Meilleures intégrations entre un CRM et Xero

Lorsque les gens recherchent un CRM à utiliser avec Xero, et qu’ils veulent une solution rapide à mettre en place et facile à utiliser. L'intégration doit être transparente et démontrer rapidement que l'utilisation conjointe des deux services permet de gagner du temps et de mieux comprendre les activités de l'entreprise.

Beaucoup de CRM populaires proposent une intégration avec Xero, mais ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités ou peuvent être difficiles à installer. Certains utilisent également un service tiers, ce qui peut s'avérer assez coûteux à long terme. Assurez-vous d’avoir dressé une liste de vos besoins avant d'évaluer les systèmes de gestion de la relation client.

Puis-je utiliser Xero comme CRM ?

Xero aide à organiser les finances de l'entreprise. Il vous aide à suivre les achats et les paiements, et vous donne une vue d'ensemble de la situation de votre entreprise. Il est limité, cependant, pour ce qui est de vous aider à gérer les prospects et les clients. Lorsque vous commencez à développer votre entreprise, il est important de mettre en place un CRM. Un CRM vous aidera à gérer vos ventes et à rester en contact avec vos clients.

Une fois que vous aurez choisi un logiciel de gestion de la relation client, vous ne serez pas long à voir les avantages qu'il y a à en avoir un, en plus du logiciel de comptabilité. Vous pouvez voir qui travaille avec quels clients, où en sont les prospects dans le processus d'achat, toutes les communications avec les clients, et bien plus encore. En bref, un CRM peut vous donner une vue à 360 degrés de vos clients, à la disposition de toute l'équipe.

Pourquoi intégrer Xero à un CRM ?

Lorsque vous intégrez Xero à un CRM, vous n'aurez à saisir qu'une seule fois les informations relatives aux clients, aux prospects ou aux fournisseurs. Cela vous permet de gagner beaucoup de temps et de réduire les risques d'erreur.

Vous pouvez également séparer vos clients potentiels et les processus impliqués dans leur conversion, de vos clients réels. Le fait d'avoir tous vos prospects dans Xero serait source de désordre, il est donc logique de les conserver en dehors de Xero.

Les données comptables ne doivent pas non plus être accessibles à l'ensemble de l'équipe. Avec un CRM et Xero connectés, les équipes peuvent accéder à des pistes et les partager sans avoir besoin d'accéder à Xero. Les membres de l'équipe sont toujours en mesure de créer et d’envoyer des devis, de suivre les ventes et, d'une manière générale, d’améliorer l'ensemble de l'expérience client.

Sept CRM qui s'intègrent avec Xero

Jetons un coup d'œil à quelques-uns des CRM les mieux notés sur l'App Marketplace de Xero.

1. Capsule

L'intégration de Capsule avec Xero est astucieuse, rapide à mettre en place et simple à utiliser. Capsule a récemment fait l'objet d'évaluations positives sur l'App Marketplace de Xero.

« J'aime la facilité avec laquelle je peux passer de la gestion de la charge de travail de mes clients à la gestion de leurs finances et de leur facturation. Il suffit littéralement d'appuyer sur un bouton. »

Si vous êtes déjà client de Xero et que vous avez des dossiers de clients et de fournisseurs stockés dans Xero, l'intégration de Capsule les importera automatiquement dans le CRM en quelques clics. Vous n'aurez pas à saisir deux fois les mêmes informations ni à établir des liens manuels.

Une fois les deux systèmes reliés, vous pouvez ajouter des opportunités de vente aux contacts, suivre les communications et les relations avec les clients.

Une fois la configuration terminée, vous pouvez choisir les contacts que vous souhaitez synchroniser, afin que Xero ne soit pas encombré par des contacts de vente et de marketing qui n'ont pas besoin d'y figurer.

Au fur et à mesure que vous réalisez des ventes, vous pouvez créer une facture une fois l’affaire conclue. Capsule fournit un lien transparent et pré-remplit la facture dans Xero.

Dans Capsule, vous pouvez voir la valeur vie client, son historique et la valeur des paiements dus ou en retard. Il est ainsi facile d'avoir une vue d'ensemble de vos clients et de leurs comptes.

Convient le mieux à : Les utilisateurs de Xero qui cherchent à démarrer avec un CRM abordable. Les équipes de vente à la recherche d'un CRM intuitif qui s'intègre à Xero.

Note sur le marché en ligne de Xero : 4,6/5 (63 avis)

Consultez le marché en ligne de Xero et utilisez le bouton « Get this app » (obtenir cette application) pour commencer dès aujourd'hui.

2. HubSpot

Cette intégration développée par Xero offre une intégration de facturation ainsi qu'une synchronisation unidirectionnelle des contacts de Xero vers Hubspot pour les clients britanniques, américains et néo-zélandais (moyennant un coût supplémentaire de 6 £ par mois pour la fonction de facturation) et la synchronisation unidirectionnelle des contacts pour les clients américains. Vous pouvez commencer un essai avec HubSpot en utilisant l'une ou l'autre intégration, car les deux synchroniseront les données de Xero vers HubSpot.

Avec l'intégration de Xero, vous pouvez synchroniser les contacts de Xero vers Hubspot et créer des factures dans HubSpot qui se synchronisent avec Xero. Les commentaires ont mis en lumière quelques points faibles :

• L’intégration suppose que Xero est la source principale des données clients, vous devez donc d'abord mettre à jour les données clients dans Xero avant qu'elles ne soient transmises à HubSpot. Cela va à l'encontre de l'idée selon laquelle le parcours du client commence dans le CRM.
• Vous devez être en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Royaume-Uni pour utiliser la fonction de facturation.

Des commentaires récents montrent la frustration des clients de HubSpot qui essaient d'utiliser cette intégration. Dans certains cas, ils n'y ont pas accès et cela n'était pas évident, ou bien la façon dont les contacts se synchronisent n'est pas adaptée à leur entreprise.

« Cela synchronise les contacts : super. Mais ce serait bien de voir les devis/factures dans les dossiers de contact/d'offres de HubSpot. Facture/Envoie des devis lorsque ces derniers sont créés et un moyen facile de lier les devis Xero à partir des offres HubSpot. »

Convient le mieux à : Utilisateurs de Hubspot en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni qui facturent dans les devises de ces pays.

Note sur le marché en ligne de Xero : 4,0/5 (41 avis) Sur l’App Marketplace de HubSpot : Intégration de la facturation 2,1/5 (37 avis), Synchronisation des contacts 1,7 (11 avis)

3. Breadwinner pour Salesforce

Breadwinner, un service tiers, a réalisé cette intégration avec des forfaits à partir de 2 460 $ en plus des licences Salesforce et Xero.

L'intégration semble fonctionner de la même manière que Capsule. La différence réside dans le fait que Breadwinner prétend offrir une synchronisation bidirectionnelle. Cependant, il n'est pas clair si cela signifie que l'intégration de Breadwinner va pré-remplir un nouveau compte Salesforce pour vous avec les informations sur les clients que vous avez déjà dans Xero. Sur l’offre d'intégration avec Xero, il est mentionné que l'intégration fonctionne mieux lorsque vous disposez déjà de 5 à 100 licences. Cela suggère que vous devez être familiarisé avec Salesforce avant de l'intégrer à Xero, et non l'inverse.

Cela dit, avec l'une des options payantes, vous pouvez voir les statuts des factures dans Salesforce et vous pouvez créer des factures et des commandes clients à partir de Salesforce. Vous pouvez également consulter les données financières de vos clients, telles que les factures impayées et en retard, ainsi que la valeur vie client totale.

Comme il s'agit d'une intégration payante de tiers, il existe des avis récents qui sont généralement positifs.

« En utilisant Salesforce, nous avons utilisé Breadwinner. Toutefois, l'ayant trouvé très cher, nous avons opté pour une application gratuite sur le marché en ligne : elle ne synchronisait pas et ne créait pas de factures, mais elle était utile. Quoi qu'il en soit, si vous disposez d'un budget suffisant, Breadwinner vous conviendra probablement ! »

Convient le mieux à : Ceux qui utilisent déjà Salesforce et pour qui le budget n'est pas un problème.

N'est plus disponible sur l’App Marketplace de Xero. Sur l’App Exchange de Salesforce : ’4,92/5 (109 avis).

4. Insightly

La configuration d'Insightly n'est pas aussi intuitive que celle de certains autres CRM, comme Capsule, par exemple. Comme il n'y a pas de synchronisation entre les deux systèmes, ce n'est pas un très bon choix si vous voulez essayer un CRM pour la première fois en tant qu'utilisateur de Xero. Pour que l'intégration fonctionne, vous devez relier manuellement les contacts entre les deux systèmes.

Une fois que vous avez configuré les contacts que vous souhaitez lier, vous pouvez synchroniser les données des contacts liés. Cependant, les utilisateurs devront se rappeler de forcer une mise à jour dans Xero lorsqu'ils modifient un contact dans Insightly.

Vous pouvez également créer des ébauches de factures Xero dans Insightly. Vous pouvez ensuite les approuver dans Xero et Insightly mettra à jour le statut des factures.

