Complemento do Capsule para Gmail

Caso esteja usando o Gmail como cliente de e-mail, poderá instalar o complemento do Capsule para Gmail, o que facilitará muito a adição de contatos e o armazenamento de e-mails no Capsule sem sair da caixa de entrada. Além disso, o complemento permitirá criar tarefas, oportunidades de vendas e projetos.

Quando começar a rastrear uma conversa de e-mail do Gmail usando o complemento, ele continuará rastreando todas as mensagens futuras dessa conversa, evitando que você tenha que armazenar cada mensagem individual. Ele ajuda a economizar tempo e a manter todas as suas comunicações importantes armazenadas no Capsule.

Como instalar o complemento do Capsule para Gmail

Qualquer usuário do Gmail pode instalar o complemento; no entanto, se for um administrador do Google Workspace, poderá instalá-lo para o domínio como um todo, evitando que cada pessoa tenha que instalá-lo por conta própria.

Para instalar o complemento:

Para usuários individuais do GmailPara administradores de domínio do Google Workspace

1. Na barra lateral, clique no ícone + para Obter complementos.

2. Selecione Obter complementos. 3. Na janela da loja, procure pelo Capsule e clique nele. 4. Para instalá-lo apenas para si mesmo, clique no botão Instalação individual.

Caso haja apenas um botão para Instalar, use-o. 5. Nesse momento, selecione uma conta do Gmail para autorizar o uso do complemento. Selecione a conta desejada e clique em Permitir.

Agora, você já pode usar o complemento do Capsule para Gmail.

Como utilizar o complemento do Capsule para Gmail

Uma vez instalado o complemento do Capsule no Gmail, é hora de começar a utilizá-lo para adicionar contatos, armazenar e-mails e muito mais. Caso esteja utilizando o complemento pela primeira vez, conecte-o à sua conta do Capsule. Em seguida, comece a adicionar e armazenar dados.

Como conectar o complemento à sua conta do Capsule

DesktopCelular

Quando o complemento for instalado, o ícone do Capsule aparecerá na barra lateral do lado direito do Gmail.

1. Ao visualizar uma conversa de e-mail, clique para expandir o complemento do Capsule.
2. O complemento o guiará por um processo de instalação para coletar as permissões necessárias e permitir o armazenamento de e-mails e o acesso à sua conta do Capsule. Isso só será necessário na primeira vez que acessar o complemento; na próxima, ele se lembrará das suas permissões.
3. Após conceder as permissões, clique no botão Conectar sua conta para conectar o complemento à sua conta do Capsule.
4. Insira seu subdomínio do Capsule (ele pode já estar preenchido). Certifique-se de que esteja preenchido e clique em Continuar.
5. Em seguida, clique em Permitir para permitir que o complemento do Gmail acesse sua conta do Capsule.

O Capsule precisa de acesso à sua conta do Gmail para recuperar e-mails. Caso ainda não tenha ativado a integração do Capsule com o Google Workspace ou não seja um usuário do Google Workspace, talvez precise "Conectar o Capsule ao Gmail" para conceder essa permissão como etapa final.

Nesse momento, você já pode usar os recursos do complemento. Quando um e-mail chega para um novo contato, é possível adicioná-lo ao Capsule e, em seguida, começar a armazenar o e-mail. Ao começar a armazenar uma conversa, o e-mail, bem como todos os e-mails futuros (enviados e recebidos) nessa mesma conversa, será armazenado em sua conta do Capsule.

Como ver quais contatos estão em uma conversa do Gmail

Ao abrir um tópico de e-mail, o complemento do Gmail é sempre exibido na barra lateral à direita da caixa de entrada. Os tópicos de e-mail são chamados de conversas. Uma conversa pode ocorrer entre você e um contato existente que já tenha sido salvo na sua conta do Capsule ou um novo contato que ainda não tenha sido adicionado.

Haverá dois tipos de contatos, novos e existentes:

Novo contatoContato existente

Ao clicar em um novo contato na lista, você será levado à página de adição de contato.

Como adicionar um novo contato com o complemento do Gmail

Ao clicar em um novo contato, o complemento apresenta três opções:

• Adicionar como pessoa o levará ao formulário "Adicionar como pessoa". Aqui é possível adicionar detalhes de contato, sites e redes sociais ao novo registro de contato. Para que o complemento armazene a nova pessoa no Capsule, clique em Salvar. Como alternativa, para que o complemento armazene o contato no Capsule e, em seguida, armazene a conversa sobre esse contato em uma única etapa, clique em Salvar e armazenar conversa.

  

• Adicionar como organização o levará ao formulário Adicionar como organização. Aqui é possível inserir detalhes específicos da organização. Para que o complemento armazene a nova organização no Capsule, clique em Salvar. Mais uma vez, para que o complemento armazene o contato no Capsule e, em seguida, armazene a conversa sobre esse contato em uma única etapa, clique em Salvar e armazenar conversa.

  

• Localizar no Capsule permitirá pesquisar o contato no Capsule. Essa página é útil quando um contato conhecido envia um e-mail de um novo endereço que não o do contato existente no Capsule. No campo Pesquisar por nome, localize o contato conhecido pelo nome e faça uma correspondência. A correspondência com um contato armazenará o novo endereço de e-mail e mostrará seus detalhes de contato existentes.

  

Como armazenar e-mails com o complemento do Gmail

Ao visualizar a lista de contatos, é possível armazenar uma conversa e, dessa forma, todas as respostas enviadas ou recebidas do seu contato serão automaticamente armazenadas no Capsule.

Armazenamento em um contatoArmazenamento de uma oportunidadeArmazenamento em um projeto

1. Clique no contato da conversa em que deseja armazenar o e-mail. 2. Use a opção Armazenar em [Nome do contato]. 3. Quando um e-mail for armazenado, uma marca de seleção verde aparecerá ao lado do ícone de e-mail para indicar que ele foi armazenado com êxito.

Nesse momento, todos os novos e-mails nesse mesmo thread, tanto os enviados quanto os recebidos, serão adicionados ao histórico desse contato no Capsule.

Como impedir que o complemento do Gmail armazene e-mails

Caso uma conversa deixe de ser útil para sua atividade no Capsule, utilize o complemento para impedir que mais e-mails da conversa sejam armazenados. Para fazer isso:

1. Clique na linha que exibe o status da loja. Em nosso exemplo, a conversa é armazenada em Jennifer Kim.

   

2. Para desativar o armazenamento, clique em Desativar armazenamento. Isso impedirá que quaisquer e-mails futuros dessa conversa sejam armazenados nesse contato no Capsule. Para ativar o armazenamento novamente, basta escolher armazenar essa conversa outra vez na página de contato.

   

Como adicionar tarefas, projetos e oportunidades com o complemento do Gmail

Muitas vezes, um e-mail pode servir como um gatilho para se criar uma tarefa, configurar uma nova oportunidade ou adicionar um novo projeto. Em vez de sair do Gmail e entrar no Capsule, é possível configurar sem sair da mensagem de e-mail. Ao visualizar o contato no complemento:

O complemento do Gmail não está sendo exibido

Caso não esteja vendo o complemento do Gmail, talvez a barra lateral tenha sido ocultada acidentalmente. Para reexibir a barra lateral, clique na pequena seta na parte inferior da página. Agora, o complemento do Capsule para Gmail estará visível.