Além dos campos padrão de uma oportunidade, como nome, valor esperado e data de fechamento, você pode configurar seus próprios campos personalizados, etiquetas e etiquetas de dados para ajudá-lo a se manter organizado e acompanhar todas as informações necessárias para suas oportunidades.
Controle o que é gravado em suas oportunidades
Se quiser garantir que determinados detalhes sejam registrados de uma forma específica, seja apenas com um nome de atributo predefinido ou uma lista predefinida de opções, por exemplo, você usará os campos personalizados. Eles são ótimos para manter o controle dos detalhes exclusivos de sua empresa.
Exemplos de usos de campos personalizados:
- Definição de prioridade - use um campo de lista personalizado para especificar opções de prioridade, como "Baixa", "Média" ou "Alta".
- Indicação de envolvimento de terceiros - use um campo de caixa de seleção personalizada para indicar se a oportunidade exige um contratante terceirizado.
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Como categorizar as oportunidades
Ao gerenciar uma série de Oportunidades, pode ser útil agrupá-las ou categorizá-las de acordo com suas necessidades. A vantagem das etiquetas é a flexibilidade com que você pode adicionar várias etiquetas a cada oportunidade sem precisar de nenhuma configuração extra.
As etiquetas também podem ajudá-lo a segmentar as oportunidades em relatórios com base no que elas se relacionam.
Exemplos de etiquetas de oportunidade:
- Produto ou serviço - identificar a qual produto ou serviço sua Oportunidade está relacionada.
- Região - indica para qual região de vendas a Oportunidade se destina.
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Como agrupar informações em suas Oportunidades
Nos casos em que você precisa categorizar e especificar atributos para uma oportunidade, pode usar Etiquetas de dados. Uma etiqueta de dados é uma etiqueta que, por sua vez, contém um conjunto de campos personalizados integrados nela, o que permite agrupar vários campos personalizados e ajuda a segmentar seus campos personalizados para que sejam exibidos apenas nas oportunidades relevantes.
Como adicionar links externos a uma oportunidade
Alguns serviços de terceiros suportam URLs em que você pode incluir detalhes no URL que, por sua vez, são usados nesse serviço. Por exemplo, um serviço de cotação chamado Quotient permite que você crie uma nova cotação usando detalhes da URL para preencher o título e o destinatário da cotação. Você pode usar esses tipos de URLs em uma Oportunidade para criar uma nova cotação no Quotient usando o nome da Oportunidade e o endereço de e-mail do contato vinculado a ela. Chamamos esses links de Links Gerados e eles podem ser usados para uma série de serviços.
Os links gerados são criados por um administrador e você pode ler mais sobre isso em nosso artigo dedicado ao aprimoramento do Capsule.