A consultoria te puxa para todas as direções. Ganhar novos trabalhos, manter os atuais, entregar resultados para os clientes e até correr atrás de acompanhamentos atrasados podem deixar até os melhores consultores se sentindo sobrecarregados. Se o seu “CRM” é um emaranhado de notas adesivas ou mais uma planilha descontrolada, você está atrasado para algo melhor.
Se você está procurando seu primeiro CRM ou buscando uma maneira de otimizar seus processos atuais, vamos mostrar as ferramentas que os consultores realmente estão usando em 2025. Cada uma é desenvolvida para manter seu pipeline claro e seu trabalho com clientes no caminho certo.
O que os CRMs de consultoria devem fazer?
Conheça o Simon.
Ele administra um pequeno negócio de consultoria e, como a maioria dos consultores, desempenha todas as funções – desde o desenvolvimento de negócios até a entrega de projetos. Simon é ótimo com os clientes, mas gerenciar o caos nos bastidores? Nem tanto.
Desafios do Simon, resolvidos com o CRM adequado:
Mantendo o acompanhamento de cada cliente
Simon trabalha com várias empresas, frequentemente com vários contatos de cada lado. Ele precisa de um CRM que coloque cada ligação, nota e interessado em uma única visualização. Chega de adivinhar quem está esperando uma proposta ou qual equipe jurídica do cliente ainda precisa de respostas.
Acompanhando oportunidades e negócios
O trabalho do Simon começa com uma conversa e (com sorte) termina com um contrato assinado. Um CRM que mapeia cada negócio desde a primeira conversa até o projeto concluído mantém seu pipeline claro, para que ele saiba quais negócios estão esquentando e quais precisam de um empurrãozinho.
Pipelines personalizados, não etapas padronizadas
A consultoria não é linear. As etapas de venda do Simon mudam: às vezes há um “Workshop de Descoberta”, às vezes uma “Revisão de Proposta”, seguida de uma negociação com o jurídico. Ele precisa de um CRM que permita construir um pipeline que corresponda ao seu processo de vendas real.
Encontrando detalhes importantes rapidamente
Quando um cliente liga do nada, Simon não pode se atrapalhar com e-mails antigos em busca de contexto. O histórico de atividades – chamadas, e-mails e anotações em um só lugar – significa que ele retoma exatamente de onde parou, impressionando os clientes com sua memória (mesmo que na verdade seja o CRM que está fazendo o trabalho pesado).
Nunca perdendo um acompanhamento
É fácil esquecer quem procurar para obter uma assinatura, especialmente quando todos os dias são ocupados. Simon conta com lembretes de tarefas e acompanhamentos agendados em seu CRM, para que as propostas nunca percam a validade.
Mantendo os projetos no caminho certo
Simon não para no contrato assinado. Ele também está entregando trabalho. Seu CRM precisa acompanhar as entregas e os marcos de cada projeto do cliente, para que ele possa atualizar os clientes sobre o progresso e identificar quaisquer obstáculos o mais cedo possível.
Armazenando documentos e acordos
Durante as negociações, Simon precisa ter a última proposta sempre à mão. O armazenamento e vinculação de documentos em seu CRM significam que ele está sempre preparado, nunca revirando arquivos ou correndo o risco de enviar a versão errada.
Colaborando com sua equipe
Quando Simon traz um colega ou freelancer, ele não quer ter que se repetir. As ferramentas de colaboração em equipe no seu CRM garantem que todos vejam as mesmas anotações, histórico e próximos passos.
Trabalhando em movimento
Simon raramente está em sua mesa. Ele visita os clientes a partir de salas de espera em aeroportos, cafés e escritórios de clientes. O acesso móvel ao CRM significa que ele nunca está desatualizado, mesmo quando está em movimento.
Vendo o que está funcionando (e o que não está)
Simon deseja relatórios rápidos que mostrem quais clientes indicam mais trabalho, quais propostas estão paradas e onde seu tempo tem melhor retorno. Os painéis de CRM facilitam a identificação de tendências e decidir onde focar em seguida.
Se você é como o Simon, o CRM certo é o motor que mantém seu negócio de consultoria funcionando, não importa o quão ocupado as coisas fiquem. Quando uma nova ligação de cliente chega ou um antigo projeto é reaberto de surpresa, Simon sabe que está preparado – porque cada detalhe, cada documento e cada acompanhamento já estão ao alcance de suas mãos.
Melhor CRM para pequenas empresas de consultoria: principais escolhas em 2025
Se os desafios do Simon lhe pareceram familiares – ou se você se viu concordando com aqueles cenários do mundo real – provavelmente é hora de aprimorar seu conjunto de ferramentas de consultoria. Para poupar-lhe horas de comparação, fizemos a pesquisa. Aqui está uma visão clara do melhor software de CRM para consultores em 2025:
Capsule CRM
O Capsule CRM é feito especialmente para consultores que desejam uma maneira limpa e organizada de gerenciar clientes e projetos. Mais de 850 consultorias e mais de 40.000 usuários confiam no Capsule por um motivo: ele mantém todos os detalhes ao seu alcance e todas as sequências de ações sob controle.
O que se destaca para os consultores
- A Capsule atua como seu centro único para dados de clientes, projetos e todas as interações. Tudo está em um só lugar, sempre acessível, sempre atualizado.
- Crie e atribua tarefas, defina lembretes para reuniões com clientes e mantenha-se a par dos marcos do projeto. O Capsule ajuda consultores a se manterem responsáveis e a cumprir com as promessas.
- Vá direto do contrato assinado para a entrega. O quadro de Projetos e os recursos de automação da Capsule tornam o onboarding e a transferência de projetos contínuos, mesmo que você esteja gerenciando vários compromissos ao mesmo tempo.
- Acompanhe vendas, analise o progresso de negócios e identifique oportunidades para venda adicional ou novos projetos – As ferramentas de relatório da Capsule oferecem verdadeiras percepções, não apenas planilhas de dados.
- O Capsule integra-se bem com QuickBooks, Gmail, JustCall, Clockify, Xero, Google Workspace e mais de 2.000 aplicativos via Zapier. Isso significa que seu conjunto de tecnologias funciona em conjunto, a todo momento!
- Seja em um local de cliente ou entre reuniões, o aplicativo móvel da Capsule permite que você atualize notas, monitore ligações e mantenha projetos em andamento de qualquer lugar.
- O Capsule é conhecido por ser fácil de configurar e adotar, mesmo para consultores que não têm muita afinidade com tecnologia. Comece em minutos e expanda conforme sua empresa cresce.
Preços:
Um plano gratuito está disponível para até 250 contatos. Os planos pagos começam a partir de $18 por usuário por mês.
O que os verdadeiros consultores dizem sobre a Capsule?
“CRM multipropósito ótimo e simplificado”: Uma empresa utiliza o Capsule tanto para CRM quanto para rastreamento de talentos, adorando a “simplicidade” – em contraste com os grandes CRMs convencionais que são “excessivamente complexos e muitas vezes opressivos e confusos.”
“Sem truques—apenas o que você precisa”:
“Ótimo para equipes ou indivíduos”: Capsule oferece “lembretes para acompanhar potenciais clientes e projetos, mantendo os detalhes dos contatos principais e me dando uma visão geral sobre se preciso interagir mais com meu mercado potencial e investir um pouco mais no funil de vendas.”
Capsule é avaliado com 4.7 no G2 e continua a conquistar a confiança de consultores em todo o mundo desde 2009. Se você está procurando um CRM que trabalhe tanto quanto você (e não atrapalhe), o Capsule é o parceiro de que você precisa para expandir seu negócio de consultoria com confiança.
Keap
Keap é uma plataforma de CRM e automação com foco em marketing por e-mail e fluxos de trabalho de acompanhamento, sendo adequada para consultores que desejam organizar seu pipeline de clientes e automatizar pontos de contato rotineiros. É frequentemente escolhida por empresas que querem construir processos de vendas e integração previsíveis e repetíveis.
O que se destaca para os consultores
- O Keap permite que você crie jornadas de acompanhamento para leads e clientes, desde a consulta inicial até a integração, com espaço para criar modelos personalizados para diferentes serviços ou tipos de clientes.
- A gestão de calendário e os lembretes de compromissos fazem parte do pacote, eliminando a necessidade de ferramentas de agendamento separadas.
- Os consultores podem gerenciar faturamento e pagamentos sem sair da plataforma—útil para manter a administração em um único local.
Preços
Os planos começam a partir de $249 por mês para um único usuário. Isso inclui todas as funcionalidades de CRM, automação, agendamento e pagamento.
Considerações:
- O preço é extremamente alto comparado a muitos outros CRMs, o que pode estar fora do alcance para consultores independentes.
- As ferramentas de automação da Keap vêm com uma curva de aprendizado, especialmente se você nunca configurou automações de marketing antes.
- Embora complexa, a plataforma pode parecer esmagadora para aqueles que desejam um CRM simples e não precisam das funcionalidades extras de marketing.
O Keap é mais adequado para consultores que superaram as planilhas e desejam automatizar tarefas de vendas e marketing, mas o investimento em tempo e orçamento é algo a considerar antes de se envolver completamente.
Pipedrive
Pipedrive é desenvolvido pensando em vendas, por isso atrai naturalmente consultores que desejam uma maneira clara e visual de acompanhar leads e negócios desde a primeira ligação até o projeto concluído. A interface é fácil de entender e ajuda a se manter organizado sem muita complicação.
O que se destaca para os consultores
- Campos específicos do negócio para armazenar notas, propostas e documentos importantes em um único local.
- Lembretes automatizados ajudam a manter um ritmo constante no acompanhamento com potenciais clientes.
- Ferramentas para enriquecer dados de clientes e priorizar leads com base no engajamento ou adequação.
Preços
Os planos do Pipedrive começam a partir de $14 por usuário por mês. Todos os planos incluem o básico, incluindo acesso móvel e recursos essenciais do pipeline.
