Você pode gerenciar seu processo de vendas no Capsule usando Oportunidades. Os valores que você adiciona às suas Oportunidades são usados para criar uma seleção de relatórios e ferramentas de previsão realmente úteis que podem ajudá-lo a entender o que está fazendo certo e onde pode melhorar. Aqui estão alguns dos principais benefícios do uso desses relatórios:
- Identifique por que os clientes potenciais de vendas são perdidos. Use isso para descobrir o que está causando atrito para seus clientes nessa etapa e ajuste seu processo comercial para melhorar isso.
- Preveja com precisão sua receita para os próximos meses. Evite fazer escolhas comerciais caras sabendo antecipadamente quanto de receita você deve gerar.
- Encontre picos e quedas sazonais em sua receita para que você possa se preparar melhor para o próximo ano.
- Descubra o valor médio de vendas para os clientes. Use isso para ajudar a calcular o valor da vida útil de seus clientes e quanto você pode gastar para adquirir novos clientes.
Painel de vendas
O Painel de vendas fornece algumas informações realmente úteis sobre seu funil de vendas. Aqui está uma visão geral dos diferentes relatórios disponíveis em seu Painel de vendas.
Previsão do funil de vendas
Esse relatório é usado para prever a receita futura. Isso inclui o Valor do funil de vendas e o Valor total. Use os controles deslizantes para alterar o intervalo de datas e obter uma previsão mês a mês da receita mensal.
a capacidade de arrastar o intervalo de datas e expandir o gráfico
Use a opção de alteração na parte inferior do gráfico para trocar de moeda.
Funil de vendas por meta
Uma contagem do número de Oportunidades em cada etapa da sua Meta. Isso é útil para ver se alguma etapa do Funil de vendas está ficando obstruída e se você precisa fazer algum acompanhamento com seus contatos para fazer as coisas andarem.
Taxa de conversão
Uma visão geral da porcentagem de suas Oportunidades conquistadas nos últimos 30 dias, 90 dias e 365 dias, respectivamente. Espera-se que sua taxa de conversão aumente com o tempo, à medida que otimiza seus processos. Portanto, se perceber que sua taxa de conversão recente está caindo nesse relatório, você poderá verificar o que está causando isso.
Funil de vendas por etiqueta
Uma lista de Etiquetas usadas com frequência em suas Oportunidades com uma contagem de quantas vezes cada Etiqueta é usada para as Oportunidades. Isso mostra as tendências em suas Oportunidades e permite que você veja as áreas que podem ser usadas para aumentar a receita. Você pode clicar em qualquer Etiqueta para visualizar todas as Oportunidades marcadas com a respectiva Etiqueta.
Valor do funil de vendas versus valor total
Em seu Funil de vendas, você verá alguns números em alguns lugares diferentes: o Valor do funil de vendas e o Valor total.
Valor total – A soma de todos os Valores esperados das Oportunidades que estão ativas no momento.
Valor do funil de vendas – Leva em consideração a Probabilidade de ganhar cada Oportunidade para lhe dar uma previsão mais precisa de sua receita quando todas as Oportunidades forem encerradas.
Cada Meta em seu Funil de vendas tem uma Probabilidade de vitória que os Administradores da conta podem configurar em Configurações da conta > Oportunidades > Metas. O Valor total do seu funil de vendas é então multiplicado por esses números para criar o Valor do funil de vendas.
Relatórios de vendas
Saber quando e quanto de receita você está gerando pode ser crucial para ajudá-lo a expandir seus negócios, entendendo como sua empresa funciona. No nível mais fundamental, você quer saber quanto ganhou no passado e onde as vendas potenciais foram perdidas. Isso o ajuda a se preparar para o futuro.
Oportunidades ganhas/perdidas ao longo do tempo
Esse relatório é perfeito para isso e fornece 6 métricas importantes que serão realmente úteis para turbinar seu planejamento de vendas:
- Contagem de vitórias
- Valor de vitórias
- Porcentagem de vitórias
- Contagem de perdas
- Valor de perdas
- Porcentagem de perdas
Use essas métricas para entender os horários de pico durante o ano e os horários de alto valor, nos quais você pode ajustar seu fluxo de trabalho para otimizar a receita de cada período.
Você pode ajustar o período que está analisando usando os botões na parte superior da página para alternar entre Semanas, Meses e Trimestres. Você também pode alterar o que é exibido no gráfico entre a contagem e o valor.
demonstração da alteração do gráfico de barras da visualização mensal para a visualização trimestral
Relatórios de vendas aprimorados
Nos planos em que você atribui registros e pode agrupar usuários em equipes, o Capsule oferece uma análise ainda mais aprofundada dos números de vendas, permitindo que você detalhe as estatísticas por Responsável e por Equipe. Permitindo que você:
- Acompanhe o desempenho individual
- Faça uma previsão das vendas
- Identifique vazamentos em seu funil de vendas
- Calcule seu valor médio de vendas
demonstração da opção de filtrar gráficos por equipe
Como obter uma visão geral das suas Oportunidades por Usuário ou Equipe
Oportunidades ganhas/perdidas pelo Responsável
Semelhante ao relatório Oportunidades ganhas/perdidas ao longo do tempo, esse relatório fornece um detalhamento por Responsável, em vez de por Semana/Mês/Trimestre. Isso proporciona uma visão panorâmica do que foi alcançado por cada membro da equipe.
