Les entreprises de services dépendent de relations solides et d'un suivi régulier. Mais à mesure que votre base de clients s'agrandit, il devient plus difficile de garder une trace de chaque détail – et c’est précisément pour cette raison que les entreprises de services représentent maintenant la part la plus importante des utilisateurs de CRM.
De nombreuses entreprises pensent encore qu'un CRM n'est qu'un tableur amélioré. En réalité, le bon CRM offre bien plus : il donne à votre équipe un accès instantané aux informations nécessaires pour fournir un service constant et de haute qualité ; peu importe le nombre de clients que vous gérez.
Pour 2025, nous avons examiné dix CRM conçus spécifiquement pour les entreprises de services. Chacun vous aide à passer moins de temps à assembler les pièces et plus de temps à construire des relations clients plus solides.
Les meilleurs outils de gestion de la relation client pour les entreprises de services en 2025
Capsule CRM
Idéal pour : Les petites entreprises de services qui recherchent la simplicité, la structure et une totale visibilité client sans complexité supplémentaire.
Chaque détail compte lorsque vous gérez une entreprise de services. Les clients attendent des réponses rapides, les projets évoluent par étapes, et chaque interaction façonne votre réputation.
Capsule CRM est conçu pour vous offrir une visibilité totale : historiques des clients, mises à jour des projets et travaux en cours – tout en un seul endroit. Il convient aux entreprises qui dépendent de relations solides et d'un travail d'équipe organisé, en maintenant tout connecté au fur et à mesure de votre croissance.
Caractéristiques clés
- Gestion centralisée des clients et de l'entreprise : Stockez chaque e-mail, appel, note, fichier et tâche directement dans le dossier client, afin d'avoir toujours le contexte complet.
- Tableaux de tâches et de projets: Utilisez des tableaux de projets simples et visuels pour suivre les étapes d'intégration, les services récurrents, les renouvellements ou le travail client en plusieurs étapes.
- Gestion du pipeline de ventes: Faites avancer les affaires tout en suivant les tâches associées à chaque opportunité.
- Champs personnalisés et étiquettes : Adaptez Capsule à votre modèle de service, suivez les termes du contrat, les segments de clients, les plans de service ou les niveaux de priorité.
- Intégration de courriel : Transférez les courriels dans Capsule avec Transpond ou synchronisez les boîtes de réception partagées pour capturer l'historique complet des communications.
- Rapports flexibles : Obtenez une visibilité sur votre pipeline et l'état de la prestation de services sans les tableaux de bord surchargés.
- Intégrations: Capsule se connecte avec de nombreux outils déjà utilisés par les entreprises de services, tels que Xero, QuickBooks, Google Workspace, Mailchimp et Zapier.
Tarification : commence à partir de 18 $/utilisateur/mois.
Avec son interface conviviale et son support client fiable, Capsule représente une option solide pour les petites entreprises ou celles qui découvrent le CRM.
Keap
Idéal pour : Les grands prestataires de services qui souhaitent combiner la gestion des ventes, la planification, la facturation et l'automatisation du suivi.
Ce que Keap offre, c'est la simplicité. Vous pouvez gérer les rendez-vous et les paiements des clients ainsi que les rappels automatisés en utilisant ce système unifié. Il convient parfaitement aux prestataires de services qui ont besoin de moins d'administration et de plus de temps pour leurs clients.
Caractéristiques clés
- Gestion des contacts avec historique complet: Toutes les interactions avec les clients sont liées au dossier du client.
- Prise de rendez-vous : Les clients peuvent réserver des services directement via des liens de réservation automatisés.
- Factures et paiements : La facturation intégrée et la collecte des paiements réduisent le travail administratif.
- Automatisation de base : Configurez des rappels, des suivis ou des séquences de fidélisation liés à la prestation de services.
- Gestion des tâches : Attribuez et suivez les tâches à faire liées à des clients spécifiques.
Tarification : à partir de 299 $/mois (inclut 2 utilisateurs)
Considérations
Le prix est un inconvénient majeur. Les abonnements commencent à 299 $ par mois, et les coûts augmentent à mesure que vous ajoutez plus de contacts ou d'utilisateurs. Pour de nombreuses petites entreprises de services, cela fait de Keap l'une des options les plus chères disponibles sur le marché. Il est également moins adapté pour des projets plus longs ou à plusieurs étapes.
Vous voulez voir comment Capsule se compare à Keap ? Consultez notre comparatif complet Capsule vs Keap pour découvrir l'option la plus adaptée à votre entreprise.
Zoho CRM + Zoho Desk
Idéal pour : Les entreprises de services qui nécessitent un support client/gestion de tickets dans leur système CRM.
Si votre entreprise doit gérer à la fois les ventes et le support continu, la suite de Zoho réunit les fonctionnalités de CRM et d'assistance. C'est un choix pratique pour les entreprises qui offrent à la fois des services proactifs et un support client réactif.
Caractéristiques clés
- CRM et tickets de support connectés : Zoho Desk relie directement les demandes de support aux contacts et aux affaires du CRM.
- Gestion des SLA : Définissez les délais de réponse des services et priorisez les tickets en fonction du type de client ou des termes du contrat.
- Canaux personnalisés : Gérez à la fois les nouvelles ventes de clients et les renouvellements de service.
- Automatisation : Acheminer les tickets et déclencher des rappels en fonction des besoins des clients.
- Portails d'auto-service pour les clients : Les clients peuvent soumettre des tickets et consulter le statut sans contacter directement l'équipe, ce qui a un impact sur la satisfaction client.
Tarification : Les tarifs de Zoho commencent à partir de 14 $/utilisateur/mois pour Zoho CRM, Zoho Desk est à partir de 14 $/utilisateur/mois (facturé séparément).
Considérations
Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités du service Zoho, vous devrez acheter des outils supplémentaires en plus du CRM de base.
Avec autant de produits dans un seul système, l'interface peut rapidement devenir encombrée – rendant souvent l'adoption plus difficile pour les petites équipes.
Si vous évaluez vos options, consultez notre comparaison détaillée Capsule vs Zoho pour vous aider à choisir le meilleur CRM pour vos besoins.
Insightly
Idéal pour : Les agences et les cabinets de conseil qui gèrent à la fois les ventes et la livraison de projets clients
Souvent utilisé par les petites entreprises, Insightly vous offre un moyen de gérer le travail client depuis la première conversation jusqu'à l'achèvement du projet. Il est conçu pour les entreprises qui nécessitent des passations claires et une visibilité à mesure que les besoins des clients évoluent.
Caractéristiques clés
- Transformez les contrats en projets : Passez automatiquement de la vente au service tout en conservant l'historique client attaché.
- Suivi des tâches de projet : Attribuez des jalons et des dépendances de tâches.
- Stockage des dossiers clients : Stockez les contrats, les briefs et les documents associés au sein de chaque projet.
- Suivi intégré des e-mails : Conservez un historique complet des communications avec les clients lié au CRM et aux projets.
- Rapport de service de base : Surveillez les taux d'achèvement des tâches et les délais de livraison.
Tarification : à partir de 29 $/utilisateur/mois.
Considérations
Si vous avez besoin d'une gestion de projet avancée ou de rapports détaillés, Insightly pourrait être insuffisant à moins que vous ne passiez à un abonnement de niveau supérieur. Le suivi du temps et la facturation sont également limités, donc vous pourriez avoir besoin de compter sur des applications supplémentaires pour ces fonctions.
Jobber
Idéal pour : les entreprises de services sur le terrain qui nécessitent une planification et une répartition pour les travaux sur site
Lorsque votre entreprise dépend des équipes sur le terrain, Jobber aide à tout garder en ordre. Les entreprises de nettoyage, d'aménagement paysager, de CVC et de réparation utilisent Jobber pour gérer les détails des clients, la planification, la facturation et le suivi des travaux en un seul endroit.
Caractéristiques clés
- Planification et répartition des tâches : Attribuez des ordres de travail au personnel sur le terrain et suivez les visites.
- Gestion des clients : Enregistrez l'historique des services, les détails de la propriété et les notes pour chaque client.
- Facturation et paiements : Générez des factures immédiatement après la fin du service et collectez les paiements en ligne.
- Rappels automatisés : Envoyez des confirmations de rendez-vous et des suivis après le service.
- Application mobile : Les techniciens peuvent mettre à jour le statut et les notes des tâches sur le terrain.
Tarification : à partir de 25 $/mois (1 utilisateur).
Considérations :
Les points forts de Jobber résident dans la gestion des services sur le terrain, – et non dans les tâches CRM traditionnelles telles que le suivi des ventes ou la gestion des prospects. Il est principalement conçu pour le B2C, et l'ajout de membres à l'équipe peut faire augmenter rapidement les coûts.
Agile CRM
Idéal pour : Les entreprises à la recherche d'un CRM abordable
Pour les entreprises de services qui cherchent à réduire les suivis manuels, Agile CRM propose une automatisation et une gestion de base des clients sans nécessiter un gros investissement.
Caractéristiques clés
- Gestion des contacts : Conservez l'historique complet des clients en un seul endroit.
- Gestion des tickets de service : Traitez les problèmes des clients grâce à un système simple de suivi des tickets de support.
- Prise de rendez-vous : Les clients peuvent réserver des services directement depuis votre site web.
- Règles d'automatisation : Déclenchez des rappels ou des alertes de service en fonction des actions des clients tout au long du parcours client.
- Fonctionnalités de rapport : Suivez les métriques de service et les niveaux d'engagement des clients.
Tarification : à partir de 8,99 $/utilisateur/mois.
Considérations
Choisissez Agile si votre principal objectif est la vente, mais gardez à l'esprit que ses fonctionnalités de service sont limitées. Les options d'intégration sont restreintes et l'interface peut sembler dépassée par rapport à d'autres plateformes.
Zendesk Sell (et Support)
Idéal pour : Les équipes de service qui nécessitent un système CRM doté de solides capacités de support client.
Pour les entreprises où les ventes et le support doivent rester étroitement liés, Zendesk Sell intègre la gestion du pipeline avec le support client au sein de la plateforme plus large de Zendesk. Cette configuration fonctionne bien pour les équipes qui combinent les rôles de vente et de service.
Caractéristiques clés
- Suivi de pipeline : Gérez clairement les étapes de vente avec des indicateurs de santé des affaires tout au long du processus de vente.
- Historique de contact et de communication : Gardez une visibilité complète sur les conversations avec les clients.
- Suivi des activités : Planifiez des appels, des réunions et des tâches liés à chaque client.
- Intégration du support : Associer les dossiers CRM aux tickets actifs dans Zendesk Support.
- Automatisation des ventes : Automatisez les suivis simples et la création de tâches lors des transferts de service.
Tarification : commence à partir de 19 $/utilisateur/mois.
Considérations
Zendesk Sell n'inclut pas la gestion de projet ou la livraison de service, donc vous aurez besoin d'outils supplémentaires pour combler ces lacunes. Le suivi complet du service client nécessite Zendesk Support, ce qui augmente les coûts et la complexité. Les fonctionnalités de planification et de service sur le terrain sont limitées – donc Zendesk Sell est moins adapté aux équipes qui dépendent de ces fonctions.
Freshsales
Idéal pour : Les entreprises de services qui dépendent des rendez-vous et qui souhaitent une méthode simple pour gérer les prospects et automatiser les relances.
Freshsales prend en charge la planification des rendez-vous et rationalise la gestion quotidienne des clients, ce qui en fait une option pratique pour les consultants ou les coachs.
Caractéristiques clés
- Suivi des prospects et des transactions : Gérez de nouveaux clients à travers des étapes de vente personnalisables.
- Réservation de calendrier : Les responsables des ventes peuvent utiliser la réservation de calendrier intégrée pour des consultations ou des réunions de service.
- Intégration d'email et de téléphone : Enregistrez automatiquement toutes les conversations avec les clients.
- Automatisation des flux de travail: Créez des règles pour l'attribution des tâches, les rappels de service ou les suivis après-vente.
- Évaluation des contacts : Prioriser les prospects de service en fonction du comportement et de l'engagement.
Tarification : à partir de 9 $/utilisateur/mois.
