9 mejores integraciones de CRM con telefonía y VoIP

En esta guía analizamos qué son las integraciones de VoIP con CRM y las ventajas de conectar un sistema VoIP con un CRM, además de evaluar a los principales proveedores que ofrecen integraciones telefónicas y de VoIP con CRM.

¿Qué es la integración de VoIP con CRM?

Tu software de gestión de relaciones con clientes (CRM) almacena toda tu valiosa información de clientes. En pocas palabras, el CRM te ayuda con lo siguiente:

• Gestión de contactos
• Gestión del embudo de ventas
• Gestión de tareas y actividades
• Informes de ventas y actividad

La VoIP te permite hacer llamadas telefónicas a través de Internet y ofrece funciones adicionales como:

• Desvío y enrutamiento de llamadas
• Transcripción de buzón de voz a correo electrónico
• VoIP integra voz, video, mensajería y otros canales de comunicación en una sola plataforma.
• Los sistemas VoIP suelen incluir menús de contestador automático o sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR).
• Llamadas de conferencia y colaboración

Cuando se integran, tu sistema VoIP muestra en las pantallas de los agentes los datos del CRM, las notas de interacciones anteriores y otros registros adicionales del cliente.

Las integraciones VoIP-CRM también actualizan automáticamente tu sistema de software CRM con datos de clientes, notas, tareas de seguimiento y más después de tus llamadas.

Ventajas del CRM con integración VoIP

Puede que se pregunte si es realmente necesaria una integración completa y esté conforme con mantener ambos sistemas por separado. Sin embargo, teniendo en cuenta todas las ventajas que ofrece la integración de VoIP con el CRM, es difícil dejarla pasar.

Gestión de llamadas mejorada

Una integración de VoIP con tu CRM extrae automáticamente datos de tu aplicación de CRM para que tus usuarios tengan al alcance de la mano todos los detalles que necesitan al realizar llamadas a clientes y puedan centrarse en cerrar la venta. Además, mejora la productividad porque no necesitan obtener datos clave de sistemas aislados.

Mejora de la experiencia del cliente

La integración de la tecnología VoIP con un CRM ofrece a los clientes empresariales una experiencia extremadamente personalizada. Durante una llamada telefónica con un cliente, los representantes de ventas pueden brindar información personalizada basada en los datos de antecedentes del cliente que se encuentran en el CRM. Esto mejora la satisfacción del cliente, ya que los representantes de ventas y los agentes de soporte cuentan con un mayor conocimiento sobre las necesidades de los clientes.

Recopilación de datos eficaz

Dado que los datos se sincronizan entre los dos servicios, los agentes nunca tienen que introducir la información manualmente en ambos sistemas, lo que ahorra tiempo y esfuerzo y mejora la calidad de los datos. Solo tienen que introducir la información en un sistema a la vez, que se sincroniza entre ambos y es utilizada por sus compañeros en toda la organización.

Hace que tus agentes estén más contentos

A la mayoría de las personas les disgustan las tareas repetitivas, especialmente cuando trabajan a comisión y cada segundo que pasan copiando y pegando números desde una hoja de cálculo o escribiéndolos manualmente en su solución VoIP cuenta.

Con una integración de VoIP con tu CRM, puedes hacer clic para llamar directamente desde el propio CRM, ahorrando tiempo al no tener que cambiar entre sistemas.

Supervisa de cerca las analíticas de llamadas importantes

Con una integración de VoIP con tu CRM, un sistema unificado te permite supervisar las llamadas. Muestra métricas de llamadas entrantes y salientes junto con los KPI. Puedes hacer un seguimiento de métricas como el número de llamadas realizadas, el tiempo que lleva cada llamada y, además, profundizar en los detalles de cada una.

9 proveedores de sistemas telefónicos y VoIP que se integran con CRM

Nuestra lista desglosa las principales soluciones de VoIP y las integraciones que tienen con Capsule.

JustCall

JustCallte ayuda a hacer y recibir llamadas directamente desde Capsule, agilizando los procesos de comunicación y garantizando que todas las actividades de llamadas, mensajes de texto, grabaciones de llamadas y mensajes de voz se registren automáticamente en los contactos correspondientes.

Hacer llamadas desde Capsule es muy sencillo con JustCall: los usuarios solo tienen que hacer clic en un botón junto al número de teléfono para iniciar la llamada. La plataforma permite a los usuarios hacer un seguimiento eficaz de sus conversaciones y obtener información valiosa sobre sus interacciones diarias.

JustCall graba automáticamente todas las llamadas que se realizan, de modo que siempre tendrás grabaciones de llamadas y mensajes de voz para futuras consultas. Además, JustCall ofrece enlaces de clic para enviar mensajes de texto, lo que permite a los usuarios enviar SMS a clientes potenciales y contactos directamente desde Capsule. Para las llamadas perdidas, JustCall genera enlaces de devolución de llamada, lo que permite a los usuarios hacer un seguimiento rápido con sus contactos.

La integración crea actividades en Capsule para cada llamada realizada o recibida, garantizando que todas las actividades de comunicación se registren y documenten meticulosamente. Los usuarios pueden escuchar las grabaciones de llamadas y los mensajes de voz en Capsule, lo que mejora aún más la eficiencia en la gestión de las comunicaciones.

KrispCall

Usar KrispCall junto con Capsule CRM aumenta la eficiencia, ayuda a centralizar los datos de comunicación y se encarga de las tareas que consumen mucho tiempo para que puedas centrarte en cerrar negocios.

KrispCall ofrece una extensión para navegador que funciona dentro de Capsule. Al instalarla, obtendrás la función de clic para llamar, lo que elimina la necesidad de cambiar de dispositivo y mantiene todas tus operaciones en un solo lugar.

La extensión de KrispCall también automatiza la documentación de llamadas, de modo que cada nota, transcripción y etiqueta se registra al instante junto con la actividad en la página del registro correspondiente. No solo puedes gestionar tus clientes potenciales con mayor eficiencia, sino que también te resultará más fácil ver las interacciones anteriores la próxima vez que te pongas en contacto con tu cliente.

El registro automático de llamadas crea una vista completa del historial del cliente, que incluye las compras anteriores de tus prospectos, sus interacciones, notas y otra información relevante, de modo que tus equipos de ventas y marketing puedan personalizar las interacciones para nutrir los leads de forma eficaz.

Además, KrispCall ofrece paneles y reportes, para que puedas ver qué llamadas y mensajes están generando conversiones y así ayudar a los equipos de ventas a optimizar su alcance.

Por último, al conectar Capsule con KrispCall se sincronizan tus datos de contacto, de modo que cuando añadas o actualices información en cualquiera de las dos plataformas, los cambios se reflejarán automáticamente en la otra, sin necesidad de transferir los datos manualmente entre ambas.

Obtén más información sobre las funciones y casos de uso de KrispCall.

Invoco

La integración de Invococrea y actualiza contactos sin problemas. Después de llamar a un contacto, Invoco realiza una búsqueda en tiempo real en tu base de datos de Capsule.

Si se encuentra un contacto coincidente, Invoco añade automáticamente una nota de llamada al registro del contacto y proporciona un enlace a la grabación de la llamada en el portal de Invoco. En los casos en que no se encuentra ningún contacto coincidente, la solución VoIP crea un nuevo contacto en Capsule, garantizando que no se pierda ningún cliente potencial ni ninguna consulta.

Además, la integración genera tareas de llamadas perdidas para las llamadas entrantes que no se responden, lo que permite a los usuarios hacer un seguimiento rápido de nuevas oportunidades.

Al combinar las capacidades de seguimiento en línea y por correo electrónico con un historial de llamadas completo, obtendrás una visión holística de tus interacciones con tus contactos.

Además, las notificaciones de llamadas en el escritorio ofrecen información en tiempo real sobre las llamadas entrantes y permiten acceder rápidamente a los registros de contactos en Capsule con un solo clic.

Para los usuarios que utilizan el sistema Invoco Hosted PBX, la información del llamante se transmite sin interrupciones a los teléfonos VoIP de Invoco, lo que mejora aún más la eficiencia de los flujos de trabajo de comunicación.

Con la integración de Invoco con Capsule, optimizarás tu proceso de gestión de contactos y te mantendrás a la vanguardia en la construcción de relaciones significativas con tus clientes. Para quienes estén interesados en explorar más a fondo la integración, Invoco tiene este video de demostración en su sitio web.

CircleLoop

CircleLoop es un proveedor de VoIP que ofrece a los usuarios un potente sistema de telefonía en la nube directamente en su plataforma CRM. Con la integración de CircleLoop, los usuarios pueden mejorar su experiencia con Capsule registrando cada llamada, buzón de voz y grabación de llamada como Notas asociadas a los contactos en la libreta de direcciones.

Este completo registro de actividad de llamadas garantiza que tengas un historial íntegro de tus comunicaciones en Capsule. Una de las funciones más destacadas de la integración es el identificador de llamadas entrantes Next Level, que muestra en pantalla todos los datos del llamante procedentes de Capsule, independientemente del dispositivo que utilices para CircleLoop.

Esto te ayuda a identificar al instante a las personas que llaman y acceder con un solo clic a los datos que has registrado sobre ellas en Capsule, agilizando las llamadas entrantes y el registro de las interacciones con los clientes.

Además, CircleLoop utiliza la sincronización de contactos de Capsule, lo que garantiza que los datos de contacto en Capsule se sincronicen automáticamente con CircleLoop. Esta sincronización mantiene la información de contacto siempre actualizada, mejorando la gestión de las comunicaciones.

Además, CircleLoop ofrece muchas funciones adicionales, como números de teléfono multidispositivo, analíticas de llamadas, capacidades de conferencias telefónicas y gestión de equipos, todo accesible a través de su intuitiva interfaz de aplicación.

Kixie

Kixie ofrece integración de llamadas telefónicas y SMS con el CRM, agilizando las tareas administrativas y ayudando a los equipos de ventas a aumentar su productividad y sus tasas de cierre.

Una característica destacada de la integración de Kixie es su funcionalidad de Click-to-Call, que te ayuda a iniciar llamadas directamente desde los perfiles de clientes en Capsule. Al hacer clic, las llamadas se realizan a través de Kixie y todas las actividades de llamadas se registran automáticamente en Capsule. Además, los usuarios pueden registrar los resultados de las llamadas en Kixie, lo que garantiza un seguimiento completo de la actividad en Capsule.

La completa plataforma de llamadas y mensajes de texto de Kixie ofrece funciones avanzadas que aumentan la productividad sin incrementar el número de empleados. Su presencia local impulsada por IA te ayuda a contactar hasta cuatro veces más prospectos, mientras que funciones como el envío de mensajes de voz pregrabados y las plantillas de SMS ahorran hasta tres horas al día.

El PowerDialer multilínea permite conectar con hasta 10 veces más clientes potenciales, y el LeadCaller automatizado ofrece un aumento del 200% en las tasas de conexión, ayudando a los equipos de ventas a interactuar con los prospectos de forma eficaz y eficiente.

Al integrar Kixie con Capsule, obtendrás acceso a una potente pila de tecnología de ventas que simplifica los flujos de trabajo, aumenta el alcance a tus clientes potenciales y mejora la tasa a la que logras conectar tus llamadas con éxito.

¡Genial!

Con la integración de CRM de Yay, puedes disfrutar de la función de clic para llamar al instante, el registro automático de actividades, la grabación de llamadas, la sincronización de contactos y un conjunto de funciones de llamadas.

Optimiza tu flujo de trabajo con la marcación con un solo clic, convirtiendo los números de teléfono en pantalla en enlaces clicables para conectar al instante con clientes potenciales y clientes. La integración sincroniza automáticamente los contactos de Capsule, garantizando que los contactos clave estén siempre disponibles cuando los necesites.

Los usuarios pueden ver cómodamente los registros de llamadas y actividades directamente en el panel de Capsule, lo que les proporciona información sobre la duración y los horarios de las llamadas sin necesidad de cambiar entre plataformas.

La integración de Yay con Capsule se extiende a las grabaciones de llamadas y la gestión del buzón de voz, ofreciendo funciones como el envío de mensajes de voz al correo electrónico y la transcripción de llamadas para un seguimiento fluido de la comunicación con los clientes.

