La herramienta de importaciĆ³n puede utilizarse para aƱadir varias Oportunidades a su cuenta de la CĆ”psula de una sola vez. Puede encontrarlo directamente accediendo a Proceso de ventas y seleccionando el botĆ³n Importar oportunidades en la parte superior de la pantalla, que le llevarĆ” al centro de importaciĆ³n.
Desde ahĆ, haz clic en Desde un archivo y elige la opciĆ³n Oportunidades para empezar.
CĆ³mo importar oportunidades desde un archivo CSV o Excel
Si has utilizado un CRM en el pasado (o tienes tus datos de ventas almacenados en otros sistemas u hojas de cĆ”lculo) y tienes la opciĆ³n de exportarlos a un archivo CSV o Excel, deberĆas poder importarlos a Capsule. La clave para importar con Ć©xito en Capsule es hacer bien el paso de preparaciĆ³n en su hoja de cĆ”lculo y luego asegurarse de que Capsule estĆ” configurado para soportar cualquier campo adicional que desee aƱadir.
Paso 1: Organizar la hoja de cĆ”lculo para una importaciĆ³n - Campos obligatorios
Hay algunos campos obligatorios para una importaciĆ³n bĆ”sica de Oportunidades. A continuaciĆ³n describimos cada una de ellas:
Campo | Detalles |
---|---|
Nombre de la oportunidad | El nombre de su Oportunidad. |
Nombre de contacto / ID | El contacto principal para su Oportunidad. Si el contacto principal es una OrganizaciĆ³n, puede utilizar simplemente el nombre de la OrganizaciĆ³n o su ID de Contacto en este campo. Si el contacto principal es una Persona, deberĆ” aƱadir su nombre y apellidos en este campo, por ejemplo Jennifer Kim (junto con su direcciĆ³n de correo electrĆ³nico, consulte los detalles del campo Correo electrĆ³nico de contacto mĆ”s abajo). o su ID de contacto. Como Capsule asume una relaciĆ³n B2B - si la persona estĆ” vinculada a una OrganizaciĆ³n, Capsule establecerĆ” automĆ”ticamente el contacto principal como su OrganizaciĆ³n vinculada. La Persona se aƱadirĆ” automĆ”ticamente como contacto adicional. |
Correo electrĆ³nico del contacto | El primer correo electrĆ³nico de su contacto principal. Si ha aƱadido el nombre de una persona en el campo Nombre de contacto / ID anterior, debe incluir tambiĆ©n este campo. No necesita este campo si: - Ha utilizado un ID de contacto en el campo Nombre / ID de contacto anterior - El contacto principal es una OrganizaciĆ³n |
Flujo | Un Administrador puede encontrar los Pipelines disponibles en ConfiguraciĆ³n de Cuenta > Pipelines de Ventas. El nombre del pipeline debe coincidir exactamente con Capsule. |
Meta parcial | Puede encontrar los hitos disponibles de un pipeline en la pestaƱa Pipeline de ventas. Un Administrador puede editarlos siguiendo los pasos en este artĆculo. El nombre del hito en la hoja de cĆ”lculo debe coincidir exactamente con el de la cĆ”psula. |
A continuaciĆ³n se muestra un ejemplo de cĆ³mo configurar la hoja de cĆ”lculo sĆ³lo con los campos obligatorios. Haga clic aquĆ para descargar la hoja de cĆ”lculo de muestra.
