Por onde começar
O primeiro passo para uma conta Capsule CRM bem sucedida é adicionar todos os seus dados ao Capsule. É importante saber que, dependendo do método utilizado, podem ser necessárias algumas etapas de preparação. O Capsule tem algumas opções para adicionar os seus dados em massa, para poupar tempo. Para começar, clique no botão Adicionar+ no canto superior direito e, em seguida, em Importar:
Isto conduzi-lo-á ao centro de importação principal:
Aqui, pode ver as opções para adicionar os seus dados - clique nas ligações abaixo para saber mais sobre cada uma delas:
- Migração de dados de um CRM diferente
- Como importar contactos de um ficheiro CSV ou Excel
- Como importar Oportunidades de um ficheiro CSV ou Excel
- Como adicionar contactos utilizando a integração Xero
- Como adicionar contactos utilizando a integração do QuickBooks
- Marketing com o Transpond by Capsule
- Outras integrações
Adicionar dados utilizando integrações contabilísticas
As integrações de contabilidade permitem-lhe sincronizar facilmente todos os contactos da sua ferramenta de contabilidade para o Capsule, que pode configurar em qualquer altura. Se seus contatos já estiverem em sua ferramenta de contabilidade, mas não no Capsule, ativar a integração logo no início adicionará seus contatos ao Capsule em uma única e simples etapa. Saiba mais sobre como conectar sua ferramenta de contabilidade ao Capsule:
Adicionar dados utilizando a aplicação móvel Capsule
Para importar contactos dos contactos do seu telemóvel:
- Abra o aplicativo móvel Capsule e selecione a guia Contatos
- Clique no botão + no canto superior direito da tela e selecione Importar contato
- Em seguida, siga as instruções na tela para concluir o processo.