¿Y si pudieras simplemente preguntarle a tu CRM? Presentamos Capsule MCP

Imagina abrir Claude y escribir: "¿Qué acuerdos se van a cerrar este mes pero no han tenido actividad en las últimas dos semanas?", y obtener una respuesta directa extraída en tiempo real de tu CRM: sin tener que crear informes ni configurar filtros. Eso ahora es posible con Capsule CRM, gracias a una nueva funcionalidad llamada Capsule MCP, disponible desde hoy en una beta de acceso anticipado.

Qué es, cómo te ayuda y cómo obtener acceso.

Primero, ¿qué es MCP?

MCP significa Protocolo de Contexto de Modelo. Se está convirtiendo rápidamente en la forma estándar en que las herramientas de IA, como Claude y Cursor, se conectan a las aplicaciones y los datos que ya usas. Piénsalo como un adaptador universal: en lugar de que cada herramienta de IA necesite una conexión personalizada y hecha a medida para cada pieza de software, MCP les da un lenguaje común para comunicarse entre sí.

En pocas palabras, MCP es lo que permite que una herramienta de IA realmente “vea y comprenda” tus datos de Capsule CRM, para que puedas hacerle preguntas directamente en lugar de copiar y pegar información.

Uso de Capsule MCP: ¿cuáles son las ventajas?

El MCP de Capsule conecta tu cuenta de CRM con tu herramienta de IA. Una vez configurado, podrás hacer preguntas sobre tus contactos, embudo de ventas, tareas y proyectos en lenguaje cotidiano y obtener respuestas directamente de los datos en vivo de tu CRM.

Dedica tu valioso tiempo a construir relaciones

Deja que tu herramienta de IA responda tus preguntas más urgentes en segundos, mientras tú te concentras en crear relaciones y ofrecer tu mejor servicio.

Entonces, ¿qué tipo de preguntas puedes hacer?

Aquí tienes algunas sugerencias para empezar:

Profundiza en el conocimiento de tus clientes preguntando:

• “¿Cuál es la última nota que registramos para Meridian Corp?”
• “Muéstrame todas las organizaciones del sector tecnológico que hemos añadido este año.”
• «Encuentra todos los contactos etiquetados como clientes potenciales cálidos que no hayan sido contactados en los últimos 30 días.»
• «Dame una vista general de todas mis interacciones con clientes de la última semana.»

Obtén información instantánea sobre el rendimiento de ventas preguntando:

• “¿Cuáles de mis acuerdos es más probable que se cierren esta semana?
• “¿Qué acuerdos se están estancando este mes y necesitan atención adicional?”
• ¿En qué parte del proceso de ventas se atascan los acuerdos durante más tiempo?
• “¿Qué tienen en común las oportunidades que hemos ganado en el último año?”

Comprende cómo se están desarrollando tus proyectos preguntando:

• “¿Qué proyectos están atascados este mes?”
• "¿Qué proyectos no tienen responsable?"
• “¿Qué proyectos están atrasados esta semana?”

Obtén una visión global del rendimiento de tu equipo preguntando:

• “¿Qué miembros del equipo registraron la mayor y la menor cantidad de actividades en el último mes?
• «Dame un informe de todas las tareas vencidas, desglosadas por responsable, cuenta y equipo.»
• “¿Quién ha creado más oportunidades en el último año?”

Simplemente escribe tu pregunta en tu herramienta de IA, deja que haga la búsqueda por ti y recibe una respuesta en un lenguaje sencillo. Es cómodo y fácil, liberando tu tiempo y tu capacidad mental.

¿Qué herramientas de IA funcionan con la conexión MCP de Capsule?

En este momento, la conexión MCP con Capsule CRM está disponible para Claude y Cursor. Estamos trabajando activamente en crear más conexiones, así que te mantendremos al tanto: ¡permanece atento a las novedades!

Cómo obtener acceso anticipado como cliente de Capsule

Capsule MCP está disponible actualmente a través de una beta privada exclusiva, y el acceso es solo por solicitud. Aquí te explicamos cómo conseguirlo:

• Tendrás que ser cliente de Capsule CRM con un plan Growth o superior durante la versión beta.
• Para solicitar acceso beta, primero inicia sesión en tu cuenta y ve a «Integraciones» en el menú desplegable debajo de tu nombre de usuario. Busca «Capsule MCP Server» y entra en la página del listado.
  • Aquí, solo tienes que hacer clic en 'Solicitar acceso anticipado'.

Nuestro objetivo es revisar cada solicitud en un par de días hábiles y te informaremos sea cual sea el resultado.

La integración de MCP en sí es completamente gratuita durante toda la beta privada. Ten en cuenta que las herramientas de IA que conectes, como Claude, pueden tener sus propios límites de uso según el plan que tengas con ellas.

¿Todavía no eres cliente de Capsule?

No te preocupes, también estamos ofreciendo acceso anticipado a los nuevos clientes. Simplemente regístrate para una prueba gratuita del plan Growth o superior para comenzar y luego sigue los pasos anteriores para solicitar acceso beta.