Paso 2: Organizar la hoja de cĆ”lculo para una importaciĆ³n - Campos opcionales
AdemĆ”s de la informaciĆ³n anterior, tambiĆ©n hay muchos campos opcionales que puede aƱadir a sus Oportunidades:
Campo | Detalles |
---|---|
DescripciĆ³n | AƱada cualquier detalle adicional sobre su Oportunidad. |
Etiquetas | Puede aƱadirlas a sus Oportunidades de dos maneras, obtenga mĆ”s informaciĆ³n en la secciĆ³n importing Tags. |
Campos personalizados | Dependiendo del tipo que elija, los campos personalizados tendrĆ”n un formato diferente y tambiĆ©n puede crear la mayorĆa de los tipos durante la propia importaciĆ³n. EncontrarĆ” mĆ”s informaciĆ³n al respecto en la secciĆ³n importaciĆ³n de campos personalizados. |
Fecha de cierre prevista | Fecha prevista de cierre de la Oportunidad. Elija uno de los formatos de fecha admitidos para todas las fechas de la hoja de cƔlculo entre dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd o aaaa-mm-dd. |
Valor | El valor esperado de su oportunidad. DeberĆ” ser un Ćŗnico campo numĆ©rico, sin comas ni sĆmbolos. Si tiene condiciones de pago fijas, ponga el valor total en este campo. Si se trata de pagos iguales a lo largo de un periodo determinado, aƱada en su lugar el valor de instalaciĆ³n, ya que Capsule calcularĆ” el valor total por usted. Consulte las explicaciones de los campos Condiciones de pago y DuraciĆ³n del pago a continuaciĆ³n para obtener mĆ”s informaciĆ³n. |
Divisa | La moneda del campo Valor anterior. DeberĆ” utilizar el cĆ³digo de moneda en este campo, por ejemplo GBP, EUR o CAD. Si no incluye este campo, Capsule importarĆ” automĆ”ticamente la Oportunidad en su moneda por defecto . |
Condiciones de pago | El campo Condiciones de pago debe ser fijo, hora, dĆa, semana ,mes o trimestre.Si no incluye este campo en su hoja de cĆ”lculo, por defecto serĆ” fijo. |
DuraciĆ³n del pago | Si decide incluir el campo Condiciones de pago, deberĆ” especificar la DuraciĆ³n del pago en nĆŗmeros. Para una Oportunidad con 5 pagos iguales al dĆa, el campo DuraciĆ³n del pago serĆa: 5 |
Hilo | Puede elegir aƱadir una Ćŗnica Pista al importar Oportunidades. MĆ”s informaciĆ³n en la secciĆ³n Importing Tracks. |
Propietario/Equipo | Puede asignar sus Oportunidades a un Propietario y/o Equipo al importar Oportunidades. Obtenga mĆ”s informaciĆ³n en la secciĆ³n asignaciĆ³n de usuarios a Oportunidades. |
Probabilidad | SĆ³lo para Oportunidades abiertas. La probabilidad de ganar una Oportunidad estĆ” vinculada al Hito, puedes encontrar mĆ”s informaciĆ³n sobre esto en este artĆculo. SĆ³lo incluya este campo si desea anular la Probabilidad de la Oportunidad - deberĆ” ser un Ćŗnico valor entre 1 - 100. Si no incluye este campo en su hoja de cĆ”lculo, se configurarĆ” automĆ”ticamente para que coincida con la configuraciĆ³n de Capsule. |
A continuaciĆ³n encontrarĆ” un ejemplo de cĆ³mo configurar su hoja de cĆ”lculo que incluye tambiĆ©n campos opcionales. Haga clic aquĆ para descargar la hoja de cĆ”lculo de muestra.
Paso 3: Organizar la hoja de cĆ”lculo para una importaciĆ³n - Oportunidades ganadas frente a oportunidades perdidas
AdemĆ”s de las oportunidades abiertas, tambiĆ©n puede importar oportunidades cerradas. Esto significa que la Oportunidad se gana o se pierde. MĆ”s informaciĆ³n sobre oportunidades cerradas aquĆ.
La clave para establecer una Oportunidad como Ganada o Perdida es el campo Hito.
- Para oportunidades ganadas: El hito tendrĆ” que ser Won.
- Por las oportunidades perdidas: El hito deberĆ” perderse.
