Ao gerenciar uma venda em potencial, é importante garantir um bom equilíbrio entre manter os clientes envolvidos e lembrados da venda sem ser um incômodo com lembretes constantes. Também é bom certificar-se de que você (e seus colegas de trabalho) sejam lembrados de todas as coisas que precisa fazer para a venda, no momento certo. É nesse ponto que as Trilhas no Capsule podem ser muito úteis.
O que é uma trilha?
Uma trilha é uma série de tarefas predefinidas por um administrador do Capsule - como um modelo - que você configura, em que cada tarefa é configurada para ser entregue x dias após o início da trilha ou x dias após a conclusão da tarefa anterior. Usando as trilhas, você pode padronizar seu processo de vendas para se adequar à sua estratégia vencedora e aplicá-lo instantaneamente a todas as oportunidades da sua conta, para que você e todos os seus usuários possam segui-lo. Se você precisar ajustar o processo, basta atualizar a definição de trilha nas configurações da conta do Capsule e, da próxima vez que alguém aplicar uma trilha, as atualizações estarão lá.
Uma trilha simples pode começar com uma tarefa para entrar em contato com o cliente por e-mail. Dois dias depois, você será lembrado de fazer o acompanhamento do e-mail com uma ligação telefônica e, um dia da semana depois, poderá ter uma tarefa para agendar uma reunião para discutir sua oferta com mais detalhes. No mesmo dia, você pode se lembrar de garantir que a reunião seja anotada no calendário e que todas as partes relevantes para a reunião sejam notificadas. Uma semana depois disso, seu colega de trabalho poderia enviar outro e-mail com detalhes mais específicos relacionados a contratos, por exemplo.
Uma trilha com uma lista de tarefas que você pode verificar
A trilha pode continuar assim até que você tenha "concluído" seu processo. Se você tiver uma única trilha, espera-se que ela termine com a assinatura de um contrato pelo cliente. Se você tiver muito mais etapas que variam muito, dependendo dos diferentes resultados, poderá optar por configurar várias trilhas e, assim, quando uma trilha terminar, você escolherá a próxima trilha relevante a ser adicionada para continuar o processo.
Leia mais sobre como configurar trilhas em nosso artigo sobre configuração de enriquecimento de dados.