Personnaliser les projets pour votre entreprise
Pour tirer le meilleur parti des projets, vous pouvez les personnaliser en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez créer de nombreux champs personnalisés, étiquettes, DataTags et suivis différents afin de recueillir les informations pertinentes pour vos projets et événements, ainsi que pour la gestion des tâches. En mettant ces bases en place dès le départ, vous êtes sûr de disposer de toutes les informations nécessaires au moment où vous en avez besoin.
Les modèles de parcours et les champs personnalisés ne peuvent être configurés que par les administrateurs du compte. Si vous pensez qu’un parcours ou un champ personnalisé faciliterait la gestion des données de votre compte, veuillez demander à un administrateur de le configurer pour vous.
Comment personnaliser les projets
Si des personnalisations ont déjà été mises en place pour les projets, vous les trouverez dans les sections suivantes :
- Les champs personnalisés sont disponibles lorsque vous ajoutez un nouveau projet. Ils le sont également si vous souhaitez saisir ou modifier des informations en cours de processus. Ils se trouvent sur le côté gauche de la fiche du projet, au-dessus de la liste des contacts.
- Les parcours peuvent être appliqués lors de la création d’un nouveau projet ou de la modification d’un projet existant. Ils ajoutent au projet toutes les tâches qui composent votre flux de travail, vous fournissant ainsi tout le nécessaire pour mener le travail à bien. Les tâches d’un parcours sont configurées pour commencer soit un certain nombre de jours après l’application du parcours, soit un certain nombre de jours après l’achèvement de la tâche précédente, soit un certain nombre de jours avant la fin du parcours.
Si un parcours a été créé de sorte que les tâches arrivent à échéance un certain nombre de jours avant sa fin, vous devrez sélectionner une date de fin lors de son application.
- Les étiquettes peuvent être utilisées pour classer ou regrouper les projets. Leur format est libre, ce qui vous permet de les créer en fonction des besoins et de la terminologie de votre entreprise. Par exemple, les projets peuvent servir à gérer les services achetés par vos clients. Les étiquettes vous permettent de distinguer les différents services que vous proposez. Elles s’affichent dans la fiche du projet et vous pouvez les utiliser pour filtrer les projets selon qu’ils comportent ou non une étiquette donnée.
- Les DataTags vous permettent de saisir facilement des informations supplémentaires dans des champs personnalisés lorsque vous appliquez un tag. Par exemple, vous pouvez attribuer le tag « Campagne » à un projet. Lorsque vous appliquez ce tag, vous êtes invité à renseigner des champs personnalisés prédéfinis, tels que la date de lancement de la campagne et son type.
Les Tags et DataTags appliqués à un projet ne sont pas répercutés sur les contacts associés. Il s’agit d’entités totalement distinctes. Il n’est pas possible de filtrer les contacts en fonction des Tags appliqués au projet auquel ils sont associés.
- La date de début est un champ facultatif que vous pouvez renseigner dans votre projet afin de savoir quand celui-ci a commencé et de connaître sa durée totale. Vous pouvez également trier et filtrer les projets selon ce champ dans la vue Liste des projets.
