Como adicionar um único contato
Todos os usuários podem adicionar um contato individual ao Capsule. Há várias maneiras de se fazer isso. Esta lista o ajudará a entender as diferentes maneiras de adicionar contatos individuais.
- Usando o botão Adicionar novo, que fica na barra de menu superior.
- Na seção Pessoas e organizações, há um botão exclusivo para Adicionar pessoa ou Adicionar organização.
- Usando o Dropbox de mensagens para criar um contato automaticamente ao enviar/encaminhar um e-mail. Saiba como fazer isso em nosso Getting Started guide. O usuário que encaminhar o e-mail inicial será marcado como o responsável do novo contato por padrão.
- Usando o Capsule Mobile App. Ao criar um contato no aplicativo, é possível selecionar um responsável no campo Atribuir a antes de preencher o formulário do novo contato.
- Configurando uma Web Form integration para criar contatos no Capsule a partir do envio de um formulário do site. Por padrão, os novos contatos adicionados por meio da integração do Formulário de contato do site do Capsule ou da integração do Wufoo serão atribuídos ao superadministrador da sua conta do Capsule. É possível alterar essa atribuição de ambas as integrações para um usuário diferente. Os novos envios de formulários serão adicionados à equipe-padrão dos usuários. - Defina o REVIEW_ID para os envios de formulários do site do Capsule. - Defina a task:ID para envios de formulários do Wufoo.
- Sincronização de contatos por meio de integrações contábeis, por exemplo, QuickBooks, Xero, FreeAgent, FreshBooks, KashFlow ou Sage Business Cloud Accounting UK.
É importante observar que, com uma integração contábil configurada, os novos contatos criados pela integração serão adicionados ao Capsule como contatos não atribuídos e, portanto, estarão visíveis para todos os usuários da conta, com exceção dos usuários com a função Restrito. Caso precise controlar o acesso aos contatos criados por uma integração contábil, será necessário atribuir os contatos a uma equipe quando forem adicionados ao Capsule.
Como adicionar listas de contatos
- É possível ter várias planilhas para gerenciar diferentes conjuntos de contatos ou dados exportados de outro CRM. Todas essas listas podem ser adicionadas ao Capsule usando-se a import tool.
- É possível realizar a sincronização de contatos por meio de integrações contábeis, por exemplo, usando um pacote de contabilidade como QuickBooks, Xero, FreeAgent, FreshBooks, KashFlow ou Sage Business Cloud Accounting UK. As integrações com essas plataformas estão disponíveis nos planos Growth, Advanced e Ultimate.
Como criar contatos por meio do Dropbox de mensagens
Crie facilmente um novo contato do Capsule ao enviar/encaminhar e-mails usando o DropBox de mensagens. Ao enviar algo em cópia oculta no Dropbox de mensagens para armazenar um e-mail em sua conta, o Capsule pesquisa os endereços de e-mail dos contatos existentes para identificar uma correspondência. Se não houver um endereço de e-mail correspondente, o Capsule criará um novo contato.
Além do novo contato, uma tarefa será automaticamente gerada para lembrá-lo de verificar esse novo contato, pois pode haver mais informações que deseja coletar da assinatura de e-mail dele por exemplo.