En 2009, Sean Kernan a fondé le cabinet de conseil financier, 360 Wealth Management. La société basée à Dallas est spécialisée dans les services financiers complets, y compris la planification financière et de retraite, ainsi que les solutions d'assurance.
Sean soutient les familles et les individus sur une variété de questions financières. Il les aide à examiner la situation financière dans son ensemble et les conseille sur tout, des investissements à l'assurance vie et invalidité, ainsi que la planification des soins à long terme.
Sean a soutenu certains de ses clients pendant des années, ce qui signifie qu'il avait un énorme arriéré de notes et de données à essayer d'organiser. Avec tant de clients ayant besoin de conseils sur un large éventail de sujets, il était évident que Sean avait besoin d'un meilleur système pour organiser ses données.
Construire de meilleures relations avec les clients
Avant Capsule, Sean se reposait sur Microsoft Outlook pour gérer ses contacts et les données de ses clients. Il savait qu'il avait besoin d'une solution qu'il pourrait mettre en place rapidement et il n'avait tout simplement pas le temps d'enseigner à son personnel comment utiliser un nouveau logiciel.
Sean a dit : « À l'époque, j'avais un assistant partagé et je n'avais pas la capacité de me former sur des logiciels. Je n'étais pas sûr que Capsule allait être une solution à long terme donc quel que soit le logiciel que je choisissais, il me fallait qu'il soit intuitif et personnalisable. »
Une mise en place rapide et simple du CRM était cruciale pour Sean. Il voulait quelque chose qui puisse être déployé rapidement dans toute l'équipe afin qu'il puisse commencer à suivre ses interactions et tirer le meilleur parti de l'outil.
Nous avons commencé avec l'offre d'essai gratuit, ce qui était idéal comme investissement à faible risque car je voulais m'assurer de ne pas payer pour quelque chose que je n'utiliserais pas.
“Capsule était le CRM le plus intuitif parmi tous ceux que nous avons essayés et a été rapide à mettre en place et à déployer. Le processus était fluide, intuitif et simple pour toute l'équipe.”
Sean a rapidement vu les avantages et a investi dans un abonnement payant. Avoir des notes d'une année entière en un seul endroit l'a aidé à offrir une expérience plus cohérente, à évaluer les besoins de ses clients, tout en établissant des relations clients plus profondes.
Profiter des avantages
La consolidation de toutes les données des clients en un seul endroit a permis à 360 Wealth Management d'améliorer son efficacité et d'assurer un service client cohérent. En agissant comme un pôle centralisé, toute l'équipe peut collaborer sur les projets à tout moment et en tout lieu.
Sean dit : « C'est notre plateforme de prédilection pour tout ce que nous faisons. C'est la première chose que mon assistant et moi consultons au début de notre journée de travail. Cela nous aide à organiser nos tâches et à évaluer ce qui nécessite le plus notre attention. C'est comme aller à la salle de conférence ou dans un café, c'est un espace pour collaborer. »
Cette nouvelle approche a aidé à développer leur entreprise. Non seulement cela a augmenté leurs revenus, mais cela a également élargi leur base de clients.
“Mon entreprise a triplé de taille depuis que j'ai commencé à utiliser Capsule, sans que nous ayons apporté de changements majeurs à notre mode de fonctionnement.”
Gestion des tâches et anticipation de l'avenir
Les éléments simples et personnalisables distinguent Capsule de ses concurrents. La mise en œuvre rapide a entraîné des améliorations notables dans la gestion des tâches et de l'historique, offrant à Sean des avantages stratégiques pour les transitions futures et la continuité des affaires.
L'amélioration des processus de gestion de projet a permis à Sean de suivre l'avancement de tous ses projets passés et en cours. Cela lui a permis de planifier pour l'avenir et d'éviter des problèmes si un client avait un souci ou si un membre du personnel décidait de partir.
Sean dit : « Ces notes détaillées m'ont tranquillisé. Je pouvais facilement attribuer des tâches aux membres de mon personnel et revenir sur toutes les étapes qui avaient été franchies auparavant. Lorsqu'une tâche est sensible au temps, je peux envoyer un message à un employé et le prévenir que j'ai ajouté une tâche pour que rien ne soit jamais négligé. »
Support utilisateur exceptionnel
Bien que Sean ait rarement besoin d'aide supplémentaire pour mettre en œuvre le logiciel, il reconnaît l'excellent contact personnel qu'il reçoit en contactant l'équipe d'assistance de Capsule. Malgré le fait qu'il soit utilisateur depuis plus de dix ans, il a trouvé peu de besoins en matière de modifications et d'améliorations du logiciel.
Sean dit : "Je n'ai pas eu à être très en contact, ce qui en dit long. Mais quand j'ai eu besoin d'aide, l'équipe a été phénoménale. Chaque problème que j'ai eu a été résolu rapidement et efficacement."
Points clés
Mise en œuvre rapide et simple: Capsule peut être facilement et rapidement mise en œuvre sans formation approfondie grâce à son interface intuitive et personnalisable.
Consolidation et efficacité: Capsule a servi de plateforme centralisée consolidant toutes les données clients en un seul endroit, ce qui a mené à une efficacité accrue et à un service client uniforme, conduisant à la croissance de l'entreprise.
Gestion des tâches et planification future: La simplicité et la personnalisation de Capsule ont amélioré la gestion des données et des projets de l'équipe ainsi que le suivi des tâches, aidant l'équipe à suivre l'avancement des projets et à planifier pour l'avenir.
Support utilisateur exceptionnel: L'équipe de support de Capsule est toujours disponible pour aider avec tout problème potentiel, ce qui souligne leur engagement envers la satisfaction du client et un support excellent.
Conclusion
Le bon CRM peut aider une entreprise à améliorer sa productivité grâce à un flux de travail rationalisé et une efficacité accrue. L'interface utilisateur simple rend facile pour les équipes l'implémentation du logiciel au sein de leur entreprise et les avantages en font un outil indispensable pour les organisations en croissance.
Capsule CRM peut aider les entreprises à suivre toutes leurs interactions avec les utilisateurs et les données clients, afin qu'elles puissent continuer à fournir un service cohérent et excellent. Cela peut conduire à une meilleure satisfaction et fidélité des clients ainsi qu'à une amélioration des résultats financiers.
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