Por onde começar
O primeiro passo para ter uma conta bem-sucedida no Capsule CRM é adicionar todos os seus dados ao Capsule. É importante saber que, dependendo do método utilizado, poderão ser necessárias algumas etapas de preparação. O Capsule oferece algumas opções para adicionar os seus dados em massa e poupar tempo. Para começar, clique no botão Adicionar+ junto à barra de pesquisa e, em seguida, em Importar:
Isso levará você à central principal de importação:
Aqui, pode consultar as opções para adicionar os seus dados — clique nas ligações abaixo para saber mais sobre cada uma:
- Migrar dados de outro CRM
- Como importar contactos de um ficheiro CSV ou Excel
- Como importar oportunidades de um arquivo CSV ou Excel
- Como adicionar contactos através da integração com o Xero
- Como adicionar contatos usando a integração com o QuickBooks
- Marketing com o Transpond da Capsule
- Outras integrações
Adicionar dados através de integrações contabilísticas
As integrações de contabilidade permitem sincronizar facilmente todos os Contactos da sua ferramenta de contabilidade com o Capsule e podem ser configuradas a qualquer momento. Se os seus contactos já estiverem na ferramenta de contabilidade, mas ainda não no Capsule, ativar a integração desde o início irá adicioná-los ao Capsule num único passo simples. Saiba mais sobre como ligar a sua ferramenta de contabilidade ao Capsule:
Adicionar dados através da aplicação móvel Capsule
Para importar Contatos dos contatos do seu telefone:
- Abra o aplicativo móvel Capsule e selecione a aba Contatos tab
- Clique no botão + no canto superior direito da tela e selecione Importar contato
- Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo.