L'outil d'importation peut être utilisé pour ajouter plusieurs opportunités à votre compte Capsule en une seule fois. Vous pouvez le trouver directement en allant sur la page Pipeline de vente et en cliquant sur le bouton Importer des opportunités en haut de l'écran, ce qui vous amènera au hub d'importation.
À partir de là, cliquez sur " À partir d'un fichier" et choisissez l'option " Opportunités" pour commencer.
Si vous souhaitez mettre à jour des opportunités existantes dans Capsule, veuillez lire notre article dédié à la mise à jour des opportunités par le biais d'une importation.
Comment importer des opportunités à partir d'un fichier CSV ou Excel ?
Vous ne pouvez importer que des opportunités pour des contacts existants. Cela signifie que vous devez vous assurer qu'ils ont été ajoutés à la liste des personnes et des organisations. Personnes et organisations en premier lieu. Pour en savoir plus sur l'ajout de contacts, cliquez ici.
Si vous avez utilisé un CRM dans le passé (ou si vos données de vente sont stockées dans d'autres systèmes ou feuilles de calcul) et que vous avez la possibilité de les exporter vers un fichier CSV ou Excel, vous devriez être en mesure de les importer dans Capsule. La clé d'une importation réussie dans Capsule est d'effectuer l'étape de préparation correctement dans votre feuille de calcul et de s'assurer que Capsule est configuré pour prendre en charge les champs supplémentaires que vous souhaitez ajouter.
Étape 1 : Organiser votre feuille de calcul pour une importation - Champs obligatoires
Quelques champs sont obligatoires pour une importation d'Opportunité de base. Nous avons décrit chacun d'entre eux ci-dessous :
| Champ | Détails |
|---|---|
| Nom de l'opportunité | Le nom de votre opportunité. |
| Nom du contact / ID | Le contact principal pour votre opportunité. Si le contact principal est une organisation, vous pouvez simplement utiliser le nom de l'organisation ou son ID de contact dans ce champ. Si le contact principal est une personne, vous devez ajouter son prénom et son nom dans ce champ, par exemple Jennifer Kim (ainsi que son adresse électronique, voir les détails du champ E-mail du contact ci-dessous). ou leur ID de contact. Comme Capsule suppose une relation B2B - si la personne est liée à une organisation, Capsule définira automatiquement le contact principal comme l'organisation liée. La personne sera automatiquement ajoutée en tant que contact additionnel. |
| Adresse électronique du contact | La première adresse électronique de votre contact principal. Si vous avez ajouté le nom d'une personne dans le champ Nom du contact / ID ci-dessus, vous devez également inclure ce champ. Ce champ n'est pas nécessaire si - Vous avez utilisé un ID de contact dans le champ Nom du contact / ID ci-dessus. - Le contact principal est une organisation |
| Pipeline | Un administrateur peut trouver les pipelines disponibles dans Paramètres du compte > Pipelines de vente. Le nom du pipeline doit correspondre exactement à celui de Capsule. |
| Jalon | Vous pouvez trouver les jalons disponibles d'un pipeline dans l'onglet Pipeline de vente. Un administrateur peut les modifier en suivant les étapes dans cet article. Le nom du jalon dans votre feuille de calcul doit correspondre exactement à Capsule. |
Vous trouverez ci-dessous un exemple de configuration de votre feuille de calcul avec les seuls champs obligatoires. Cliquez ici pour télécharger l'exemple de feuille de calcul.
