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Introdução à importação e migração

Por onde começar

O primeiro passo para uma conta Capsule CRM bem sucedida é adicionar todos os seus dados ao Capsule. É importante saber que, dependendo do método utilizado, podem ser necessárias algumas etapas de preparação. O Capsule tem algumas opções para adicionar os seus dados em massa, para poupar tempo. Para começar, clique no botão Adicionar+ no canto superior direito e, em seguida, em Importar:

mostrando o botão principal de importação de contatos

Isto conduzi-lo-á ao centro de importação principal:

mostrando o principal centro de importação e as diferentes opções para adicionar dados

Aqui, pode ver as opções para adicionar os seus dados - clique nas ligações abaixo para saber mais sobre cada uma delas:

Adicionar dados utilizando integrações contabilísticas

As integrações de contabilidade permitem-lhe sincronizar facilmente todos os contactos da sua ferramenta de contabilidade para o Capsule, que pode configurar em qualquer altura. Se seus contatos já estiverem em sua ferramenta de contabilidade, mas não no Capsule, ativar a integração logo no início adicionará seus contatos ao Capsule em uma única e simples etapa. Saiba mais sobre como conectar sua ferramenta de contabilidade ao Capsule:

Adicionar dados utilizando a aplicação móvel Capsule

Para importar contactos dos contactos do seu telemóvel:

  1. Abra o aplicativo móvel Capsule e selecione a guia Contatos
  2. Clique no botão + no canto superior direito da tela e selecione Importar contato
  3. Em seguida, siga as instruções na tela para concluir o processo.