Personnaliser des projets pour votre entreprise
Pour tirer le meilleur parti des projets, vous pouvez les adapter à vos besoins spécifiques. Vous pouvez disposer d'un grand nombre de champs personnalisés, d'étiquettes, de DataTags et de suivis pour capturer des informations relatives à vos projets et événements et pour gérer des tâches. La mise en place de ces bases dès le départ vous permet de disposer de toutes les informations dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.
Les modèles de suivi et les champs personnalisés ne peuvent être configurés que par les administrateurs du compte. S'il existe un suivi ou un champ personnalisé qui, selon vous, faciliterait la gestion des données sur votre compte, veuillez demander à un administrateur de le configurer pour vous.
Comment personnaliser des projets
Si des personnalisations ont déjà été mises en place pour les projets, vous les trouverez dans ces domaines :
- Les champs personnalisés sont disponibles lorsque vous ajoutez un nouveau projet. Ils sont également disponibles si vous souhaitez saisir ou modifier les informations au cours de la procédure. Ils se trouvent sur le côté gauche de la fiche du projet, au-dessus de la liste des contacts.
- Les suivis peuvent être appliqués lors de la création d'un nouveau projet ou de la modification d'un projet existant. Ils regroupent toutes les tâches qui composent votre flux de travail dans un projet, ce qui vous permet de disposer de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre travail. Les tâches d'un suivi sont programmées pour commencer un certain nombre de jours après l'application du suivi, un certain nombre de jours après l'achèvement de la tâche précédente ou un certain nombre de jours avant la fin du suivi.
Si un suivi a été créé de manière à ce que les tâches soient dues un certain nombre de jours avant la fin du suivi, il vous sera demandé de sélectionner une date de fin lors de l'application du suivi.
- Les étiquettes peuvent être utilisées pour classer ou regrouper les projets. Les étiquettes sont de format libre, vous pouvez donc les créer en fonction des besoins de votre entreprise et de votre terminologie. Par exemple, les projets pourraient être utilisés pour gérer les services que vos clients ont achetés. Les étiquettes vous permettent de différencier les différents services que vous proposez. Elles seront affichées sur la fiche du projet et vous pouvez les utiliser pour filtrer les projets avec ou sans une étiquette particulière.
- Les DataTags vous permettent de capturer facilement des informations supplémentaires dans des champs personnalisés lors de l'application d'une étiquette. Par exemple, vous pouvez attribuer à un projet l’étiquette « Campagne ». Lors de l'application de cette étiquette, vous serez invité à remplir des champs personnalisés prédéfinis tels que la date de lancement de la campagne et le type de campagne.
Les étiquettes et les DataTags appliqués à un projet ne se reflètent pas sur les contacts liés. Ils forment une entité totalement distincte. Il n'est pas possible de filtrer les contacts sur la base des étiquettes appliquées à leur projet lié.