Considerações:
- A entrega do projeto e a gestão de tarefas não estão incluídas, então se você precisar gerenciar projetos contínuos após a venda, vai querer conectar outra ferramenta.
- Automações mais avançadas ou personalizações exigem a migração para planos com preços mais elevados.
- Adequado para consultores que desejam simplicidade e foco em vendas, não um pacote empresarial completo.
Accelo
O Accelo é projetado para equipes de consultoria que desejam uma plataforma completa de operações comerciais, abrangendo vendas, entrega e suporte contínuo. Ele centraliza a maioria dos fluxos de trabalho, mas vem com mais complexidade do que as opções de CRM mais simples.
O que se destaca para os consultores
- Captura todos os e-mails e comunicações com clientes, mantendo o histórico acessível e organizado.
- Ferramentas de atribuição de tarefas e agendamento apoiam projetos baseados em equipe e trabalhos recorrentes com clientes.
- Recursos de controle de retentores e acompanhamento de tickets ajudam a gerenciar relacionamentos de longo prazo e necessidades contínuas de clientes.
Preços
Os planos de CRM e vendas começam a partir de $20 por usuário por mês, mas para obter recursos de projeto e faturamento, espere pagar $90 por usuário por mês pelo pacote completo.
Considerações
- A Accelo leva tempo para ser implementada e para que se acostumem com ela, especialmente para firmas menores ou consultores autônomos.
- Pode ser mais complexo do que o necessário para práticas muito pequenas ou consultores com fluxos de trabalho simples.
- Ideal para empresas de consultoria com vários membros na equipe que desejam consolidar tudo em uma única plataforma.
Salesflare
Se você é o tipo de consultor que prefere passar tempo com clientes a atualizar planilhas, Salesflare pode chamar sua atenção. É desenvolvido para quem deseja automatizar o trabalho burocrático e garantir que nenhum potencial cliente seja esquecido, especialmente se seu trabalho é voltado para B2B e você está cansado de correr atrás de detalhes de contato dispersos.
O que se destaca para os consultores
- Permite que você acompanhe visualmente cada oportunidade, configure lembretes e veja todas as atividades em um pipeline simples.
- A caixa de entrada compartilhada da equipe facilita a coordenação com os colegas se você não estiver trabalhando sozinho.
- Os alertas em tempo real permitem que você saiba quando um cliente abre seu e-mail ou visita seu site, para que você possa fazer o acompanhamento no momento certo.
Preços
Começa a $29 por usuário por mês. Inclui automação, integrações e acesso móvel em todos os planos.
Considerações
- O Salesflare é focado em vendas e gestão de potenciais clientes - se você precisa de entrega de projetos ou relatórios mais detalhados de clientes, ele não é tão flexível quanto alguns outros CRMs.
- Uma automação intensiva significa que você abre mão de algum controle direto, o que não é para todos.
- Ideal para consultores que desejam automatizar o trabalho burocrático e manter seu fluxo de trabalho, mas pode não ser adequado para aqueles com necessidades complexas de prestação de serviços.
Zoho CRM
Para consultores que desejam moldar seus próprios sistemas – ou preveem crescimento e novas linhas de serviço – Zoho CRM coloca a flexibilidade em destaque. Você pode ajustá-lo para corresponder ao seu processo de vendas, automatizar tarefas repetitivas e integrar tudo, desde chamadas com clientes até a faturação, tudo sob o guarda-chuva da Zoho.
O que se destaca para os consultores
- Gerencie empresas e contatos com tantos interessados quanto seu projeto necessitar.
- Utilize automação de fluxo de trabalho e IA (Zia) para qualificar leads e reduzir o trabalho manual.
- Adicione o Zoho Projects ou o Zoho Books se quiser expandir para entrega de projetos ou faturamento, tudo dentro do mesmo ecossistema.
Preços
Gratuito para até 3 usuários. Planos pagos da Zoho começam a partir de $14 por usuário por mês.
Considerações
- A interface cumpre o trabalho mas pode parecer desajeitada comparada a CRMs mais elegantes e modernos.
- A configuração inicial requer alguma reflexão: espere uma curva de aprendizado, especialmente se você planeja usar o conjunto completo de ferramentas da Zoho.
- O Zoho é mais adequado para empresas que desejam a flexibilidade de criar seus próprios fluxos de trabalho e estão dispostas a investir um pouco mais de tempo inicialmente.
Conclusão
O negócio médio de consultoria observa um aumento de 25% no retorno sobre o investimento em marketing após a implementação de um CRM, simplesmente ao aprimorar o acompanhamento, rastrear cada negócio e nunca perder um ponto de contato com o cliente. Se você quer ganhar mais trabalho e oferecer uma experiência profissional ao cliente todas as vezes, vale a pena centralizar seus relacionamentos e projetos em um único local.
Capsule torna isso simples e acessível. Experimente gratuitamente hoje e veja quanto mais controle, clareza e crescimento você pode desbloquear para o seu negócio de consultoria.