Une fois que vous avez lié les contacts, vous pouvez voir la valeur vie client et la valeur des paiements dus ou en retard. Il est utile de voir la situation financière des comptes clients en même temps que les opportunités de vente et les communications.

Malgré un grand nombre d'avis sur l'App Marketplace de Xero, il n'y a pas d'avis récent et les avis plus anciens indiquent que les clients ne sont pas satisfaits. Les avis mentionnent qu'ils ont l'impression que seuls les gros clients bénéficient de l'assistance dont ils ont besoin.

« J'avais l'habitude de l'utiliser tout le temps et le lien était fiable lors de la mise à jour des détails des clients. Puis il a cessé de fonctionner, parfois il disait qu'il fonctionnait, et il fonctionnait un temps, puis il ne fonctionnait plus. J'ai contacté Insightly qui ne semble pas connaître grand-chose à l'application. De toute façon, ses fonctionnalités étaient très limitées et je m'en suis débarrassé. »

Convient le mieux à : Les entreprises qui n'ont pas besoin de tester un CRM ou qui acceptent de passer du temps à relier les contacts.

Note sur le marché en ligne de Xero : 4,5/5 (124 avis)

5. Copper

L'intégration avec Xero permet de lier et d'afficher les factures de Xero associées à un prospect, une personne, une entreprise ou une opportunité.

Si vous êtes déjà un utilisateur de Copper, il peut être utile que ces informations soient affichées en même temps que les informations relatives à vos ventes. Mais si vous souhaitez essayer un CRM pour la première fois avec des informations que vous avez déjà dans Xero, cette intégration ne vous conviendra pas. Elle ne synchronise à aucun moment les données de contact.

Contrairement à certains CRM de cette liste, il n'est pas possible de créer de nouvelles factures dans Copper. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans Xero. Cette intégration n'est certainement pas aussi riche en fonctionnalités que d'autres.

Il n'y a pas d'avis sur cette intégration sur l’App Marketplace de Xero et elle n'y est plus répertoriée.

Convient le mieux à : Ceux qui utilisent déjà Copper et qui ne sont pas de grands utilisateurs de Xero.

6. Pipedrive

L'intégration de Xero avec Pipedrive mentionnée a été développée par un tiers : SynQ.

SyncQ fournit une solution pour synchroniser automatiquement les enregistrements entre Pipedrive et Xero, dans les deux sens. Avec SyncQ, les utilisateurs peuvent visualiser les devis, les factures et les paiements directement dans Pipedrive.

Il n'y a pas d'avis sur cette intégration sur l'App Marketplace de Xero. Sur le Marketplace de Pipedrive, les avis sont mitigés, d'où son faible nombre d'étoiles.

« Comme indiqué par d'autres, l'intégration de Xero ne fonctionne pas. Après une semaine entière d’échange de communications pour essayer d'intégrer les choses correctement, ils m'ont répondu que ce n'était pas leur problème et qu'il fallait que je contacte Xero. »

Convient le mieux à : Les entreprises axées sur les ventes qui ont déjà testé Pipedrive et qui sont sûres de vouloir utiliser les deux systèmes à l'avenir.

Note sur le Marketplace de Xero : 0/5 (0 avis) Sur le Marketplace de Pipedrive : 2,5/5 (3 avis)

Choisissez d'abord le CRM qui convient le mieux à votre entreprise

L'intégration de votre logiciel de comptabilité et de votre CRM est importante pour que vous et votre équipe puissiez avoir une vue d'ensemble de vos clients. De nombreux CRM sur le marché proposent des intégrations avec Xero mais, comme nous l'avons vu, ils ne sont pas interchangeables.

Veillez à choisir le CRM dont vous avez besoin, mais vérifiez également qu'il dispose des fonctionnalités nécessaires pour le relier à Xero. Il devrait vous permettre de mieux connaître vos clients, de faciliter le travail de votre équipe et de gagner du temps dans l'accomplissement des tâches courantes.

Si vous gardez cette vision d'ensemble à l'esprit, vous trouverez le CRM qui convient à votre entreprise et que votre équipe aimera utiliser.

Intégrations entre un CRM et Xero : foire aux questions

Quels sont les principaux avantages de l'intégration d'un système de CRM avec Xero ?

Comment l'intégration d’un CRM avec Xero améliore-t-elle la gestion des contacts et la gestion de la relation client ?

Les intégrations d’un CRM avec Xero peuvent-elles améliorer l'efficacité du service des ventes ?

Quel rôle jouent les flux de travail automatisés dans les intégrations entre un CRM et Xero ?