En 2023, les travailleurs indépendants ont contribué à hauteur de 1,3 billion de dollars à l'économie américaine et 38 % de la main-d'œuvre américaine a travaillé en freelance l'année dernière.
Ce genre d'échelle apporte des opportunités, mais aussi de la pression. Lorsque vous travaillez en freelance, vous devez contrôler tous les aspects de votre entreprise, et quand vous êtes seul, il est facile de perdre le fil des prospects, des échéances ou des factures impayées. Un bon CRM permet de garder votre travail organisé – sans en ajouter davantage.
Ce guide passe en revue les outils CRM qui correspondent réellement à la manière de travailler des freelances.
Fonctionnalités principales d'un CRM que les freelances devraient vraiment prendre en compte
Les freelances n'ont pas besoin d'un CRM conçu pour les services de vente ou des équipes de 50 personnes. Ils ont besoin d'une manière simple de rester à jour avec leurs clients, échéances et finances à tout moment.
Voici ce qu'il faut rechercher dans un CRM qui travaille aussi dur que vous.
Prix abordable
Vos revenus ne sont pas les mêmes chaque mois, mais vos outils ne devraient pas devenir inabordables lorsque le travail ralentit. Recherchez un CRM avec une tarification flexible et sans engagement – idéalement moins de 20 $/mois – afin que cela ressemble à un investissement judicieux, et non à un abonnement que vous regrettez.
Capsule, par exemple, démarre à 18 $/mois et vous offre les outils nécessaires sans bloquer les fonctionnalités principales derrière un mur payant.
Gestion des contacts et des clients
Les clients envoient des textos, des e-mails, des messages directs et laissent des messages vocaux. Un CRM devrait vous aider à rassembler toutes ces communications en un dossier clair. Au lieu de chercher dans Gmail ou sur des post-it, vous devriez pouvoir :
- Consultez l'historique complet d'un client avant un appel
- Vérifiez quand vous avez effectué le dernier suivi
- Suivez ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord et ce qui est en retard
Suivi des tâches qui ne nécessite pas un second outil
Vous n'avez probablement pas besoin d'un outil de gestion de projet complet, mais vous devez effectivement suivre ce qui doit être fait, pour qui et quand.
Recherchez des CRM dotés de listes de tâches intégrées ou de facilités d'intégration avec les outils que vous utilisez déjà (comme Trello ou Asana). Capsule, par exemple, se connecte via Zapier à plus de 2 000 applications.
Rappels intelligents pour le suivi
Vous remportez des projets lorsque vous faites un suivi. Un CRM devrait vous rappeler quand relancer un prospect, poursuivre une offre ou faire le suivi d'une facture impayée. Vous n'avez pas besoin d'automatiser l'ensemble de votre pipeline. Il vous suffit d'avoir un système qui vous soutient lorsque les choses s'intensifient.
Devis et factures dans le même flux
Se faire payer ne devrait pas nécessiter trois outils différents ! Certains CRM proposent des devis et des facturations intégrés, vous permettant de passer de "enchanté de vous rencontrer" à "voici votre facture" sans changer d'onglet.
Même si votre CRM ne gère pas directement la facturation, il devrait au moins bien fonctionner avec les outils qui le font – et afficher le statut des paiements à côté des notes des clients, afin que vous sachiez qui a payé et qui a besoin d'un rappel.
Des e-mails qui se synchronisent sans effort supplémentaire
La plupart des affaires en freelance se déroulent par e-mail. Un bon CRM devrait se connecter à Gmail ou Outlook, synchronisant automatiquement les conversations afin que vous n'ayez pas à copier manuellement les fils de discussion.
De cette façon, lorsqu'un client répond à une proposition que vous avez envoyée il y a deux semaines, vous n'êtes pas perdu à vous demander de quoi il parle.
Des pipelines visuels que vous pouvez ajuster
Vous ne l'appelez peut-être pas « vente », mais chaque projet en freelance comporte des étapes : premier contact, proposition, contrat signé, lancement.