Étape 2 : Organiser votre feuille de calcul pour une importation - Champs facultatifs
Outre les informations susmentionnées, il existe également de nombreux champs facultatifs que vous pouvez ajouter à vos opportunités :
| Champ | Détails |
|---|---|
| Description | Ajoutez tout détail supplémentaire concernant votre opportunité. |
| Étiquettes | Vous pouvez les ajouter à vos opportunités de deux manières, pour en savoir plus, consultez la section Importation de balises. |
| Champs personnalisés | Selon le type choisi, les champs personnalisés seront formatés différemment et vous pouvez également créer la plupart des types au cours de l'importation elle-même. Pour en savoir plus, consultez la section Importation de champs personnalisés. |
| Date de clôture prévue | Date à laquelle la clôture de l'opportunité est prévue. Choisissez un des formats de date pris en charge pour toutes les dates de la feuille de calcul parmi jj/mm/aaaa, jj-mm-aaaa, mm/jj/aaaa, mm/jj-aaaa, aaaa/mm/jj ou aaaa-mm-jj. |
| Valeur | La valeur attendue de votre opportunité. Il doit s'agir d'un seul champ numérique, sans virgule ni symbole. S'il y a des conditions de paiement fixes, indiquez la valeur totale dans ce champ. S'il s'agit de paiements égaux sur une période donnée, ajoutez la valeur instalment à la place, car Capsule calculera la valeur totale pour vous. Pour plus de détails, voir les explications des champs Termes de paiement et Dur ée de paiement ci-dessous. |
| Devise | La devise du champ Valeur ci-dessus. Vous devez utiliser le code de la devise dans ce champ, par exemple GBP, EUR ou CAD. Si vous n'incluez pas ce champ, Capsule importera automatiquement l'opportunité dans votre devise par défaut . |
| Modalités de paiement | Le champ Conditions de paiement doit être soit fixe, heure, jour, semaine ,mois ou trimestre.Si vous n'incluez pas ce champ dans votre feuille de calcul, il sera défini par défaut comme fixe. |
| Durée du paiement | Si vous choisissez d'inclure le champ Modalités de paiement ci-dessus, vous devrez spécifier la durée du paiement en chiffres. Pour une opportunité avec 5 paiements égaux par jour, le champ Durée du paiement serait le suivant : 5 |
| Suivre | Vous pouvez choisir d'ajouter une seule piste lors de l'importation des opportunités. Pour en savoir plus, consultez la section Traces d'importation. |
| Propriétaire/équipe | Vous pouvez attribuer vos opportunités à un propriétaire et/ou à une équipe lors de l'importation d'opportunités. Pour en savoir plus, consultez la section assigning users to Opportunities. |
| Probabilité | Uniquement pour les opportunités ouvertes. La probabilité de gagner une Opportunité est liée au Jalon, vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans cet article. N'incluez ce champ que si vous souhaitez passer la probabilité de l'opportunité - il devra s'agir d'une valeur unique comprise entre 1 et 100. Si vous n'incluez pas ce champ dans votre feuille de calcul, il sera automatiquement défini pour correspondre aux paramètres de Capsule. |
Vous trouverez ci-dessous un exemple de configuration de votre feuille de calcul qui inclut également des champs facultatifs. Cliquez ici pour télécharger l'exemple de feuille de calcul.
Étape 3 : Organiser votre feuille de calcul pour une importation - Opportunités gagnées ou perdues
Outre les opportunités ouvertes, vous pouvez également importer des opportunités fermées. Cela signifie que l'opportunité est soit gagnée, soit perdue. Pour en savoir plus sur les opportunités fermées, cliquez ici.
La clé pour définir une opportunité comme gagnée ou perdue est le champ Jalon.
- Pour les opportunités gagnées : L'étape devra être gagnée.
- Pour les occasions perdues : Le jalon devra être perdu.
Les champs facultatifs suivants ne s'appliquent qu'aux opportunités clôturées :
| Champ | Détails |
|---|---|
| Date de clôture effective | La date à laquelle l'opportunité a été gagnée ou perdue. Choisissez un des formats de date pris en charge pour toutes les dates de la feuille de calcul parmi jj/mm/aaaa, jj-mm-aaaa, mm/jj/aaaa, mm/jj-aaaa, aaaa/mm/jj ou aaaa-mm-jj. Si vous n'incluez pas ce champ, Capsule le fixera à la date à laquelle l'importation a été traitée. |
| Motif de perte | Pour les opportunités perdues. Un administrateur devra d'abord les ajouter à l'onglet Paramètres du compte > Pipelines de vente > Motifs de perte. **La raison de la perte dans votre feuille de calcul devra correspondre exactement à Capsule. |
Vous trouverez ci-dessous un exemple de la façon de configurer votre feuille de calcul pour les opportunités gagnées et perdues. Cliquez ici pour télécharger l'exemple de feuille de calcul.
Étape 4 : importez le fichier dans Capsule
Une fois que votre fichier est prêt, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour l'importer dans Capsule :
- Sélectionnez Importer des opportunités dans le Pipeline de vente onglet
- Cliquez sur A partir d'un fichier > Opportunités* dans l'écran. Cliquez pour télécharger ou faites glisser votre fichier dans la boîte, puis sélectionnez Suivant pour commencer .
