Por dónde empezar
El primer paso para configurar correctamente una cuenta de Capsule CRM es añadir todos tus datos a Capsule. Es importante tener en cuenta que, según el método que utilices, puede que debas realizar algunos pasos de preparación. Capsule ofrece varias opciones para añadir tus datos de forma masiva y ahorrar tiempo. Para empezar, haz clic en el botón Añadir+ situado junto a la barra de búsqueda y, a continuación, en Importar:
Esto te llevará al centro principal de importación:
Aquí puedes ver las opciones para añadir tus datos. Haz clic en los enlaces que aparecen a continuación para obtener más información sobre cada una:
- Migración de datos desde otro CRM
- Cómo importar contactos desde un archivo CSV o Excel
- Cómo importar oportunidades desde un archivo CSV o Excel
- Cómo añadir contactos mediante la integración con Xero
- Cómo añadir contactos mediante la integración con QuickBooks
- Marketing con Transpond de Capsule
- Otras integraciones
Añadir datos mediante integraciones contables
Las integraciones contables te permiten sincronizar fácilmente todos los contactos de tu herramienta de contabilidad con Capsule y puedes configurarlas en cualquier momento. Si ya tienes tus contactos en la herramienta de contabilidad, pero no en Capsule, activar la integración desde el principio los añadirá a Capsule en un solo paso. Obtén más información sobre cómo conectar tu herramienta de contabilidad con Capsule:
Añadir datos mediante la aplicación móvil Capsule
Para importar contactos desde los contactos de tu teléfono:
- Abre la aplicación móvil Capsule y selecciona la pestaña Contactos tab
- Haz clic en el botón + situado en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Importar contacto
- A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso.