O que são equipes?
As equipes permitem agrupar usuários para controlar o acesso aos registros, atribuir registros às equipes e gerar relatórios sobre o desempenho das equipes.
Como as equipes podem ser usadas
- Agrupe e atribua registros a departamentos ou divisões específicos da sua empresa, como o Departamento de Vendas ou o Departamento de Contas.
- Permita que suas equipes de gerenciamento, RH e vendas limitem o acesso a informações confidenciais. Os controles de acesso permitem que você reflita sua estrutura interna e garanta que seus registros sejam mantidos em segurança.
- Dê aos freelancers, prestadores de serviços, consultores e usuários parceiros da sua conta acesso apenas aos registros necessários para um projeto específico.
- Segmente seus registros de contatos com base na equipe regional que cuida deles.
- Separe os registros com base na franquia a que se referem.
- Relatório sobre o funil de vendas de cada equipe, juntamente com seu desempenho histórico de vendas.
Saiba mais sobre como controlar o acesso do usuário aos registros por meio das Funções do Usuário.
Os planos com esses recursos são para a conta como um todo, portanto, serão aplicados a todos os usuários da conta. Não há como ativar os recursos do Teams para alguns usuários, mas não para outros.
Como criar uma equipe
É possível criar uma nova equipe acessando:
- Configurações da conta > Usuários e equipes
- Selecione Equipes e clique em Adicionar nova equipe
- Aqui você pode adicionar qualquer usuário que queira incluir nessa equipe.
Os usuários podem pertencer a mais de uma equipe.
Como atribuir usuários a uma equipe
Depois de configurar as equipes, você pode começar a adicionar usuários a cada equipe.
- Vá para Configurações da conta > Usuários e equipes
- Selecione a seção Equipes
- Clique na equipe à qual deseja adicionar usuários
- Selecione o botão azul Adicionar membros da equipe
- Escolha os usuários que deseja adicionar. Todas as suas seleções serão exibidas na parte superior da caixa.
- Selecione Adicionar para salvar suas alterações
Como alterar usuários em uma equipe
Com o tempo, talvez seja necessário adicionar ou remover usuários de uma determinada equipe. Para fazer isso:
- Vá para Configurações da conta > Usuários e equipes
- Selecione Equipes > clique na equipe que precisa ser atualizada
- Aqui é possível adicionar ou remover usuários.
Se precisar alterar o nome de uma equipe ou removê-la completamente, clique no botão Editar para fazer as alterações necessárias.
Para adicionar, editar ou excluir equipes, é necessário ser um usuário administrador.
Equipes-padrão
Você pode definir a equipe-padrão de um usuário ao convidá-lo para o Capsule ou depois que ele estiver configurado como um usuário, acessando:
- Configurações da conta > Usuários e equipes
- Selecione Usuários > e clique no nome do usuário.
Com uma equipe-padrão definida, qualquer novo registro que um usuário adicionar ao Capsule será atribuído à sua equipe-padrão. Isso também se aplica quando o usuário importa Contatos e quando cria um registro por meio do dropbox do Capsule ou do complemento do Gmail. Se o usuário não tiver uma equipe-padrão definida, os registros que ele criar serão atribuídos apenas ao usuário.
Se os registros forem atribuídos somente a um usuário, eles ficarão visíveis para todos os usuários-padrão, independentemente de sua equipe.
Como visualizar a equipe de um usuário
É possível ver facilmente as equipes das quais um usuário faz parte acessando:
- Configurações da conta > Usuários e equipes
- Selecione o usuário cujas equipes você gostaria de ver
- Na seção Equipes, você encontrará uma lista de todas as equipes das quais ele faz parte