CRM para serviços profissionais
Leve o relacionamento com os clientes no âmago da sua organização para o próximo patamar e se concentre em fornecer os seus conhecimentos usando o Capsule, o CRM para serviços profissionais.
O Capsule o ajuda a oferecer um melhor valor e melhores experiências aos seus clientes, ajudando-o a lucrar em todas as oportunidades.
Reúna toda a sua equipe
Deixe para trás as tarefas exigentes de entrada manual de dados e comece a construir uma imagem forte e valiosa dos seus clientes. O Capsule armazena todas as comunicações com os seus clientes em cada registro, incluindo e-mails, chamadas, arquivos, notas e muito mais, para que sua equipe possa colaborar e se concentrar nas funções que importam.
Implemente com facilidade
A interface fácil de usar e os recursos intuitivos do Capsule o tornam incrivelmente fácil de implementar, permitindo que você se adapte rapidamente e comece a trabalhar sem qualquer problema. Você pode se familiarizar facilmente com o nosso sistema de CRM, minimizando a curva de aprendizagem e maximizando a eficiência.
Veja como está o seu desempenho
Veja quantas oportunidades foram ganhas ou perdidas, onde isso está acontecendo, quanto tempo as vendas estão demorando para ser concluídas e muito mais com o Capsule. Nossas análises têm tudo o que é necessário para tomar decisões baseadas em dados.
CRM infinitamente personalizável
Crie uma variedade de tipos de campos personalizados para se adequar ao seu negócio e até 50 tipos de atividades personalizadas nos nossos planos Growth e Advanced. Você também pode criar vários funis de vendas para refletir os seus diferentes serviços.
Faça ainda mais com as integrações
Aumente a sua produtividade em um dia, conectando o Capsule a todos os seus softwares favoritos, o que irá dar a você uma visão completa do seu cliente. Saiba mais sobre a vasta gama de integrações de CRM do Capsule que você pode utilizar para automatizar e otimizar a sua empresa de serviços profissionais.
O QuickBooks ajuda a simplificar seus processos contábeis e a manter o controle das finanças.
Use a integração do CRM do Capsule para o Xero e tenha uma visão completa de seus negócios.
Sincronize seu Calendário do Microsoft Outlook com o Capsule para visualizar os próximos eventos em formato de agenda.
Porque as empresas de serviços profissionais precisam de um CRM
Com o aumento da globalização e com a Internet, a concorrência no setor dos serviços profissionais aumentou. Para se manterem competitivas, as empresas precisam ficar atualizadas com as últimas tendências e tecnologias. Além disso, elas também devem se concentrar na satisfação das expectativas dos clientes e na adoção de novas tecnologias que possam ser necessárias para melhorar as habilidades, os conhecimentos e os serviços.
Um CRM para empresas de serviços profissionais pode contribuir no enfrentamento de desafios, ajudando as empresas a priorizar os serviços prestados aos clientes em detrimento de outras tarefas que já podem ser automatizadas, gerenciadas e analisadas com um sistema. Vejamos algumas das principais razões pelas quais as empresas de serviços profissionais devem investir em um CRM:
Um CRM fornece uma localização centralizada onde todas as informações do cliente podem ser armazenadas e gerenciadas, incluindo detalhes de contato, interações anteriores, informações de cobrança e outros detalhes relevantes. As empresas podem acompanhar as necessidades, as preferências e o histórico dos seus clientes e prestar um serviço melhor.
Além disso, as empresas podem acessar e analisar facilmente os dados relacionados com as interações e o comportamento dos clientes. Isso ajuda a identificar padrões e tendências que podem ser úteis em futuras interações. Com esse nível de conhecimento, você pode prestar serviços mais proativos e eficazes e criar relações duradouras com os clientes.
Uma das principais vantagens de um sistema de CRM é a automatização de várias tarefas. Isso pode incluir a integração de clientes, o faturamento e o gerenciamento de projetos. Você reduzirá o tempo e o esforço necessários para esses processos, ganhando mais tempo para se concentrar na prestação de serviços de alta qualidade aos seus clientes.
A integração de clientes pode ser automatizada com modelos e fluxos de trabalho pré-construídos que orientam os profissionais durante a integração. O faturamento é outro processo crítico, e um CRM reduz o risco de erros e atrasos, melhora o fluxo de caixa e diminui a carga administrativa. O gerenciamento de projetos também pode ser simplificado com a automatização. Com um CRM, você pode facilmente acompanhar o progresso, atribuir tarefas e colaborar com os colegas. Isso ajuda a garantir que os projetos sejam concluídos no prazo e dentro do orçamento.
O CRM o ajuda a acompanhar todas as interações com os clientes, independentemente do canal ou meio utilizado – formulários da Web, redes sociais, bate-papo ao vivo, e-mails ou um sistema de chamados. Sua empresa de serviços profissionais pode extrair dados das interações com os clientes e armazená-los em uma localização central. Isso permite que você responda aos clientes de forma rápida e eficaz, proporcionando uma melhor experiência geral.
Um sistema de CRM também pode ajudá-lo a se comunicar de forma mais proativa com os clientes. Ao analisar os dados sobre o comportamento e as preferências dos clientes, você pode antecipar suas necessidades e entrar em contato com eles com informações relevantes ou ofertas relativas a projetos atuais ou transações futuras.
As atividades de marketing eficazes e a segmentação do público são cruciais para criar novas oportunidades de negócio e upselling para os clientes existentes. O CRM para empresas de serviços profissionais fornece uma ferramenta poderosa para atingir esses objetivos. Ele pode facilmente criar listas de marketing direcionado que se debruçam sobre um público específico e suas necessidades. Esse nível de segmentação permite que os profissionais adaptem suas atividades de marketing, garantindo que as mensagens sejam sempre transmitidas ao seu mercado-alvo.
Um dos maiores desafios que as empresas de serviços profissionais enfrentam é a perda de dados valiosos de clientes e conexões com a rede quando um funcionário deixa a empresa. Essa situação pode ser particularmente difícil se o funcionário que saiu da empresa tiver sido o principal ponto de contato para determinados clientes e sua saída puder causar interrupções no serviço prestado aos clientes. Um CRM pode resolver esse problema.
Uma vez que um CRM para serviços profissionais armazena todas as informações de clientes, contatos, notas, transações, e-mails e notas de chamadas de forma centralizada, ele pode reter todas estas informações após a saída de um funcionário. Isso significa que sua carteira de clientes pode ser facilmente transferida para outro funcionário, que pode retomar o trabalho, mantendo boas relações com os clientes existentes.
No caso da aquisição de clientes, um CRM pode ajudar as empresas a captarem novos clientes, fornecendo ferramentas para gerenciamento de clientes potenciais, automatização de marketing, acompanhamento de indicações e análise de dados. Ao capturar e organizar as informações de contato dos clientes potenciais, as empresas podem dar prioridade aos seus esforços e se concentrar nas oportunidades mais promissoras.
Construa uma rede de profissionais com o aplicativo de CRM do Capsule
O Capsule está preparado para celulares. Nosso aplicativo foi concebido para ser usado de qualquer lugar. Você pode participar de reuniões de clientes e se lembrar de informações importantes no seu dispositivo móvel. Registre informações cruciais em tempo real enquanto participa de reuniões com clientes, melhorando a comunicação e a colaboração em toda a sua organização. Construa uma rede de profissionais com o aplicativo de CRM do Capsule.
Você pode estabelecer uma conexão com seus clientes ou fornecer atualizações e alterações urgentes usando o Capsule on-line ou off-line. Todas as alterações que fizer no aplicativo serão processadas, independentemente de estar off-line ou de ter problemas em acessar uma conex ão estável com a Internet. Quando você se conecta com a Internet, todas as alterações efetuadas são automaticamente sincronizadas.
Com o aplicativo de CRM do Capsule, você pode iniciar chamadas, enviar mensagens de texto ou e-mails diretamente a partir do perfil de um contato, tudo sem sair da interface do Capsule. Existe também uma opção para visualizar a localização do seu contato em um mapa, ajudando-o a planejar reuniões presenciais de forma mais eficiente.
O CRM do Capsule possui recursos avançados que geram um registro de atividade para cada chamada, simplificando o monitoramento das interações com os clientes quando existem relatórios, lembretes, revisões, pedidos e muito mais. O Capsule permite adicionar notas imediatamente após cada chamada, para que você possa registrar sem esforço informações e conhecimentos vitais.
Ter ferramentas de produtividade que lhe permitam ver e gerenciar suas tarefas de qualquer lugar pode facilitar a sua rotina diária. O aplicativo de CRM do Capsule oferece várias funcionalidades para produtividade em deslocamento, como um painel, um calendário e uma lista de tarefas. Você pode organizar e dar prioridade a sua carga de trabalho de acordo com suas preferências através do aplicativo.
O aplicativo do Capsule também é compatível integrações de terceiros para desbloquear um novo nível de produtividade e eficiência para seu celular profissional. A integração do Capsule com ferramentas como o Google e a Microsoft, conjuntos de marketing por e-mail e software de telefone e VoIP pode ajudá-lo a otimizar o seu fluxo de trabalho, aumentar a produtividade e melhorar a comunicação com os clientes.
CRM gratuito para empresas de serviços profissionais
Se você ainda estiver explorando as diversas possibilidades que um CRM oferece, então o Capsule é a plataforma ideal para você. Nossa versão gratuita está disponível para empresas de serviços profissionais com um máximo de 250 contatos armazenados. O Capsule fornece acesso a todos os recursos fundamentais de um excelente CRM para serviços profissionais, o que permite melhorar o seu processo de gerenciamento de clientes, automatizar tarefas administrativas e começar a adotar novas tecnologias.
Também oferecemos uma avaliação gratuita de 14 dias para todos os nossos planos pagos. Você pode usar tanto a versão do site quanto o aplicativo móvel durante esse período de teste. Se você decidir contratar um plano, você poderá escolher um dos nossos quatro planos pagos: Starter, Growth, Advanced e Ultimate.
Perguntas frequentes
O software de CRM beneficia as empresas de consultoria e serviços profissionais ao simplificar a gestão dos dados dos clientes, melhorar a comunicação com os clientes e automatizar os processos de vendas. Fornece uma plataforma centralizada para gerir relações, acompanhar o progresso do projeto e fomentar oportunidades, permitindo a estas empresas prestar um serviço personalizado e manter relações sólidas com os clientes, que são cruciais numa indústria orientada para as relações.
As empresas de consultoria devem procurar soluções de CRM que ofereçam uma gestão robusta de clientes e contactos, gestão de projectos e tarefas, gestão de leads e pipelines, automatização de marketing e análises e relatórios detalhados. As funcionalidades que facilitam a comunicação com o cliente e a integração com outras ferramentas empresariais, como o correio eletrónico e o software de gestão de projectos, são também essenciais para apoiar as necessidades específicas de uma empresa de serviços profissionais.
As ferramentas de CRM melhoram a gestão de contactos para consultores independentes e empresas de consultoria, organizando as informações de potenciais clientes, acompanhando as interações e automatizando as tarefas de acompanhamento. Isto garante que nenhuma oportunidade é perdida e que os potenciais clientes recebem comunicações atempadas e relevantes, ajudando os consultores a fazer avançar os contactos através do pipeline de vendas de forma mais eficiente e eficaz.
Sim, o software de CRM pode ajudar significativamente na gestão do pipeline de vendas das empresas de serviços profissionais, proporcionando visibilidade em todas as fases do processo de vendas. Permite às empresas acompanhar a evolução dos negócios, identificar estrangulamentos e prever as vendas com maior precisão. Ao organizar e dar prioridade às oportunidades, o software de CRM ajuda as equipas de vendas a concentrarem os seus esforços nas oportunidades mais promissoras, melhorando as taxas de conversão.
A automatização do marketing numa plataforma CRM suporta campanhas de marketing para empresas de consultoria, permitindo-lhes conceber, executar e medir a eficácia das campanhas de marketing diretamente a partir do CRM. Esta integração permite um alcance personalizado do cliente com base em dados específicos do cliente e no histórico de interação, garantindo que as mensagens de marketing são direccionadas e relevantes. As ferramentas de automatização também poupam tempo, programando campanhas com antecedência e fornecendo análises para aperfeiçoar as estratégias de marketing.
A gestão de tarefas desempenha um papel crucial no software CRM para uma empresa de serviços profissionais, ajudando as equipas a organizar e a dar prioridade ao seu trabalho, a definir prazos e a atribuir responsabilidades. Isto garante que os projectos dos clientes são concluídos de forma eficiente e atempadamente. A integração da gestão de tarefas no CRM também proporciona uma visão abrangente das tarefas relacionadas com o cliente, melhorando a colaboração e a responsabilidade entre os membros da equipa.
As soluções de CRM facilitam a gestão de negócios para clientes de consultoria, fornecendo ferramentas para acompanhar e gerir todos os aspectos do processo de negócio, desde a proposta inicial até ao acordo final. Permitem que as empresas estabeleçam objectivos, acompanhem o progresso das transacções e acedam a dados em tempo real para tomar decisões informadas. Ao centralizar todas as informações relacionadas com o negócio, as soluções de CRM ajudam as empresas de consultoria a manter a supervisão do seu pipeline de vendas, assegurando que as oportunidades são maximizadas e que as necessidades dos clientes são satisfeitas ao longo do processo de negociação.
A integração do software CRM com outros processos empresariais beneficia as empresas de consultoria e as empresas de serviços profissionais ao criar um fluxo de trabalho contínuo que aumenta a eficiência e reduz a probabilidade de erros. A integração com ferramentas de gestão de projectos, contabilidade e marketing por correio eletrónico garante que os dados dos clientes fluem livremente entre sistemas, proporcionando uma visão holística das interacções com os clientes e das operações comerciais. Esta interligação permite uma melhor tomada de decisões, operações simplificadas e uma experiência mais coesa para o cliente.