A ferramenta de importação pode ser utilizada para adicionar várias Oportunidades à sua conta Capsule de uma só vez. Pode encontrá-lo diretamente na secção Pipeline de vendas e selecionando o botão Importar oportunidades na parte superior do ecrã, o que o levará para o centro de importação.
A partir daí, clique em A partir de um ficheiro e escolha a opção Oportunidades para começar.
Se pretender atualizar as oportunidades existentes no Capsule, leia o nosso artigo dedicado à atualização de oportunidades através de uma importação.
Como importar Oportunidades de um ficheiro CSV ou Excel
Só é possível importar oportunidades para contactos existentes. Isto significa que terá de se certificar de que foram adicionados à lista de primeiro. Saiba mais sobre como adicionar contactos aqui.
Se já utilizou um CRM no passado (ou tem os seus dados de vendas armazenados noutros sistemas ou folhas de cálculo) e tem a opção de os exportar para um ficheiro CSV ou Excel, deve ser capaz de os importar para o Capsule. A chave para importar com sucesso para o Capsule é acertar o passo de preparação na sua folha de cálculo e depois certificar-se de que o Capsule está configurado para suportar quaisquer campos extra que queira adicionar.
Passo 1: Organizar a sua folha de cálculo para uma importação - Campos obrigatórios
Existem alguns campos obrigatórios para uma importação básica de Oportunidades. Descrevemos de seguida cada um deles:
| Campo | Detalhes |
|---|---|
Nome da oportunidade | O nome da sua Oportunidade. |
Nome / ID do contacto | O contacto principal para a sua Oportunidade. |
E-mail do contato | O primeiro e-mail listado para o seu contacto principal. |
Funil de vendas | Um administrador pode encontrar os pipelines disponíveis em Definições de conta > Pipelines de vendas. O nome do pipeline deve corresponder exatamente ao Capsule. |
Meta | Pode encontrar os marcos disponíveis existentes num pipeline no separador Pipeline de vendas. Um administrador pode editá-las seguindo os passos neste artigo. O nome da etapa na sua folha de cálculo deve corresponder exatamente ao Capsule. |
Segue-se um exemplo de como configurar a sua folha de cálculo apenas com os campos obrigatórios. Clique aqui para descarregar a folha de cálculo de amostra.
Passo 2: Organizar a sua folha de cálculo para uma importação - Campos opcionais
Para além das informações acima referidas, existem também muitos campos opcionais que pode acrescentar às suas Oportunidades:
| Campo | Detalhes |
|---|---|
Descrição | Acrescente quaisquer detalhes adicionais sobre a sua Oportunidade. |
Etiquetas | Pode adicioná-las às suas Oportunidades de duas formas. Para mais informações, consulte a secção importar etiquetas. |
Campos personalizados | Dependendo do tipo que escolher, os campos personalizados serão formatados de forma diferente e também pode criar a maioria dos tipos durante a própria importação. Leia mais sobre este assunto na secção importar campos personalizados. |
Data de encerramento prevista | A data prevista para o encerramento da Oportunidade. Escolha um dos formatos de data suportados para todas as datas na folha de cálculo de entre dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd ou aaaa-mm-dd. |
Valor | O valor esperado da sua oportunidade. Terá de ser um único campo numérico, sem vírgulas ou símbolos. |
Moeda | A moeda do campo Valor acima. Terá de utilizar o código da moeda neste campo, por exemplo, GBP, EUR ou CAD. Se não incluir este campo, o Capsule importará automaticamente a Oportunidade na sua moeda predefinida . |
Condições de pagamento | O campo Condições de pagamento tem de ser fixo, hora, dia, semana, mês ou trimestre. Se não incluir este campo na sua folha de cálculo, a predefinição será fixo. |
Duração do pagamento | Se optar por incluir o campo Condições de pagamento acima, terá de especificar a Duração do pagamento em números. Para uma Oportunidade com 5 pagamentos iguais por dia, o campo Duração do pagamento seria: 5 |
Trilha | Pode optar por adicionar uma única via ao importar Oportunidades. Para mais informações, consulte a secção sobre a importação de carris . |
Proprietário/Equipa | Pode atribuir as suas Oportunidades a um Proprietário e/ou Equipa ao importar Oportunidades. Para mais informações, consulte a secção Atribuir utilizadores a oportunidades. |
Probabilidade | Apenas para Oportunidades abertas. A probabilidade de ganhar uma Oportunidade está ligada ao Milestone, pode saber mais sobre isto em este artigo. |
Segue-se um exemplo de como configurar a sua folha de cálculo que também inclui campos opcionais. Clique aqui para descarregar a folha de cálculo de amostra.
