A ferramenta de importação pode ser utilizada para adicionar várias Oportunidades à sua conta Capsule de uma só vez. Pode encontrá-la diretamente acedendo ao separador Sales Pipeline e selecionando o botão Importar Oportunidades no canto superior direito do ecrã, que o levará à central de importação.
A partir daí, clique em De um ficheiro e escolha a opção Oportunidades para começar.
Se pretender atualizar Oportunidades existentes no Capsule, consulte o nosso artigo dedicado sobre Atualizar Oportunidades através de uma importação.
Como importar oportunidades de um ficheiro CSV ou Excel
Se já utilizou um CRM anteriormente (ou tem os seus dados de vendas armazenados noutros sistemas ou folhas de cálculo) e dispõe da opção de os exportar para um ficheiro CSV ou Excel, deverá conseguir importá-los para o Capsule. Para que a importação para o Capsule seja bem-sucedida, é essencial preparar corretamente os dados na folha de cálculo e, em seguida, garantir que o Capsule está configurado para aceitar quaisquer campos adicionais que pretenda incluir.
Passo 1: Organizar a sua folha de cálculo para uma importação — Campos obrigatórios
Existem alguns campos obrigatórios para uma importação básica de Oportunidades. Descrevemos cada um deles abaixo:
| Campo | Detalhes |
|---|---|
Nome da oportunidade | O nome da sua oportunidade. |
Nome / ID do contacto | O contato principal da sua Oportunidade. Se o contacto principal for uma Pessoa, terá de adicionar o nome e o apelido neste campo, por exemplo, Jennifer Kim (juntamente com o respetivo e-mail; consulte abaixo os detalhes do campo E-mail de contacto) ou o respetivo ID de contacto. Como o Capsule pressupõe uma relação B2B, se a pessoa estiver associada a uma Organização, o Capsule definirá automaticamente essa Organização como o contacto principal. A Pessoa será automaticamente adicionada como um contacto adicional. Se o contacto principal for uma Organização, basta adicionar uma nova coluna chamada Organização e utilizar o nome da Organização ou o respetivo ID de contacto nesse campo separado. |
E-mail de contato | O primeiro endereço de e-mail listado para o seu contacto principal. |
Pipeline | Um administrador pode encontrar os pipelines disponíveis em Definições da conta > Pipelines de vendas. O nome do pipeline deve corresponder exatamente ao nome no Capsule. |
Marco | Pode encontrar os Marcos existentes disponíveis de um Pipeline no separador Pipeline de Vendas. Um Administrador pode editá-los seguindo os passos deste artigo. O nome do Marco na sua folha de cálculo deve corresponder exatamente ao nome no Capsule. |
Modelo de exemplo para importação de oportunidades: campos obrigatórios
Abaixo está um exemplo de como configurar a sua folha de cálculo apenas com apenas os campos obrigatórios. Clique aqui para descarregar a folha de cálculo de exemplo.
