CRM pour la finance
Établissez des relations plus fortes avec vos clients, rationalisez vos processus de vente et de marketing, et développez votre entreprise avec le CRM financier de Capsule. Nous facilitons la tâche des entreprises et des professionnels de la finance en leur permettant d'offrir une expérience client exceptionnelle.
Convivial et adapté à la croissance
Capsule offre un système de CRM convivial, doté d'une interface simple et intuitive, qui ne nécessite qu'une formation minimale pour les nouveaux utilisateurs. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, Capsule peut facilement s'adapter à vos besoins croissants, en fournissant une large gamme de fonctionnalités et d'options de personnalisation qui peuvent être adaptées à vos exigences spécifiques.
Il est facile de commencer à utiliser Capsule ; en outre, notre équipe d'assistance est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
La gestion de la relation client au cœur de votre dispositif
Capsule s'intègre avec un grand nombre d'applications, couvrant un large éventail de catégories, telles que la réussite des clients, les services d'assistance, les logiciels de facturation et de comptabilité, les contrats et les propositions, les services de migration, le marketing, et bien plus encore.
Grâce aux nombreuses intégrations de Capsule, vous pouvez facilement connecter Capsule CRM aux autres outils que vous utilisez quotidiennement, afin d'améliorer le flux de travail et la productivité. Nos intégrations sont faciles à mettre en place et offrent une expérience transparente.
Organisation pour la gestion financière
Les utilisateurs de Capsule peuvent rassembler toutes les informations pertinentes sur les contacts dans un endroit unique, ce qui leur permet de gagner en efficacité en rationalisant le flux de travail et la gestion financière. Finies les recherches interminables d'informations dans les e-mails, les notes ou les feuilles de calcul : vous pouvez accéder à toutes les informations dont vous avez besoin en quelques clics.
Stimuler les ventes et les conversions
Capsule vous aide à gérer plus efficacement votre pipeline de vente. Vous pouvez rapidement identifier les réussites et partager les stratégies de conversion des ventes avec votre équipe, ce qui lui permet de suivre la même approche pour de nouvelles opportunités. Cela garantit la cohérence de votre approche commerciale et aide votre équipe à travailler plus efficacement.
Le pipeline de vente de Capsule, de type kanban, permet aux vendeurs d'identifier facilement la progression des opportunités et le moment où ils doivent contacter un client potentiel, garantissant ainsi qu'aucune opportunité n'est manquée. Le pipeline est également hautement personnalisable, ce qui vous permet d'ajouter des étapes sur mesure, de mettre en place des notifications automatiques et de créer des filtres spécifiques pour répondre aux besoins de votre équipe.
Aller encore plus loin avec les intégrations
Gagnez en productivité en connectant Capsule à tous vos logiciels préférés. Découvrez la large gamme d'intégrations de Capsule que vous pouvez utiliser pour trouver le flux qui vous convient.
Voir toutes nos intégrations
QuickBooks vous aide à simplifier vos processus comptables et à garder le contrôle de vos finances.
Utilisez l'intégration entre le CRM Capsule et Zapier pour découvrir d'autres moyens d'automatiser les tâches CRM.
Pourquoi les conseillers financiers devraient utiliser un CRM
Les conseillers financiers jouent un rôle essentiel en offrant des conseils et une expertise aux particuliers et aux entreprises dans un large éventail de domaines financiers, tels que les investissements, la planification de la retraite, les stratégies fiscales et la gestion des risques.
Un CRM peut être l'un des meilleurs outils pour aider les conseillers financiers à gérer les relations avec les clients, tout en accomplissant leurs tâches principales.
Associé à des applications de comptabilité et de facturation telles que Xero et QuickBooks, un CRM peut aider à stocker et à gérer les données financières dans un emplacement centralisé. Les données financières peuvent être consultées en un seul endroit, de même que les données et les interactions avec les clients. Cela donne une plus grande visibilité aux employés et améliore la collaboration.
Un CRM offre des capacités d'automatisation du flux de travail, permettant aux conseillers financiers de créer des flux de travail prédéfinis pour divers processus, tels que l'intégration de nouveaux clients, l'ouverture et le transfert de comptes, et les rapports sur la performance. Cela réduit les efforts manuels et permet aux conseillers financiers de se concentrer davantage sur les activités de contact avec les clients qui requièrent une certaine expertise.
Dans le secteur financier, il est crucial pour les entreprises de se conformer aux diverses exigences réglementaires. Dans ce contexte, un système de gestion de la relation client peut être un outil précieux pour atteindre cet objectif, car il permet de stocker les données des clients dans un endroit sécurisé et centralisé. Les conseillers financiers peuvent également s'assurer que toutes les données des clients sont stockées en toute sécurité et que seul le personnel autorisé y a accès.
Grâce à des intégrations, un système de CRM peut fournir aux conseillers financiers des outils d'analyse et de génération de rapports facilement accessibles. Les conseillers financiers peuvent accéder aux statistiques clés relatives aux contacts et utiliser des outils tels que les intégrations comptables pour s'assurer que chaque partie de leur processus peut faire l'objet d'un rapport.
Un CRM est l'un des meilleurs outils pour les conseillers financiers et les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, car il permet aux entreprises de mieux comprendre leurs clients, de personnaliser leurs interactions et, en fin de compte, d'augmenter leur chiffre d'affaires. Un CRM se développe en fonction des besoins, de sorte qu'il s'adapte à tous les rôles de l'entreprise. Voici d'autres rôles pour lesquels un système de gestion de la relation client (CRM) doté d'intégrations permettant d'améliorer les performances financières peut être utile :
CRM pour les commerciaux :
Un CRM financier peut considérablement améliorer la productivité et la performance commerciale d'une équipe de vente. Il peut garantir que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d’onde, qu'ils disposent des données nécessaires et qu'ils sont en mesure de communiquer de manière transparente à l'intérieur et à l'extérieur de l'équipe. Les commerciaux peuvent suivre leurs activités et leurs progrès, obtenir des informations sur leur performance et les domaines à améliorer, consulter leur pipeline de vente, hiérarchiser les tâches et programmer des rappels pour les suivis.