Passo 3: Organizar a sua folha de cálculo para uma importação - Oportunidades ganhas vs oportunidades perdidas
Para além das Oportunidades abertas, também pode importar Oportunidades fechadas. Isto significa que a Oportunidade é Ganha ou Perdida. Saiba mais sobre as Oportunidades encerradas aqui.
A chave para definir uma Oportunidade como Ganha ou Perdida é o campo Marco.
- Para oportunidades ganhas: A etapa terá de ser ganha.
- Para oportunidades perdidas: A etapa terá de ser perdida.
Os seguintes campos opcionais só se aplicam a Oportunidades encerradas:
| Campo | Detalhes |
|---|---|
Data de encerramento efetivo | A data em que a oportunidade foi ganha ou perdida. Escolha um dos formatos de data suportados para todas as datas na folha de cálculo de entre dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd ou aaaa-mm-dd. |
Motivo para perda | Para oportunidades perdidas. Um administrador terá de os adicionar primeiro ao separador Definições de conta > Pipelines de vendas > Motivos de perda. **O motivo de perda na sua folha de cálculo terá de corresponder exatamente ao Capsule. |
Segue-se um exemplo de como configurar a sua folha de cálculo para Oportunidades ganhas e perdidas. Clique aqui para descarregar a folha de cálculo de amostra.
Etapa 4: Importação do arquivo para o Capsule
Assim que tiver o seu ficheiro pronto, pode seguir os passos abaixo para o importar para o Capsule:
1. Selecione Importar oportunidades no Pipeline de vendas ficha
2. Clique em A partir de um ficheiro > Oportunidades* no ecrã. Clique para carregar ou arraste e largue o seu ficheiro na caixa e, em seguida, selecione Seguinte para começar.
3. Agora pode fazer corresponder as colunas do seu ficheiro aos campos do Capsule. A ferramenta de importação tentará detetar automaticamente as colunas corretas, mas verifique novamente se estão corretas. A seção "Dados de amostra carregados" mostra quais valores do seu arquivo serão colocados em cada campo. Nesse ponto, você também pode criar seus campos personalizados.
4. Quando terminar sua seleção, clique no botão Próximo.
5. Ser-lhe-á apresentada uma opção para escolher como lidar com quaisquer possíveis duplicados que o Capsule possa encontrar no seu ficheiro. Pode importá-las todas como novas Oportunidades, ignorar as duplicadas ou escolher a opção Importar e atualizar as duplicadas utilizando os dados do seu ficheiro.
Temos mais pormenores sobre este processo na nossa secção dedicada à atualização de Oportunidades com uma importação.
6. Em seguida, verá uma pré-visualização das Oportunidades que estão prestes a ser importadas. Confirme se tudo está correto e certifique-se de que o número de oportunidades a criar corresponde às suas expectativas.
7. Por fim, clique em Importar agora. A importação será iniciada, e você será notificado por e-mail quando ela for concluída.
Adicionar etiquetas a oportunidades através de importação
A adição de etiquetas às oportunidades durante a importação ajuda-o a organizá-las em grupos geríveis desde o início. Há duas maneiras de adicioná-las:
- A primeira é adicionar uma única coluna chamada "Etiquetas" e, em seguida, adicionar as suas etiquetas a cada contacto relevante como uma lista separada por vírgulas:
- A segunda opção é adicionar uma coluna separada para cada etiqueta e adicionar a etiqueta em cada linha onde pretende que seja aplicada:
Quando chegar à fase de mapeamento no Capsule, selecione a opção Aplicar como etiqueta.
Adicionando campos personalizados a oportunidades via importação
A adição de campos personalizados às suas oportunidades é uma forma rápida e fácil de armazenar informações exclusivas desde o início. Dependendo do tipo de dados que deseje adicionar, há alguns detalhes importantes a serem observados:
- Texto: Os campos de texto têm um limite de 250 caracteres.
- Data: Escolha um dos formatos de data suportados para todas as datas na planilha entre dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd ou aaaa-mm-dd.
- Caixa de seleção: Para verificado, use S ou VERDADEIRO. Para não verificado, use N ou FALSO.
- Número: Os campos numéricos têm um limite de 12 caracteres com 3 casas decimais opcionais.
- Lista: Os campos da lista precisarão antes ser configurados em Configurações da conta. Trata-se de um campo de seleção único, pelo que terá de adicionar um valor único para essa oportunidade na respectiva linha.
Os campos personalizados para oportunidades são adicionados em Definições de contaCampos personalizadosseparador Oportunidades. Se for um utilizador administrador, para tornar o processo mais rápido, pode configurar a maioria dos campos personalizados aquando da importação: 1. Na etapa dos campos correspondentes, clique no campo Nenhuma correspondência 2. Selecione Adicionar novo campo personalizado 3. Preencha com todos os detalhes relacionados ao campo, incluindo seu Tipo e Descrição 4. Clique em Salvar.
O campo será então criado e, uma vez concluída a importação, as informações da coluna desse campo serão armazenadas nas suas Oportunidades.
Gif que mostra o utilizador a criar um campo de texto personalizado durante a importação
Os campos de lista personalizados têm de ser criados primeiro nas definições de conta. Leia mais sobre como criar campos personalizados em nossa seção sobre enriquecimento de dados.
Adicionar um rasto a oportunidades através de importação
Adicionar um Trilho à sua Oportunidade significa que terá o primeiro grupo de tarefas aplicado e pronto a ser trabalhado assim que a importação for efectuada. Um administrador terá de se certificar de que a faixa está configurada em Definições da contaRastreiosseparador Oportunidades primeiro.
Na sua folha de cálculo, tem de incluir o nome ou ID da faixa numa coluna chamada "Aplicar como faixa". Em seguida, ao importar, será possível mapear para os campos corretos. Por exemplo, para aplicar uma pista chamada "Pista VIP" às Oportunidades, deve mapeá-la da seguinte forma:
Isso aplicará a Faixa a todas as Oportunidades com essa coluna preenchida.
Pode aplicar 1 pista por oportunidade e deve basear-se numa data de início (a data de início será a data em que a importação é processada). Também só podem ser importados para as novas Oportunidades.
Se preferir utilizar o ID, um administrador pode encontrá-lo clicando no nome do trajeto em Definições de conta > Trajectos. O ID será apenas os números encontrados no final da cadeia de caracteres da barra de URL no topo da página.
Como atribuir utilizadores a Oportunidades através da importação
Para atribuir Oportunidades a um Utilizador específico durante a importação, é necessário saber primeiro o nome de apresentação ou o nome de utilizador do utilizador Capsule. Qualquer administrador da sua conta pode encontrar o nome de apresentação de cada utilizador indo a Definições de conta > Utilizadores e equipas.
Na sua folha de cálculo, terá de adicionar uma coluna no seu ficheiro com o cabeçalho "Proprietário". Em seguida, pode adicionar o nome de apresentação ou o nome de utilizador do utilizador da cápsula ao qual pretende atribuir cada oportunidade em cada linha respectiva.
Se estiver nos planos Growth, Advanced ou Ultimate, também pode atribuir uma oportunidade a uma equipa. Para tal, adicione uma coluna separada denominada "Equipa" e, em seguida, adicione o nome da equipa às linhas de Oportunidade à direita. As equipas também podem ser encontradas nas Definições de conta.
As oportunidades só podem ser atribuídas a utilizadores/equipas através de importação quando se adicionam novas oportunidades ao Capsule. Em vez disso, os Administradores podem reatribuir várias Oportunidades a outro Utilizador/Equipa a partir da vista de lista do Pipeline de vendas.
Se não definir um Proprietário e/ou Equipa, a Oportunidade será automaticamente atribuída à pessoa que efectua a importação.
Como importar o histórico de oportunidades
Ao importar as suas Oportunidades utilizando o processo de importação CSV ou Excel, pode também importar notas e mensagens de correio eletrónico. Para importar várias notas para a mesma Oportunidade e para definir uma data para o seu registo histórico, terá de utilizar este formato:
*** NOTA ***
2024-01-01
Primeira nota interessante
*** NOTA ***
2024-03-20
Segunda nota interessante
Os e-mails podem ser importados com uma formatação semelhante - basta substituir NOTA por E-MAIL desta forma:
*** E-MAIL ***
2024-02-28
Primeiro e-mail interessante
- O campo separador de notas deve ser formatado exatamente como no exemplo, sem nenhum espaço extra ou removido.