Un CRM avec un pipeline glisser-déposer vous permet de suivre chaque opportunité, qu'il s'agisse d'un travail de logo ponctuel ou d'un contrat à long terme. Vous devriez pouvoir :
- Créez vos propres étapes
- Voyez d'un coup d'œil ce qui est en panne
- Planifiez votre charge de travail en fonction de ce qui est susceptible d'être conclu
Cela vous aide à atténuer les cycles de festins ou de famines et à prévoir ce qui s'annonce.
Un accès mobile réellement utilisable
Les freelances travaillent depuis des cafés, des espaces de co-working, des bureaux clients, des trains… et parfois, même depuis leur canapé. Vous avez besoin d'un CRM qui fonctionne où que vous soyez.
Cherchez-en un avec une application mobile. La version de bureau ne vous sera pas utile lorsque vous serez 10 minutes en avance pour un appel client et que vous aurez besoin de rafraîchir votre mémoire.
Des champs flexibles pour votre travail
Tous les travaux en freelance ne se classent pas dans des catégories bien définies. Un bon CRM vous permet de personnaliser votre gestion. Cela signifie étiqueter les clients par type de service, suivre différents arrangements de facturation, ou marquer les clients nécessitant beaucoup d'attention avec des notes telles que « préfère WhatsApp plutôt que l'email. »
Les champs personnalisés aident votre système à refléter votre réalité et à évoluer avec vous au fur et à mesure que vos services se développent.
Les 6 meilleurs logiciels CRM pour les freelances en 2025
Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, voici sept CRM qui correspondent à la manière dont les freelances travaillent réellement.
Capsule CRM
Vous recherchez moins de chaos et plus de clarté ? Capsule CRM pourrait être exactement ce qu'il vous faut.
Gérer les projets des clients, poursuivre les prospects et suivre chaque relance du type « juste pour vérifier » peut ressembler à un travail à temps plein en plus de votre travail actuel. Capsule CRM tranche dans le vif, ainsi vous n'avez pas à fouiller dans les e-mails ou les notes griffonnées juste pour déterminer qui nécessite une réponse aujourd'hui. Tout atterrit sur un tableau de bord ordonné, vous permettant de repérer en un coup d'œil ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas.
Principales fonctionnalités pour les freelances
- Des étiquettes personnalisées et des champs transforment votre liste de contacts en un suivi de clientèle actif et dynamique – pratique lorsque votre prochain contrat pourrait provenir d'un ancien prospect.
- Les rappels de tâches signifient que vous ne laissez jamais passer un suivi inaperçu, même lors de ces journées où le travail client occupe tout votre temps.
- Le pipeline de ventes n'est pas une fonctionnalité surdéveloppée – juste un moyen simple et visuel de maintenir les propositions et les projets en mouvement.
- Les projets vous permettent de consigner les livrables ou les demandes des clients afin que vous ayez toujours un enregistrement (et que vous n'ayez jamais à compter sur votre mémoire).
- Les intégrations intégrées signifient que vous pouvez intégrer Capsule à votre pile existante en quelques secondes.
Gérer votre propre parcours de vente – de la première demande au projet payé – ne doit pas ressembler à un second travail.
Ce que disent les freelances à propos de Capsule
Tarification
Vous pouvez commencer gratuitement si votre liste de contacts est inférieure à 250. Lorsque vous aurez besoin de plus d'espace (ou que vous voudrez des fonctionnalités plus sophistiquées), les abonnements commencent à partir de 18 $ par utilisateur/mois, incluant des pipelines avancés, des champs personnalisés et ces intégrations qui vous font gagner des heures.
Considérations
- Capsule laisse de côté les fonctionnalités supplémentaires, telles que les outils de facturation ou de proposition intégrés, mais vous pouvez connecter presque tout ce dont vous avez besoin via Zapier.
- Capsule est conçu pour les freelances qui recherchent une organisation claire et simple plutôt qu'un système complexe tout-en-un – idéal si vous privilégiez la concentration et un espace de travail épuré.