Oportunidades ganhas/perdidas pela Equipe
É como o relatório Oportunidades ganhas/perdidas pelo Responsável, mas apresenta um detalhamento por Equipe, em vez de por Responsável.
Como informar sobre suas Oportunidades perdidas
Quando perde uma Oportunidade, você pode especificar o motivo pelo qual ela foi perdida ao fechá-la. Chamamos isso de Motivos para perda. Os Motivos para perda são personalizados para sua empresa e são configurados pelos Administradores da conta. Temos mais informações sobre isso em nosso artigo sobre Motivos para perda. Os Motivos para perda são usados para gerar relatórios que o ajudam a identificar tendências sobre por que suas Oportunidades estão sendo perdidas. Há 3 relatórios disponíveis para informar sobre seus Motivos para perda:
Oportunidades perdidas por Motivo
Um detalhamento de seus Motivos para perda e a contagem ou o valor das Oportunidades perdidas por cada motivo. Use esse relatório para entender por que você está perdendo clientes – por exemplo, um preço muito alto ou uma oferta melhor de um concorrente.
Oportunidades perdidas por Responsável
Esse relatório fornece um detalhamento por Responsável para ajudar a identificar se os membros da equipe não estão apresentando seus produtos/serviços corretamente, o que poderia ser resolvido por meio de treinamento.
Oportunidades perdidas por Equipe
Como o relatório Oportunidades perdidas por Responsável, mas apresenta um detalhamento por equipe, em vez de por Responsável.
Previsão para sua empresa
Além de poder olhar para trás para suas Oportunidades encerradas, também é importante olhar para frente. Isso permite que você se certifique de que está no caminho certo com suas metas de vendas. Os relatórios de previsão do Capsule fornecem uma previsão precisa de sua receita futura com base nas Oportunidades que estão atualmente em seu funil de vendas. Você pode usar essas informações para planejar seu fluxo de caixa e dobrar as Vendas nos meses de baixa. Há vários relatórios de previsão disponíveis:
Previsão do funil de vendas
Esse relatório mostra o valor e a contagem das Oportunidades em seu funil de vendas, levando em consideração a probabilidade de ganhar cada Oportunidade, e detalha isso mês a mês. Isso é muito útil para ver quando os pagamentos devem chegar à sua conta, ajudando-o a planejar o fluxo de caixa de forma eficaz.
Funil de vendas por Responsável
Mostra o Valor do funil de vendas de Oportunidades de responsabilidade de cada usuário para cada Meta em seu funil de vendas, levando em consideração a probabilidade de ganhar cada Oportunidade. Isso é útil para saber onde sua equipe está com as Oportunidades de vendas, permitindo que você faça o acompanhamento com eles.
Funil de vendas por Equipe
Esse relatório mostra o Valor do funil de vendas das Oportunidades atribuídas a cada Equipe para cada Meta no funil de vendas, levando em consideração a probabilidade de ganhar cada Oportunidade.
Funil de vendas por meta
Semelhante aos relatórios acima, esse relatório mostra o número total e o Valor do funil de vendas de Oportunidades em cada Meta em seu funil de vendas. Muito útil para identificar quando uma Meta no seu funil de vendas está ficando emperrada por um número excessivo de Oportunidades ou quando há muito valor parado em uma determinada Meta. Use isso para eliminar os pontos de atrito que estão impedindo a conversão de seus clientes.
Crescimento do funil de vendas
Mostra o valor ou o número de novas Oportunidades adicionadas por semana, mês ou trimestre. Descubra em que época do ano você gera mais Oportunidades para ajudá-lo a navegar pelos altos e baixos do seu calendário.
Como usar os Relatórios para prever vendas futuras
Além dos relatórios de previsão, também temos alguns relatórios que o ajudarão a prever valores de vendas e prazos futuros, permitindo planejar gastos com marketing e determinar o valor da vida útil (LTV) da sua base de clientes. Esses relatórios são:
Valor médio de vendas
Esse relatório mostra o valor médio e a contagem de Oportunidades ganhas em um período de semanas, meses ou trimestres. Você pode usar o Total de todo o período para obter seu valor médio de vendas por ano ou descobrir por que determinadas épocas do ano geram um valor médio de vendas menor ou maior. Use essas informações para eliminar pontos fracos em sua oferta de vendas ou para planejar seus gastos com marketing, garantindo um sólido retorno sobre o investimento.
Tempo médio para oportunidade ganha
Esse relatório mostra o tempo médio que as oportunidades levam em cada etapa da Meta em seu funil de vendas. Isso inclui apenas as Oportunidades que foram ganhas no período selecionado. Use esses dados para investigar o que está causando a lentidão do Funil de vendas nessa etapa e tome medidas para otimizar seus processos. Além de fornecer um total para todos os usuários, ele também fornece um detalhamento por usuário, o que é útil para entender as áreas problemáticas se os números de vendas de um usuário caírem.
O relatório Tempo médio para oportunidade ganha pode ser alternado para exibir os valores da Média ou da Mediana.
- A é a soma do número total de dias dividido pelo número de Oportunidades.
- A é o número encontrado no meio exato do conjunto de valores da Oportunidade.
Vazamento no funil de vendas
Esse relatório mostra a porcentagem e o número de Oportunidades perdidas em cada Meta. Ao entender onde as Oportunidades estão sendo perdidas, você pode analisar seus processos para essa Meta para estabelecer o que pode estar causando a queda nas vendas. Permitindo que você tome medidas para corrigir isso, simplificando seu fluxo de trabalho ou alterando totalmente o processo.