- O elemento data é opcional.
- O Excel encurta os campos para 32.000 caracteres, um número relativamente limitado. Como resultado, o Excel não é adequado se estiver a gerar ficheiros CSV ou Excel com longos históricos de notas.
Depois, durante a importação, mapeia a coluna do histórico no seu ficheiro para "Adicionar como histórico/notas" no Capsule.
As notas só podem ser importadas para novas Oportunidades. Não podem ser importados para Oportunidades existentes.
Como visualizar as últimas importações
Após cada importação, receberá um e-mail de confirmação com um resumo da importação e a ligação para ver as Oportunidades importadas no Capsule. Se pretender ver uma lista recente de Oportunidades que importou anteriormente, também pode fazê-lo a partir do Capsule: 1. Ir para o Pipeline de vendas separador 2. Selecionar o botão Importar oportunidades 3. Role para baixo até a seção Histórico de importação de arquivos e clique na importação escolhida para obter mais detalhes
Nesta área, pode visualizar as 15 importações mais recentes (por ordem de data, sendo a mais recente a primeira). Contém importações para a ferramenta Oportunidade e para a ferramenta Importação de contactos.
Como eliminar uma lista de Oportunidades adicionadas por Importação
O Capsule tem a opção de os Administradores eliminarem Oportunidades em massa. Em seguida, vão para a área do Lixo, onde ficam retidos durante 30 dias e podem ser restaurados pelo seu Super Administrador, se necessário. Abordamos as duas formas de eliminar Oportunidades nas secções seguintes.
Como anular a última importação de oportunidades
Se, por qualquer motivo, pretender anular a sua última importação, tem a opção de ver todas as novas oportunidades adicionadas na sua última importação, que um Administrador pode então eliminar em bloco. Para tanto, siga estas etapas:
1. Ir para o Pipeline de vendas separador
2. Selecione Última importação nas Listas guardadas na parte superior da página
3. Para eliminar algumas Oportunidades nos seus resultados, selecione-as clicando na caixa de verificação junto aos respectivos nomes antes de clicar no ícone do Lixo no canto superior direito da página. Ou clique imediatamente no botão do Lixo para selecionar todas as Oportunidades a eliminar.
Só é possível anular as novas oportunidades adicionadas na importação. As actualizações das oportunidades existentes não podem ser anuladas.
Como desfazer importações de oportunidades anteriores
Se pretender anular quaisquer importações anteriores, tem a opção de ver quaisquer novas oportunidades adicionadas a partir delas, que um Administrador pode então eliminar em massa. Para tanto, siga estas etapas:
- Ir para o Pipeline de vendas separador
- Selecionar o botão Importar oportunidades
- Role para baixo até a seção Histórico de importação de arquivos e clique na importação escolhida
- Na janela, clique para Ver as oportunidades adicionadas nessa importação
- Para eliminar algumas Oportunidades nos seus resultados, selecione-as clicando na caixa de verificação junto aos respectivos nomes antes de clicar no ícone do Lixo no canto superior direito da página. Ou clique imediatamente no botão do Lixo para selecionar todas as Oportunidades a eliminar.
Só é possível anular as novas oportunidades adicionadas na importação. As actualizações das oportunidades existentes não podem ser anuladas.
Solução de problemas de importação de oportunidades CSV ou Excel
Seja na importação completa ou em uma linha específica, há alguns motivos para os problemas na importação para o Capsule. Após cada importação, o Capsule gerará um arquivo com todas as linhas que falharam ou foram ignoradas.
Como descobrir que linhas foram ignoradas ou falharam
Para visualizar o ficheiro que contém as linhas falhadas ou ignoradas: 1. Ir para o Pipeline de vendas separador 2. Selecione o botão Importar oportunidades no canto superior direito 3. Role para baixo até a seção Histórico de importação de arquivos e clique na importação escolhida 4. Na caixa amarela, escolha o botão para baixar o arquivo
Nesse arquivo, você encontrará uma coluna Motivo, que fornece mais detalhes sobre o motivo da não importação. Explicámos todos os motivos na secção seguinte.
O que é que cada razão significa?
