Capsule inclut désormais un ensemble de tableaux de bord individuels qui vous offrent une meilleure visibilité sur vos données dans des domaines clés comme les tâches, le pipeline, les conversions, les projets et les contacts. Ces tableaux de bord facilitent l’identification des tendances, le suivi des performances et la mise en évidence des axes d’amélioration.
Elles sont particulièrement utiles pour les responsables commerciaux et les équipes qui souhaitent prendre des décisions fondées sur les données, comprendre ce qui fonctionne bien et agir là où c’est nécessaire.
Filtrer vos tableaux de bord
Chaque tableau de bord vous permet d’appliquer des filtres pour personnaliser votre vue. Le filtre de date s’applique à l’ensemble du tableau de bord, et vous pouvez également filtrer par Utilisateur, Équipe, Pipeline, Tag, ou Tableau de projet - selon le tableau de bord que vous consultez. Cela facilite la mise au point sur des points de données spécifiques et permet d’obtenir des informations plus ciblées.
Chaque filtre ajouté comporte un ET implicite entre lui et tout autre filtre utilisé. Cela s’applique également à tous les filtres de champs personnalisés ajoutés.
Filtrer vos tableaux de bord par champs personnalisés
En plus des options ci-dessus, vous pouvez également filtrer vos tableaux de bord de rapports par champs personnalisés, ce qui vous offre davantage de clarté et de possibilités de personnalisation. Pour ce faire, cliquez sur le bouton + Custom Fields et sélectionnez le champ personnalisé par lequel vous souhaitez filtrer.
Le filtrage par champ personnalisé est disponible pour les tableaux de bord suivants :
Cela affichera une liste des champs disponibles pour le type d’enregistrement couvert par le tableau de bord : Personnes et organisations, opportunités ou projets. Vous pouvez gérer les champs personnalisés pour chaque type d’enregistrement dans Paramètres du compte > Champs personnalisés.
Tableau de bord des tâches
Le tableau de bord des tâches vous offre une vue d’ensemble claire de la façon dont les tâches sont gérées au sein de votre équipe. Il inclut :
- Tâches terminées par mois d’échéance – Voyez combien de tâches ont été terminées et à quelle date elles étaient initialement prévues, afin de vous aider à comprendre les tendances de réalisation des tâches et à savoir si les délais sont respectés.
- Tâches ouvertes par mois d’échéance – Suivez les tâches à venir et en retard pour repérer les goulets d’étranglement potentiels ou les domaines où un soutien peut être nécessaire.
- Nombre de tâches par utilisateur – Visualisez la répartition des tâches entre les membres de votre équipe, afin de mieux équilibrer les charges de travail et de suivre l’activité de chacun.
Ce tableau de bord est particulièrement utile pour suivre la productivité de l’équipe, identifier les retards potentiels et veiller à ce que les tâches soient réparties équitablement et terminées dans les délais.
Tableau de bord du pipeline
Le tableau de bord du pipeline vous offre une vue en temps réel de toutes les opportunités ouvertes, vous aidant à évaluer la santé de votre pipeline de ventes. Il inclut :
- Valeur totale – La valeur totale de toutes les opportunités ouvertes selon le filtre de date que vous avez sélectionné.
- Valeur projetée – Une valeur pondérée basée sur la probabilité de conclusion de chaque opportunité, offrant une prévision plus réaliste.
- Prévisions du pipeline par mois – Visualisez comment les revenus potentiels devraient se concrétiser au fil du temps.
- Opportunités ouvertes par étiquette – Voyez comment vos opportunités sont catégorisées, ce qui vous aide à repérer les tendances ou les domaines sur lesquels vous concentrer.
- Top 10 des contacts par valeur des opportunités ouvertes – Identifiez en un coup d’œil vos prospects ou clients les plus précieux.
- Valeur des opportunités ouvertes par pipeline – Comprenez comment les revenus sont répartis entre vos différents pipelines de vente.
