Puedes gestionar tu proceso de ventas en Capsule utilizando oportunidades. Los valores que agregas a tus oportunidades se utilizan para crear una selección de informes y herramientas de pronóstico realmente útiles, que pueden ayudarte a comprender lo que haces bien y lo que puedes mejorar. He aquí algunas de las principales ventajas de utilizar estos informes:
- Identifica por qué se pierden clientes potenciales. Utilízalo para averiguar qué inconvenientes están teniendo tus clientes en esta etapa y ajusta tu proceso empresarial para mejorarlo.
- Prevé con precisión tus ingresos para los próximos meses. Evita tomar decisiones empresariales costosas sabiendo de antemano cuántos ingresos es probable que generes.
- Descubre los picos y caídas estacionales de tus ingresos para prepararte mejor para el año que viene.
- Descubre el valor promedio de ventas de los clientes. Utilízalo para calcular el valor de vida de tus clientes y cuánto puedes gastar para captar nuevos clientes.
Panel de ventas
El panel de ventas te ofrece estadísticas muy útiles sobre tu flujo de ventas. Aquí tienes un resumen de los distintos informes disponibles en tu Panel de ventas.
Pronósticos del flujo de ventas
Este informe se utiliza para predecir los ingresos futuros. Esto incluye tu valor de flujo y valor total. Utiliza los controles deslizantes para cambiar el intervalo de fechas y obtener un pronóstico mes a mes de los ingresos mensuales.
la posibilidad de arrastrar el intervalo de fechas y ampliar el gráfico
Utiliza la opción de cambio situada en la parte inferior del gráfico para cambiar de divisa.
Flujo por meta parcial
Un conteo del número de oportunidades en cada etapa de tu meta parcial. Esto es útil para ver si alguna etapa del flujo se está congestionando y necesitas hacer algún seguimiento con tus contactos para que las cosas avancen.
Tasa de conversión
Una vista general de qué porcentaje de tus oportunidades se han ganado en los últimos 30 días, 90 días y 365 días respectivamente. Es de esperar que tu tasa de conversión aumente con el tiempo a medida que optimices tus procesos, así que si encuentras que tu tasa de conversión reciente está bajando en este informe, puedes investigar cuál es la causa.
Flujo por etiqueta
Esta lista de etiquetas utilizadas frecuentemente en tus oportunidades con un conteo de en cuántas oportunidades se utiliza cada etiqueta. Esto te muestra las tendencias de tus oportunidades y te permite ver las áreas que podrían utilizarse para aumentar los ingresos. Puedes hacer clic en cualquier etiqueta para ver todas las oportunidades etiquetadas con la etiqueta respectiva.
Valor del flujo y valor total
En tu flujo de ventas, verás un par de cifras que en distintos lugares: son el valor del flujo y el valor total.
Valor total: la suma de todos los valores esperados de las oportunidades que están activas en ese momento.
Valor de flujo: tiene en cuenta la probabilidad de ganar cada oportunidad para darte una predicción más precisa de tus ingresos cuando se cierren todas las oportunidades.
Cada meta parcial de tu flujo de ventas tiene una probabilidad de ganar que los administradores de cuenta pueden configurar en Configuración de la cuenta > Oportunidades > Metas parciales. El valor total de tu flujo de ventas se multiplica por estas cifras para crear el valor del flujo.
Informes de ventas
Saber cuándo y cuántos ingresos estás generando puede ser crucial para ayudarte a hacer crecer tu empresa, al comprender cómo funciona tu negocio. En el nivel más fundamental, quieres saber cuánto has ganado en el pasado y dónde se han perdido ventas potenciales. Esto ayuda a prepararse para el futuro.
Oportunidades ganadas/perdidas a lo largo del tiempo
Este informe es perfecto para ello y te proporciona 6 métricas clave que van a ser realmente útiles para potenciar tu planificación de ventas:
- Conteo de ganadas
- Valor de ganadas
- Porcentaje de ganadas
- Conteo de perdidas
- Valor de perdidas
- Porcentaje de perdidas
Utiliza estas métricas para comprender las horas punta del año y los momentos de alto valor, en los que tal vez puedas ajustar tu flujo de trabajo para optimizar los ingresos de cada periodo.
Puedes ajustar el periodo que estás consultando utilizando los botones de la parte superior de la página para cambiar entre semanas, meses y trimestres. También puedes cambiar lo que se traza en el gráfico entre conteo y valor.
demostración de cambiar el gráfico de barras de la vista mensual a la vista trimestral
Informes de ventas mejorados
En los planes donde puedes asignar registros y agrupar usuarios para crear equipos, Capsule ofrece una inmersión aún más profunda en tus cifras de ventas al permitirte desglosar las estadísticas por responsable y por equipo. Te permite hacer lo siguiente:
- Realizar un seguimiento del rendimiento individual
- Obtener pronósticos de ventas
- Identificar fugas en tu flujo
- Calcular tu valor promedio de ventas
demostración de la opción de filtrar gráficos por equipo
Cómo obtener una vista general de tus oportunidades por usuario o equipo
Oportunidades ganadas/perdidas por responsable
De forma similar al informe Oportunidades ganadas/perdidas a lo largo del tiempo, este informe proporciona un desglose por persona responsable, en lugar de por semana/mes/trimestre. Esto proporciona una vista general de lo que ha conseguido cada miembro del equipo.