Etapa 2: Como organizar a sua folha de cálculo para uma importação — Campos opcionais
Além das informações acima, há também muitos campos opcionais que pode adicionar às suas Oportunidades:
| Campo | Detalhes |
|---|---|
Descrição | Adicione quaisquer detalhes adicionais sobre a sua oportunidade. |
Etiquetas | Pode adicioná-las às suas Oportunidades de duas formas. Saiba mais na secção Importar etiquetas. |
Campos personalizados | Dependendo do tipo escolhido, os Campos Personalizados serão formatados de forma diferente, e também é possível criar a maioria dos tipos durante a própria importação. Saiba mais sobre isso na seção sobre importação de Campos Personalizados. |
Data prevista de fechamento | A data prevista para o fechamento da Oportunidade. Escolha um dos formatos de data compatíveis para todas as datas na planilha entre dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd ou aaaa-mm-dd. |
Valor | O valor esperado da sua Oportunidade. Este campo deve conter um único número, sem vírgulas nem símbolos. |
Moeda | A moeda do campo Valor acima. Terá de utilizar o código da moeda neste campo, por exemplo, GBP, EUR ou CAD. Se não incluir este campo, o Capsule importará automaticamente a Oportunidade na sua moeda predefinida. |
Condições de pagamento | O campo Termos de Pagamento deve ser fixo, hora, dia, semana, mês ou trimestre. Se não incluir este campo na sua folha de cálculo, o valor predefinido será fixo. |
Duração do pagamento | Se optar por incluir o campo Condições de pagamento acima, terá de especificar a duração do pagamento em números. Para uma oportunidade com 5 pagamentos iguais por dia, o campo Duração do pagamento seria: 5 |
Faixa | Pode optar por adicionar uma única Faixa ao importar Oportunidades. Saiba mais na secção sobre a importação de Faixas. |
Proprietário/Equipa | Pode atribuir as suas Oportunidades a um Responsável e/ou a uma Equipa ao importar Oportunidades. Saiba mais na secção sobre a atribuição de utilizadores a Oportunidades. |
Probabilidade | Apenas para Oportunidades em aberto. A probabilidade de ganhar uma Oportunidade está associada ao Marco; pode saber mais sobre isto neste artigo. |
Exemplo de modelo de importação de oportunidades: campos obrigatórios e opcionais
Abaixo está um exemplo de como configurar a sua folha de cálculo, incluindo os campos obrigatórios e opcionais. Clique aqui para descarregar a folha de cálculo de exemplo.
Etapa 3: Como organizar a sua folha de cálculo para uma importação — Oportunidades ganhas vs. perdidas
Além das oportunidades em aberto, também pode importar oportunidades que estejam fechadas. Isto significa que a oportunidade foi Ganha ou Perdida. Saiba mais sobre oportunidades fechadas aqui.
A chave para definir uma Oportunidade como Ganha ou Perdida é o campo Marco.
- Para oportunidades ganhas: O marco deverá ser Ganho.
- Para oportunidades perdidas: O marco deverá estar definido como Perdido.
Os seguintes campos opcionais aplicam-se apenas a Oportunidades encerradas:
| Campo | Detalhes |
|---|---|
Data de fechamento efetiva | A data em que a Oportunidade foi ganha ou perdida. Escolha um dos formatos de data compatíveis para todas as datas na folha de cálculo: dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd ou aaaa-mm-dd. |
Motivo da perda | Para oportunidades perdidas. Primeiro, um administrador terá de adicionar estes motivos em Definições da conta > Pipelines de vendas > Motivos de perda. O motivo de perda na sua folha de cálculo terá de corresponder exatamente ao que consta no Capsule. |
Exemplo de modelo de importação de oportunidades: oportunidades encerradas
Abaixo está um exemplo de como configurar a sua folha de cálculo para Oportunidades Fechadas (Ganhas e Perdidas). Isto inclui campos obrigatórios e opcionais. Clique aqui para descarregar a folha de cálculo de exemplo.
Passo 4: Importar o ficheiro para o Capsule
Assim que o seu ficheiro estiver pronto, siga os passos abaixo para importá-lo para o Capsule:
1. Selecione Importar oportunidades no separador Sales Pipeline tab
2. Clique em De um arquivo > Oportunidades* na tela. Clique para carregar ou arraste e solte seu arquivo na caixa. Em seguida, selecione Avançar para começar.
3. Agora, pode associar as colunas do seu ficheiro aos campos do Capsule. A ferramenta de importação tentará detetar automaticamente as colunas corretas, mas verifique-as novamente para garantir que estão certas. A secção «Dados de amostra carregados» mostra quais os valores do seu ficheiro que serão inseridos em cada campo. Nesta fase, também pode criar os seus campos personalizados.
4. Quando terminar a sua seleção, clique no botão Seguinte.
5. Em seguida, será apresentada uma opção para escolher como lidar com possíveis duplicados que o Capsule possa encontrar no seu ficheiro. Pode importá-los todos como novas Oportunidades, ignorar os duplicados ou escolher a opção Importar e atualizar duplicados utilizando os dados do seu ficheiro.
Temos mais informações sobre este processo na nossa secção dedicada à atualização de Oportunidades através de uma importação.
6. Em seguida, você verá uma prévia das Oportunidades que estão prestes a ser importadas. Confirme se está tudo correto e verifique se o número de Oportunidades que serão criadas corresponde às suas expectativas.
7. Por fim, clique em Importar agora. A importação será iniciada e você receberá uma notificação por e-mail quando ela for concluída.
Adicionar etiquetas a oportunidades por meio de importação
Adicionar Etiquetas às Oportunidades durante a importação ajuda a organizá-las em grupos fáceis de gerir desde o início. Há duas formas de o fazer:
- A primeira opção é adicionar uma única coluna chamada «Etiquetas» e, em seguida, adicionar as suas etiquetas a cada contacto relevante, numa lista separada por vírgulas:
- A segunda opção é adicionar uma coluna separada para cada etiqueta e simplesmente inserir a etiqueta em cada linha à qual você deseja aplicá-la:
Quando chegar à etapa de mapeamento no Capsule, selecione a opção Aplicar como etiqueta.
Adicionar campos personalizados a oportunidades por meio de importação
Adicionar Campos personalizados às suas Oportunidades é uma forma rápida e fácil de armazenar informações específicas desde o início. Dependendo do tipo de dados que pretende adicionar, há alguns detalhes importantes a ter em conta:
- Texto: Os campos de texto têm um limite de 250 caracteres.
- Data: Escolha um dos formatos de data compatíveis para todas as datas na folha de cálculo entre dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd ou aaaa-mm-dd.
- Caixa de seleção: Para selecionada, use Y ou TRUE. Para não selecionada, use N ou FALSE.
- Número: Os campos numéricos têm um limite de 12 caracteres, com até 3 casas decimais opcionais.
- Lista: Os campos de lista terão de ser configurados primeiro nas Definições da conta. Trata-se de um campo de seleção única, pelo que terá de adicionar um único valor para essa oportunidade na respetiva linha.
- Lista de seleção múltipla: Cada valor deve corresponder exatamente a um item existente na lista (sem erros de digitação). Se selecionar mais de um valor, inclua-os na mesma célula, separados por ponto e vírgula ;
Os Campos Personalizados para Oportunidades são adicionados em Account SettingsCustom FieldsOpportunities tab. Se for um Utilizador Administrador, para agilizar o processo, pode configurar a maioria dos Campos Personalizados durante a importação:
- Na etapa de correspondência de campos, clique no campo Sem correspondência Field
- Escolher Adicionar novo campo personalizado
- Preencha todos os detalhes, incluindo o Tipo e a Descrição
- Clique em Salvar
O campo será então criado e, assim que a importação for concluída, as informações da coluna correspondente a esse campo serão armazenadas nas suas Oportunidades.
Gif showing the user creating a Custom Text Field while importing
Se selecionar Substituir valores existentes ao importar para um campo personalizado do tipo Lista de seleção múltipla, a importação substituirá todos os valores atuais. Todos os valores que não constem do seu ficheiro serão removidos. Isto difere das etiquetas, que são adicionadas em vez de substituídas.
Adicionar uma faixa às oportunidades por meio da importação
Adicionar uma Faixa à sua Oportunidade significa que o primeiro conjunto de tarefas será aplicado e estará pronto para ser executado assim que a importação for concluída. Um Administrador terá de garantir primeiro que a Faixa esteja configurada em Account SettingsTracksOpportunities tab.
Na sua planilha, você precisa incluir o Nome da Faixa ou o ID em uma coluna chamada “Aplicar como Faixa”. Depois, ao importar, você poderá fazer o mapeamento para os campos corretos. Por exemplo, para aplicar uma Faixa chamada “Faixa VIP” às Oportunidades, faça o mapeamento desta forma:
Isso aplicará a Faixa a todas as Oportunidades que tenham essa coluna preenchida.
Você pode aplicar 1 faixa por oportunidade, e ela deve ser baseada em uma data de início (a data de início será a data em que a importação for processada). Além disso, elas só podem ser importadas para oportunidades novas.
Se preferir usar o ID, um administrador poderá encontrá-lo clicando no nome da faixa em Configurações da conta > Faixas. O ID será composto apenas pelos números encontrados no final da string na barra de URL, na parte superior da página.
Como atribuir utilizadores a Oportunidades através da importação
Para atribuir Oportunidades a um Utilizador específico durante a importação, primeiro terá de saber o nome de apresentação ou o nome de utilizador do utilizador do Capsule. Qualquer Administrador da sua conta pode encontrar o nome de apresentação de cada utilizador acedendo a Definições da conta > Utilizadores e equipas.
Na sua folha de cálculo, terá de adicionar uma coluna ao ficheiro com o cabeçalho «Proprietário». Em seguida, pode adicionar o Nome de apresentação ou Nome de utilizador do utilizador do Capsule ao qual pretende atribuir cada oportunidade na respetiva linha.
Se estiver num dos planos Growth, Advanced ou Ultimate, também pode atribuir uma Oportunidade a uma Equipa. Para isso, adicione uma coluna separada chamada «Equipa» e, em seguida, adicione o nome da Equipa às linhas correspondentes das Oportunidades. As Equipas também podem ser encontradas nas Definições da Conta.
As oportunidades só podem ser atribuídas a Utilizadores/Equipas através da importação ao adicionar novas Oportunidades ao Capsule. Em alternativa, os Administradores podem reatribuir várias Oportunidades a outro Utilizador/Equipa a partir da vista de lista do Pipeline de Vendas.
Se não definir um Proprietário e/ou uma Equipa, a Oportunidade será automaticamente atribuída à pessoa que estiver a realizar a importação.
Como importar o histórico de Oportunidades
Ao importar as suas Oportunidades através do processo de importação de ficheiros CSV ou Excel, também pode importar notas e e-mails. Para importar várias notas para a mesma Oportunidade e definir uma data para a entrada no histórico, terá de utilizar este formato:
*** NOTA ***
2024-01-01
Primeira nota interessante
*** NOTA ***
2024-03-20
Segunda nota interessante
Os e-mails podem ser importados com uma formatação semelhante — basta substituir NOTE por EMAIL, assim:
*** E-MAIL ***
2024-02-28
Primeiro e-mail interessante
- O campo separador de notas deve ser formatado exatamente como no exemplo, sem espaços adicionais ou removidos.
- O elemento de data é opcional.
- O Excel trunca os campos para um limite relativamente curto de 32.000 caracteres. Por isso, o Excel não é adequado para gerar ficheiros CSV ou Excel com históricos de notas extensos.
Depois, durante a importação, associe a coluna de histórico do seu ficheiro à opção «Adicionar como histórico/nota» no Capsule.
As notas só podem ser importadas para Oportunidades novas. Não podem ser importadas para Oportunidades existentes.
Como visualizar as últimas importações
Após cada importação, receberá um e-mail de confirmação com um resumo da importação e uma ligação para ver as Oportunidades importadas no Capsule. Se quiser consultar uma lista recente das Oportunidades que importou anteriormente, também pode fazê-lo no Capsule:
- Aceda ao separador Sales Pipeline tab
- Selecione o botão Importar oportunidades button
- Desloque-se para baixo até à secção Histórico de importação de ficheiros e clique na importação pretendida para obter mais detalhes
Poderá ver as 15 importações mais recentes nesta área (por ordem de data, começando pela mais recente). Esta área contém importações tanto da ferramenta de Importação de Oportunidades como da ferramenta de Importação de Contactos.
