Por dónde empezar
El primer paso para que una cuenta de Capsule CRM tenga éxito es añadir todos sus datos a Capsule. Es importante saber que, dependiendo del método que utilices, puede haber algunos pasos de preparación. Capsule tiene algunas opciones para añadir tus datos en bloque y ahorrarte tiempo. Para empezar, haz clic en el botón Añadir+ de la parte superior derecha y, a continuación, en Importar:
Esto le llevará al centro principal de importación:
Aquí puede ver las opciones para añadir sus datos - haga clic en los enlaces siguientes para más información sobre cada una de ellas:
- Migración de datos desde otro CRM
- Cómo importar contactos desde un archivo CSV o Excel
- Cómo importar oportunidades desde un archivo CSV o Excel
- Cómo añadir contactos mediante la integración con Xero
- Cómo añadir contactos mediante la integración con QuickBooks
- Comercialización con Transpond by Capsule
- Otras integraciones
Añadir datos mediante integraciones contables
Las integraciones contables te permiten sincronizar fácilmente todos los contactos de tu herramienta de contabilidad con Capsule, que puedes configurar en cualquier momento. Si ya tienes los contactos en tu herramienta de contabilidad pero no en Capsule, habilitar la integración desde el principio agregará tus contactos a Capsule en un simple paso. Más información sobre cómo conectar tu herramienta de contabilidad a Capsule:
Añadir datos mediante la aplicación Capsule Mobile
Para importar contactos desde los contactos de tu teléfono:
- Abre la aplicación móvil Capsule y selecciona la pestaña Contactos.
- Haz clic en el botón + situado en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona Importar contacto.
- A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso.