Notre offre Croissance vous donne désormais la possibilité d’assigner des contacts, des dossiers et des opportunités à des équipes entières. Nous avons étendu cette fonctionnalité à notre module complémentaire Gmail, ce qui rend la collaboration encore plus simple.
Vous voulez en savoir plus sur le module complémentaire Gmail de Capsule ? Cliquez ici.
L’attribution des utilisateurs dans le module complémentaire Gmail vient de s’améliorer
Auparavant, lors de l’attribution d’un dossier, d’une opportunité ou d’une tâche dans le module complémentaire Gmail, vous voyiez un menu déroulant contenant les noms d’utilisateur. Vous pouviez alors cliquer sur l’utilisateur à qui vous souhaitiez attribuer le dossier, l’opportunité ou la tâche.
Désormais, vous verrez leur nom d’utilisateur accompagné d’un nouveau bouton Modifier.
Comment ça marche :
- En cliquant sur Modifier , un nouvel écran s’ouvre et affiche à la fois les utilisateurs et les équipes (si vous êtes sur l’offre Growth).
- Cliquez sur Attribuer à côté d’un utilisateur pour lui affecter la tâche — et, s’il a une équipe par défaut, à cette équipe également.
- Cliquer sur une équipe vous amène à un autre écran qui répertorie les membres de l’équipe.
- Choisissez Attribuer à côté de l’équipe à affecter à l’ensemble du groupe.
- Ou attribuez-le à un utilisateur individuel et à son équipe.
Votre rôle d’utilisateur Capsule détermine à quels utilisateurs ou équipes vous pouvez attribuer des éléments, afin de vous assurer que vous ne perdiez pas accidentellement l’accès à un enregistrement.Les utilisateurs restreints ne peuvent pas attribuer d’enregistrements à d’autres personnes. À la place, tout enregistrement qu’ils créent leur sera toujours attribué. Si un enregistrement contenant un fil de discussion Gmail stocké est réattribué, le stockage de ce fil sera désactivé.
Taguer les contacts, les dossiers et les opportunités dans Gmail
Veillez à tirer le meilleur parti des tags. Lorsque vous ajoutez un contact, un dossier ou une opportunité, vous verrez une section Tags.
Comment ça marche :
- Sélectionnez une étiquette dans le menu déroulant, elle sera ajoutée à la liste.
- Besoin de supprimer une étiquette ? Cliquez simplement sur le X à côté.
- Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et archiver la conversation pour ajouter l’enregistrement à Capsule.
Rationalisez votre flux de travail avec le module complémentaire CRM Gmail de Capsule
Collaborer avec votre équipe n’a jamais été aussi simple grâce au module CRM Gmail de Capsule.
Attribuer des enregistrements aux équipes garantit que tout le monde reste informé. Le marquage des contacts, des dossiers et des opportunités vous aide à catégoriser les informations en toute simplicité, directement depuis Gmail.
Essayez Capsule CRM dès aujourd’hui et découvrez comment notre module complémentaire CRM pour Gmail peut améliorer votre flux de travail.
Vous voulez en savoir plus sur l’utilisation de Gmail avec Capsule ? Consultez notre guide ici pour commencer.
Foire aux questions
Oui, plusieurs CRM s’intègrent à Gmail, ce qui vous permet de gérer la relation client directement depuis votre boîte de réception. Une excellente option est Capsule CRM, qui s’intègre à Google Workspace, y compris Gmail, Contacts et Agenda. Avec Capsule CRM, vous pouvez suivre les e‑mails, gérer vos pipelines de vente et organiser les interactions avec vos clients. C’est un outil puissant mais simple d’utilisation, qui vous aide à rationaliser votre flux de travail tout en gardant toutes vos données clients importantes au même endroit.
Non, Google n’a pas de CRM gratuit. Mais vous pouvez utiliser les outils Google Workspace comme Gmail, Contacts et Agenda pour mettre en place un système de CRM. Cependant, cette solution n’est pas conçue pour passer à l’échelle. Donc, si vous cherchez à développer votre entreprise avec une solution conviviale, Capsule CRM est une excellente option. Il propose une formule gratuite qui aide les entreprises à gérer efficacement leurs contacts, leurs pipelines de vente et leurs relations clients, tout en s’intégrant à vos outils Google préférés.
Transpond by Capsule est l’un des meilleurs CRM d’e‑mail, car il combine de puissants outils marketing avec une gestion avancée des contacts. Transpond peut synchroniser les contacts, lancer des campagnes d’e‑mail et suivre les réponses des destinataires, le tout depuis une seule interface. Créez des modèles d’e‑mails professionnels, automatisez vos campagnes et obtenez des informations précises sur votre audience grâce à des analyses détaillées, afin d’envoyer le bon message au bon moment. Transpond prend en charge les e‑mails transactionnels, le contenu dynamique et la création de formulaires, et s’intègre à Outlook et Gmail, ce qui vous permet de gérer vos e‑mails et vos contacts directement depuis votre boîte de réception.
Google Sheets peut être utilisé comme CRM, mais il présente des limites. Bien qu’il vous permette de créer différentes feuilles de calcul pour le marketing, les ventes et le service client, et de filtrer ces informations, il n’est pas conçu pour passer à l’échelle. Il a du mal à gérer de grandes quantités de données et son utilisation peut être chronophage et source d’erreurs. Sans des fonctionnalités CRM plus avancées comme l’automatisation, les intégrations et la collaboration en temps réel, les entreprises qui souhaitent se développer passent à côté d’outils essentiels comme des pipelines de vente personnalisables et des intégrations fluides. Capsule propose un CRM gratuit offrant toutes ces fonctionnalités essentielles, aidant ainsi les entreprises à se développer et à changer d’échelle.
Le plan gratuit de Capsule CRM vous permet de gérer facilement vos contacts, vos ventes et vos projets grâce à une interface simple à utiliser et à des intégrations fluides. Le plan gratuit inclut 2 utilisateurs, 250 contacts, un pipeline de vente personnalisable, ainsi que des intégrations avec Gmail, Mailchimp et Zapier, le tout sans limite de durée. Entièrement basé sur le cloud et optimisé pour le mobile, il est accessible depuis n’importe quel navigateur ou via l’application iOS et Android, même hors ligne. Capsule propose également un essai gratuit de 14 jours sur ses offres premium, sans carte de crédit requise. Idéal pour les startups, les petites entreprises et les freelances, il inclut une assistance gratuite 24h/24 et 7j/7, avec guides, démonstrations et aide directe.
