Em 2009, Sean Kernan fundou a firma de assessoria financeira, 360 Wealth Management. A empresa, com sede em Dallas, é especializada em serviços financeiros abrangentes, incluindo planejamento financeiro e de aposentadoria, e soluções de seguros.
Sean apoia tanto famílias quanto indivíduos em uma variedade de questões financeiras. Ele os ajuda a olhar para o panorama financeiro mais amplo e aconselha sobre tudo, desde investimentos até seguros de vida e invalidez, bem como planejamento de cuidados a longo prazo.
Sean apoiou alguns de seus clientes por anos, o que significa que ele tinha um grande acúmulo de notas e dados para tentar organizar. Com tantos clientes precisando de conselhos sobre uma ampla gama de tópicos, ficou claro que Sean precisava de um sistema melhor para organizar seus dados.
Construindo melhores relacionamentos com clientes
Antes do Capsule, Sean dependia do Microsoft Outlook para gerenciar seus contatos e dados de clientes. Ele sabia que precisava de uma solução que pudesse implementar rapidamente e simplesmente não tinha tempo para ensinar sua equipe a usar um novo software.
Sean disse: “Na época eu tinha um assistente compartilhado e não tinha capacidade para treinamento de software. Eu não tinha certeza se o Capsule seria uma solução de longo prazo, então qualquer software que eu escolhesse, precisava ser intuitivo e personalizável.”
Implementação rápida e simples de CRM era crucial para o Sean. Ele queria algo que pudesse ser rapidamente implementado em toda a equipe para que ele pudesse começar a acompanhar suas interações e aproveitar ao máximo a ferramenta.
Começamos com o plano de teste gratuito, o que foi ótimo como um investimento de baixo risco, pois eu queria ter certeza de que não estava pagando por algo que eu não usaria.
“O Capsule foi o CRM mais intuitivo dentre todos que testamos e foi rápido para configurar e implementar. O processo foi contínuo, intuitivo e simples para toda a equipe.”
Sean rapidamente viu os benefícios e investiu em um plano pago. Ter o equivalente a um ano de anotações em um único lugar o ajudou a oferecer uma experiência mais consistente e avaliar as necessidades de seus clientes, enquanto construía relacionamentos mais profundos com os clientes.
Desfrutando dos benefícios
Consolidar todos os dados dos clientes em um único local ajudou a 360 Wealth Management a aumentar sua eficiência e garantiu um atendimento ao cliente consistente. Ao atuar como um hub centralizado, toda a equipe pode colaborar em projetos a qualquer momento e em qualquer lugar.
Sean diz: “É o nosso ponto central para tudo o que fazemos. É a primeira coisa que meu assistente e eu verificamos no início do nosso dia de trabalho. Ajuda-nos a organizar nossas tarefas e avaliar o que precisa mais da nossa atenção. É como ir à sala de conferências ou a um café, é um espaço para colaborar.”
Esta nova abordagem ajudou-os a expandir o seu negócio. Não só aumentou a receita como também ampliou a sua base de clientes.
“Meu negócio triplicou de tamanho desde que comecei a usar o Capsule, sem que fizéssemos quaisquer mudanças significativas na maneira como nossa empresa funciona.”
Gestão de tarefas e preparação para o futuro
Os elementos simples e personalizáveis diferenciam a Capsule de seus concorrentes. A rápida implementação resultou em melhorias notáveis no gerenciamento de tarefas e históricos, proporcionando a Sean vantagens estratégicas para futuras transições e continuidade dos negócios.
Processos aprimorados de gestão de projetos significaram que Sean podia acompanhar o progresso de todos os seus projetos passados e em andamento. Isso permitiu que ele planejasse para o futuro e evitasse problemas caso um cliente tivesse um problema ou um membro da equipe decidisse sair.
Sean diz: “Essas anotações detalhadas me deram tranquilidade. Eu podia facilmente atribuir tarefas aos membros da minha equipe e revisar todos os passos que haviam sido dados anteriormente. Quando uma tarefa é sensível ao tempo, posso enviar uma mensagem a um funcionário e avisá-lo que adicionei uma tarefa para que nada passe despercebido.”
Suporte excepcional ao usuário
Embora raramente precise de ajuda adicional para implementar o software, Sean reconhece o excelente atendimento pessoal que recebe ao entrar em contato com a equipe de suporte da Capsule. Apesar de ser usuário há mais de dez anos, ele encontrou pouca necessidade de mudanças e melhorias no software.
Sean diz: "Não precisei estar em contato frequente, o que por si só é revelador. Mas quando precisei de apoio, a equipe foi fenomenal. Todo problema que tive foi resolvido rapidamente e com eficiência."
Principais conclusões
Implementação rápida e simples: A Capsule pode ser facilmente implementada de forma rápida sem treinamento extensivo devido à sua interface intuitiva e personalizável.
Consolidação e eficiência: A Capsule serviu como um hub centralizado consolidando todos os dados dos clientes em um único local, levando a uma eficiência aprimorada e um atendimento ao cliente consistente, o que resultou no crescimento do negócio.
Gestão de tarefas e planejamento futuro: A simplicidade e a capacidade de personalização do Capsule aprimoraram a gestão de dados e projetos da equipe e o acompanhamento de tarefas, ajudando o grupo a monitorar o progresso do projeto e a planejar para o futuro.
Suporte Excepcional ao Usuário: A equipe de suporte da Capsule está sempre disponível para ajudar com quaisquer problemas, destacando seu compromisso com a satisfação do cliente e um suporte excelente.
Conclusão
O CRM adequado pode ajudar uma empresa a melhorar sua produtividade por meio de um fluxo de trabalho otimizado e eficiência. A interface de usuário simples facilita para as equipes implementarem o software dentro de suas empresas e os benefícios o tornam uma ferramenta indispensável para organizações em crescimento.
O Capsule CRM pode ajudar as empresas a manter o controle de todas as suas interações com usuários e dados de clientes, para que possam continuar a fornecer um serviço consistente e excelente. Isso pode levar a uma maior satisfação e fidelidade do cliente, bem como a melhores resultados financeiros.
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