Considérations
Freshsales couvre les bases pour le travail axé sur les rendez-vous, mais si votre entreprise gère des projets de longue durée ou plusieurs lignes de service, vous pourriez trouver ses fonctionnalités limitées. Le suivi de projet et la gestion des tickets de service ne sont pas intégrés, vous devrez donc connecter d'autres outils pour compléter votre flux de travail. Les fonctionnalités de gestion des tickets de service nécessiteront une intégration avec Freshdesk.
Freshsales possède de nombreuses fonctionnalités, mais peu d'entre elles sont conçues pour les entreprises de services.
Monday.com
Idéal pour : Les entreprises qui ont besoin de flux de travail personnalisés pour gérer les clients et les projets
Monday.com propose des tableaux et des outils flexibles que vous pouvez adapter pour correspondre à la manière dont votre entreprise fonctionne, ce qui en fait un choix solide pour les équipes souhaitant personnaliser leur processus de gestion de clients et de projets.
Caractéristiques clés
- Tableaux de bord client personnalisables : Suivez les clients depuis le premier contact jusqu'aux travaux de service continu.
- Gestion des tâches : Créez des plans de projet détaillés, assignez des tâches et suivez l'état de la livraison.
- Suivi du temps : Enregistrez les heures pour chaque tâche ou étape de service.
- Automatisations : Créez des rappels et des déclencheurs de tâches pour les jalons de service.
- Portails clients (avec des plans avancés) : Les clients peuvent vérifier l'avancement ou soumettre des demandes.
Tarification : à partir de 9 $/utilisateur/mois.
Considérations
Monday.com est conçu autour de la gestion de projet, donc l'ajout de fonctionnalités CRM nécessite une configuration et une personnalisation supplémentaires, plus que ce dont vous auriez besoin avec un CRM dédié comme Capsule.
Il n'y a pas de facturation ou de facturation intégrée, donc vous dépendrez d'autres applications pour ces tâches. Le plan minimum couvre également trois utilisateurs, donc ce n'est pas l'idéal si vous travaillez seul.
HubSpot CRM
Idéal pour : Les entreprises de services qui nécessitent un système unique pour chaque point de contact client
HubSpot CRM regroupe les ventes, le marketing et le support sous un même toit. Les équipes disposent d'un lieu unique pour suivre l'activité des clients, gérer les campagnes et traiter les demandes des clients à mesure que leur entreprise se développe.
Caractéristiques clés
- Gestion des contacts : Enregistrez tous les détails des clients, l'historique des communications et les notes de service dans un seul dossier.
- Canaux de vente : Visualisez les transactions, suivez les ventes additionnelles de services et gérez les renouvellements ou les prolongations de contrats.
- Gestion intégrée des tickets (Service Hub) : Gérez les demandes de support client et associez-les directement aux dossiers clients.
- E-mails automatiques et rappels : Configurez des suivis de service, des confirmations de rendez-vous ou des rappels de renouvellement de contrat.
- Base de connaissances et portails clients (Service Hub) : Offrez des options d'auto-assistance pour les clients nécessitant un support continu.
Tarification : Plan gratuit disponible ; le CRM payant commence à 20 $ par utilisateur par mois (plan Starter pour deux utilisateurs).
Considérations
Bien que HubSpot offre de nombreuses fonctionnalités, les options les plus avancées – telles que les outils de service – sont disponibles en tant que modules complémentaires payants. Les coûts peuvent augmenter rapidement, en particulier pour les équipes qui ont besoin de fonctionnalités supplémentaires en marketing ou en support. Pour les petites entreprises de services avec des besoins simples, HubSpot peut sembler trop complexe et coûteux que nécessaire.
Conclusion
Lorsque votre entreprise dépend de la confiance et du suivi, les petites choses deviennent rapidement les plus importantes. Un CRM ne devrait pas vous ralentir ou ajouter au bruit ambiant – il devrait discrètement vous permettre de maîtriser chaque client, chaque tâche et chaque échéance.
Capsule est destiné aux entreprises de services qui souhaitent avoir confiance dans les coulisses. Avec le bon système en place, il suffit de se présenter, de fournir le service et de laisser votre réputation se construire à partir de là.
