Bien que Capsule s'intègre à un large éventail de services, il existe tellement d'outils et de services différents que nous n'avons pas été en mesure de créer notre propre intégration avec chacun d'entre eux. C'est là que Zapier intervient.
Qu'est-ce que Zapier ?
Zapier est un outil d'automatisation en ligne et un moyen de gagner du temps qui connecte vos applications préférées entre elles, comme Capsule, Gmail, Slack, et plus encore. Vous pouvez connecter deux ou plusieurs applications pour automatiser des tâches répétitives sans avoir à coder ou à faire appel à des développeurs pour créer une intégration personnalisée. Elle est suffisamment simple pour que tout le monde puisse créer ses propres flux de travail en quelques clics.
Comment utiliser Capsule avec Zapier
Zapier fonctionne sur la base de déclencheurs et d'actions. Chaque application prise en charge par Zapier dispose d'un ensemble prédéfini de déclencheurs et d'actions, ainsi que d'options de recherche potentielles. Nous reviendrons plus tard sur la recherche.
- Contact nouveau ou mis à jour - Projet nouveau ou mis à jour - Opportunité nouvelle ou mise à jour - Tâche nouvelle ou mise à jour
Chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée ou une entrée mise à jour comme indiqué ci-dessus, cela peut à son tour déclencher une action dans Zapier.
Dans un zap, vous pouvez également utiliser un déclencheur pour rechercher des fiches dans Capsule qui, à leur tour, peuvent être utilisées dans une action. Par exemple, si quelqu'un remplit un formulaire dans Formstack en utilisant une adresse email, vous pouvez utiliser une étape de ’recherche’ dans Zapier pour rechercher un contact existant dans Capsule basé sur cette adresse e-mail et ensuite ajouter les détails du formulaire sur ce contact existant plutôt que de créer un doublon.
Comment créer votre premier zap en utilisant Capsule
- Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez avant tout vous inscrire à un compte Zapier. Vous pouvez le faire à partir d'ici :https://zapier.com. Ils proposent un forfait gratuit avec des fonctionnalités de base ou des forfaits payants pour répondre à vos besoins.
- Une fois inscrit et connecté, vous pouvez commencer à créer votre premier zap.
- Utilisez le bouton pour créer un zap ou remplissez les détails sous Quelles applications voulez-vous connecter aujourd'hui ?
- Lorsque vous sélectionnez Capsule comme déclencheur ou action, il vous sera demandé de choisir le déclencheur ou l'action à utiliser et lorsque vous continuerez, il vous sera demandé de choisir le compte Capsule à utiliser. À ce stade, si vous n'avez pas encore connecté Zapier à votre compte Capsule, il vous sera demandé d'entrer votre sous-domaine Capsule et vos informations de connexion pour vous authentifier auprès de Capsule.
- Une fois que vous avez authentifié votre compte Capsule, vous pouvez passer aux étapes suivantes.
- C'est à ce stade que les choses varient beaucoup en fonction des déclencheurs ou des actions que vous utilisez. Nous vous recommandons de lire le guide de démarrage de Zapier pour vous familiariser avec le processus et avoir une idée de la façon dont les choses fonctionnent. Si vous avez des questions sur la mise en place de votre zap, n'hésitez pas à contacter notre équipe d’assistance.
Veuillez noter que vous devez être un administrateur Capsule pour configurer l'application Capsule dans Zapier.
Quels sont les Zaps les plus populaires à utiliser avec Capsule ?
Quelques Zaps que nous savons être populaires ici chez Capsule incluent ; l'ajout de nouveaux abonnés Mailchimp comme personnes dans Capsule, l'ajout de nouvelles tâches Capsule à une liste de tâches et la publication d'un message dans Slack lorsqu'une nouvelle Opportunité est créée dans Capsule. Nous avons déjà créé des modèles utiles, par exemple, si vous souhaitez importer des opportunités de vente d'une feuille de calcul Google vers Capsule, nous avons déjà mis en place les étapes nécessaires pour vous aider à le faire.
Importer
Importez des opportunités ou des projets d'une feuille de calcul Google dans votre compte Capsule.