Oportunidades ganadas/perdidas por equipo
Es como el informe Oportunidades ganadas/perdidas por responsable, pero proporciona un desglose por equipo, en vez de hacerlo por persona responsable.
Cómo informar sobre tus oportunidades perdidas
Cuando pierdas una oportunidad, puedes especificar la razón por la que se perdió al cerrarla. Las llamamos razones de pérdida. Las razones de pérdida se adaptan a tu empresa y las configuran los administradores de cuenta. Tenemos más información al respecto en nuestro artículo Razones de pérdida. Las razones de pérdida se utilizan para generar informes que te ayuden a identificar tendencias sobre por qué se pierden tus oportunidades. Hay 3 informes disponibles para informar sobre tus razones de pérdida:
Oportunidades perdidas por razón
Un desglose de tus razones de pérdida y el conteo o valor de las oportunidades que se pierden por cada motivo. Utiliza este informe para entender por qué estás perdiendo clientes, por ejemplo, por tener un precio demasiado alto o porque haya ofertas mejores de un competidor.
Oportunidades perdidas por responsable
Este informe proporciona un desglose por responsable para ayudar a identificar si los miembros del equipo no están presentando correctamente tus productos o servicios, lo que podría solucionarse mediante la capacitación.
Oportunidades perdidas por equipo
Es como el informe Oportunidades perdidas por responsable, pero proporciona un desglose por equipo, en vez de hacerlo por persona responsable.
Pronósticos para tu empresa
Además de poder mirar hacia atrás en tus oportunidades cerradas, también es importante mirar hacia delante. Esto te permite asegurarte de que estás cumpliendo tus objetivos de ventas. Los informes de pronóstico de Capsule te ofrecen un pronóstico preciso de tus ingresos futuros basándose en las oportunidades que tienes actualmente en flujo. Puedes utilizar esta información para planificar tu flujo de caja y duplicar las ventas en los meses lentos. Hay varios informes de pronósticos disponibles:
Pronósticos del flujo de ventas
Este informe muestra el valor y el recuento de las oportunidades de tu flujo de ventas, teniendo en cuenta la probabilidad de ganar cada una de las oportunidades, y lo desglosa mes a mes. Esto es muy útil para ver cuándo se espera que lleguen los pagos a tu cuenta, ayudándote a planificar el flujo de caja de forma eficaz.
Flujo por responsable
Muestra el valor del flujo de las oportunidades que posee cada usuario para cada meta parcial de tu flujo de ventas, teniendo en cuenta la probabilidad de ganar cada oportunidad. Esto es útil para saber dónde están tus empleados con las oportunidades de venta, permitiéndote hacer un seguimiento con ellos.
Flujo por equipo
Este informe muestra el valor del flujo de las oportunidades asignadas a cada equipo para cada meta parcial de tu flujo de ventas, teniendo en cuenta la probabilidad de ganar cada oportunidad.
Flujo por meta parcial
Similar a los informes anteriores, muestra el número total y el valor del flujo de oportunidades en cada meta parcial de tu flujo de ventas. Es muy útil para identificar cuándo una meta parcial de tu flujo se está atascando con demasiadas oportunidades, o si hay mucho valor en una meta parcial concreta. Utilízalo para eliminar los puntos de fricción que impiden que tus clientes conviertan.
Crecimiento del flujo
Muestra el valor o número de las nuevas oportunidades agregadas por semana, mes o trimestre. Averigua en qué momento del año generas más oportunidades para ayudarte a navegar por los picos y valles de tu calendario.
Cómo utilizar los informes para predecir las ventas futuras
Además de los informes de pronóstico, también tenemos un par de informes que te ayudarán a predecir los valores y plazos de las ventas futuras, permitiéndote planificar el gasto en marketing y determinar el valor de vida (LTV) de tu base de clientes. Estos informes son:
Valor promedio de ventas
Este informe muestra el valor promedio y el conteo de oportunidades ganadas durante un periodo de semanas, meses o trimestres. Puedes utilizar el Total de todo el periodo para obtener tu valor promedio de ventas por año o descubrir por qué determinadas épocas del año aportan un valor promedio de ventas menor o mayor. Utiliza estas estadísticas para eliminar las áreas débiles de tu oferta de ventas o para planificar tu gasto en marketing, garantizando un sólido retorno de la inversión.
Tiempo promedio para ganar
Este informe muestra el promedio de tiempo que pasan las oportunidades en cada etapa de la meta parcial en tu flujo de ventas. Solo incluye las oportunidades que se han ganado en el periodo seleccionado. Utiliza estos datos para investigar cuál es la causa de que el flujo se ralentice en esta etapa y toma medidas para agilizar tus procesos. Además de proporcionar un total para todos los usuarios, también te ofrece un desglose por usuario, lo que resulta útil para comprender las áreas problemáticas si las cifras de ventas de un usuario descienden.
El informe Tiempo promedio para ganar puede conmutarse para ver el promedio o la mediana de los valores promedios.
- Promedio es la suma del número total de días dividido por el número de oportunidades.
- Mediana es el número que se encuentra en el centro exacto del conjunto de valores de oportunidad.
Flujo con fugas
Este informe te muestra el porcentaje y el número de oportunidades que se pierden en cada meta parcial. Al comprender dónde se pierden las oportunidades, puedes analizar tus procesos para esa meta parcial y establecer qué podría estar causando la caída de las ventas. Esto te permite tomar medidas para solucionarlo racionalizando tu flujo de trabajo o cambiando tu proceso por completo.