HubSpot CRM
Vous recherchez un CRM gratuit offrant un ensemble de fonctionnalités plus large que la plupart ? HubSpot CRM propose des outils de base pour suivre les contacts, gérer les e-mails, planifier des réunions et organiser des transactions—aucune carte de crédit requise lors de l'inscription.
Principales fonctionnalités pour les freelances
- Contacts illimités et jusqu'à un million d'enregistrements
- Modèles d'e-mails, planification et suivi de base intégrés
- Liens de réservation intégrés pour les réunions
- Vue chronologique pour voir tous les e-mails, appels et notes par contact
Tarification
Core HubSpot CRM tools are free, including email tracking and pipelines. Nonprofits and freelancers get 40% off paid plans if more features are needed.
Considérations
- L'échelle de HubSpot peut sembler un peu lourde pour les freelances qui veulent juste quelque chose de simple – essayer d'abord la version gratuite est le pari le plus sûr.
- De nombreuses fonctionnalités sont conçues pour les grandes équipes, donc les indépendants pourraient voir des options qui ne sont pas particulièrement pertinentes.
- À mesure que vous ajoutez des fonctionnalités plus avancées, les coûts peuvent augmenter rapidement, en particulier lors de l'ajout d'automatisation ou d'intégrations personnalisées en dehors de l'offre gratuite.
Bonsaï
Tous les freelances n'ont pas besoin d'une suite d'affaires tout-en-un – mais si vous préférez avoir tout sous le même toit, Bonsai couvre la plupart des besoins. Au lieu d'assembler un CRM, une application de facturation et un outil de contrat, vous obtenez une plateforme qui gère les propositions, les signatures électroniques, la facturation et le suivi fiscal en plus de la gestion de base des clients.
Principales fonctionnalités pour les freelances
- Modèles de proposition et de contrat prêts à l'emploi avec signature électronique
- Suivi de projet et listes de tâches simples
- Facturation avec rappels de paiement intégrés
- Suivi de base du temps et des dépenses
Tarification
À partir de 25 $/mois (facturé annuellement) pour accéder à la suite complète. Un essai gratuit de 7 jours est disponible.
Considérations
- Les fonctionnalités de CRM sont assez basiques — ceux qui nécessitent une gestion plus approfondie du pipeline ou des relations rencontreront des limitations plus rapidement qu'avec des outils tels que Capsule.
- Il n'y a pas d'offre gratuite, et la période d'essai peut sembler précipitée si vous souhaitez tout tester.
- Si vous utilisez déjà d'autres outils de facturation ou de contrat, Bonsai pourrait faire double emploi avec votre configuration actuelle.
Série
De nombreux freelances gèrent déjà toute leur relation client depuis Gmail. Streak s'appuie simplement sur cette habitude, en intégrant le suivi des prospects et des projets directement dans votre boîte de réception. Si votre flux de travail “réside” déjà dans Gmail, utiliser Streak semble être une suite logique.
Principales fonctionnalités pour les freelances
- Des pipelines personnalisés qui s'intègrent dans Gmail, afin que vous puissiez organiser le travail au fur et à mesure
- Associez des e-mails à chaque étape
- Suivez qui a ouvert vos e-mails et planifiez l'envoi de messages pour plus tard
- Gagnez du temps avec des modèles de réponses courantes
- La fusion de courriers de base vous permet d'envoyer des e-mails personnalisés en masse
Tarification
Le plan gratuit inclut le CRM de base et les pipelines. Les fonctionnalités payantes de Streak CRM telles que la fusion de courriels et des personnalisations plus avancées commencent à partir de 15 $/mois.
Considérations
- Streak fonctionne uniquement dans Gmail, donc si votre travail s'étend sur différents canaux, il se pourrait qu'il ne suive pas votre rythme.
- Les outils pour la facturation, les contrats ou une gestion de projet plus approfondie sont absents – vous aurez toujours besoin d'autres applications pour gérer l'ensemble du processus de vente ou de projet.
- Il arrive inévitablement que certaines tâches avec les clients se déroulent en dehors des emails ; pour ces cas, un CRM plus autonome peut offrir une meilleure visibilité.
Zoho CRM
Parmi de nombreux choix de CRM indépendants, Zoho CRM séduit ceux qui souhaitent un véritable contrôle sur la manière de gérer leurs relations clients. C'est une plateforme conçue pour la flexibilité, vous pouvez donc l'adapter à mesure que votre travail et vos processus évoluent, au lieu de dépasser votre système après quelques gros projets.
Principales fonctionnalités pour les freelances
- Les profils de contact personnalisés vous permettent de capturer précisément les informations client qui vous intéressent
- L'automatisation simple élimine les tâches administratives répétitives de votre quotidien, comme les rappels récurrents ou les tâches de courrier électronique de base
- L'accès mobile signifie que vous pouvez mettre à jour les contacts ou enregistrer des activités même entre les réunions
- S'intègre avec la suite Zoho, connectant votre CRM aux outils de facturation, de gestion de projet et de rapport
Tarification
Les tarifs de Zoho sont avantageux pour les freelances : gratuits pour jusqu'à trois utilisateurs, et les abonnements payants avec plus d'automatisation et de personnalisation avancées commencent à 14 $/mois.
Considérations
- L'interface privilégie la fonctionnalité à l'esthétique.
- Il y a une courbe d'apprentissage, en particulier pour les indépendants qui souhaitent quelque chose de prêt à l'emploi immédiatement.
- Idéal pour les freelances qui souhaitent investir dans un système évolutif, plutôt que pour ceux qui recherchent une configuration de base et minimale.
Nimble CRM
Lorsque le développement de votre activité en freelance dépend des relations et de la prospection personnelle, Nimble CRM se distingue par son approche centrée sur les personnes. Au lieu de considérer les contacts comme de simples noms dans une liste, Nimble intègre l'historique des e-mails, les profils sociaux et les mises à jour d'activités—ainsi chaque conversation commence avec un contexte.
Principales fonctionnalités pour les freelances
- Les profils de contact unifiés intègrent les e-mails, les réseaux sociaux et les détails professionnels, tout en un seul endroit
- L'enrichissement automatique ajoute des informations actualisées sans mises à jour manuelles
- Messagerie de groupe et suivi des e-mails
- L'extension de navigateur pratique vous permet d'ajouter de nouveaux contacts à partir de plateformes telles que LinkedIn ou Gmail en un seul clic
Tarification :
Nimble CRM pricing starts at $29.90/month (or $24.90/month with annual billing). Handles up to 25,000 contacts and includes full CRM access.
Considérations :
- La force de Nimble réside dans la mise à jour et l'organisation de votre réseau, et non dans la gestion de tunnels de vente complexes ou la gestion détaillée de projets.
- C'est idéal pour les freelances qui dépendent de la création de relations et des démarches régulières. Si vous vous concentrez sur les opérations de back-office ou le suivi structuré des ventes, vous trouverez plus d'avantages dans des alternatives comme Capsule.
- Les prix sont plus élevés par rapport à certaines options de CRM, donc c'est mieux adapté pour ceux qui considèrent le réseautage comme un investissement commercial.
Conclusion
Alors que le travail en freelance devient la nouvelle norme, avec plus de 90 millions de personnes aux États-Unis prévues pour rejoindre les rangs d'ici 2028, rester organisé fait toute la différence. Le bon CRM ne vous gêne pas ou ne vous force pas dans un système surchargé : il maintient vos projets en mouvement, vos suivis précis, et vos relations avec les clients solides.
Capsule rend les choses simples, afin que vous puissiez passer plus de temps à faire le travail pour lequel les clients vous rémunèrent réellement. Essayez-le gratuitement, et découvrez comment un système plus intelligent peut donner un avantage à votre activité en freelance.
