Algumas empresas têm vários produtos ou serviços diferentes que exigem processos muito diferentes para gerenciar o funil de vendas. Nessas situações, é possível criar vários funis de vendas para permitir que você acompanhe cada processo separadamente. Isso lhe dá um controle muito maior sobre seus processos de vendas e mantém cada um deles separado para facilitar o gerenciamento.
Como adicionar mais funis de vendas
Por padrão, cada conta tem um funil de vendas, chamado simplesmente de "funil de vendas". Os administradores podem adicionar mais funis de vendas acessando Configurações da conta > funil de vendas e clicando na opção Adicionar funil de vendas. Em seguida, você pode adicionar o nome do funil de vendas. Você também pode adicionar uma Descrição aqui, que só é exibida nas Configurações da conta para fornecer contexto sobre a finalidade do funil de vendas.
Os administradores também podem editar o "funil de vendas" inicial como qualquer outro funil de vendas criado, caso você queira renomeá-lo ou fazer alterações nas metas.
Todos os funis de vendas compartilham o mesmo conjunto de Motivos para perda portanto, não há necessidade de configurar novos motivos para perda para cada funil de vendas.
Duplicação de um funil de vendas
Se você já tiver um funil de vendas configurado e quiser adicionar outro com metas semelhantes, poderá duplicar rapidamente um funil de vendas existente acessando Configurações da conta > Funil de vendas e clicando na opção Duplicar ao lado do funil de vendas que deseja duplicar. Isso abrirá um modal em que você poderá nomear o novo funil de vendas e clicar em Duplicar para confirmar. Isso criará outro funil de vendas com as mesmas metas e configurações, mas não copiará nenhuma das oportunidades do funil de vendas original que você duplicou.
Você pode adicionar até um máximo de 30 funis de vendas ativos
Como gerenciar seus funis de vendas
Na guia funil de vendas, você pode visualizar seus funis de vendas de duas maneiras diferentes.
Visão Kanban
No modo de exibição Kanban, clique no filtro funil de vendas na parte superior da página para alternar rapidamente entre seus funis de vendas. Isso permite que você veja o estado de cada funil de vendas. Só é possível visualizar um funil de vendas de cada vez na visualização Kanban.
Na parte superior do modo de exibição Kanban, você verá o valor total de todos os seus funis de vendas e o valor total previsto de todos os funis de vendas. Você também pode ver os valores do funil de vendas selecionado no momento no lado esquerdo da tela.
Exibição de lista
Passe para a exibição de lista e você poderá visualizar qualquer número de funis de vendas ao mesmo tempo usando o filtro funil de vendas na parte superior da página e marcando as caixas de seleção dos funis de vendas que deseja incluir. Essa visualização permite agregar suas oportunidades em uma única lista para obter o contexto de vários funis de vendas simultaneamente.
Você também pode adicionar uma coluna de funil de vendas à lista para ver facilmente a qual funil de vendas cada oportunidade pertence. Para fazer isso, clique no ícone de coluna no lado direito da página e marque a caixa de seleção funil de vendas.
Transferência de oportunidades para um funil de vendas diferente
Dependendo da sua configuração, talvez seja necessário mover as Oportunidades de um funil de vendas para outro. Há algumas maneiras de fazer isso.
Ao criar ou editar uma oportunidade, você verá um campo de funil de vendas no qual poderá selecionar rapidamente a qual funil de vendas a oportunidade deve pertencer. Depois de selecionar um funil de vendas, você pode usar o seletor de metas para selecionar a meta relevante desse funil de vendas.
Também é possível mover rapidamente uma Oportunidade para outra Meta a partir do próprio registro da Oportunidade. Para fazer isso, clique na seta suspensa ao lado do botão Editar e selecione o funil de vendas e a meta ao qual a oportunidade deve pertencer.
Também é possível mover uma Oportunidade para outro funil de vendas no modo de exibição Kanban. Nessa tela, você pode arrastar a oportunidade para a parte inferior da tela e soltá-la na seção "Mover oportunidade".
Como arquivar funis de vendas
Se você achar que um funil de vendas não é mais necessário, um administrador poderá arquivá-lo. Para fazer isso, vá para Configurações da conta > Funis de vendas e clique em Arquivar ao lado do Funil de vendas que deseja arquivar e clique em Arquivar novamente no modal pop-up para confirmar. Isso remove o funil de vendas de seus funis de vendas disponíveis. Isso só funcionará se o funil de vendas não tiver nenhuma oportunidade ativa. Se ainda houver oportunidades ativas no funil de vendas, você precisará movê-las para outro funil de vendas ou excluí-las primeiro e depois arquivar o funil de vendas.
Você pode restaurar um funil de vendas arquivado a qualquer momento clicando em Restaurar ao lado do funil de vendas nas Configurações da conta.
Todas as Oportunidades criadas usando o Dropbox de mensagens ou por integrações de terceiros serão sempre adicionadas ao funil de vendas ativo mais antigo por padrão.
Não pode arquivar todos os seus pipelines e deve ter pelo menos 1 pipeline ativo ativo em qualquer altura.
Relatórios sobre seus funis de vendas
É possível gerar relatórios sobre cada um de seus funis de vendas separadamente para permitir que você identifique facilmente qual dos seus processos de vendas está agregando mais valor. O relatório funil de vendas por valor mostra o número total de oportunidades em cada funil de vendas, bem como o valor total de cada funil de vendas. Isso permite que você veja rapidamente qual processo de vendas fecha mais vendas e também oferece mais valor.
Além disso, você pode usar o filtro funil de vendas em qualquer outro relatório para mostrar os dados de cada funil de vendas separadamente ou todos eles juntos.
Você também pode visualizar seus dados de vendas por funil de vendas usando a integração com o Google Data Studio.
Adição de oportunidades a um funil de vendas específico por meio do Dropbox
Se você usar o Dropbox de mensagens para adicionar Oportunidades adicionando opportunities@... ao início do endereço do Dropbox, essas Oportunidades recém-criadas serão sempre adicionadas ao funil de vendas ativo (não arquivado) mais antigo por padrão.
Você pode especificar um funil de vendas específico ao qual anexá-los, alterando o início do endereço do Dropbox para funil de vendas+ e o nome do funil de vendas, sem espaços, para o início do endereço do Dropbox.
Por exemplo, digamos que você tenha um funil de vendas chamado "Clientes corporativos". Para adicionar uma oportunidade diretamente a esse funil de vendas, o início do endereço do Dropbox seria parecido com este funil de vendas+clientescorporativos@....