Los siguientes campos opcionales sĆ³lo se aplican a las Oportunidades cerradas:
Campo | Detalles |
---|---|
Fecha de cierre real | La fecha en que se ganĆ³ o perdiĆ³ la oportunidad. Elija uno de los formatos de fecha admitidos para todas las fechas de la hoja de cĆ”lculo entre dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd o aaaa-mm-dd. Si no incluye este campo, Capsule lo establecerĆ” en la fecha en que se procesĆ³ la importaciĆ³n. |
RazĆ³n de pĆ©rdida | Para Oportunidades perdidas. Un administrador tendrĆ” que aƱadirlas primero a la pestaƱa ConfiguraciĆ³n de la cuenta > CanalizaciĆ³n de ventas > Motivos de pĆ©rdida. **El motivo de pĆ©rdida de la hoja de cĆ”lculo deberĆ” coincidir exactamente con el de Capsule. |
A continuaciĆ³n se muestra un ejemplo de cĆ³mo configurar la hoja de cĆ”lculo para las oportunidades ganadas y perdidas. Haga clic aquĆ para descargar la hoja de cĆ”lculo de muestra.
Paso 4: Importar el archivo en Capsule
Una vez que tengas tu archivo listo, puedes seguir los siguientes pasos para importarlo a Capsule:
- Seleccione Importar oportunidades en la Proceso de ventas pestaƱa
- Haga clic en Desde un archivo > Oportunidades* de la pantalla. Haga clic para cargar o arrastre y suelte su archivo en el cuadro y, a continuaciĆ³n, seleccione Siguiente para empezar.
- Ahora puede hacer coincidir las columnas de su archivo con los campos de la CĆ”psula. La herramienta de importaciĆ³n intentarĆ” detectar automĆ”ticamente las columnas correctas, pero vuelva a comprobarlo para asegurarse de que son correctas. La secciĆ³n "Datos de muestra cargados" muestra quĆ© valores de su archivo se introducirĆ”n en cada campo. En este punto, tambiĆ©n puede crear sus campos personalizados.
-
Cuando haya terminado con su selecciĆ³n, haga clic en el botĆ³n Siguiente.
-
A continuaciĆ³n, se le presentarĆ” una opciĆ³n para elegir cĆ³mo tratar los posibles duplicados que Capsule pueda encontrar en su archivo. Puede importarlas todas como nuevas Oportunidades de todos modos, ignorar los duplicados o elegir la opciĆ³n Importar y actualizar duplicados utilizando los datos de su archivo.
EncontrarĆ” mĆ”s detalles sobre este proceso en nuestra secciĆ³n dedicada a la actualizaciĆ³n de Oportunidades con una importaciĆ³n.
- A continuaciĆ³n verĆ” una vista previa de las Oportunidades que estĆ”n a punto de ser importadas. Confirme que todo tiene el aspecto adecuado y compruebe que el nĆŗmero de Oportunidades a punto de crearse se ajusta a sus expectativas.
- Por Ćŗltimo, haga clic en Importar ahora. La importaciĆ³n se iniciarĆ” y recibirĆ”s una notificaciĆ³n por correo electrĆ³nico cuando haya finalizado.
AƱadir etiquetas a las oportunidades mediante importaciĆ³n
AƱadir etiquetas a las oportunidades durante la importaciĆ³n le ayuda a organizarlas en grupos manejables desde el principio. Hay dos formas de hacerlo:
- La primera consiste en aƱadir una Ćŗnica columna denominada "Etiquetas" y, a continuaciĆ³n, aƱadir las etiquetas a cada contacto pertinente en forma de lista separada por comas:
- La segunda opciĆ³n es aƱadir una columna separada para cada Etiqueta y simplemente aƱadir la Etiqueta en cada fila donde desee que se aplique:
Cuando llegue a la fase de asignaciĆ³n en Capsule, seleccione la opciĆ³n Aplicar como etiqueta.
AƱadir campos personalizados a las oportunidades mediante importaciĆ³n
AƱadir campos personalizados a sus oportunidades es una forma rĆ”pida y sencilla de almacenar informaciĆ³n exclusiva desde el principio. Dependiendo del tipo de datos que desee aƱadir, hay algunos detalles importantes que debe tener en cuenta:
- Texto: Los campos de texto tienen un lĆmite de 250 caracteres.
