Xero

Utilisez l'intégration Capsule CRM pour Xero et obtenez une vue complète de votre entreprise, depuis l'acquisition de prospects jusqu’à la facturation et les paiements.

via la place de marché Xero

Installation

Pour les utilisateurs de Capsule

De l'obtention du premier contact à la création des factures et à l'encaissement des paiements, il est essentiel de trouver la bonne combinaison entre le système CRM et la solution de comptabilité. L'intégration de Xero avec Capsule CRM crée la base parfaite pour gérer et développer votre entreprise aussi efficacement que possible.

L'intégration de Xero pour Capsule est une solution facile à utiliser et pratique pour garder vos données clients synchronisées. Elle vous permet d'accéder instantanément à une vue d'ensemble des échéances de paiement, de savoir si une facture a été payée et de connaître les éventuels devis fournis. Tout cela s'affiche pour vos contacts sans que vous ayez à quitter Capsule.

L'intégration vous permet de travailler à partir de Capsule et d'ajouter des clients directement dans Xero, en les suivant depuis la demande initiale jusqu'à la vente. Vous avez également la possibilité d'ajouter vos fournisseurs, si nécessaire.

Capsule étant considéré comme la source de vos données de contact, il tient automatiquement à jour les entrées des clients et des fournisseurs et les synchronise avec Xero. Vous ne devez ainsi mettre à jour les entrées qu'à un seul endroit, ce qui minimise le risque d'erreur de saisie des données et vous fait gagner un temps précieux.

Vous pouvez accéder à un résumé des factures et des montants en souffrance dans Capsule, juste à côté des entrées de vos clients. Vous pouvez ainsi hiérarchiser votre charge de travail et disposer d'une vue d'ensemble lorsque vous vous adressez à eux.

Foire aux questions