Ce tableau de bord est particulièrement utile pour les responsables commerciaux et les équipes qui souhaitent prévoir leurs revenus, hiérarchiser les opportunités à forte valeur et s’assurer que rien ne leur échappe.
Tableau de bord des conversions
Le tableau de bord de conversion fournit des informations sur toutes les opportunités clôturées – gagnées comme perdues – vous aidant à évaluer les performances commerciales et à identifier les axes d’amélioration. Il inclut des indicateurs clés tels que :
- Durée moyenne des opportunités et Valeur moyenne des opportunités gagnées
- Taux de conversion et ventilations de Opportunités gagnées/perdues par utilisateur et équipe
- Top 10 des contacts par valeur des opportunités gagnées
- Opportunités clôturées par étiquette, Pipeline, Région, et Secteur (avec les données de région et de secteur enrichies automatiquement)
Ce tableau de bord est particulièrement utile pour comprendre combien de temps les opportunités mettent à se conclure, qui obtient les meilleurs taux de conversion et quels types d’opportunités apportent le plus de valeur, aidant ainsi les équipes à affiner leur stratégie commerciale et à se concentrer sur ce qui fonctionne.
Projets ouverts
Le tableau de bord des projets ouverts introduit pour la première fois les rapports de projet dans Capsule, vous offrant une visibilité sur tous les projets actifs de votre équipe. Il inclut :
- Projets par propriétaire
- Projets par équipe
- Projets par tableau
- Valeur des opportunités par tableau
Ce tableau de bord vous aide à suivre la charge de travail, à contrôler l’avancement sur l’ensemble des tableaux et à voir où se déroule le travail à plus forte valeur ajoutée. C’est un outil précieux pour hiérarchiser les ressources et gérer la livraison des projets plus efficacement – un excellent nouvel ajout aux fonctionnalités de Capsule.
Tableau de bord des projets clôturés
Le tableau de bord des projets clôturés offre une nouvelle visibilité sur le travail de projet terminé dans Capsule. Il vous aide à évaluer la performance des projets et les tendances de livraison grâce à des informations telles que :
- Nombre moyen de jours pour clôturer un projet
- Pourcentage de projets clôturés
- Délai moyen de clôture par utilisateur
- Projets clôturés par étiquette
- Nombre moyen de jours dans l’étape
- Projets clôturés au fil du temps
Ce tableau de bord est idéal pour identifier l’efficacité avec laquelle les projets sont menés à bien, repérer les goulets d’étranglement dans les processus et comprendre les performances par utilisateur et par tag, afin de fournir aux équipes les données dont elles ont besoin pour améliorer la livraison des projets à l’avenir.
Par défaut, le nombre moyen de jours pour clôturer et le rapport Nombre moyen de jours pour clôturer par utilisateur utiliseront le champ Date de début de votre projet. Si vous n’en avez pas saisi, Capsule utilisera à la place la date de création du projet.
Tableau de bord Personnes et organisations
Le tableau de bord Personnes et Organisations vous offre des informations précieuses sur vos données de contacts et les tendances d’engagement. Il comprend :
- Personnes et organisations ajoutées par mois
- Mois depuis le dernier contact
- Contacts par type
- Personnes et organisations par étiquette
- Organisations par région (d’après notre enrichissement)
- Organisations par secteur d’activité (d’après notre enrichissement)
Ce tableau de bord vous aide à comprendre comment votre base de contacts se développe, à repérer les lacunes en matière d’engagement et à identifier les tendances par région et par secteur, afin de vous offrir une vision plus claire de votre réseau et des endroits où concentrer vos efforts de création de relations.
Exportation de tableaux de bord
Vous pouvez facilement exporter vos tableaux de bord pour partager des informations avec votre équipe ou les inclure dans des rapports. Vous pouvez notamment :
- Exporter l’ensemble du tableau de bord
- Exporter des graphiques ou des diagrammes individuels
Les exports sont disponibles aux formats PDF, Word, ou PowerPoint , ce qui facilite la présentation ou la documentation de vos données selon vos besoins.
