S'orienter
S'orienter dans un nouveau système peut s'avérer décourageant. Capsule a été conçu pour être simple et efficace à utiliser, en allant à l’essentiel pour que vous puissiez vous concentrer sur la tâche à accomplir. Voici un guide rapide pour savoir où trouver tout ce dont vous avez besoin dans votre compte.
Tableau de bord d'accueil
Le tableau de bord d'accueil est le premier endroit que vous visiterez lorsque vous vous connecterez à Capsule. En haut de la page se trouve la barre de navigation. La barre de navigation est présente sur chaque page et vous permet d'accéder facilement aux informations suivantes :
- Recherche de contacts, d'opportunités et de projets
- Recherche des fiches récemment consultées
- Créer de nouvelles fiches
- Accéder aux zones Paramètres du compte et Préférences
- Obtenir de l'aide
- Accéder aux guides de démarrage
- Se déconnecter
À gauche du tableau de bord d'accueil se trouvent les rubriques Votre résumé et Mises à jour récentes : - Votre résumé présente des informations clés sur vos opportunités, projets et tâches, ce qui vous permet d'identifier rapidement les domaines qui requièrent votre attention. Vous pouvez cliquer sur les statistiques de la page pour approfondir et voir les opportunités et les projets auxquels les chiffres se rapportent. - Le flux Mises à jour récentes affiche les 50 dernières mises à jour effectuées dans le compte, telles que les courriels ajoutés et les tâches accomplies. Ce flux peut être filtré par type ou par utilisateur.
Sur le côté droit, vous trouverez vos propres tâches en retard ainsi que celles qui doivent être effectuées dans les sept prochains jours. Vous pouvez également créer rapidement une nouvelle tâche à partir de cette zone.
Glissez-déposez les différentes sections dans l'ordre de votre choix et Capsule se souviendra de vos sélections d'une section à l'autre - il en va de même pour les filtres appliqués.
Fiches de contact, d'opportunité et de projet
Les fiches de contact, d'opportunité et de projet ont toutes une présentation similaire, ce qui facilite la localisation des informations dont vous avez besoin. Comme toujours, la barre de navigation se trouve en haut de chaque fiche.
Sur la gauche, vous trouverez toutes les informations uniques que vous avez saisies pour cette fiche. Par exemple, les coordonnées d'un contact, les contacts liés, les étiquettes et les informations sur les champs personnalisés. Cette zone vous donne une image complète de la fiche.
Au centre de la page, vous trouverez l'historique des fiches. Celle-ci contient :
- L’historique des notes, des e-mails et des tâches
- Tous les fichiers stockés
- Opportunités liées (pour les contacts)
- Projets liés (pour les contacts)
- La possibilité d’enregistrer une activité
- La possibilité d'ajouter un suivi (pour les opportunités et les projets).
La barre latérale se trouve à droite de la page. Vous y trouverez vos tâches et les applications intégrées, telles que les informations comptables de Xero ou QuickBooks. Vous pouvez choisir de regrouper les informations dans une grille ou d'afficher une carte en particulier. Par exemple, il se peut que vous ne souhaitiez afficher que la carte Tâches.
Calendrier et Tâches
La page Calendrier et tâches comporte deux niveaux. Tout d'abord, il y a la vue Calendrier. Ici, vous pouvez facilement voir une vue d'ensemble des tâches à effectuer au cours du mois suivant. Vous pouvez également utiliser la vue hebdomadaire pour vous concentrer sur vos tâches pour une semaine donnée.
Il existe également une vue de liste qui vous permet de voir facilement vos tâches à venir, terminées et répétées dans une liste. Cette zone peut également être filtrée par catégorie d'utilisateur et de tâche.
Comment définir l'apparence de votre compte
Vous pouvez modifier l'apparence de Capsule pour l’harmoniser avec celle de votre entreprise. Téléchargez votre logo et sélectionnez votre palette de couleurs parmi les choix prédéfinis ou personnalisez-la pour qu'elle corresponde aux couleurs de votre entreprise. Pour personnaliser l'apparence du compte :
- Accédez aux paramètres du compte
- Sélectionnez Apparence
- Vous pouvez télécharger un logo ou définir une palette de couleurs.
Changer la couleur mettra à jour la barre de navigation dans Capsule en fonction de la palette de couleurs choisie. Le logo de votre entreprise sera affiché lors de la connexion à Capsule.
Icônes de Capsule
Flèche d'action - Cette flèche affiche un menu d'actions que vous pouvez effectuer sur un enregistrement.
Ajouter - Permet d'ajouter de nouveaux contacts, projets ou Opportunités.
Page Calendrier et Tâches - Utilisez cette page pour afficher votre calendrier et votre liste de tâches. calendrier et votre liste de tâches.
Page des projets - Affichez et filtrez vos projets.
Tableau de bord - Il s'agit de votre page d'accueil où vous trouverez les tâches à venir et les dernières mises à jour. les tâches à venir et les dernières mises à jour.
Afficher sur la carte - Permet d'afficher l'emplacement de votre contact sur une carte. sur une carte.
Obtenir un itinéraire - Trouver l'itinéraire depuis votre position actuelle jusqu'à celle de votre contact. jusqu'à l'endroit où se trouve votre contact.
Vue en liste - Affichez vos enregistrements sous forme de liste.
Note - Cette option permet d'ajouter une note aux enregistrements. Cela peut se faire individuellement ou en masse.
Ouvrir sous forme de liste - Ouvre les contacts liés à à une organisation, une opportunité ou un projet dans une liste.
Fiche d'organisation - Avatar par défaut pour les enregistrements d'organisation.
Personnes et organisations - Visitez cette page pour afficher et filtrer vos contacts.
Enregistrement de personne - L'avatar par défaut pour les enregistrements de personne utilise leurs initiales.
Tâche répétée - Identifier quand une tâche a été a été configurée pour se répéter.
Rapports - Permet d'afficher les rapports d'activité et de d'activité et de vente.
Sales Pipeline - Permet de visualiser votre pipeline de vente. À partir de là, vous pouvez approfondir votre recherche pour afficher le tableau de bord du pipeline de vente et filtrer les listes d'opportunités.
Tableau de bord du pipeline de vente - Visualiser le pipeline Prévisions, Pipeline par étape et taux de conversion.
Étiqueter - Cette option permet d'étiqueter les enregistrements. Cela peut se faire individuellement ou en masse.
Corbeille - Permet de supprimer des enregistrements. Cela peut se faire individuellement ou en masse.
Paramètres mobiles - Cette option permet d'accéder aux paramètres de l'application dans l'application iOS et Android.