Utilizar tareas para ventas y proyectos
Además de poder agregar tareas a tus contactos, puedes agregar tareas directamente a oportunidades y proyectos para planificar tus ventas, carga de trabajo y eventos. Se agregan exactamente de la misma forma que las agregas a los contactos, haciendo clic en el botón Agregar tarea situado en la parte superior derecha de la página. La tarea recién creada se vinculará a la oportunidad o proyecto, en lugar de al contacto, y será visible al visualizar ese registro.
Cómo automatizar tus tareas
Puedes agregar una lista predefinida de tareas a tus proyectos y oportunidades a la vez utilizando hilos en los que las tareas se completan en un orden determinado. Esto es útil cuando sigues un flujo de trabajo repetible para tus ventas y proyectos.
Los hilos los predefine un administrador de la cuenta. Más información sobre el uso de hilos.