- Vous pouvez maintenant faire correspondre les colonnes de votre fichier aux champs de Capsule. L'outil d'importation essaiera de détecter automatiquement les bonnes colonnes, mais il convient de les vérifier à nouveau pour s'assurer qu'elles sont correctes. La section « Données d’échantillon chargées » indique les valeurs de votre fichier qui seront insérées dans chaque champ. À ce stade, vous pouvez également créer vos champs personnalisés.
-
Lorsque vous avez terminé votre sélection, cliquez sur le bouton Suivant.
-
Vous aurez alors la possibilité de choisir comment traiter les éventuels doublons que Capsule pourrait trouver dans votre fichier. Vous pouvez soit les importer en tant que nouvelles opportunités, soit ignorer les doublons, soit choisir l'option Importer et mettre à jour les doublons en utilisant les données de votre fichier.
Nous avons plus de détails sur ce processus dans notre section dédiée à la mise à jour des opportunités avec une importation.
- Vous verrez ensuite un aperçu des opportunités qui sont sur le point d'être importées. Confirmez que tout est en ordre et vérifiez que le nombre d'opportunités sur le point d'être créées correspond à vos attentes.
- Enfin, cliquez sur Importer maintenant. Votre importation va commencer et vous serez averti par e-mail lorsqu’elle sera terminée.
Ajout de balises aux opportunités via l'importation
L'ajout de balises aux opportunités lors de l'importation vous permet de les organiser en groupes gérables dès le départ. Il y a deux façons de procéder :
- La première consiste à ajouter une colonne unique appelée "Tags", puis à ajouter vos Tags à chaque contact pertinent sous la forme d'une liste séparée par des virgules :
- La deuxième option consiste à ajouter une colonne distincte pour chaque balise et à ajouter la balise dans chaque ligne où vous souhaitez qu'elle soit appliquée :
Lorsque vous arrivez à l'étape du mappage dans Capsule, sélectionnez l'option Appliquer comme balise.
Ajout de champs personnalisés aux opportunités via l'importation
L'ajout de champs personnalisés à vos opportunités est un moyen rapide et facile de stocker des informations uniques dès le départ. Selon le type de données que vous souhaitez ajouter, certains détails importants doivent être pris en compte :
- Texte : Les champs de texte sont limités à 250 caractères.
- Date : choisissez l'un des formats de date pris en charge pour toutes les dates de la feuille de calcul parmi jj/mm/aaaa, jj-mm-aaaa, mm/jj/aaaa, mm-jj-aaaa, aaaa/mm/jj ou aaaa-mm-jj.
- Case à cocher : pour cocher, utilisez Y ou TRUE. Pour décocher, utilisez N ou FALSE.
- Nombre : Les champs numériques sont limités à 12 caractères avec 3 décimales en option.
- Liste : les champs de la liste doivent d'abord être configurés dans les paramètres du compte. Il s'agit d'un champ de sélection unique, vous devrez donc ajouter une seule valeur pour cette opportunité dans leur ligne.
Les champs personnalisés pour les opportunités sont ajoutés dans Paramètres du compteChamps personnalisésOnglet Opportunités. Si vous êtes un utilisateur administrateur, vous pouvez configurer la plupart des champs personnalisés lors de l'importation afin d'accélérer le processus : 1. À l'étape de la mise en correspondance des champs, cliquez sur le champ Pas de correspondance. 2. Choisissez Ajouter un nouveau champ personnalisé 3. Remplissez tous les détails, y compris le type et la description. 4. Cliquez sur Enregistrer
Le champ sera alors créé et, une fois l'importation terminée, les informations contenues dans la colonne de ce champ seront stockées dans vos opportunités.
Gif montrant l'utilisateur créant un champ de texte personnalisé lors de l'importation
Les champs de liste personnalisés doivent d'abord être créés dans les paramètres du compte. Pour en savoir plus sur la création de champs personnalisés, consultez notre section sur l'enrichissement des données.
Ajout d'une piste aux opportunités via l'importation
L'ajout d'une piste à votre opportunité signifie que la première série de tâches sera appliquée et prête à être travaillée dès que l'importation sera effectuée. Un administrateur devra s'assurer que la piste est configurée dans Paramètres du comptePistesOnglet Opportunités d'abord.
Dans votre feuille de calcul, vous devez inclure le nom ou l' identifiant de la piste dans une colonne intitulée "Appliquer comme piste". Ensuite, lors de l'importation, vous pouvez faire correspondre les champs appropriés. Par exemple, pour appliquer une piste appelée "piste VIP" aux opportunités, vous devez la mapper comme suit :
Cela permettra d'appliquer le suivi à toutes les opportunités pour lesquelles cette colonne est remplie.
Vous pouvez appliquer 1 piste par opportunité, et elle doit être basée sur une date de début (la date de début sera la date à laquelle l'importation est traitée). En outre, ils ne peuvent jamais être importés que pour de nouvelles opportunités.
Si vous préférez utiliser l'ID, un administrateur peut le trouver en cliquant sur le nom de la piste dans Paramètres du compte > Pistes. L'identifiant sera simplement le numéro qui se trouve à la fin de la chaîne de la barre d'URL en haut de la page.
Comment affecter des utilisateurs à des opportunités via l'importation ?
Pour attribuer des opportunités à un utilisateur spécifique lors de l'importation, vous devez d'abord connaître le nom d'affichage ou le nom d'utilisateur de l'utilisateur Capsule. Tout administrateur de votre compte peut trouver le nom d'affichage de chaque utilisateur en allant dans Paramètres du compte > Utilisateurs et équipes.
Dans votre tableur, vous devez ajouter une colonne dans votre fichier avec l'en-tête "Propriétaire". Vous pouvez ensuite ajouter le nom d' affichage ou le nom d'utilisateur de l'utilisateur de Capsule auquel vous souhaitez attribuer chaque opportunité dans chaque ligne respective.
Si vous êtes sur les plans Growth, Advanced ou Ultimate, vous pouvez également assigner une opportunité à une équipe. Pour ce faire, ajoutez une colonne distincte appelée "Équipe", puis ajoutez le nom de l'équipe aux lignes d'opportunité de droite. Les équipes peuvent également être trouvées dans les paramètres du compte.
Les opportunités ne peuvent être assignées à des utilisateurs/équipes que via l'importation lors de l'ajout de nouvelles opportunités dans Capsule. En revanche, les administrateurs peuvent réaffecter plusieurs opportunités à un autre utilisateur/équipe à partir de la vue en liste du pipeline de vente.
Si vous ne définissez pas de propriétaire et/ou d'équipe, l'opportunité sera automatiquement attribuée à la personne qui effectue l'importation.
Comment importer l'historique des opportunités
Lorsque vous importez vos opportunités à l'aide du processus d'importation CSV ou Excel, vous pouvez également importer des notes et des courriels. Pour importer plusieurs notes pour la même opportunité et pour définir une date pour votre entrée dans l'historique, vous devrez utiliser ce format :
*** NOTE ***
2024-01-01
Première note intéressante
*** NOTE ***
2024-03-20
Deuxième note intéressante
Les e-mails peuvent être importés avec une mise en forme similaire - il suffit de remplacer NOTE par EMAIL comme suit :
*** EMAIL ***
2024-02-28
Premier courriel intéressant
- Le champ du séparateur de notes doit être formaté exactement comme dans l'exemple, sans espace supplémentaire ou supprimé.
- L'élément date est facultatif.
- Excel tronque les champs à une limite relativement courte de 32 000 caractères. Par conséquent, Excel ne convient pas si vous générez des fichiers CSV ou Excel avec de longs historiques de notes.
Ensuite, lors de l'importation, vous mappez la colonne de l'historique dans votre fichier à "Ajouter en tant qu'historique/note" dans Capsule.
Les notes ne peuvent être importées que pour les nouvelles opportunités. Ils ne peuvent pas être importés sur des opportunités existantes.
Comment visualiser les dernières importations
Après chaque importation, vous recevrez un email de confirmation avec un résumé de l'importation et le lien pour visualiser les opportunités importées dans Capsule. Si vous souhaitez consulter une liste récente des opportunités que vous avez précédemment importées, vous pouvez également le faire à partir de Capsule : 1. Accéder au Pipeline de vente onglet 2. Cliquez sur le bouton Importer des opportunités 3. Faites défiler la page jusqu'à la section Historique des importations de fichiers et cliquez sur l'importation de votre choix pour plus de détails
Vous pouvez consulter les 15 dernières importations à partir de cette zone (par ordre de date, la plus récente en premier). Il contient des importations pour l'outil d'importation d'opportunités et l 'outil d'importation de contacts.
Comment supprimer une liste d'opportunités ajoutées par importation ?
