Uma ótima maneira de celebrar vitórias, aumentar a responsabilidade sobre suas metas de vendas e estabelecer padrões em todos os aspectos.
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O que é um Objetivo?
Os objetivos são uma maneira simples para cada usuário do Capsule acompanhar seu próprio progresso e sucesso em vendas no Capsule. Isso também pode ser útil para os Gerentes acompanharem os Objetivos em todos os usuários do Capsule. Você pode acompanhar visualmente essas informações no Capsule e ter um espaço centralizado para monitorar onde você (ou a Equipe) está - em qualquer momento.
Os objetivos vêm em diferentes tipos para permitir que você escolha exatamente o que deseja acompanhar. Isso inclui as Oportunidades que são adicionadas ao Capsule, ou Oportunidades que foram marcadas como Ganhas - para ambos os tipos de Objetivos, você pode rastrear isso como uma contagem de Oportunidades ou um valor das Oportunidades.
Nos planos Growth, Advanced e Ultimate, também há um Objetivo que acompanha a progressão de Oportunidades para Marcos específicos no seu Pipeline de Vendas. Leia mais sobre os tipos de Objetivos disponíveis por plano nesta seção.
Os objetivos são personalizados ao longo do tempo, para se alinharem com os processos internos da sua empresa e para obterem os relatórios precisos de que você precisa.
Como adicionar um Objetivo
Usuários Administradores podem adicionar Metas para si próprios e outros usuários do Capsule. Para adicionar uma nova Meta:
- Vá para a aba Reports tab
- Selecionar Objetivos
- Clique no botão para Adicionar Meta
- Agora você pode configurar as informações básicas do Objetivo. Preencha os seguintes detalhes:
• Nome: O nome do Objetivo
• Atribuído a: O usuário ao qual este Objetivo se aplicará - Em seguida, selecione o Tipo de Meta:
• Oportunidades Ganhas: A Meta será configurada para Oportunidades que forem Ganhas no Capsule
• Oportunidades Adicionadas: A Meta será configurada para Oportunidades que foram adicionadas ao Capsule
• Oportunidades Avançadas para o Marco: A Meta será configurada para Oportunidades movidas para um marco específico no seu Pipeline de Vendas escolhido
Leia mais sobre qual usuário recebe crédito por diferentes tipos de Metas em nosso FAQ de Metas. - Agora você pode preencher as informações restantes com base no Tipo de Meta que selecionou acima.
Se o tipo de Meta for Oportunidades Ganhas ou Oportunidades Adicionadas:
- Pipeline: O Pipeline ao qual seu Objetivo será aplicado. Para aplicar este Objetivo a todos os Pipelines, escolha a opção Qualquer Pipeline
- Métrica de Acompanhamento: Como o Capsule irá rastrear o Objetivo. Escolha entre Valor da Oportunidade ou Contagem de Oportunidades
- Data de Início: Quando o Objetivo começará
- Data de Término: Quando o Objetivo terminará
- Frequência do Objetivo: Com que frequência o Objetivo é estabelecido. As opções são: Fixo, Toda Semana, Todo Mês, Todo Trimestre ou Todo Ano
- Valor / Moeda: Se você configurou o campo Métrica de Rastreamento mencionado acima para Valor da Oportunidade, escolha o Valor das Oportunidades que significará que o Objetivo foi atingido e a moeda do Valor
- Contagem: Se você escolheu o campo Métrica de Rastreamento mencionado acima para Contagem de Oportunidades, escolha o número de Oportunidades que significará que a Meta foi atingida
Abaixo está um exemplo de Meta para adicionar 5 novas Oportunidades ao Capsule, toda semana, para a nossa empresa no Q2 (abril - junho de 2025).
Se o tipo de meta for Oportunidades Avançadas até o Marco:
- Pipeline: O Pipeline ao qual o seu Objetivo será aplicado. Este é um campo de seleção única, portanto, se você deseja ter Objetivos de progresso para múltiplos pipelines, precisará criar um novo Objetivo para cada um
- Marco: O Marco que você deseja acompanhar o progresso das Oportunidades
- Data de Início: Quando o Objetivo começará
- Data de Término: Quando o Objetivo terminará
- Frequência do Objetivo: Com que frequência o Objetivo se aplica. As opções são: Fixa, Toda Semana, Todo Mês, Todo Trimestre ou Todo Ano
- Contagem: A quantidade de Oportunidades que significará que o Objetivo foi alcançado
Abaixo está um exemplo de Meta para progredir 10 Oportunidades, cada mês, até o Marco de Discussão - entre abril e junho de 2025.
O usuário designado para o Objetivo será notificado quando o Objetivo for criado.
