Como entender as oportunidades

O que é uma oportunidade?

Uma Oportunidade de Vendas - às vezes chamada de "Negócio" - é usada para rastrear uma venda potencial desde as etapas iniciais da consulta inicial até o momento em que o cliente se inscreve para comprar seu produto ou serviço. Ter um processo estruturado para suas oportunidades ajuda você a obter mais vendas. Com o uso de Metas, o Capsule permite que você preveja suas vendas e forneça informações valiosas sobre o crescimento de sua empresa ao longo do tempo.

Uma oportunidade é vinculada a um contato principal, mas você também pode vincular contatos adicionais a ela para ajudar a acompanhar todas as partes relacionadas à venda. Isso é útil se você estiver configurando uma Oportunidade para uma empresa, mas precisar acompanhar os tomadores de decisão específicos que ajudarão a ganhar a venda.

Nos planos com controles de acesso, é possível atribuir Oportunidades a equipes específicas e usar os relatórios de vendas avançados do Capsule para entender melhor o desempenho das equipes.

Como registrar produtos ou serviços em Oportunidades

Dependendo do número de produtos ou serviços diferentes que você oferece, há algumas maneiras diferentes de registrar a qual produto/serviço uma Oportunidade está relacionada.

Etiquetas - essa é a maneira mais simples de mostrar a qual produto/serviço uma Oportunidade está relacionada. Essa é a melhor abordagem se você tiver um grande número de produtos/serviços ou se estiver adicionando regularmente novos produtos à sua linha. O uso de etiquetas em suas oportunidades permite que você crie listas filtradas com base em uma etiqueta específica, o que pode ajudar na previsão de vendas e na geração de relatórios. Você pode ler mais sobre como adicionar etiquetas a oportunidades aqui.
Campo de lista personalizado - se você oferecer um pequeno grupo de produtos/serviços que não mudam regularmente, poderá criar um campo de lista personalizado para que suas Oportunidades registrem um produto/serviço. O campo personalizado ficará visível em todas as oportunidades que você criar. Os clientes dos planos Growth, Advanced e Ultimate podem fazer desse campo um campo importante para lembrar os usuários de selecionar um produto sempre que criarem uma oportunidade. Assim como as etiquetas, seus campos personalizados podem ser relatados por meio da exibição de lista de Oportunidade. Você pode ler mais sobre os diferentes tipos de campos personalizados e como configurá-los aqui.

Como definir o preço das oportunidades

Você pode configurar Oportunidades com um valor fixo para o custo do produto que está vendendo. O Capsule então projetará a receita para essa venda com base em sua meta no momento em que se espera que a oportunidade seja fechada.

Se estiver oferecendo um produto ou serviço com um valor recorrente durante um período de tempo, você pode definir o preço das Oportunidades com condições de pagamento para ajudá-lo a prever a receita durante o período em que o serviço é fornecido. Por exemplo, se você adicionar uma Oportunidade para um contrato de serviço de 12 meses, o Capsule fará uma previsão de sua receita para os 12 meses após a oportunidade ter sido conquistada.

Práticas recomendadas de oportunidades

Ao gerenciar um funil de vendas, é bom pensar em alguns aspectos importantes para ajudá-lo a se manter no topo de suas oportunidades e garantir que você concentre seu tempo e seus recursos na coisa certa. O Capsule ajuda você a fazer isso, mas vale a pena pensar no seu processo antes de começar para ajudá-lo a se manter ainda mais organizado e a expandir seus negócios.

Ao começar a usar o Capsule, você inevitavelmente adicionará contatos para os clientes potenciais para os quais deseja vender. Antes de criar uma oportunidade para um cliente potencial, recomendamos que você nutra o cliente potencial por um tempo. Reserve algum tempo para entrar em contato com eles por telefone ou e-mail, por exemplo, para ter uma ideia do interesse deles nos produtos ou serviços que você oferece.

Então, somente quando você achar que eles são "dignos" de uma Oportunidade, você poderá criar uma para eles. Trabalhar dessa forma garante que você não se enterre sob uma massa de oportunidades e suas tarefas. Em vez disso, seu funil de vendas consiste apenas de Oportunidades que têm pelo menos uma pequena chance de serem ganhas, o que, por sua vez, garante que sua taxa de conversão permaneça alta.