Se você está mudando para o Capsule a partir de outra ferramenta de CRM, a migração dos seus dados pode parecer um processo complexo. O Capsule oferece várias opções para ajudar a tornar esse processo o mais simples possível. Clique nos links abaixo para saber mais:
Migrando para o Capsule usando o Import2
Para ajudar você a começar a usar o Capsule rapidamente, é possível importar seus dados existentes gratuitamente de mais de 25 ferramentas populares de CRM usando Import2.
Para iniciar uma migração de dados do seu CRM atual para o Capsule, clique em Adicionar + na barra de navegação > clique em Importar > clique em De outro CRM
Comece a digitar o nome do seu CRM atual e selecione-o na lista suspensa > clique em Iniciar importação.
Isso o levará para o Import2. Se for a sua primeira vez usando o Import2, você será solicitado a se cadastrar com um nome de usuário e senha. Depois de entrar, você pode conectar sua ferramenta de CRM existente e então clicar em Continuar.
Se quiser personalizar a migração de exemplo, poderá fazê-lo na próxima tela; caso contrário, clique em Iniciar migração de exemplo e em 10 a 15 minutos você verá os dados sendo preenchidos no Capsule.
A migração inicial será uma amostra dos seus dados, o que lhe dará a oportunidade de revisar as informações e reconfigurar as definições de migração, se necessário, antes da migração completa.
Quando a migração de teste for concluída, você poderá revisar os contatos adicionados à sua conta Capsule. Se tudo estiver correto, você poderá iniciar a migração completa clicando em Adicionar + na barra de navegação do Capsule > Importar > role até o histórico de importações e clique em Iniciar migração completa.
Se você estiver em um teste gratuito do Capsule, será necessário inserir os dados do cartão de pagamento na sua conta Capsule antes de poder prosseguir com a migração completa. Observe que você não será cobrado pela migração. Inserir os dados do seu cartão de pagamento serve para garantir uma transição tranquila para um plano pago após o término do seu período de teste.
Se, após a importação de amostra, você quiser fazer algumas alterações nas configurações da importação, clique em Adicionar + na barra de navegação em Capsule > Importar > role para baixo até o seu histórico de importações e clique no ícone para abrir a importação no Import2. Em Configuração no lado esquerdo, você pode editar o mapeamento de campos e controlar quais objetos são importados etc.
Migrar dados manualmente de outro CRM
Migrar seus dados de um CRM diferente é simples e direto usando nosso parceiro de migração Import 2. Se você preferir fazer a migração dos dados por conta própria, isso também é possível, e abaixo você encontrará dicas e orientações sobre como migrar seus dados a partir de algumas das ferramentas de CRM mais populares.
A preparação é fundamental ao fazer a transição de outro CRM para o Capsule. Você pode começar dando uma olhada em nosso post no blog:6 etapas para migrar dados de CRM com sucesso
Ao migrar dados manualmente de um CRM para outro, depois de concluir a análise e a limpeza dos dados (etapas 1 e 2 no blog post), a próxima etapa é exportar os dados do seu sistema atual e então formatá‑los para que fiquem prontos para serem importados para o Capsule. A forma como os dados exportados serão formatados após a exportação depende do seu CRM atual.
Temos algumas dicas úteis abaixo, dependendo do CRM do qual você está migrando. Se preferir ter um suporte personalizado durante esse processo, existem outros serviços externos de migração disponíveis (como MigrateMyCRM). Esses serviços podem ajudar você a migrar os dados do seu CRM anterior para o Capsule. Para mais detalhes, por favor, entre em contato conosco aqui para começar.
HubSpot
A migração de dados do HubSpot pode ser feita por meio do nosso parceiro de migração Import2. Se você preferir migrar os dados por conta própria, siga as etapas abaixo.
Você pode exportar seus contatos do HubSpot e depois importá‑los diretamente para o Capsule. Na HubSpot Academy há um artigo que explica o processo para exportar suas listas.
Salesforce, Pipedrive, Act! e Zoho
A migração de dados do Salesforce, Pipedrive, Act! e Zoho pode ser feita por meio do nosso parceiro de migração Import2. Se você preferir migrar os dados por conta própria, siga as etapas abaixo.
Alguns CRMs não fornecem todos os seus dados em um único arquivo CSV; por exemplo, detalhes de contato e notas podem acabar separados. Salesforce, Pipedrive, Act! e Zoho são exemplos de CRM que não exportam seus dados para um único arquivo CSV.
A exportação de dados de backup do Salesforce fornece uma lista de arquivos diferentes em que os dados são divididos. O Act! oferece todos os contatos em uma única exportação e uma exportação separada fornece o histórico. O Pipedrive também exporta para arquivos separados. De forma semelhante aos outros, a exportação do Zoho oferece a opção de exportar a partir de módulos individuais ou relatórios individuais. Os relatórios do Zoho têm limitações adicionais que reduzem sua adequação para exportações em grande escala.
Com o Capsule, ao importar um arquivo CSV ou Excel, todas as informações do contato, como nome, número de telefone, notas e histórico de e‑mails, precisam estar no mesmo arquivo no momento da importação. Você não pode complementar um contato existente com notas e histórico de e‑mails a partir de um novo arquivo CSV. Por isso, para uma exportação do Salesforce, Pipedrive, Act! ou Zoho, será necessário mesclar os arquivos individuais em um único arquivo antes de importar.
Importando dados
A última etapa será importar os registros de Contatos e Oportunidades via CSV ou Excel. Temos um guia completo para importar Contatos e um guia completo para importar Oportunidades para ajudar você nessa etapa.
Não é possível importar Projetos da mesma forma que você pode fazer com Contatos e Oportunidades. Em vez disso, fazemos isso usando um serviço chamado Zapier.
No Zapier, você cria “zaps” que, quando disparados em um aplicativo, executam uma ação em outro. Isso permite que você crie um zap com uma planilha do Google Sheets que cria um novo Projeto no Capsule sempre que uma nova linha é adicionada à sua planilha. Depois que o modelo de zap é criado, basta copiar os dados que você tem dos seus Projetos no arquivo CSV para o Google Sheets, e o zap cuidará do resto.
Há um modelo do Zapier para importar projetos que ajuda com isso.