Objetivos

Uma ótima maneira de celebrar conquistas, aumentar o senso de responsabilidade pelos seus objetivos e definir referências para resultados de vendas, atividades e tarefas.

O que é uma meta?

As metas são uma forma simples para cada usuário do Capsule acompanhar seu próprio desempenho e progresso no Capsule. Elas também podem ser usadas pelos gerentes para acompanhar o desempenho de todos os usuários. Você pode monitorar essas informações visualmente no Capsule, tendo assim um espaço centralizado para ver em que ponto você (ou a equipe) está em qualquer momento.

Os objetivos podem ser de diferentes tipos, permitindo que você escolha exatamente o que deseja acompanhar. Isso inclui:

• Oportunidades – acompanhe o número ou o valor das Oportunidades criadas ou ganhas
• Atividades – acompanhe ações registradas, como ligações, reuniões ou outros tipos de atividade
• Tarefas – acompanhe as tarefas concluídas, seja por categoria específica ou em todas as categorias

Para Atividades e Tarefas, você pode optar por acompanhar um tipo específico (por exemplo, chamadas registradas ou tarefas de uma categoria específica) ou incluir todos os tipos.

Nos planos Growth, Advanced e Ultimate, há também uma Meta que acompanha a progressão das Oportunidades até Marcos específicos no seu funil de vendas. Leia mais sobre os tipos de Metas disponíveis por plano nesta seção.

As metas são personalizadas ao longo do tempo para se alinharem aos processos internos da sua empresa e fornecerem os relatórios precisos de que você precisa, esteja acompanhando resultados, ações ou ambos.

Como adicionar uma meta

Usuários padrão ou restritos podem adicionar metas para si mesmos. Usuários administradores podem adicionar metas para si mesmos, bem como para outros usuários do Capsule.

Para adicionar uma nova Meta:

1. Vá para a aba Relatórios
2. Selecionar Metas
3. Clique no botão para Adicionar meta
4. Selecione o tipo de meta, seja Meta de Vendas ou Meta de Atividade
5. Agora você pode configurar as informações básicas da própria Meta. Preencha os seguintes detalhes:
   • Nome: O nome da Meta
   • Atribuído a: O usuário ao qual esta Meta será aplicada
6. Em seguida, selecione o Tipo de Meta:
   Metas de Vendas:
   • Oportunidades Ganhas: A Meta será configurada para Oportunidades que forem Ganhas no Capsule
   • Oportunidades Adicionadas: A Meta será configurada para Oportunidades que forem adicionadas ao Capsule
   • Oportunidades Avançadas para Etapa: A Meta será configurada para Oportunidades movidas para uma etapa específica no funil de vendas escolhido
   Saiba mais sobre qual usuário recebe crédito para diferentes tipos de Metas em nossas Perguntas frequentes sobre Metas.
   Metas de Atividade:
   • Atividades Registradas: Acompanhe as atividades concluídas pelos usuários (por exemplo, ligações, reuniões etc.). Você pode escolher um tipo específico de atividade ou incluir todos os tipos de atividade.
   • Tarefas Concluídas: Acompanhe as tarefas concluídas pelos usuários. Você pode escolher uma categoria específica de tarefa ou incluir todas as categorias.

Se o tipo de Meta for Oportunidades Ganhas ou Oportunidades Adicionadas:

Disponível nos planos Starter, Growth, Advanced e Ultimate

• Pipeline: O pipeline ao qual sua Meta será aplicada. Para aplicar esta Meta a todos os pipelines, escolha a opção Qualquer pipeline
• Métrica de acompanhamento: Como o Capsule irá acompanhar a Meta. Escolha entre Valor da oportunidade ou Quantidade de oportunidades
• Data de início: Quando a Meta começará
• Data de término: Quando a Meta será concluída
• Frequência da Meta: Com que frequência a meta será aplicada. As opções são: Fixa, Toda Semana, Todo Mês, Todo Trimestre ou Todo Ano
• Valor / Moeda: Se você definiu o campo Métrica de Rastreamento mencionado acima como Valor da Oportunidade, escolha o Valor das Oportunidades que significará que a Meta foi atingida e a moeda desse Valor
• Contagem: Se você tiver escolhido o campo Métrica de Acompanhamento mencionado acima como Contagem de Oportunidades, escolha o número de Oportunidades que significará que a Meta foi atingida

Abaixo está um exemplo de Meta para adicionar 5 novas Oportunidades ao Capsule, toda semana, para o segundo trimestre de 2025 (abril a junho) da nossa empresa.

Se o tipo de Meta for Oportunidades avançadas para o marco:

Disponível nos planos Growth, Advanced e Ultimate

• Pipeline: O pipeline ao qual sua Meta será aplicada. Este é um campo de seleção única, portanto, se você quiser ter Metas em andamento para vários pipelines, será necessário criar uma nova Meta para cada um
• Marco: O marco para o qual você deseja acompanhar o progresso das oportunidades
• Data de início:Quando a meta começará
• Data de término: Quando a meta terminará
• Frequência da Meta: Com que frequência a meta se aplica. As opções são: Fixa, Toda Semana, Todo Mês, Todo Trimestre ou Todo Ano
• Contagem:O número de Oportunidades que fará com que a Meta seja atingida

Abaixo está um exemplo de Meta para avançar 10 Oportunidades, a cada mês, para o Marco de Discussão, entre abril e junho de 2025.

Como editar uma Meta

Se houver alguma situação em que você precise fazer uma alteração em uma Meta existente, é possível fazer isso em poucos passos. Para editar uma Meta:

1. Vá para a aba Relatórios
2. Selecionar Metas
3. Clique no nome da sua Meta
4. Selecionar Editar meta
5. Substitua os campos que deseja editar. Você pode fazer alterações nos seguintes campos:
   - Data de início
   - Data de término
   - Frequência da meta
   - Metas de vendas: Valor / Moeda (se você definiu o campo Métrica de acompanhamento como Valor da oportunidade)
   - Metas de vendas: Contagem (se você escolheu o campo Métrica de acompanhamento como Contagem de oportunidades ou se o Tipo de meta for Oportunidade avançada para marco)
6. Salve suas alterações com o botão Definir meta button

A Meta será então recalculada com base nas alterações feitas nas etapas acima.

Como acompanhar suas metas

Depois que suas Metas forem adicionadas ao Capsule, há algumas maneiras de monitorá-las.

Para uma revisão rápida, você poderá visualizar seus atuais Períodos de Metas (para Metas atribuídas ao seu usuário) no Painel Inicial. Leia mais sobre Períodos de Metas na seção Acompanhamento de Metas Individuais.

Depois, para uma análise mais aprofundada, há uma visão geral disponível de todas as Metas, com a opção de visualizar cada uma individualmente. A visualização individual da Meta é especialmente útil para Metas com frequência não fixa, em que é necessário um detalhamento adicional. Saiba mais sobre ambas nas seções abaixo.

Acompanhar todas as suas metas

Para visualizar e monitorar suas Metas:

1. Vá para a aba Relatórios
2. Selecionar Metas
3. Aqui, você poderá ver uma visão geral das suas metas atuais (incluindo os principais detalhes) e o total progresso de cada uma até agora

Esta visualização também pode ser filtrada para exibir detalhes específicos. Use o menu de filtros para filtrar as seguintes informações:

• Tipo de meta
• Status (Ativo, Próximo, Concluído e Perdido)
• Usuário atribuído

Acompanhar metas individuais

Para visualizar e monitorar uma Meta específica:

1. Vá para a aba Relatórios
2. Selecionar Metas
3. Clique no nome da Meta que você deseja visualizar

Aqui, você pode ver uma análise completa dessa Meta. O primeiro bloco exibirá um resumo dos detalhes da Meta, incluindo o usuário ao qual ela está atribuída, o tipo e o indicador de acompanhamento da Meta – assim como sua frequência, datas de início e término e o Pipeline/Marco correspondente.

O próximo bloco fornecerá mais informações sobre o quanto o seu Objetivo progrediu com base na frequência que você escolheu ao configurá‑lo. Esses são chamados de Períodos do Objetivo.

O exemplo abaixo mostra os Períodos de Meta para uma Meta Mensal. Para ver a lista de Oportunidades que contribuem para cada Período de Meta, clique no bloco correspondente:

Como exportar metas

Pode haver situações em que seja necessário exportar um Período de Meta específico para uma única Meta – para fins de relatório ou análise adicional. Para exportar uma lista de Oportunidades em um Período de Meta específico:

1. Vá para a aba Relatórios
2. Selecionar Metas
3. Clique no nome da Meta
4. Escolha e clique no Período de Meta que você deseja exportar para abrir o detalhamento
5. Selecione Exportar como CSV no canto superior direito

Como excluir uma meta

Para excluir uma Meta:

1. Vá para a aba Relatórios
2. Selecionar Metas
3. Clique no nome da Meta
4. Selecione o menu Mais ações > Excluir meta

Quais são os limites de metas?

Há vários tipos de metas que você pode adicionar, dependendo do seu plano Capsule:

Perguntas frequentes sobre metas

• Meta de Oportunidade Ganha - quem receberá o crédito?
  O proprietário final da Oportunidade receberá o crédito pela vitória.
• Meta de Oportunidade Adicionada - quem receberá o crédito?
  O criador da Oportunidade receberá o crédito por uma nova Oportunidade adicionada, independentemente do proprietário.
• Oportunidade Avançada para Marco de Meta - quem receberá o crédito?
  O Proprietário da Oportunidade receberá o crédito por um avanço, independentemente de quem mover a Oportunidade para o Marco de Meta.
• O que acontece quando uma Oportunidade é excluída?
  Quando uma Oportunidade é excluída, ela é removida do Progresso da Meta.
• Meta de Atividades Registradas - qual período de meta receberá o crédito?
  O progresso da Meta de Atividades é calculado usando a data em que a Atividade foi registrada no Capsule. Por exemplo, se você tiver uma Meta de Atividades mensal e concluir uma ligação em 31 de julho, mas só registrá-la em 1º de agosto, ela contará para o período de meta de agosto.