Organizar tarefas
Seu dia de trabalho, decididoAs tarefas e o calendário do Capsule CRM ajudam você a planejar, priorizar e superar seus dias mais movimentados.
Comece seu dia de trabalho com um plano
Crie sua lista de tarefas diretamente no Capsule CRM e vincule-a a negócios, projetos e contatos. Acrescente contexto, mantenha tudo conectado e dê a seu futuro eu um "high-five" bem organizado.
Coloque o Outlook e o Gmail no Capsule CRM
Se suas guias têm guias, é hora de repensar sua abordagem. Leia seus e-mails, monitore sua agenda e crie seu dia de trabalho diretamente no Capsule CRM.
Não se repita. Dimensione-se.
Crie listas de tarefas estruturadas para trabalhos repetitivos, como integração de clientes, campanhas e entregas, e reutilize-as sempre que precisar de um processo limpo e consistente.
Comece seu dia de trabalho com um plano
Crie sua lista de tarefas diretamente no Capsule CRM e vincule-a a negócios, projetos e contatos. Acrescente contexto, mantenha tudo conectado e dê a seu futuro eu um "high-five" bem organizado.
Coloque o Outlook e o Gmail no Capsule CRM
Se suas guias têm guias, é hora de repensar sua abordagem. Leia seus e-mails, monitore sua agenda e crie seu dia de trabalho diretamente no Capsule CRM.
Não se repita. Dimensione-se.
Crie listas de tarefas estruturadas para trabalhos repetitivos, como integração de clientes, campanhas e entregas, e reutilize-as sempre que precisar de um processo limpo e consistente.
"Enquanto o Sales Pipeline nos ajudou a visualizar e prever melhor nosso pipeline, o Tasks nos ajudou a prestar um serviço melhor aos nossos clientes."
Rafael Soto
CEO
De "to-dos" a "done". É assim que funciona:
De vendas mais inteligentes a entregas mais tranquilas, o Capsule CRM ajuda você a administrar toda a sua empresa, e não apenas as vendas
Escolha sua visão
Escolha o Calendário se você gosta do panorama geral ou a Lista de Tarefas se preferir uma lista. O Capsule CRM funciona do seu jeito.
Filtrar e detalhar
Filtre por data de vencimento, colega de equipe ou tag. Pesquise o que é urgente, o que está atrasado ou uma tarefa que precisa ser feita.
Adicione os detalhes
Crie uma tarefa e vincule-a a um contato, oportunidade de vendas ou projeto. Como notas adesivas, mas melhor.
Verifique seu progresso
Veja o que já foi feito, o que está atrasado e o que está se aproximando de você - em calendário ou em lista.
Próximo: Turnê de produtos ao vivo
Veja exatamente como o Capsule funciona - sem compromisso, apenas um passo a passo de 30 minutos do que é possível. Tenha uma ideia do produto em tempo real, faça perguntas ou apenas ouça.
Com certeza há um para você.
Não importa se você é uma empresa individual ou uma equipe em crescimento, nós temos o que você precisa.
Perfeito para experimentar o Capsule e ver como ele funciona.
Livre para sempre.
Para pequenas empresas com um a cinco funcionários.
Cobrança anual.
Tem uma equipe de vendas pequena? Este é o plano ideal para você.
Cobrança anual.
Para grandes equipes de vendas e pequenas empresas de rápido crescimento.
Cobrança anual.
Suporte rápido, amigável e humano
A equipe de suporte do Capsule CRM sabe o que faz - e o que você faz. Usamos bots com parcimônia, e eles são sempre gerenciados por um ser humano.
Seu escritório agora é móvel
Adicione notas, verifique seu dia, atualize negócios - diretamente de seu telefone. O Capsule CRM mantém você organizado, mesmo quando sua mesa é uma mesa de café.
Configurar. Sincronização. Classificados.
CRM antigo? Planilha grande? Não importa. O Capsule CRM torna a importação de seus dados simples, rápida e, sim, estranhamente satisfatória.
Perguntas frequentes
No uso diário, a automação de CRM substitui pequenas ações manuais por acionadores predefinidos. A automação de tarefas mantém seu dia em movimento silenciosamente. Quando um novo lead entra no pipeline, o CRM pode atribuir instantaneamente acompanhamentos, criar lembretes ou enviar notificações. Ele cuida dos detalhes enquanto você se concentra em dar andamento ao trabalho. Com o tempo, isso cria um ritmo previsível e constante em todas as contas.
Nas operações diárias, um CRM atua como o organizador que a maioria das equipes não percebe que está faltando. Ele vincula as atividades à sua finalidade: cada acompanhamento, chamada ou atualização permanece vinculado à conta à qual dá suporte. Essa conexão permite que os gerentes supervisionem e, ao mesmo tempo, libera os colaboradores individuais da busca de detalhes em diferentes ferramentas. As tarefas não competem mais por atenção - elas se alinham onde devem estar.
Um aplicativo de tarefas para equipes de CRM é um espaço integrado em que as ações diárias permanecem vinculadas ao trabalho real do cliente. Em vez de usar listas de tarefas externas, ele permite que você crie, atribua e revise tarefas no mesmo local em que gerencia clientes e negócios. Alguns CRMs, como o Capsule, incluem módulos de tarefas simples projetados para se encaixar perfeitamente nas rotinas diárias.
Para lidar com tarefas compartilhadas em um CRM, você deve criar um ritmo que sua equipe possa seguir. Cada tarefa deve ter um ponto de partida - vinculado a um cliente ou projeto - e uma pessoa clara que a conduza. O restante da equipe pode deixar atualizações ou comentários rápidos ali mesmo, em vez de procurar em tópicos de bate-papo. Com o tempo, esse hábito se transforma em eficiência silenciosa: as pessoas sabem o que está acontecendo, mesmo quando não precisam perguntar.
A automação em vendas não precisa significar fluxos de trabalho complexos. Ela pode ser tão simples quanto uma regra que sinaliza um negócio quando não há contato por uma semana ou atribui um lembrete após o envio de uma cotação. Com o tempo, essas pequenas automações eliminam o atrito que você mal percebe, mas sempre sente. O resultado é um movimento de vendas estável e previsível que parece ter sido criado com base na forma como sua equipe realmente trabalha.