Notifications par e-mail
Rassemblez tous vos contacts
- Ajoutez de nouvelles cartes numérisées FullContact comme contacts dans Capsule
- Envoyez les contacts de Gravity Forms à Capsule
- Ajoutez de nouveaux participants Eventbrite en tant que personnes dans Capsule
- Ajoutez de nouvelles entrées JotForm en tant que personnes dans Capsule
Marketing
- Créez de nouveaux abonnés Constant Contact à partir de nouveaux contacts dans Capsule
- Créez de nouveaux abonnés dans Mailchimp à partir de nouvelles personnes dans Capsule
- Ajoutez de nouveaux contacts dans Active Campaign à partir de nouvelles personnes dans Capsule
- Envoyez des cartes de remerciement manuscrites à de nouvelles personnes dans Capsule
Gestion des tâches
Assurez-vous de garder le contrôle de vos tâches Capsule, quel que soit l'endroit où vous travaillez, en les copiant dans l'outil de gestion de projet ou de tâches de votre choix.
- Ajoutez de nouvelles tâches Capsule à Asana
- Ajoutez de nouvelles tâches Capsule à Todoist
- Ajoutez de nouvelles tâches Capsule en tant que nouvelles cartes dans Trello
Rapports d'activité
Exportez en continu vos dernières activités de Capsule vers une feuille de calcul Google.
- Ajoutez le flux RSS « Dernière activité » de Capsule à une feuille de calcul Google
Suivi du temps
- Importez de nouvelles entreprises Capsule en tant que projets TimeCamp
Vous pouvez découvrir d'autres intégrations de Capsule par Zapier sur : https://zapier.com/apps/capsulecrm/integrations
Comment désactiver un Zap
- Connectez-vous à Zapier et allez dans Mes Zaps
- À partir de là, utilisez le bouton à côté du nom du Zap pour désactiver un Zap actuellement activé.
Lorsqu'un Zap est désactivé, il ne vérifie pas activement la présence de nouvelles données et n'effectue aucune action.
Les données qui arrivent pendant qu'un Zap est désactivé ne seront pas reprises lorsque le Zap sera réactivé.
Comment modifier un zap existant ?
- Connectez-vous à Zapier et allez dans vos Zaps
- Cliquez ensuite sur le nom du Zap que vous souhaitez modifier.
- Vous accéderez ainsi à l'éditeur de Zap, dans lequel vous pourrez apporter toutes les modifications nécessaires.
Si vous effectuez des modifications importantes, il peut être utile de désactiver le Zap jusqu'à ce que vous ayez terminé.
Qui peut accéder à mes Zaps ?
Zapier for Teams vous permet de créer un compte pour vous et vos collègues. Une équipe est un compte qui a un propriétaire unique et plusieurs membres. Avec une équipe, vous pouvez partager des tâches et tous les utilisateurs seront facturés sous une seule facture. C'est un excellent moyen de partager des Zaps et des applications connectées. Avec les équipes, il y a deux niveaux d'utilisateurs différents : les propriétaires et les membres. Le propriétaire est celui qui a créé l'équipe, l'accès entre les deux est similaire, cependant, les propriétaires sont en mesure de modifier les paramètres de facturation et les propriétaires sont en mesure de voir l'utilisation par les membres de l'équipe. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur la page suivante : https://zapier.com/help/manage/collaborate.
Comment les données et la sécurité sont-elles gérées avec Zapier ?
Pour profiter de l'intégration de Zapier, vous devez vous authentifier ou vous connecter aux services que vous souhaitez connecter. Lorsque vous activez la liaison entre deux applications, Zapier recueille les informations pertinentes, nécessaires à la réalisation du flux de travail souhaité. Nous vous recommandons de consulter la page de la politique de confidentialité de Zapier pour plus d'informations à ce sujet : https://zapier.com/privacy.
Combien vais-je payer pour Zapier ?
Le montant que vous payez pour Zapier dépend de la quantité d'informations que vous envoyez avec les Zaps que vous avez créés, ainsi que des fonctionnalités dont vous avez besoin. Il existe différentes options de forfaits qui répondent aux différents besoins des entreprises. Vous pouvez les consulter sur la page de tarification de Zapier. Zapier propose une version d'essai gratuite de 14 jours, ce qui peut être un excellent moyen de vous aider à vous familiariser avec le système.