Tal como mencionado na secção anterior, depois de ter descarregado o ficheiro não tratado, encontrará uma coluna de motivo para essa linha, explicando porque falhou ou foi ignorado.
| Motivo | Relaciona-se com (Campo da cápsula) | Detalhes |
|---|---|---|
Nome ausente da oportunidade | Nome da oportunidade | O Nome da oportunidade é um campo obrigatório e deve ser mapeado para que a importação funcione. Leia mais sobre este assunto na secção Campos obrigatórios. |
Contato não encontrado com o ID fornecido | Nome de contacto / ID e e-mail de contacto | O ID na folha de cálculo não corresponde a um contacto no Capsule. Verificar se o ID é exatamente igual. |
Contato não encontrado com nome e endereço de e-mail | Nome de contacto / ID e e-mail de contacto | O Nome/ID do contacto e o Email do contacto na folha de cálculo não podem ser encontrados no Capsule. Verifique se o nome e o e-mail do contacto correspondem exatamente ao Capsule. |
Vários contatos encontrados com nome e endereço de e-mail | Nome de contacto / ID e e-mail de contacto | O Capsule não pode adicionar a Oportunidade porque foi encontrado mais do que um contacto no Capsule com o mesmo nome e endereço de correio eletrónico. |
Nenhum ID ou nome e e-mail fornecidos para o contato principal | Nome de contacto / ID e e-mail de contacto | O Nome/ID do contacto e o E-mail do contacto são campos obrigatórios e têm de ser mapeados para que a importação funcione. Leia mais sobre este assunto na secção Campos obrigatórios. |
Funil de vendas obrigatório | Funil de vendas | O Pipeline é um campo obrigatório e deve ser mapeado para que a importação funcione. Leia mais sobre este assunto na secção Campos obrigatórios. |
Funil de vendas não encontrado | Funil de vendas | O Pipeline encontrado na folha de cálculo não pode ser encontrado no Capsule. Verifique se o nome do Pipeline corresponde exatamente ao Capsule. |
Funil de vendas arquivado | Funil de vendas | O Pipeline utilizado na folha de cálculo já foi arquivado. Não é possível importar oportunidades para pipelines arquivados. |
Meta da oportunidade obrigatória | Meta | O Milestone é um campo obrigatório e deve ser mapeado para que a importação funcione. Leia mais sobre este assunto na secção Campos obrigatórios. |
Meta da oportunidade não encontrada | Meta | O marco na folha de cálculo não pode ser encontrado no Capsule. Verifique se o nome da Milestone corresponde exatamente ao da Capsule. |
Marco de oportunidade não incluído no Pipeline | Meta | O Milestone encontrado não consta do Pipeline utilizado na folha de cálculo. Verificar os Milestones disponíveis no Pipeline. |
Marco de oportunidade arquivado | Meta | O marco utilizado na folha de cálculo já foi removido. Não é possível importar Oportunidades para Marcos de arquivo. |
Encerramento previsto em data inválida | Data de encerramento prevista | O campo Data não está num formato válido. Certifique-se de que escolheu um dos formatos de data suportados para todas as datas na folha de cálculo de entre: dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd ou aaaa-mm-dd |
Encerramento efetivo em data inválida | Data de encerramento efetivo | O campo Data não está num formato válido. Certifique-se de que escolheu um dos formatos de data suportados para todas as datas na folha de cálculo de entre: dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd ou aaaa-mm-dd |
Tentativa de definir uma data efetiva em uma oportunidade aberta | Data de encerramento efetivo | Tentativa de definir uma data real numa oportunidade aberta - Quando é encontrada uma data de fecho real para uma oportunidade aberta. Leia mais sobre este assunto na secção Importação de oportunidades ganhas e perdidas. |
Valor da oportunidade inválido | Valor | O campo Valor terá de ser um único campo numérico, sem vírgulas ou símbolos. |
Moeda inválida | Moeda | O campo da moeda tem de ser apenas o código, sem quaisquer símbolos, por exemplo, GBP ou EUR. |
Valor inválido para condições de pagamento | Condições de pagamento | O campo Condições de pagamento deve ser fixo, hora, dia, semana, mês ou trimestre. |
Número/valor inválido para a duração do pagamento | Duração do pagamento | O campo Duração do pagamento é um valor numérico único, por exemplo, 5 |
Duração do pagamento definida com condições de pagamento fixas | Condições de pagamento e duração do pagamento | Quando o campo Condições de pagamento tiver sido definido como fixo, mas existir um campo Duração do pagamento nessa mesma linha, por exemplo, Condições de pagamento = Fixo e Duração do pagamento = 5 |
