Effectuer l’intégration avec Google Contacts
Capsule dispose de sa propre intégration avec Google Contacts qui ajoute automatiquement les contacts provenant de Capsule à Google Contacts. Il s’agit d’un excellent moyen de disposer de vos contacts Capsule lorsque vous rédigez des e-mails dans Gmail ou lorsque vous synchronisez vos contacts Google avec votre téléphone, par exemple.
Lorsque vous configurez l’intégration, vous pouvez choisir d’ajouter vos contacts Capsule à la liste de tous vos contacts Google ou de configurer un groupe dédié « Contacts Capsule » qui vous permet de distinguer vos contacts au sein de Google.
Pour activer l’intégration :
- Cliquez sur votre nom dans la barre de menu supérieure>Mes préférences.
- Accédez aux paramètres Google > cliquez sur Démarrer sous l’intitulé Intégration Google Contacts.
- Choisissez l’option Utiliser mes contacts ou Utiliser les contacts Capsule selon la manière dont vous souhaitez que les contacts soient ajoutés à Google.
- Vous êtes alors dirigé vers une page de connexion Google.
- Connectez-vous ou sélectionnez le compte Google que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Autoriser pour permettre à Capsule d’ajouter des contacts.
- Avant de cliquer sur continuer, assurez-vous, si l’on vous y invite, de cocher la case autorisant Capsule à « Consulter, modifier, télécharger et supprimer définitivement vos contacts ».
- Une fois l’autorisation accordée, vous êtes redirigé vers Capsule où un message s’affiche et indique que les contacts sont en train d’être ajoutés à vos Google Contacts.
Il est important d’avoir à l’esprit que seuls les contacts Capsule comportant au moins une information de contact « standard », par exemple l’adresse, le numéro de téléphone ou l’e-mail, seront ajoutés à Google. Si un contact ne comporte qu’un nom ou des champs personnalisés, mais aucune autre information, il ne sera pas transmis à Google.
L’intégration Google Contacts dans Capsule ne fonctionne qu’à sens unique : en effet, seuls les contacts Capsule seront transférés vers Google. Les contacts Google ne seront pas transmis à Capsule.
Ouvrir Gmail lors de la rédaction de nouveaux e-mails
Par défaut, lorsque vous cliquez sur une adresse e-mail dans Capsule pour rédiger un nouvel e-mail, le client de messagerie par défaut de votre ordinateur ou de votre appareil s’ouvre. Si vous utilisez Gmail, vous pouvez configurer Capsule de sorte qu’il ouvre Gmail pour rédiger de nouveaux e-mails. Pour ce faire :
Transférer automatiquement des e-mails de Gmail vers Capsule
Nous avons conscience que, pour certaines entreprises, il est important de garder une trace de chaque e-mail qui arrive dans votre boîte de réception. Au lieu de transférer manuellement ou de cliquer sur le module complémentaire pour enregistrer chacun de ces e-mails, il existe une autre option.
Cette solution permet à la boîte de dépôt Capsule de reconnaître et d’accepter les e-mails transférés automatiquement depuis Gmail. Pour ce faire, suivez les instructions de cette page :
https://[votresousdomaine].capsulecrm.com/settings/dropbox/gmailforwarding
Remplacez [votresousdomaine] par votre propre sous-domaine Capsule (sans les crochets).
Sur cette page, vous trouverez des informations sur la manière de configurer le transfert automatique spécifiquement pour chaque utilisateur, ainsi que sur la manière de recevoir le code de confirmation de transfert automatique Gmail.
Il est important de savoir que, suite aux commentaires des utilisateurs, Capsule ne crée pas automatiquement de contacts via cette méthode. Cela évite que le CRM ne se remplisse de newsletters, de notifications, etc. Ainsi, lorsque vous recevez un e-mail de la part d’un contact pour la première fois, vous devez l’ajouter manuellement à Capsule. Ensuite, le transfert automatique s’activera pour les autres e-mails que vous recevrez de ce contact.
Connecter Capsule à Google Agenda
Si vous utilisez Google Agenda, il peut être très utile de visualiser vos tâches Capsule en plus de vos événements Google. Cela facilite votre planning et vous évite les conflits d’agenda.
Capsule génère pour chaque utilisateur un flux de calendrier auquel vous pouvez vous abonner dans Google, ce qui vous permet de visualiser toutes les tâches qui vous concernent dans Google. Voici comment procéder :
- Connectez-vous à Capsule et cliquez sur votre nom dans la barre de menu supérieure > Mes préférences
- Accédez à Calendrier et flux.
- Copiez le lien vers le flux de calendrier ; il s’agit du premier lien qui commence par
webcal://…
- Accédez ensuite à Google Agenda et utilisez le + de la liste des « Autres agendas ».
- Sélectionnez À partir de l’URL dans la barre qui s’affiche à gauche.
- Collez l’URL que vous avez copiée depuis Capsule dans le champ URL et cliquez sur Ajouter un agenda.
Lorsque vous retournerez dans votre agenda Google, vous verrez un agenda intitulé Tâches pour [votre nom]... et toutes vos tâches à venir apparaîtront dans l’agenda.
Les tâches sont en lecture seule dans l’agenda, autrement dit, les nouvelles entrées et modifications doivent être effectuées dans Capsule et elles s’actualisent en conséquence dans Google.
Google n’actualise son agenda qu’une fois toutes les 24 heures. Par conséquent, lorsque vous effectuez des modifications, il peut s’écouler un certain temps avant qu’elles n’apparaissent dans Google. Malheureusement, il s’agit d’une contrainte provenant de Google sur laquelle Capsule n’a pas la main.
Activer l’authentification unique avec Google Workspace
Au lieu de devoir mémoriser et gérer un nom d’utilisateur et un mot de passe Capsule, vous pouvez connecter Capsule à votre domaine Google Workspace afin que vous et vos utilisateurs Capsule puissiez vous connecter à Capsule à l’aide de vos identifiants Google.
Si vous avez déjà un compte Capsule, procédez comme suit :
- Veillez à mettre à jour l’adresse e-mail principale de chaque utilisateur Capsule pour qu’elle corresponde à l’adresse e-mail utilisée pour se connecter à Google. Il est important qu’ils fassent tous partie du même domaine pour que l’intégration de l’authentification unique fonctionne.
- Ensuite, le Super Administrateur du compte doit envoyer un email à l’assistance Capsule avec l’URL de votre compte Capsule et le domaine auquel vous voulez le connecter pour faciliter les étapes suivantes. Une partie de la procédure consiste à vous autoriser à envoyer et recevoir des e-mails à partir de votre adresse e-mail Google. Notre équipe d’assistance vous aidera en ce sens.
Problèmes d’activation de l’authentification unique
Si le message « Actuellement, cette fonctionnalité d’authentification unique est désactivée pour le domaine... » s’affiche lorsque vous essayez de vous connecter à votre compte Capsule, cela signifie que l’authentification unique a été désactivée sur votre domaine et qu’elle doit être réactivée afin d’accéder à Capsule via l’authentification unique Google Workspace.
Pour l’activer :
- Accédez à la rubrique Gérer ce domaine
- Cliquez sur Plus de contrôles en bas de page
- Accédez à la rubrique Sécurité
- Cliquez pour Afficher d’autres paramètres avancés
- Accédez à Authentification fédérée avec OpenID et cochez la case pour l’autoriser.
Désactiver l’authentification unique
Pour désactiver l’authentification unique sur votre compte Capsule, le Super Administrateur doit envoyer un e-mail à l’assistance Capsule pour y parvenir.
Looker Studio
PLANTYpE
Fonctionnalité disponible avec les forfaits Growth, Advanced et Ultimate
Looker Studio s’intègre à Capsule et vous permet de concevoir facilement vos propres rapports basés sur les données des opportunités de vente au sein de Capsule. Avec le connecteur Looker Studio, vous disposez de points de données supplémentaires qui ne sont généralement pas disponibles dans Capsule, ce qui vous permet de créer des rapports basés sur des données, comme par exemple le nombre de jours nécessaires pour conclure une transaction.
Vous pouvez combiner ces rapports avec d’autres applications prises en charge dans Looker Studio pour obtenir une vue d’ensemble de vos activités à partir d’une série de points de données.
Looker Studio est disponible pour les utilisateurs des forfaits Growth, Advanced et Ultimate. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire à Looker Studio ici.
Une section dédiée à Looker Studio vous explique en détail comment effectuer la configuration, puis créer un rapport et combiner des données issues de différentes sources Capsule.