Como editar um Objetivo
Se houver alguma situação em que você precise fazer uma alteração em um Objetivo existente, você pode fazer isso em poucos passos rápidos. Para editar um Objetivo:
- Vá para a aba Relatórios tab
- Selecionar Objetivos
- Clique no nome do seu Objetivo
- Selecionar Editar Meta
- Substitua os campos que deseja editar. Você pode fazer alterações nos seguintes campos:
- Data de Início
- Data de Término
- Frequência do Objetivo
- Valor / Moeda (Se você configurou o campo de Métrica de Acompanhamento para Valor da Oportunidade)
- Contagem (se você escolheu o campo de Métrica de Acompanhamento para Contagem de Oportunidades ou o Tipo de Objetivo é Progresso da Oportunidade até o Marco) - Salve suas alterações com o botão Salvar Meta button
A Meta será então recalculada com base nas alterações feitas nos passos acima.
Para editar o Usuário atribuído, o Tipo de Meta, a Fase do Processo/Objetivo e a Métrica de Acompanhamento, você precisará criar uma nova Meta.
Como Acompanhar Seus Objetivos
Uma vez que seus Objetivos tenham sido adicionados ao Capsule, existem algumas maneiras de você monitorá-los.
Para uma revisão rápida, você poderá visualizar seus períodos atuais de Metas (para Metas atribuídas ao seu usuário) no Painel Principal. Leia mais sobre Períodos de Metas na seção Acompanhamento de Metas Individuais.
Então, para um entendimento mais aprofundado, há uma visão geral disponível de todos os Objetivos, com a opção de visualizar cada um individualmente. A visualização individual do Objetivo é especialmente útil para Objetivos com uma frequência não fixa, onde é necessária uma análise mais detalhada. Descubra mais sobre ambos nas seções abaixo.
Acompanhando todos os seus Objetivos
Para visualizar e monitorar seus Objetivos:
- Vá para a aba de Relatórios tab
- Selecionar Objetivos
- Aqui, você poderá ver um resumo dos seus Objetivos atuais (incluindo os principais detalhes) e o progresso total de cada um até o momento
Administrador os usuários poderão visualizar todos os Objetivos. Restrito e Padrão Os usuários só poderão ver os Objetivos atribuídos a eles.
Esta visualização também pode ser filtrada para ver detalhes específicos. Use o menu de filtro para filtrar as seguintes informações:
- Tipo de Objetivo
- Status (Ativo, Próximo, Concluído e Perdido)
- Usuário Designado
Acompanhamento de Metas Individuais
Para visualizar e monitorar um Objetivo específico:
- Vá para a aba Relatórios tab
- Selecione Objetivos
- Clique no nome do Objetivo que deseja visualizar
Aqui, você pode ver uma análise completa desse Objetivo. O primeiro bloco mostrará um resumo dos detalhes do Objetivo, incluindo o usuário ao qual ele está atribuído, o tipo e a métrica de acompanhamento do Objetivo - bem como sua Frequência, datas de início/término e Pipeline/Marco.
O próximo bloco fornecerá mais informações sobre o progresso do seu Objetivo com base na frequência que você escolheu ao configurá-lo. Estes são chamados de Períodos de Objetivo.
O exemplo abaixo mostra os Períodos de Meta para uma Meta Mensal. Para ver uma lista de Oportunidades que contribuem para cada Período de Meta, clique no bloco relevante:
showing goal period drill down for an individual goal
O usuário designado receberá um e-mail de notificação cada vez que um Período de Meta for alcançado.
Como Exportar Metas
Podem ocorrer situações nas quais é necessário exportar um Período de Meta específico para uma única Meta - para fins de relatório ou análise mais aprofundada. Para exportar uma lista de Oportunidades em um Período de Meta específico:
- Vá para a aba Relatórios tab
- Selecione Objetivos
- Clique no nome do Objetivo
- Escolha e clique no Período de Meta que deseja exportar, para abrir o detalhamento
- Selecione Exportar como CSV no canto superior direito
Como deletar um Objetivo
Para deletar um Objetivo:
- Vá para a aba Relatórios tab
- Selecione Objetivos
- Clique no nome do Objetivo
- Selecione o menu de ações do ícone > Excluir Meta
Esta opção irá apagar o Objetivo permanentemente, portanto é melhor ter certeza de que você não precisa mais dele.
Quais são os limites dos Objetivos?
Existem vários Tipos de Metas que você pode adicionar, dependendo do seu Plano Capsule:
| Plano | Tipos de metas disponíveis |
|---|---|
Iniciante |
|
Crescimento |
|
Avançado |
|
Último |
|
Perguntas Frequentes sobre Objetivos
- Meta de Oportunidade Ganha - quem receberá o crédito?
O proprietário final da Oportunidade receberá o crédito pela Vitória. - Meta de Oportunidade Adicionada - quem receberá o crédito?
O Criador da Oportunidade receberá o crédito por uma nova Oportunidade adicionada, independentemente do Proprietário. - Oportunidade Avançou para Meta de Etapa - quem receberá o crédito?
O Proprietário da Oportunidade receberá o crédito pela movimentação, independentemente de quem mover a Oportunidade para a Etapa de Meta. - O que acontece quando uma Oportunidade é excluída?
Quando uma Oportunidade é excluída, ela será removida do Progresso de Meta.