Duração do pagamento não definida com condições de pagamento não fixas | Condições de pagamento e duração do pagamento | Quando o campo Condições de pagamento foi definido para um período de tempo mas não existe um campo Duração do pagamento nessa mesma linha, o Capsule não tem a informação completa, por exemplo, Condições de pagamento = Dia e não existe nada no campo Duração do pagamento. |
Responsável especificado, mas não encontrado | Proprietário | Quando um proprietário foi incluído na folha de cálculo, mas não foi encontrado no Capsule. Leia mais em atribuindo Oportunidades via importação aqui. |
Foram encontrados vários utilizadores com nome de apresentação | Equipe | Quando um Proprietário tiver sido incluído na folha de cálculo, mas o Capsule tiver encontrado mais do que um utilizador com o mesmo nome de apresentação. Leia mais em atribuindo Oportunidades via importação aqui. |
Equipe especificada, mas não encontrada | Equipe | Quando uma equipa foi incluída na folha de cálculo, mas não foi encontrada no Capsule. Leia mais em atribuindo Oportunidades via importação aqui. |
Trilha não encontrada | Trilha | Não é possível encontrar a faixa na folha de cálculo. Verifique se o nome da faixa (ou ID, se for utilizado) corresponde exatamente ao Capsule. |
Várias faixas encontradas com o mesmo nome | Trilha | Existem várias faixas com o mesmo nome no Capsule, pelo que o Capsule não consegue saber qual delas deve ser adicionada. Neste caso, pode utilizar a ID da faixa como correspondência. Para mais informações, consulte a secção sobre a importação de carris . |
Tipo errado de Trilha (não a Oportunidade) | Trilha | O Track na folha de cálculo não está configurado para Oportunidades. Consulte Definições de conta > Registos > separador Oportunidades. |
Probabilidade inválida | Probabilidade | O campo de probabilidade terá de ser um valor único entre 1 e 100. |
Probabilidade inválida (não analisável) | Probabilidade | Foi encontrada uma probabilidade, mas a Capsule não consegue obter um número a partir do valor dado. |
Moeda não suportada | Moeda | A moeda na folha de cálculo não é suportada no Capsule, pelo que terá de utilizar o código da moeda neste campo, por exemplo, GBP, EUR ou CAD. |
Motivo para perda não encontrado | Motivo para perda | O motivo perdido na folha de cálculo não foi encontrado. Verifique se o Motivo da perda é uma correspondência exacta no Capsule. |
Motivo perdido definido num marco não perdido | Razão perdida e marco histórico | Existe um Motivo Perdido definido para uma Oportunidade aberta. Leia mais sobre este assunto na secção Importação de oportunidades ganhas e perdidas. |
Oportunidade com id não encontrada | ID da oportunidade | Quando não for possível encontrar o ID da oportunidade para a oportunidade. Leia mais sobre este assunto em Atualização de oportunidades através de uma importação. |
Não é possível especificar o ID da oportunidade e importar tudo como novo | ID da oportunidade | Foi mapeado um campo para o ID da oportunidade, mas a opção importar como novo foi selecionada no passo 3 da ferramenta de importação. Se pretender importar a oportunidade como nova, remova o campo ID da oportunidade ou mapeie-o para ignore ao importar. |
Há também situações em que um campo personalizado não corresponde às suas definições no Capsule. Pode ler mais sobre os diferentes tipos na secção de importação de campos personalizados. Os motivos são os seguintes:
| Motivo | Detalhes |
|---|---|
Valor inválido para a lista | A entrada na sua folha de c álculo não faz parte do Campo Personalizado da Lista ou não corresponde exatamente ao Capsule. Por exemplo, importar um valor de C ou D quando o Campo personalizado de lista inclui apenas A, B ou C+. |
Número inválido para o campo personalizado | Os campos de números personalizados têm um limite de 12 caracteres com 3 casas decimais opcionais. |
Campo/formato de data inválido | Tem de escolher um dos formatos de data suportados para todas as datas na folha de cálculo de entre dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd ou aaaa-mm-dd. |
Excluído após a importação | O campo personalizado foi eliminado após a conclusão da importação. |
Se necessitar de apoio adicional, pode enviar um e-mail para support@capsulecrm.com com uma cópia do ficheiro para obter mais informações.