Además, el sistema telefónico de Yay incluye funciones adicionales diseñadas para simplificar las operaciones empresariales, como el enrutamiento inteligente de llamadas, escalabilidad instantánea, planes sin contrato, compatibilidad con varios dispositivos, números de teléfono personalizables y herramientas que aumentan la productividad, como la marcación con un solo clic.

SwitchboardFREE

SwitchboardFREE ofrece números de teléfono virtuales y sistemas de telefonía VoIP para empresas. Con la integración de Capsule, SwitchboardFREE sincroniza automáticamente tu base de datos de Capsule. Tus contactos se actualizan en todos tus dispositivos, incluido el libro de contactos, la app, el softphone y los teléfonos de escritorio. Al mismo tiempo, todas las actividades de llamadas se registran en Capsule, proporcionando un historial completo de las interacciones.

La integración ofrece un valor adicional con la innovadora función A.I. Caller Greeting™, que saluda a las personas que llaman por su nombre obtenido de la Gestión de contactos, creando una experiencia más personalizada.

Además, se te avisa por voz del nombre de la persona que llama antes de aceptar la llamada, lo que permite una mejor preparación y participación. Las notas de Capsule se vinculan automáticamente a las grabaciones de llamadas, lo que permite acceder a información importante durante las interacciones con los clientes.

Cuando se responde a una llamada, el perfil de Capsule del interlocutor se abre al instante en el navegador, proporcionando acceso inmediato a los datos relevantes del cliente y a su historial. La configuración de la integración es sencilla: solo tienes que hacer clic en el botón "Sync contacts" en la SwitchboardFREE Contact Book y autorizar la conexión con Capsule.

Además de las ventajas de integración, SwitchboardFREE ofrece servicios de VoIP y telefonía diseñados para ayudar a las empresas a proyectar una imagen más profesional, establecer una presencia nacional o local, gestionar las llamadas de forma eficaz y medir la efectividad de sus campañas de marketing.

Smith.ai

Smith.ai se integra con Capsule, lo que permite a los usuarios gestionar de forma eficiente los resúmenes de llamadas y las tareas dentro de su cuenta de CRM. Cuando entra una llamada y se genera un resumen, Smith.ai crea automáticamente una “Tarea” en la cuenta de Capsule del usuario, categorizada bajo “Llamada”. El resumen completo de la llamada se incluye en la sección “Detalle” de la Tarea, proporcionando a los usuarios la información de cada llamada.

Los usuarios tienen la flexibilidad de vincular estas tareas a contactos, oportunidades o casos específicos dentro de Capsule, lo que garantiza que todas las actividades de comunicación se registren con precisión y sean fácilmente accesibles. Al responder a cada llamada de manera oportuna, las empresas pueden evitar perder oportunidades y posibles pérdidas de negocio. Los agentes 24/7 de Smith.ai, respaldados por tecnología de IA, atienden las llamadas de forma profesional, garantizando resultados excepcionales y la satisfacción del cliente.

Además de la gestión de llamadas, el servicio de recepcionista virtual de Smith.ai ofrece oportunidades para hacer crecer el embudo de ventas. El equipo de desarrollo de ventas puede interactuar directamente con los leads, calificándolos para construir una sólida cartera de negocios. Con campañas de alcance, las empresas pueden aprovechar la experiencia de Smith.ai para contactar de manera efectiva a los leads y cultivar relaciones, impulsando las ventas y el crecimiento del negocio.

Además, Smith.ai permite a las empresas gestionar cada mensaje de forma eficiente. Ya se trate de consultas previas a la venta o de solicitudes de atención al cliente, Smith.ai ofrece una combinación de soporte por chat humano y asistido por IA.

Softphone.Pro

SoftPhone.Pro ofrece a los usuarios una solución de SoftPhone de escritorio que se conecta a su servicio SIP. Con SoftPhone.Pro, los usuarios pueden hacer y recibir llamadas directamente desde su escritorio, mejorando la eficiencia y accesibilidad de la comunicación. Cuando un contacto llama, SoftPhone.Pro notifica al usuario de la llamada entrante, garantizando respuestas rápidas y bien informadas.

