CRM pour la finance

Établissez des relations plus fortes avec vos clients, rationalisez vos processus de vente et de marketing, et développez votre entreprise avec le CRM financier de Capsule. Nous facilitons la tâche des entreprises et des professionnels de la finance en leur permettant d'offrir une expérience client exceptionnelle.

Personne élégante souriant à la caméra avec un ordinateur portable sur les genoux

Convivial et adapté à la croissance

Capsule offre un système de CRM convivial, doté d'une interface simple et intuitive, qui ne nécessite qu'une formation minimale pour les nouveaux utilisateurs. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, Capsule peut facilement s'adapter à vos besoins croissants, en fournissant une large gamme de fonctionnalités et d'options de personnalisation qui peuvent être adaptées à vos exigences spécifiques.

Il est facile de commencer à utiliser Capsule ; en outre, notre équipe d'assistance est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

La gestion de la relation client au cœur de votre dispositif

Capsule s'intègre avec un grand nombre d'applications, couvrant un large éventail de catégories, telles que la réussite des clients, les services d'assistance, les logiciels de facturation et de comptabilité, les contrats et les propositions, les services de migration, le marketing, et bien plus encore.

Grâce aux nombreuses intégrations de Capsule, vous pouvez facilement connecter Capsule CRM aux autres outils que vous utilisez quotidiennement, afin d'améliorer le flux de travail et la productivité. Nos intégrations sont faciles à mettre en place et offrent une expérience transparente.

Organisation pour la gestion financière

Les utilisateurs de Capsule peuvent rassembler toutes les informations pertinentes sur les contacts dans un endroit unique, ce qui leur permet de gagner en efficacité en rationalisant le flux de travail et la gestion financière. Finies les recherches interminables d'informations dans les e-mails, les notes ou les feuilles de calcul : vous pouvez accéder à toutes les informations dont vous avez besoin en quelques clics.

Stimuler les ventes et les conversions

Capsule vous aide à gérer plus efficacement votre pipeline de vente. Vous pouvez rapidement identifier les réussites et partager les stratégies de conversion des ventes avec votre équipe, ce qui lui permet de suivre la même approche pour de nouvelles opportunités. Cela garantit la cohérence de votre approche commerciale et aide votre équipe à travailler plus efficacement.

Le pipeline de vente de Capsule, de type kanban, permet aux vendeurs d'identifier facilement la progression des opportunités et le moment où ils doivent contacter un client potentiel, garantissant ainsi qu'aucune opportunité n'est manquée. Le pipeline est également hautement personnalisable, ce qui vous permet d'ajouter des étapes sur mesure, de mettre en place des notifications automatiques et de créer des filtres spécifiques pour répondre aux besoins de votre équipe.

Aller encore plus loin avec les intégrations

Gagnez en productivité en connectant Capsule à tous vos logiciels préférés. Découvrez la large gamme d'intégrations de Capsule que vous pouvez utiliser pour trouver le flux qui vous convient.

Voir toutes nos intégrations
QuickBooks Online

QuickBooks vous aide à simplifier vos processus comptables et à garder le contrôle de vos finances.

Zapier

Utilisez l'intégration entre le CRM Capsule et Zapier pour découvrir d'autres moyens d'automatiser les tâches CRM.

Pourquoi les conseillers financiers devraient utiliser un CRM

Les conseillers financiers jouent un rôle essentiel en offrant des conseils et une expertise aux particuliers et aux entreprises dans un large éventail de domaines financiers, tels que les investissements, la planification de la retraite, les stratégies fiscales et la gestion des risques.

Un CRM peut être l'un des meilleurs outils pour aider les conseillers financiers à gérer les relations avec les clients, tout en accomplissant leurs tâches principales.

Constituer une équipe avec l'application mobile Capsule CRM

Dans l'environnement commercial actuel, qui évolue rapidement, il est important pour les entreprises de disposer d'un système de CRM financier qui offre mobilité et flexibilité. L'application CRM de Capsule est conçue pour les appareils mobiles et elle est accessible à distance. Constituez votre équipe financière en dehors des quatre murs de votre bureau avec Capsule.

CRM financier gratuit

Si vous êtes encore en train d'explorer les différentes possibilités offertes par un CRM, Capsule est la plateforme idéale pour vous. Notre version gratuite est disponible pour les entreprises ayant jusqu'à 250 contacts. Capsule vous donne accès à toutes les fonctionnalités fondamentales d'un logiciel de CRM financier, ce qui vous permet d'améliorer votre processus de gestion des clients, d'automatiser les tâches administratives et de commencer à adopter de nouvelles technologies.

Nous offrons également un essai gratuit pour tous nos forfaits payants , valable pendant 14 jours. Pendant cette période de gratuité, vous pouvez utiliser à la fois la version du site Web et l'application mobile. Si vous décidez de souscrire un forfait, vous pouvez choisir parmi nos quatre forfaits payants : Starter, Growth, Advanced et Ultimate.

Essai gratuit pendant 14 jours

Le nom de Capsule CRM est synonyme d'intégrité, de productivité et de fonctionnalité. C'est pourquoi des milliers d'entreprises et d'organisations dotées d'équipes financières dans le monde entier nous font confiance, qu'il s'agisse de représentants commerciaux, de directeurs commerciaux, de conseillers financiers, et plus encore.

Foire aux questions