CRM para o setor financeiro

Construa relações mais fortes com os seus clientes, agilize os seus processos de vendas e marketing e amplie o seu negócio com o CRM financeiro do Capsule. Ajudamos as empresas e os profissionais do setor financeiro a oferecer uma experiência excepcional ao cliente.

Pessoa inteligente sorrindo para a câmera com um laptop no colo

Fácil uso e crescimento

O Capsule oferece um sistema de CRM fácil de usar que conta com uma interface simples e intuitiva, exigindo um treinamento mínimo para os novos usuários. Conforme a sua organização se expande, o Capsule pode se adaptar facilmente às suas necessidades crescentes e oferecer uma ampla gama de recursos e opções de personalização que podem se adaptar às suas necessidades específicas.

É fácil começar a utilizar o Capsule e a nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com quaisquer dúvidas.

CRM no centro da sua configuração

O Capsule integra-se com uma ampla gama de aplicativos, que incluem diversas categorias, desde o sucesso do cliente, serviços de assistência, software de faturamento e contabilidade, contratos e propostas, serviços de migração, marketing e muito mais.

Com as extensas integrações do Capsule, é possível conectar facilmente o CRM do Capsule as outras ferramentas que utiliza diariamente para melhorar o fluxo de trabalho e a produtividade. As nossas integrações são fáceis de configurar e oferecem uma experiência simples.

Organização para gestão financeira

Os usuários do Capsule podem reunir todas as informações relevantes sobre os contatos em uma única plataforma central, melhorando a eficiência ao agilizar o fluxo de trabalho e a gestão financeira. Chega de fazer buscas intermináveis por informações em e-mails, notas ou planilhas. Agora você pode acessar todas as informações necessárias com apenas alguns cliques.

Aumente as vendas e as conversões

O Capsule ajuda você a gerir o seu funil de vendas de forma mais eficaz. Consegue identificar rapidamente o sucesso e compartilhar estratégias de conversão de vendas com a sua equipe, o que permite a mesma abordagem para novas oportunidades. Dessa forma, garante a consistência da sua abordagem de vendas e ajuda a sua equipe a trabalhar de forma mais eficiente.

O funil de vendas ao estilo kanban do Capsule facilita que os vendedores identifiquem o progresso das oportunidades e o momento em que devem entrar em contato com um cliente potencial, o que garante que não se perca nenhuma oportunidade. O funil de vendas também é altamente personalizável, o que permite adicionar etapas personalizadas, configurar notificações automáticas e criar filtros específicos que se adaptem às necessidades da sua equipe.

Faça ainda mais com as integrações

Aumente a sua produtividade conectando o Capsule a todos os seus softwares favoritos. Saiba mais sobre a ampla variedade de integrações do Capsule que é possível utilizar para encontrar o fluxo perfeito que atenda às suas necessidades.

Ver todas as nossas integrações
QuickBooks Online

O QuickBooks ajuda a simplificar seus processos contábeis e a manter o controle das finanças.

Zapier

Use a integração do Capsule ao CRM do Zapier e descubra mais maneiras de automatizar as tarefas de CRM.

Por que os consultores financeiros devem utilizar um CRM

Os consultores financeiros desempenham um papel fundamental na hora de oferecer orientação e conhecimentos amplos às pessoas e organizações em diversas questões financeiras, tais como investimentos, planejamento de aposentadoria, estratégias fiscais e gestão de riscos.

Um CRM pode atuar como uma das melhores ferramentas de ajuda aos consultores financeiros ao gerir as relações com os clientes e ao desempenhar suas principais funções ao mesmo tempo.

Crie uma equipe com o aplicativo CRM do Capsule

No atual ambiente empresarial de ritmo acelerado, é importante que as empresas tenham um sistema de CRM financeiro que ofereça mobilidade e flexibilidade. O aplicativo CRM do Capsule foi desenvolvido para dispositivos móveis e pode ser acessado remotamente. Crie a sua equipe financeira fora das quatro paredes do seu escritório com o Capsule.

CRM financeiro gratuito

Se ainda está buscando as diversas possibilidades oferecidas por um CRM, então o Capsule é a plataforma ideal para você. A nossa versão gratuita está disponível para empresas com até 250 contatos. O Capsule dá acesso a todas as funcionalidades fundamentais de um software de CRM financeiro, permitindo-lhe melhorar o seu processo de gestão de clientes, automatizar tarefas administrativas e começar a adotar novas tecnologias.

Também oferecemos um teste gratuito para todos os nossos planos pagos válido por 14 dias. Durante este período, é possível utilizar tanto a versão do site na web como o aplicativo. Se decidir contratar um plano, escolha um dos nossos quatro planos pagos: Starter, Growth, Advanced e Ultimate.

Teste grátis de 14 dias

O nome do CRM do Capsule é sinônimo de integridade, produtividade e funcionalidade. Por isso que milhares de empresas e organizações com equipes financeiras em todo o mundo confiam em nós: representantes de vendas, gerentes de vendas, consultores financeiros e muito mais.

Perguntas frequentes