Una de las características clave de la integración es la funcionalidad de clic para llamar desde Capsule a través de una extensión del navegador. Esta función permite a los usuarios iniciar llamadas directamente desde Capsule y elimina la necesidad de cambiar entre aplicaciones. Al integrar SoftPhone.Pro con Capsule, los usuarios pueden gestionar sus actividades de comunicación dentro de la plataforma CRM, mejorando la productividad y la interacción con los clientes.

Aircall

Aircall es un sistema telefónico en la nube diseñado para equipos de ventas y soporte de cara al cliente. Su integración con Capsule es nativa: las llamadas, los mensajes de voz, las grabaciones y los mensajes de texto se registran automáticamente en el contacto correspondiente. Las funciones Power Dialer y Click to Call permiten que tu equipo avance por su lista de llamadas directamente desde Capsule, eliminando el tiempo que se pierde al cambiar entre sistemas.

Las analíticas de llamadas de Aircall muestran métricas como el volumen de llamadas, la duración y las tasas de respuesta, que pueden revisarse junto con los datos de oportunidades de Capsule para entender qué actividades de prospección son las que realmente hacen avanzar los acuerdos. Para los equipos que gestionan un volumen de llamadas salientes de moderado a alto, la combinación de registro automático de actividad y visibilidad a nivel de oportunidad es el principal atractivo.

Los planes de Aircall comienzan en 30 $ por licencia al mes, y las funciones de IA están disponibles como complemento.

El futuro de las integraciones CRM-VoIP

Analítica de llamadas con IA

La IA está revolucionando las integraciones CRM-VoIP mediante herramientas como el análisis de sentimientos y la modelización predictiva. El software de CRM anticipa las necesidades de los clientes y adapta las interacciones en función de la información obtenida de cada llamada. Con esta tecnología, las plataformas de CRM priorizan automáticamente los seguimientos y sugieren respuestas personalizadas, mejorando la calidad general de la atención al cliente.

Comunicación omnicanal

Las plataformas unificadas están en auge, combinando las interacciones presenciales, el correo electrónico, las redes sociales, y las conversaciones por chat en un único sistema integrado. Con la integración de CRM, todas las interacciones con los clientes son accesibles desde un solo panel, lo que garantiza una gestión eficiente de los datos de los clientes. Esto reduce la fricción entre canales, dando como resultado una experiencia del cliente coherente en todos los canales.

Asistentes de voz y automatización

Los asistentes de voz están asumiendo tareas sencillas como la programación de citas y la recuperación de datos. Estos asistentes virtuales asistentes, a menudo integrados en sistemas CRM de VoIP, ayudan a automatizar tareas rutinarias y brindan un valioso apoyo a tu equipo. Con esta oportunidad, puedes mejorar el flujo de trabajo general y la productividad de ventas de tu equipo.

Impacto del 5G en la VoIP

La llegada de las redes 5G promete velocidades de internet más rápidas, mejorando la integración de VoIP al reducir la latencia y mejorar la calidad de las llamadas. Las empresas disfrutarán de comunicaciones más claras, lo que permitirá unacomunicación ininterrumpida con los clientes. Las conexiones más rápidas y fiables son esenciales paramantener relaciones sólidas con los clientes.

Aprovechar al máximo el potencial de la integración CRM-VoIP: beneficios y funcionalidades clave

Como se destacó en nuestra exploración de los principales proveedores de software VoIP, la integración de VoIP y CRM ofrece muchos beneficios, entre ellos una mayor eficiencia operativa, mejores experiencias para los clientes y una gestión de datos más ágil.

Desde la funcionalidad de clic para llamar hasta el registro automático de llamadas y los análisis de llamadas detallados, las empresas pueden aprovechar las soluciones integradas de telefonía y CRM VoIP para optimizar sus procesos de comunicación y obtener resultados significativos. Para comprobar por ti mismo lo que Capsule y un sistema de telefonía VoIP pueden hacer por ti, inicia una prueba gratuita de 14 días de Capsule hoy mismo.