Par où commencer ?
La première étape d'un compte CRM Capsule réussi est d'ajouter toutes vos données à Capsule. Il est important de savoir que, selon la méthode utilisée, il peut y avoir quelques étapes de préparation. Capsule propose quelques options pour ajouter vos données en masse, afin de vous faire gagner du temps. Pour commencer, cliquez sur le bouton Ajouter+ en haut à droite, puis sur Importer :
Vous accéderez ainsi à la plate-forme d'importation principale :
Ici, vous pouvez voir les options pour ajouter vos données - cliquez sur les liens ci-dessous pour pour en savoir plus sur chacune d'entre elles :
- Migration de données à partir d'un autre système de gestion de la relation client
- Comment importer des contacts à partir d'un fichier CSV ou Excel ?
- Comment importer des opportunités à partir d'un fichier CSV ou Excel ?
- Comment ajouter des contacts à l'aide de l'intégration Xero
- Comment ajouter des contacts en utilisant l'intégration QuickBooks
- Marketing avec Transpond by Capsule
- Autres intégrations
Ajout de données à l'aide d'intégrations comptables
Les intégrations comptables vous permettent de synchroniser facilement tous les contacts de votre outil comptable avec Capsule, que vous pouvez configurer à tout moment. Si vous avez déjà vos contacts dans votre outil de comptabilité mais pas dans Capsule, l'activation de l'intégration dès le début ajoutera vos contacts dans Capsule en une seule étape simple. En savoir plus sur la façon de connecter votre outil de comptabilité à Capsule :
Ajouter des données à l'aide de l'application Capsule Mobile
Pour importer des contacts à partir des contacts de votre téléphone :
- Ouvrez l'application mobile Capsule et sélectionnez l'onglet Contacts
- Cliquez sur le bouton + en haut à droite de l'écran et sélectionnez Importer un contact
- Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la procédure.