Como manter o controle de suas Tarefas
O Capsule facilita a visualização de quais Tarefas foram perdidas para que você possa lidar com elas primeiro ou reagendá-las para uma data posterior. Seu Painel é o primeiro lugar onde você deve procurar isso, pois ele mostra todas as Tarefas atribuídas a você que estão atrasadas, que vencem hoje e que vencem nos próximos 7 dias.
As seguintes integrações para o Capsule criarão automaticamente Tarefas na sua conta do Capsule.
Essas Tarefas funcionam como um lembrete para verificar detalhes de contato novos ou atualizados. É importante ficar atento a essas Tarefas para garantir que todas as informações estejam corretas e indicar aos seus colegas de trabalho que os Contatos estão prontos para serem usados. Caso contrário, sua lista de Tarefas pode ficar rapidamente sobrecarregada com muitas Tarefas, dificultando o controle do que é importante. Cada integração tem a opção de decidir a qual dos usuários do Capsule essas Tarefas devem ser atribuídas. Para obter mais detalhes, consulte os links acima ou envie um e-mail para a nossa Equipe de suporte.
Como planejar com as Tarefas
Para uma visualização mais detalhada das Tarefas, a guia Calendário e tarefas permite que você visualize as Tarefas da maneira que for melhor para você. Na página Calendário, você pode visualizar por mês ou semana. Arraste as Tarefas entre os dias para ajustar facilmente as datas de vencimento à medida que sua carga de trabalho muda.
Arrastando uma tarefa para outro dia no Calendário
Passe para a Exibição de lista para ver todas as Tarefas em uma lista e filtrar por próximas, concluídas, categoria, responsável ou se estão conectadas a Contatos, Oportunidades ou Projetos.
Como configurar um Lembrete de tarefa por e-mail
Mantenha-se a par com o que precisa ser feito recebendo um lembrete diário de suas Tarefas vencidas, sem deixar nada passar despercebido. O e-mail de lembrete de tarefa diário chega à sua caixa de entrada de e-mail todas as manhãs com um detalhamento de todas as suas Tarefas a serem concluídas naquele dia. Essa é uma ótima maneira de saber qual trabalho você precisa priorizar a cada dia. Temos mais detalhes sobre como configurar isso em nossa seção Ajuste e configuração.
Como encontrar Tarefas concluídas
Depois que uma Tarefa for concluída, ela não ficará mais visível no seu Calendário. No entanto, você ainda pode visualizar essas Tarefas acessando Calendário e tarefas > > passe o filtro de Próximas para Concluídas para obter uma lista de todas as suas Tarefas concluídas.
Como reabrir uma Tarefa concluída
Se uma Tarefa tiver sido concluída acidentalmente, você terá a opção de reabri-la, em vez de precisar criar a Tarefa novamente. Para fazer isso:
- Vá para Calendário e tarefas > Lista
- Selecione o filtro Exibir:, altere para Concluídas e clique em Aplicar
- Clique no nome da Tarefa que deseja reabrir
- Use o botão Reabrir tarefa
- A Tarefa se tornará ativa novamente e ficará visível em seu calendário de Tarefas
Como encontrar Tarefas em uma categoria específica
Para ter uma visão geral de quais serão as próximas Tarefas em uma categoria específica, você pode filtrar a lista de tarefas e a exibição de calendário por categoria. Isso é útil quando você está monitorando vários tipos diferentes de Tarefas ao mesmo tempo ou se quiser se concentrar em tarefas de um tipo específico, por exemplo, fazer ligações ou escrever e-mails. Para filtrar por categoria:
- Vá para a guia Calendário e tarefas
- Selecione o filtro Categoria e marque as caixas de seleção das Categorias que você gostaria de ver.
Você pode fazer isso em uma única categoria ou em várias. Esse filtro está disponível tanto na exibição de calendário quanto na exibição de lista.
Como encontrar Tarefas repetidas
Assim como é possível filtrar por Tarefas concluídas, você também pode filtrar por Tarefas repetidas para visualizar apenas as Tarefas que vão se repetir. Isso é especialmente útil se você usa Tarefas repetidas para gerenciar seu fluxo de trabalho diário, pois é possível ver todas as Tarefas que estão definidas para serem repetidas sem precisar pesquisar em todo o calendário. Para fazer isso:
- Vá para a Exibição de lista na guia Calendário e tarefas
- Selecione o filtro Exibir: Próximas e altere-o para Repetidas
Como visualizar as Tarefas em outros aplicativos de calendário
O Capsule foi projetado para funcionar com suas ferramentas e processos atuais. Portanto, você pode assinar suas Tarefas do Capsule no aplicativo de calendário que já está usando e visualizá-las junto com seus eventos para ver facilmente as Tarefas e os eventos no mesmo lugar.
Se usar um aplicativo de calendário em telefone ou computador compatível com o formato iCalendar, como o Outlook, o Calendário no Mac ou o Google Agenda, você poderá assinar o feed do iCalendar do Capsule, que exibirá suas tarefas do Capsule no seu aplicativo de calendário. Esse é um feed unidirecional do Capsule para o aplicativo de calendário, portanto, qualquer alteração que você queira fazer precisa ser feita no Capsule e será refletida no seu aplicativo de calendário.
Para assinar o feed do calendário de tarefas do Capsule:
- Faça login no Capsule
- Clique em seu nome na barra de menu superior e selecione Minhas preferências
- Vá para Calendário e feeds
- Siga as instruções na tela
Se estiver tendo problemas para adicionar o URL do webcal no Outlook, será necessário inserir manualmente o URL do calendário como um novo calendário da Internet. Vá para Calendário > Abrir calendário > Da Internet e cole o URL do calendário – certifique-se de substituir webcal:// por https:// ao colá-lo.