Etapas de uma oportunidade

Como progredir em uma oportunidade

Uma meta representa a etapa em que uma oportunidade se encontra. Cada meta tem uma "Probabilidade de vitória", que indica a porcentagem de chance de uma Oportunidade ser vencida. À medida que sua Oportunidade progride e se torna mais provável que ela seja ganha, você muda a meta para uma com (normalmente) uma porcentagem maior até que, eventualmente, a oportunidade seja ganha ou perdida.

O Capsule usará a porcentagem da meta combinada com os valores esperados e as datas de fechamento de todas as suas oportunidades abertas para prever suas vendas potenciais ao longo do tempo.

Leia mais sobre os relatórios de previsão do funil de vendas em nossa seção sobre Informações empresariais

Como usar as Metas

As metas são configuradas por um administrador do Capsule e temos mais detalhes sobre como fazer isso em nosso artigo de configuração.

Ao visualizar uma oportunidade, você pode alterar a meta clicando no botão do nome da meta e selecionando a próxima meta na lista.

Ao visualizar suas oportunidades no funil de vendas visual, você também pode arrastar uma oportunidade de uma coluna de meta para outra para alterar a meta dela.

O que é uma oportunidade vencida?

Quando uma oportunidade estiver "presa" em uma meta sem nenhuma comunicação armazenada durante esse período, a oportunidade será marcada como "vencida" com uma faixa laranja. Isso ajudará a destacar as oportunidades às quais você precisa dar mais atenção.

Você pode configurar o número de dias que constitui uma oportunidade "vencida" por meta ou até mesmo impedir que as oportunidades fiquem vencidas. Tudo isso é configurado por um administrador e temos mais detalhes sobre isso em nosso artigo de configuração.

Como fechar uma oportunidade

Quando você tiver ganhado ou perdido uma oportunidade, é hora de fechá-la. Para fazer isso, use o mesmo menu de metas e selecione “Ganhou” ou “Perdeu” para indicar como a oportunidade foi fechada.

• Ganhou significa que a oportunidade foi bem-sucedida, a venda foi feita e você tem um novo cliente.
• Perdeu significa que a Oportunidade não foi bem-sucedida. Ao marcar uma Oportunidade como “Perdeu”, você pode, opcionalmente, escolher um "Motivo para perda" para indicar por que ela foi perdida. Dependendo da configuração do Motivo para perda, a Oportunidade perdida será contabilizada ou não em sua taxa de conversão.

Tarefas inativas em uma oportunidade

Quando uma Oportunidade é Fechada, todas as Tarefas abertas na Oportunidade, sejam elas parte de uma Trilha ou não, se tornarão inativas e serão removidas do calendário. As Tarefas ficarão acinzentadas e o Capsule exibirá uma mensagem para informá-lo disso ao fechar a Oportunidade.

Você pode reabrir uma Oportunidade a qualquer momento usando o botão Reabrir Oportunidade. A reabertura da Oportunidade também definirá as Tarefas incompletas como ativas e elas reaparecerão na Oportunidade e no Calendário. Você pode seguir estas etapas para encontrar Oportunidades fechadas.

Como indicar por que uma oportunidade foi perdida

Quando uma Oportunidade é marcada como Perdida, há uma etapa opcional para indicar por que ela foi Perdida. Um administrador pode configurar esses motivos para perda nas configurações da conta. Você pode ler mais sobre como fazer isso em nosso artigo de configuração

Como encontrar oportunidades fechadas

Quando uma oportunidade é fechada, ela permanece no histórico de todos os contatos vinculados. Para visualizar suas oportunidades fechadas: