Adicione seus contatos
É rápido e fácil adicionar seus Contatos. Aqui mostramos como adicionar um único Contato e também fornecemos uma visão geral do nosso processo de importação.
Tutoriais e guias práticos disponíveis conforme necessário
Organização de registros
Organizar seus registros no Capsule é rápido e simples – aqui destacamos como fazer isso por meio das etiquetas.
Adicionar campos personalizados
Um dos excelentes recursos do Capsule é a capacidade de adicionar Campos personalizados. É muito rápido personalizar Contatos, Oportunidades de vendas e Projetos.
Vários funis de vendas
Este vídeo aborda os benefícios do nosso recurso Vários funis de vendas.
Armazenamento dos seus e-mails
Uma grande parte do uso do seu CRM é o armazenamento da sua comunicação por e-mail – aqui abordamos como armazená-la com o nosso Dropbox de mensagens dedicado.
Adicione novos usuários: Plano Starter
Como adicionar novos usuários nos planos Gratuito e Starter
Gerencie seu funil de vendas
Aqui apresentamos uma visão geral de como gerenciar seu funil de vendas, além de como utilizar melhor alguns de nossos principais recursos.
Gerencie seus projetos
Aqui, abordamos os benefícios do gerenciamento de Projetos no Capsule e também fornecemos um guia passo a passo sobre como configurá-lo.
Complemento do Gmail
Descubra os benefícios de usar nosso complemento designado e assista a um guia passo a passo sobre como configurá-lo.
Suplemento do Microsoft Outlook
Armazene e acompanhe facilmente as conversas por e-mail e crie oportunidades de vendas diretamente de sua caixa de entrada com o Suplemento do Outlook.
Integração do Calendário do Outlook
Aqui, abordamos os benefícios de usar nossa integração com o Calendário do Outlook e também fornecemos um guia passo a passo sobre como fazer a configuração.
Configuração da integração com o Xero
Saiba mais sobre os benefícios da integração entre o Capsule e o Xero.
Adicione novos usuários: Plano Growth
Como adicionar novos usuários no plano Growth
Criação de funções e equipes
A combinação de Funções e Equipes de usuários no Capsule oferece maior controle sobre o acesso aos dados na conta.
Atribua registros
A atribuição de registros pode ser vital para a organização da conta. Explicamos como isso funciona junto com seus registros.
Como usar as Automações de fluxo de trabalho
Aqui, abordamos os benefícios da automação de processos com o Capsule e também fornecemos um guia passo a passo sobre como configurá-la.
Relatórios
Dê uma olhada nos relatórios avançados de atividades e vendas do nosso Plano Growth.
Detalhamento dos relatórios
Relatórios detalhados de atividades e vendas, que o ajudarão a entender e avaliar o desempenho da sua conta.
Configuração do Looker Studio
Saiba como configurar o Looker Studio usando seus dados do Capsule no plano Growth.
Como manter um CRM limpo: Sugestões para gerir os seus dados no Capsule
Descubra como personalizar a sua conta Cápsula utilizando Campos Personalizados, Etiquetas e DataTags.
Como automatizar o percurso do cliente no Capsule
Esta sessão destina-se aos utilizadores do Capsule que procuram novas formas de criar eficiências e poupar tempo de trabalho no Capsule. Junte-se a James, Gestor de Sucesso do Cliente na Capsule, para um mergulho profundo nas Automatizações e Rastreios do Fluxo de Trabalho no Capsule.