Capsule offre aux administrateurs la possibilité de supprimer des opportunités en masse. Ils seront ensuite placés dans la zone de la corbeille, où ils seront conservés pendant 30 jours et pourront être restaurés par votre superadministrateur en cas de besoin. Les deux méthodes de suppression des opportunités sont abordées dans les sections suivantes.
Comment annuler la dernière importation d'opportunité
Si vous souhaitez annuler votre dernière importation pour une raison quelconque, vous avez la possibilité d'afficher toutes les nouvelles opportunités ajoutées lors de votre dernière importation, qu'un administrateur peut ensuite supprimer en bloc. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes :
- Accéder au Pipeline de vente onglet
- Sélectionnez Dernière importation dans les listes enregistrées en haut de la page.
- Pour supprimer certaines opportunités dans vos résultats, sélectionnez-les en cliquant sur la case à cocher à côté de leur nom avant de cliquer sur l'icône Corbeille en haut à droite de la page. Ou cliquez directement sur le bouton Corbeille pour sélectionner toutes les opportunités à supprimer.
Vous ne pouvez annuler que les nouvelles opportunités ajoutées lors de l'importation. Les mises à jour des opportunités existantes ne peuvent pas être annulées.
Comment annuler les importations précédentes d'opportunités
Si vous souhaitez annuler des importations antérieures, vous avez la possibilité d'afficher toutes les nouvelles opportunités ajoutées à partir de ces importations, qu'un administrateur peut ensuite supprimer en bloc. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes :
- Accéder au Pipeline de vente onglet
- Cliquez sur le bouton Importer des opportunités
- Faites défiler la page jusqu'à la section Historique des importations de fichiers et cliquez sur l'importation de votre choix.
- Dans la fenêtre, cliquez sur Afficher les opportunités ajoutées lors de cette importation.
- Pour supprimer certaines opportunités dans vos résultats, sélectionnez-les en cliquant sur la case à cocher à côté de leur nom avant de cliquer sur l'icône Corbeille en haut à droite de la page. Ou cliquez directement sur le bouton Corbeille pour sélectionner toutes les opportunités à supprimer.
Vous ne pouvez annuler que les nouvelles opportunités ajoutées lors de l'importation. Les mises à jour des opportunités existantes ne peuvent pas être annulées.
Dépannage de l'importation d'opportunités CSV ou Excel
Qu'il s'agisse d'une importation complète ou d'une ligne spécifique, il y a quelques raisons qui peuvent causer des problèmes d'importation dans Capsule. Après chaque importation, Capsule génère un fichier de toutes les lignes qui ont échoué ou qui ont été ignorées.
Comment savoir quelles lignes ont été ignorées ou ont échoué ?
Pour afficher le fichier contenant les lignes échouées ou ignorées : 1. Accéder au Pipeline de vente onglet 2. Cliquez sur le bouton Importer des opportunités en haut à droite. 3. Faites défiler la page jusqu'à la section Historique des importations de fichiers et cliquez sur l'importation de votre choix. 4. Dans la zone jaune, choisissez le bouton pour télécharger le fichier
Dans ce fichier, vous trouverez une colonne Motif qui donne plus de détails sur la raison pour laquelle l'importation n'a pas eu lieu. Nous avons expliqué toutes les raisons dans la section ci-dessous.
### Que signifie chaque raison ?
Comme indiqué dans la section précédente, une fois que vous avez téléchargé votre fichier non traité, vous trouverez une colonne de raison pour cette ligne, expliquant pourquoi elle a été échouée ou ignorée.
| Raison | Concerne (champ de la capsule) | Détails |
|---|---|---|
| Nom de l’opportunité manquant | Nom de l'opportunité | Le nom de l'opportunité est un champ obligatoire et doit être mappé pour que l'importation fonctionne. Pour en savoir plus, consultez la section Champs obligatoires. |
| Contact introuvable avec l'identifiant fourni | Nom / ID et courriel de la personne à contacter | L'ID dans la feuille de calcul ne correspond pas à un contact dans Capsule. Vérifier que l'identifiant correspond exactement. |
| Contact introuvable avec le nom et l'adresse électronique | Nom / ID et courriel de la personne à contacter | Les Nom / ID du contact et E-mail du contact dans la feuille de calcul ne peuvent pas être trouvés dans Capsule. Vérifiez que le nom et l'adresse électronique du contact correspondent exactement à Capsule. |
| Plusieurs contacts trouvés avec le nom et l'adresse électronique | Nom / ID et courriel de la personne à contacter | Capsule ne peut pas ajouter l'opportunité car plus d'un contact a été trouvé dans Capsule avec le même nom et la même adresse e-mail. |
| Pas d'identifiant ou de nom et d'adresse électronique pour le contact principal | Nom / ID et courriel de la personne à contacter | Les Nom / ID du contact et E-mail du contact sont des champs obligatoires et doivent être mappés pour que l'importation fonctionne. Pour en savoir plus, consultez la section Champs obligatoires. |
| Pipeline requis | Pipeline | Le champ Pipeline est obligatoire et doit être mappé pour que l'importation fonctionne. Pour en savoir plus, consultez la section Champs obligatoires. |
| Pipeline introuvable | Pipeline | Le pipeline trouvé dans la feuille de calcul ne peut pas être trouvé dans Capsule. Vérifiez que le nom du pipeline correspond exactement à celui de Capsule. |
| Pipeline archivé | Pipeline | Le pipeline utilisé dans la feuille de calcul a déjà été archivé. Vous ne pouvez pas importer des opportunités dans les Pipelines archivés. |
| Jalon d'opportunité requis | Jalon | Le jalon est un champ obligatoire et doit être mappé pour que l'importation fonctionne. Pour en savoir plus, consultez la section Champs obligatoires. |
| Jalon d'opportunité introuvable | Jalon | Le jalon figurant dans la feuille de calcul ne peut être trouvé dans Capsule. Vérifiez que le nom du jalon correspond exactement à celui de Capsule. |
| Jalon d'opportunité ne figurant pas dans le pipeline | Jalon | Le jalon trouvé ne figure pas dans le pipeline utilisé dans la feuille de calcul. Vérifier les étapes disponibles dans le pipeline. |
| Archivage des jalons d'opportunité | Jalon | Le jalon utilisé dans la feuille de calcul a déjà été supprimé. Vous ne pouvez pas importer des opportunités dans les jalons d'archives. |
| Date de clôture prévue non valide | Date de clôture prévue | Le champ Date n'est pas dans un format valide. Assurez-vous d'avoir choisi un des formats de date pris en charge pour toutes les dates de la feuille de calcul parmi : jj/mm/aaaa, jj-mm-aaaa, mm/jj/aaaa, mm/jj-aaaa, aaaa/mm/jj ou aaaa-mm/jj. |
| Date de clôture effective non valide | Date de clôture effective | Le champ Date n'est pas dans un format valide. Assurez-vous d'avoir choisi un des formats de date pris en charge pour toutes les dates de la feuille de calcul parmi : jj/mm/aaaa, jj-mm-aaaa, mm/jj/aaaa, mm/jj-aaaa, aaaa/mm/jj ou aaaa-mm/jj. |
| Tentative de définition d'une date réelle sur une opportunité ouverte | Date de clôture effective | Tentative de définition d'une date réelle sur une opportunité ouverte - Lorsqu'une date de clôture réelle est trouvée pour une opportunité ouverte. Pour en savoir plus, consultez la section Importation des opportunités gagnées et perdues. |
| Valeur de l'opportunité non valide | Valeur | Le champ "Valeur" doit être composé d'un seul nombre, sans virgule ni symbole. |
| Devise non valide | Devise | Le champ "devise" doit contenir uniquement le code, sans aucun symbole, par exemple GBP ou EUR. |
| Valeur non valide pour les conditions de paiement | Modalités de paiement | Le champ Conditions de paiement doit être soit fixe, heure, jour, semaine ,mois ou trimestre. |
| Nombre/valeur invalide pour la durée du paiement | Durée du paiement | Le champ Durée du paiement est une valeur numérique unique, par exemple 5. |
| Délai de paiement fixé avec des conditions de paiement fixes | Conditions et délais de paiement | Lorsque le champ Conditions de paiement a été défini comme fixe, mais qu'il y a un champ Durée de paiement dans la même ligne, par exemple Conditions de paiement = fixe et Durée de paiement = 5 |
| Délai de paiement non fixé avec des conditions de paiement non fixes | Conditions et délais de paiement | Lorsque le champ Conditions de paiement a été défini sur une période de temps mais qu'il n'y a pas de champ Durée de paiement dans cette même ligne, Capsule ne dispose pas de l'information complète, par exemple Conditions de paiement = Jour et il n'y a rien dans le champ Durée de paiement. |
| Propriétaire précisé mais introuvable | Propriétaire | Lorsqu'un propriétaire a été inclus dans la feuille de calcul mais n'a pas été trouvé dans Capsule. Pour en savoir plus sur l'attribution d'opportunités via l'importation à l'adresse , cliquez sur. |
| Plusieurs utilisateurs ont été trouvés avec un nom d'affichage | Équipe | Lorsqu'un propriétaire a été inclus dans la feuille de calcul mais que Capsule a trouvé plus d'un utilisateur avec le même nom d'affichage. Pour en savoir plus sur l'attribution d'opportunités via l'importation à l'adresse , cliquez sur. |
| Équipe précisée mais introuvable | Équipe | Lorsqu'une équipe a été incluse dans la feuille de calcul mais qu'elle n'a pas été trouvée dans Capsule. Pour en savoir plus sur l'attribution d'opportunités via l'importation à l'adresse , cliquez sur. |
| Suivi introuvable | Suivre | La piste de la feuille de calcul est introuvable. Vérifier que le nom de la piste (ou l'ID s'il est utilisé à la place) correspond exactement à Capsule. |
| Plusieurs pistes portant le même nom | Suivre | Il y a plusieurs pistes avec le même nom dans Capsule, donc Capsule ne peut pas dire laquelle ajouter. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'ID de la piste comme correspondance. Pour en savoir plus, consultez la section Traces d'importation. |
| Mauvais type de suivi (pas Opportunité) | Suivre | Le suivi dans la feuille de calcul n'est pas configuré pour les opportunités. Vérifiez les Paramètres du compte > Pistes > onglet Opportunités. |
| Probabilité non valide | Probabilité | Le champ de probabilité doit être une valeur unique comprise entre 1 et 100. |
| Probabilité non valide (impossible à analyser) | Probabilité | Une probabilité a été trouvée mais Capsule ne peut pas obtenir un nombre à partir de la valeur donnée. |
| Monnaie non soutenue | Devise | Vous devrez utiliser le code de la devise dans ce champ, par exemple GBP, EUR ou CAD. |
| Raison de la perte introuvable | Motif de perte | La raison perdue dans la feuille de calcul n'a pas été retrouvée. Vérifier que la raison de la perte correspond exactement à la raison de la perte dans Capsule. |
| Raison perdue sur un jalon non perdu | Raison perdue et étape importante | Une raison perdue est définie pour une opportunité ouverte. Pour en savoir plus, consultez la section Importation des opportunités gagnées et perdues. |
| Opportunité avec identifiant non trouvé | Identifiant de l'opportunité | Lorsque l'ID de l'opportunité est introuvable. Pour en savoir plus, consultez le site . Mise à jour des opportunités par le biais d'une importation. |
| Impossible de préciser l'identifiant d'une opportunité et d'importer toutes les données en tant que nouvelles opportunités. | Identifiant de l'opportunité | Un champ a été mappé à l'ID d'opportunité mais l'option importer comme nouveau a été sélectionnée à l'étape 3 de l'outil d'importation. Si vous souhaitez importer l'opportunité en tant que nouvelle, supprimez le champ ID de l'opportunité ou mettez-le en correspondance avec ignore lors de l'importation. |
Il existe également des situations où un champ personnalisé ne correspond pas à vos paramètres dans Capsule, vous pouvez en savoir plus sur les différents types dans la section sur l'importation de champs personnalisés. Les raisons suivantes s'appliquent :
| Raison | Détails |
|---|---|
| Valeur non valide pour la liste | L'entrée dans votre feuille de calcul ne fait pas partie du champ personnalisé de la liste ou ne correspond pas exactement à Capsule. Par exemple, l'importation d'une valeur C ou D alors que le champ personnalisé de la liste ne comprend que A, B ou C+. |
| Numéro non valide pour le champ personnalisé | Les champs de nombres personnalisés sont limités à 12 caractères avec 3 décimales en option. |
| Champ/format de date invalide | Vous devez choisir un des formats de date pris en charge pour toutes les dates de la feuille de calcul parmi jj/mm/aaaa, jj-mm-aaaa, mm/jj/aaaa, mm/jj-aaaa, aaaa/mm/jj ou aaaa-mm-jj. |
| Supprimé après l'importation | Le champ personnalisé a été supprimé après l'importation. |
Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, vous pouvez envoyer un courriel à support@capsulecrm.com avec une copie du fichier pour obtenir plus d'informations.