Exporter et supprimer des contacts

Exportation des fiches individuelles de contact

Si vous souhaitez partager un contact avec un utilisateur qui n'utilise pas Capsule, ou créer une étiquette pour ce contact dans un système tiers, vous pouvez exporter individuellement un contact en suivant ces étapes :

1. Commencez par naviguer dans People & Organizations
2. Cliquez sur le Contact que vous souhaitez exporter
3. Sélectionnez l' à côté du bouton Modifier
4. Choisissez l'option pour Exporter en tant que vCard

Exportation d'un groupe de contacts

Lors de l'exportation d'une liste de Contacts, vous pouvez choisir de l'exporter sous forme de fichier CSV, Excel ou vCard. Veuillez noter que cela est disponible pour les Utilisateurs ayant la permission Autorisé à exporter des enregistrements au format CSV, Excel ou vCard cochée dans leurs Profils.

Pour exporter une liste de Contacts depuis Capsule, vous pouvez suivre ces étapes :

1. Rendez-vous sur People & Organizations

2. Choisissez une liste existante ou créez une nouvelle liste en utilisant vos propres filtres

3. Sélectionnez le bouton [Export] situé en haut à droite de la liste

4. Dans la lightbox qui apparaît, sélectionnez votre modèle de colonne et le type de fichier :

• CSV- Les fichiers CSV sont utiles si vous souhaitez utiliser le fichier pour effectuer une fusion de courrier ou si vous l'importez dans un autre outil.
• Excel - Les fichiers Excel sont plus adaptés si vous souhaitez uniquement visualiser, modifier ou partager le fichier avec d'autres personnes.
• vCard - Un fichier vCard peut être utile si vous souhaitez importer les contacts dans l'application Contacts de Mac.

5. Enfin, sélectionnez Exporter

Suppression d'un contact individuel

Pour supprimer un seul contact :

1. Ouvrez le contact que vous souhaitez supprimer
2. Cliquez sur la flèche à côté du bouton Modifier
3. Choisissez l'option pour Supprimer

Lorsque le Contact est supprimé, ses détails, son historique et les Opportunités et Projets liés sont également supprimés. Les Contacts supprimés peuvent être restaurés dans les 30 jours par le Super Administrateur. Si vous devez conserver les Opportunités ou Projets liés, assurez-vous de les transférer à un nouveau Contact avant de supprimer.

Suppression d'une liste de contacts

Les administrateurs peuvent supprimer un groupe de Contacts en masse. Pour ce faire :

1. Commencez par aller sur le People & Organizations
2. Filtrez les contacts que vous souhaitez supprimer
3. Utilisez la case à cocher globale en haut à gauche pour sélectionner tous les Contacts. S'il y a plus de 50 résultats, sélectionnez une page spécifique, ou tous les Contacts dans la liste
4. Utilisez l'icône de la Corbeille située sur le côté droit pour supprimer tous les Contacts de cette liste

Restaurer un contact qui a été supprimé accidentellement

Si vous ou un autre utilisateur avez accidentellement supprimé un enregistrement, demandez à votre Super Administrateur de le restaurer pour vous dans les 30 jours suivant sa suppression.