Como excluir uma lista de Oportunidades adicionadas por importação
O Capsule oferece aos administradores a opção de eliminar Oportunidades em massa. Em seguida, elas serão movidas para a área do Lixo, onde permanecerão durante 30 dias e poderão ser restauradas pelo Superadministrador, se necessário. Nas secções abaixo, explicamos ambas as formas de eliminar Oportunidades.
Como desfazer a última importação de oportunidades
Se quiser desfazer a sua última importação por qualquer motivo, tem a opção de ver todas as oportunidades novas adicionadas na sua última importação, que um Administrador poderá depois eliminar em massa. Para isso, siga estes passos:
1. Aceda ao separador Sales Pipeline tab
2. Selecione Última importação nas Listas guardadas no topo da página
3. Para eliminar algumas oportunidades dos seus resultados, selecione-as clicando na caixa de seleção junto aos respetivos nomes antes de clicar no ícone do caixote do lixo no canto superior direito da página. Em alternativa, clique diretamente no botão do caixote do lixo para selecionar todas as oportunidades a eliminar.
Só é possível desfazer as oportunidades totalmente novas adicionadas na importação. As atualizações de oportunidades existentes não podem ser desfeitas.
Como desfazer importações anteriores de oportunidades
Se quiser desfazer importações anteriores, tem a opção de visualizar todas as oportunidades novas adicionadas por meio delas, que um Administrador poderá então eliminar em massa. Para isso, siga estes passos:
- Aceda ao separador Sales Pipeline tab
- Selecione o botão Importar oportunidades button
- Desloque-se para baixo até à secção Histórico de importação de ficheiros e clique na importação pretendida
- Na janela, clique para Ver as Oportunidades adicionadas nessa importação
- Para excluir algumas oportunidades dos seus resultados, selecione-as clicando na caixa de seleção ao lado dos nomes antes de clicar no ícone da lixeira no canto superior direito da página. Ou clique diretamente no botão da lixeira para selecionar todas as oportunidades que deseja excluir.
Só é possível desfazer as oportunidades totalmente novas adicionadas durante a importação. As atualizações de oportunidades existentes não podem ser desfeitas.
Resolução de problemas na importação de oportunidades via CSV ou Excel
Quer se trate da importação completa ou de uma linha específica, existem alguns motivos que podem causar problemas ao importá-las para o Capsule. Após cada importação, o Capsule gera um ficheiro com todas as Oportunidades que falharam ou foram ignoradas. Este ficheiro chama-se ficheiro de itens não processados.
Para visualizar o arquivo não processado de uma importação de oportunidades:
- Aceda ao separador Sales Pipeline tab
- Selecione o botão Importar oportunidades no canto superior direito
- Desloque-se para baixo até à secção Histórico de importação de ficheiros e clique na importação de Oportunidades pretendida
- Na caixa amarela, selecione o botão para baixar o arquivo
Nesse arquivo Unhandled, você encontrará uma coluna Reason que fornece mais detalhes sobre por que determinadas Oportunidades não foram importadas. Explicamos todos os motivos na seção abaixo.
O que significa cada motivo?
Depois de baixar o ficheiro Não Processado da sua Importação de Oportunidades, encontrará uma coluna com o motivo, explicando por que razão cada linha falhou ou foi ignorada.
| Motivo | Relacionado a (campo da cápsula) | Detalhes |
|---|---|---|
Oportunidade sem nome | Nome da oportunidade | O Nome da oportunidade é um campo obrigatório e deve ser mapeado para que a importação funcione. Saiba mais sobre isso na seção Campos obrigatórios. |
Contato não encontrado com o ID fornecido | Nome/ID e e-mail do contacto | O ID na folha de cálculo não corresponde a nenhum contacto no Capsule. Verifique se o ID corresponde exatamente. |
Foram encontrados vários contactos com este nome e endereço de e-mail | Nome/ID e e-mail do contacto | O Capsule não pode adicionar a oportunidade, pois foi encontrado mais de um contacto no Capsule com o mesmo nome e endereço de e-mail. |
Nenhum ID ou nome e e-mail foram fornecidos para o contato principal | Nome/ID e e-mail do contacto | Os campos Nome/ID do contacto e E-mail do contacto são ambos obrigatórios e têm de ser mapeados para que a importação funcione. Saiba mais sobre isto na secção Campos obrigatórios. |
Pipeline obrigatório | Pipeline | O Pipeline é um campo obrigatório e deve ser mapeado para que a importação funcione. Saiba mais sobre isso na seção Campos obrigatórios. |
Pipeline não encontrado | Pipeline | O Pipeline encontrado na folha de cálculo não foi encontrado no Capsule. Verifique se o nome do Pipeline corresponde exatamente ao nome no Capsule. |
Pipeline arquivado | Pipeline | O Pipeline utilizado na folha de cálculo já foi arquivado. Não é possível importar Oportunidades para Pipelines arquivados. |
Marco da oportunidade obrigatório | Marco | O Marco é um campo obrigatório e deve ser mapeado para que a importação funcione. Saiba mais sobre isso na seção Campos obrigatórios. |
Marco da oportunidade não encontrado | Marco | Não foi possível encontrar no Capsule o marco indicado na folha de cálculo. Verifique se o nome do marco corresponde exatamente ao nome no Capsule. |
Marco da oportunidade não está no Pipeline | Marco | O marco encontrado não está no Pipeline usado na planilha. Verifique os marcos disponíveis no Pipeline. |
Marco da oportunidade arquivado | Marco | O marco utilizado na folha de cálculo já foi removido. Não é possível importar oportunidades para marcos arquivados. |
A data prevista de encerramento é inválida | Data prevista de fechamento | O campo Data não está num formato válido. Certifique-se de que escolheu um dos formatos de data suportados para todas as datas na folha de cálculo entre os seguintes: dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd ou aaaa-mm-dd |
A data de fecho efetiva é inválida | Data efetiva de fechamento | O campo Data não está num formato válido. Certifique-se de que escolheu um dos formatos de data suportados para todas as datas na folha de cálculo entre os seguintes: dd/mm/yyyy, dd-mm-yyyy, mm/dd/yyyy, mm-dd-yyyy, yyyy/mm/dd ou yyyy-mm-dd |
Tentativa de definir a data real numa oportunidade em aberto | Data efetiva de fechamento | Tentativa de definir a data real em uma oportunidade em aberto — quando é encontrada uma data real de fechamento para uma oportunidade em aberto. Leia mais sobre isso na seção Importação de oportunidades ganhas e perdidas. |
Valor da oportunidade inválido | Valor | O campo Valor deverá conter um único número, sem vírgulas nem símbolos. |
Moeda inválida | Moeda | O campo da moeda deve conter apenas o código, sem quaisquer símbolos, por exemplo, GBP ou EUR. |
Valor inválido para as condições de pagamento | Condições de pagamento | O campo Condições de pagamento deve ser fixo, hora, dia, semana, mês ou trimestre. |
Número/valor inválido para a duração do pagamento | Duração do pagamento | O campo Duração do Pagamento contém um único valor numérico, por exemplo, 5 |
Duração do pagamento definida com condições de pagamento fixas | Condições e prazo de pagamento | Quando o campo Condições de Pagamento estiver definido como Fixo, mas houver um campo Duração do Pagamento na mesma linha, por exemplo, Condições de Pagamento = Fixo e Duração do Pagamento = 5 |
Duração do pagamento não definida para condições de pagamento não fixas | Condições e prazo de pagamento | Quando o campo Condições de pagamento tiver sido definido como um período, mas não houver um campo Duração do pagamento na mesma linha, o Capsule não terá todas as informações. Por exemplo, se Condições de pagamento = Dia e não houver nada no campo Duração do pagamento. |
Proprietário especificado, mas não encontrado | Proprietário | Quando um proprietário foi incluído na folha de cálculo, mas não foi encontrado no Capsule. Saiba mais sobre como atribuir Oportunidades através da importação aqui. |
Foram encontrados vários utilizadores com este nome de apresentação | Equipa | Quando um Proprietário foi incluído na folha de cálculo, mas o Capsule encontrou mais do que um utilizador com o mesmo nome de apresentação. Saiba mais sobre como atribuir Oportunidades através da importação aqui. |
A equipa especificada não foi encontrada | Equipa | Quando uma Equipa foi incluída na folha de cálculo, mas não foi encontrada no Capsule. Saiba mais sobre como atribuir Oportunidades através da importação aqui. |
Faixa não encontrada | Faixa | A faixa na folha de cálculo não foi encontrada. Verifique se o nome da faixa (ou o ID, caso tenha sido utilizado) corresponde exatamente ao que consta no Capsule. |
Foram encontradas várias faixas com o mesmo nome | Faixa | Existem várias Faixas com o mesmo nome no Capsule, por isso o Capsule não consegue determinar qual delas deve adicionar. Nesse caso, você pode usar o ID da Faixa como critério de correspondência. Saiba mais na seção sobre importação de Faixas. |
Tipo de faixa incorreto (não é Oportunidade) | Faixa | O Track na folha de cálculo não está configurado para Oportunidades. Verifique Definições da conta > Tracks > separador Oportunidades. |
Probabilidade inválida | Probabilidade | O campo de probabilidade deverá conter um único valor entre 1 e 100. |
Probabilidade inválida (não foi possível analisá-la) | Probabilidade | Foi encontrada uma probabilidade, mas o Capsule não consegue obter um número a partir do valor fornecido. |
Moeda não suportada | Moeda | A moeda indicada na folha de cálculo não é suportada pelo Capsule. Terá de utilizar o código da moeda neste campo, por exemplo, GBP, EUR ou CAD. |
Motivo da perda não encontrado | Motivo da perda | O Motivo da perda na folha de cálculo não foi encontrado. Verifique se o Motivo da perda corresponde exatamente ao que consta no Capsule. |
Motivo de perda definido em um marco não perdido | Motivo da perda e marco | Há um Motivo de perda definido para uma Oportunidade em aberto. Leia mais sobre isso na seção Importar oportunidades ganhas e perdidas. |
Oportunidade com o ID não encontrada | ID da oportunidade | Quando não for possível encontrar o ID da oportunidade. Saiba mais sobre isso em Atualizar oportunidades por meio de uma importação. |
Não é possível especificar o ID da oportunidade e importar tudo como novo | ID da oportunidade | Um campo foi mapeado para o ID da oportunidade, mas a opção de importar como nova foi selecionada na Etapa 3 da ferramenta de importação. Se quiser importar a oportunidade como nova, remova o campo ID da oportunidade ou mapeie-o como ignorar durante a importação. |
Também há situações em que um Campo Personalizado não corresponde às suas configurações no Capsule. Pode saber mais sobre os diferentes tipos na secção Importar Campos Personalizados. Aplicam-se os seguintes motivos:
| Motivo | Detalhes |
|---|---|
Valor inválido para a lista | A entrada na sua folha de cálculo não faz parte do Campo Personalizado de Lista ou não corresponde exatamente ao Capsule. Por exemplo, ao importar um valor C ou D quando o Campo Personalizado de Lista inclui apenas A, B ou C+. |
Número inválido para o campo personalizado | Os campos numéricos personalizados têm um limite de 12 caracteres, com até 3 casas decimais opcionais. |
Campo/formato de data inválido | Você deve escolher um dos formatos de data compatíveis para todas as datas na planilha entre dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd ou aaaa-mm-dd. |
Eliminado após a importação | O campo personalizado foi excluído após a conclusão da importação. |
Se precisar de apoio adicional, pode enviar um e-mail para support@capsulecrm.com com uma cópia do ficheiro para obter mais informações.