CRM pour les responsables des ventes :
Les directeurs commerciaux sont confrontés à toute une série de défis lorsqu'il s'agit de superviser et de gérer les activités de leur équipe de vente. L'un des plus grands défis consiste à suivre et à analyser les données de vente afin d'obtenir des informations sur la performance de l'équipe et de planifier les futures campagnes de vente. C'est là qu’un logiciel de CRM financier peut être un outil inestimable.
Avec un système de CRM financier, les directeurs commerciaux peuvent accéder à des données en temps réel sur la performance de leur équipe de vente. Ils peuvent voir quels commerciaux sont performants et lesquels ont besoin d'un soutien supplémentaire, ce qui leur permet d'identifier les domaines sur lesquels ils doivent concentrer leur attention.
Constituer une équipe avec l'application mobile Capsule CRM
Dans l'environnement commercial actuel, qui évolue rapidement, il est important pour les entreprises de disposer d'un système de CRM financier qui offre mobilité et flexibilité. L'application CRM de Capsule est conçue pour les appareils mobiles et elle est accessible à distance. Constituez votre équipe financière en dehors des quatre murs de votre bureau avec Capsule.
Un autre avantage d'un système de gestion de la relation client (CRM) pour la finance mobile est qu'il peut contribuer à améliorer le service client. Les équipes sur le terrain peuvent répondre rapidement aux demandes ou aux préoccupations des clients, même en dehors du bureau. Cela peut contribuer à renforcer les relations avec les clients et à améliorer la satisfaction de ces derniers.
L'application mobile de Capsule offre une fonctionnalité pratique qui permet aux membres de l'équipe de synchroniser toutes les modifications qu'ils apportent aux données des clients, même lorsqu'ils ne sont pas en ligne. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les équipes qui ont besoin d'accéder aux données des clients en déplacement, même lorsque l'accès à Internet est limité ou dans certains endroits où elle n’est pas fiable.
L'application CRM mobile de Capsule permet de collecter des données de manière transparente, ce qui facilite le suivi des interactions avec les clients par les équipes. Grâce à cette application, tous les appels passés sont automatiquement enregistrés et une fiche d'activité est créée. Les équipes peuvent alors disposer d'une fiche complète de toutes les interactions avec les clients et les autres membres de l'équipe, ce qui facilite le suivi des progrès et l'identification des domaines à améliorer.
Notre application comporte des fonctionnalités pratiques qui permettent aux équipes de rester connectées avec leurs clients et collègues lorsqu’elles sont en déplacement. Vous pouvez initier des appels, des SMS ou des e-mails directement à partir du profil d'un contact, ce qui vous évite de passer d'une application à une autre ou d'un écran à l'autre pour trouver des informations sur le contact. Cela permet de gagner du temps et de rationaliser le processus de communication, en vous permettant d'engager rapidement des conversations.
CRM financier gratuit
Si vous êtes encore en train d'explorer les différentes possibilités offertes par un CRM, Capsule est la plateforme idéale pour vous. Notre version gratuite est disponible pour les entreprises ayant jusqu'à 250 contacts. Capsule vous donne accès à toutes les fonctionnalités fondamentales d'un logiciel de CRM financier, ce qui vous permet d'améliorer votre processus de gestion des clients, d'automatiser les tâches administratives et de commencer à adopter de nouvelles technologies.
Nous offrons également un essai gratuit pour tous nos forfaits payants , valable pendant 14 jours. Pendant cette période de gratuité, vous pouvez utiliser à la fois la version du site Web et l'application mobile. Si vous décidez de souscrire un forfait, vous pouvez choisir parmi nos quatre forfaits payants : Starter, Growth, Advanced et Ultimate.
Foire aux questions
Le CRM dans la finance aide à gérer les relations avec les clients en organisant leurs données et en rationalisant leurs interactions, améliorant ainsi la prestation de services et l'efficacité au sein de l'industrie financière.
Dans le secteur des services financiers, la gestion de la relation client permet de gérer les relations avec les clients, d'améliorer leur satisfaction et de les fidéliser grâce à des services sur mesure et à une gestion efficace des contacts.
Le meilleur CRM financier doit s'intégrer de manière transparente aux logiciels financiers, favoriser la conformité réglementaire et améliorer le service à la clientèle des prestataires de services financiers.
Les trois types de CRM sont les suivants : opérationnel, analytique et collaboratif. Ces types de CRM améliorent la fidélisation des clients, rationalisent les processus et améliorent la gestion des relations avec les clients.
Les entreprises de services financiers devraient utiliser la gestion de la relation client pour améliorer les relations avec leurs clients, les fidéliser et obtenir des informations à partir de leurs données afin de mieux les servir.
Le CRM dans la fintech optimise le service client, gère les relations avec les clients et exploite l'analyse des données pour des solutions financières personnalisées, améliorant ainsi l'engagement des clients dans les services financiers en nuage.
Les principales caractéristiques du CRM pour les services financiers sont la gestion des contacts, l'intégration des données clients, la compatibilité avec les logiciels financiers et les outils permettant d'améliorer la satisfaction des clients et l'assistance au service client.