Siempre estamos haciendo ajustes para que Capsule sea más fácil de usar. Queríamos resumir algunas de las mejoras en las que el equipo ha estado trabajando durante los primeros meses del año.
Actualizaciones de las plantillas de correo electrónico
Ahora puedes añadir más destinatarios a un solo correo electrónico desde Capsule. Haz clic en CC CCO y empieza a escribir para encontrar los contactos que quieres incluir al enviar un correo electrónico.
Cuando quieras enviar un correo electrónico desde Capsule, ahora también puedes incluir archivos adjuntos con un tamaño total de hasta 25 MB.
email templates cc attachments
Autenticación obligatoria en Xero con verificación en dos pasos (2FA)
Una nueva condición de Xero implica que ahora se requiere la autenticación en dos pasos (2FA) al configurar la integración entre Capsule y Xero.
Agregar 2FA a tu cuenta garantiza una capa adicional de seguridad para todos los usuarios de la cuenta.
Existing accounts don't need to set up 2FA. But, if a user disconnects the integration for any reason and then connects it again, 2FA will have to be set up. Users can set up 2FA by going to Preferences - Password and Security. Find out more about how to set up 2FA.
Desactivar tareas de Drop Box
Anteriormente, cuando reenviabas o añadías en CCO un correo electrónico a tu Capsule Drop Box, Capsule creaba un contacto y añadía una tarea de seguimiento para los contactos que no existían. Crear una tarea de seguimiento puede ser útil para algunos usuarios, pero no para todos. Ahora puedes elegir si quieres que las tareas de seguimiento se creen automáticamente o no. Los usuarios pueden desactivar esta función o volver a activarla yendo a sus Preferencias - Mis preferencias y marcando o desmarcando la casilla correspondiente.
Disable drop box tasks
Fecha de cierre prevista en los casos
Ahora puedes asignar una Fecha de Cierre Prevista a los casos. Esto te ayudará a gestionar tu carga de trabajo y a dar visibilidad a otras personas sobre cuándo vence el trabajo.
Expected close date
Nuevo filtrado en Oportunidades y Casos
Ahora puedes filtrar Oportunidades y Casos según si tienen tareas activas o no. Esto puede ayudarte a ver dónde podrías tener tareas pendientes por completar para cerrar una venta o finalizar un proyecto.
Filtering based on open or closed tasks
Esperamos que disfrutes usando Capsule y estas nuevas mejoras. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto con nuestro amable equipo de soporte.
