Importation de contacts
Découvrez comment vous pouvez importer vos Contacts à partir d'un fichier CSV rapidement et facilement, en utilisant l'outil d'importation Capsule !
Tutoriels et présentations à la demande
Importation d'opportunités
Découvrez comment vous pouvez transférer vos opportunités de vente dans votre compte, en utilisant notre outil d'importation intégré directement dans Capsule !
Plusieurs entonnoirs de vente
Cette vidéo présente les avantages de notre fonctionnalité de multiples pipelines de ventes.
Organisation des dossiers
Organiser vos enregistrements dans Capsule est rapide et simple - voici comment le faire à l'aide des Tags.
Ajouter des champs personnalisés
L'une des excellentes fonctionnalités de Capsule est la possibilité d'ajouter des Champs Personnalisés. C'est vraiment rapide pour personnaliser les Contacts, les Opportunités de Vente et les Projets.
Stockez vos e-mails
Une grande partie de l'utilisation de votre CRM consiste à stocker votre communication par e-mail - ici, nous expliquons comment le faire avec notre boîte de dépôt de courrier dédiée.
Envoi d'e-mails et modèles d'e-mails
Apprenez à connecter une boîte mail pour envoyer des emails directement dans Capsule, et à créer des modèles d'email que vous pouvez envoyer à vos Contacts.
Ajouter de nouveaux utilisateurs : Forfait Démarrage
Comment ajouter de nouveaux utilisateurs aux plans Free & Starter
Gérez votre pipeline de ventes
Voici un aperçu de la manière de gérer votre pipeline de ventes, ainsi que des meilleures façons d'utiliser certaines de nos fonctionnalités clés.
Gérez vos projets
Ici, nous abordons les avantages de la gestion de projets au sein de Capsule, et fournissons également un guide étape par étape sur la façon de le configurer.
Module complémentaire Gmail
Découvrez les avantages de l'utilisation de notre module complémentaire désigné et regardez-nous vous fournir un guide étape par étape sur la façon de le configurer.
Complément Microsoft Outlook
Stockez et suivez facilement les conversations par e-mail et créez des opportunités de vente directement depuis votre boîte de réception avec l'add-in de courrier Outlook.
Intégration du calendrier Outlook
Ici, nous abordons les avantages de l'utilisation de notre intégration du Calendrier Outlook et fournissons également un guide étape par étape sur la manière de le configurer.
Ajouter de nouveaux utilisateurs : Plan de croissance
Comment ajouter de nouveaux utilisateurs au Plan de Croissance
Configuration de l'intégration Xero
Découvrez les avantages de l'intégration de Capsule et Xero.
Création de rôles et d'équipes
La combinaison des rôles d'utilisateur et des équipes au sein de Capsule vous offre un meilleur contrôle sur l'accès aux données dans le compte.
Attribuer des enregistrements
L'attribution des enregistrements peut être essentielle pour l'organisation des comptes. Nous expliquons comment cela fonctionne en parallèle avec vos enregistrements.
Comment utiliser les automatisations de workflow
Ici, nous abordons les avantages de l'automatisation des processus avec Capsule, et fournissons également un guide étape par étape sur la façon de les configurer.
Rapport
Jetez un œil au rapport d'activité avancé et aux ventes de notre Plan de Croissance.
Répartition des rapports
Répartition des activités et des rapports de ventes, ce qui vous aidera à comprendre et évaluer la performance de votre compte.
Configuration de Looker Studio
Apprenez à configurer Looker Studio avec vos données Capsule sur le Plan de Croissance.
Comment maintenir un CRM propre : Conseils pour gérer vos données dans Capsule
Découvrez comment personnaliser votre compte Capsule en utilisant les Champs personnalisés, les Étiquettes et les DataTags.
Comment automatiser le parcours client dans Capsule
Cette session s'adresse aux utilisateurs de Capsule qui recherchent de nouvelles méthodes pour créer des efficacités et gagner du temps lorsqu'ils travaillent sur Capsule. Rejoignez James, le responsable de la réussite clientèle chez Capsule, pour une immersion approfondie dans les automatisations de flux de travail et les parcours dans Capsule.
10 fonctionnalités que chaque utilisateur de Capsule doit connaître en 2025
Obtenez un aperçu des nouvelles fonctionnalités et des fonctionnalités existantes de Capsule conçues pour vous aider à collaborer, rester organisé et travailler plus efficacement en 2025.
Comment optimiser votre compte Capsule avec des intégrations
Découvrez les avantages de connecter votre pile technologique à Capsule. Cette session couvre les intégrations principales de Capsule, y compris l'email, la comptabilité et le marketing.