- Fecha: Elija uno de los formatos de fecha admitidos para todas las fechas de la hoja de cƔlculo entre dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd o aaaa-mm-dd.
- Marque la casilla: Para comprobar, utilice Y o TRUE. Para no comprobado, utilice N o FALSE.
- NĆŗmero: Los campos numĆ©ricos tienen un lĆmite de 12 caracteres con 3 decimales opcionales.
- Lista: Los campos de lista deberĆ”n configurarse primero en ConfiguraciĆ³n de la cuenta. Es un campo de selecciĆ³n Ćŗnico, por lo que tendrĆ” que aƱadir un Ćŗnico valor para esa oportunidad en su fila.
Los campos personalizados para oportunidades se aƱaden en ConfiguraciĆ³n de la cuentaCampos personalizadospestaƱa Oportunidades. Si usted es un Usuario Administrador, para hacer el proceso mĆ”s rĆ”pido, puede configurar la mayorĆa de los Campos Personalizados al importar en su lugar: 1. En la Etapa de campos coincidentes, haga clic en el campo Sin coincidencia 2. Seleccione AƱadir nuevo campo personalizado 3. Rellene todos los datos, incluidos el tipo y la descripciĆ³n. 4. Haz clic en Guardar.
A continuaciĆ³n, se crearĆ” el campo y, una vez finalizada la importaciĆ³n, la informaciĆ³n de la columna correspondiente a ese campo se almacenarĆ” en sus Oportunidades.
Gif que muestra al usuario creando un campo de texto personalizado durante la importaciĆ³n
AƱadir una pista a las oportunidades mediante importaciĆ³n
AƱadir un Track a tu Oportunidad significa que tendrĆ”s el primer grueso de tareas aplicadas y listas para ser trabajadas tan pronto como se realice la importaciĆ³n. Un administrador tendrĆ” que asegurarse de que la Pista estĆ” configurada en ConfiguraciĆ³n de la cuentaSeguimientoOportunidades en primer lugar.
En la hoja de cĆ”lculo, debe incluir el nombre o ID de la pista en una columna llamada "Aplicar como pista". A continuaciĆ³n, al importar, puede asignar a los campos correctos. Por ejemplo, para aplicar una Pista llamada 'Pista VIP' a las Oportunidades, usted la asignarĆa asĆ:
Esto aplicarĆ” el Track a cualquier Oportunidad con esa columna rellenada.
CĆ³mo asignar usuarios a Oportunidades mediante importaciĆ³n
Para asignar Oportunidades a un Usuario especĆfico al importar, necesitarĆ” conocer primero el nombre para mostrar o nombre de usuario del usuario de la CĆ”psula. Cualquier administrador de su cuenta puede encontrar el nombre para mostrar de cada usuario yendo a ConfiguraciĆ³n de la cuenta > Usuarios y equipos.
En su hoja de cĆ”lculo, deberĆ” aƱadir una columna con el encabezado "Propietario". A continuaciĆ³n, puede aƱadir el nombre para mostrar o el nombre de usuario del usuario de la cĆ”psula al que desea asignar cada oportunidad en cada fila correspondiente.
Si estĆ”s en los Planes Crecimiento, Avanzado o Ultimate, tambiĆ©n puedes asignar una Oportunidad a un Equipo. Para ello, aƱada una columna independiente denominada "Equipo" y, a continuaciĆ³n, aƱada el nombre del equipo a las lĆneas de oportunidad de la derecha. Los equipos tambiĆ©n se pueden encontrar en ConfiguraciĆ³n de la cuenta.
CĆ³mo importar el historial de oportunidades
Al importar sus Oportunidades mediante el proceso de importaciĆ³n CSV o Excel, tambiĆ©n puede importar notas y correos electrĆ³nicos. Para importar varias notas para la misma Oportunidad y establecer una fecha para su entrada en el historial deberĆ” utilizar este formato:
*** NOTA ***
2024-01-01
Primera nota interesante
*** NOTA ***
2024-03-20
Segunda nota interesante
Los correos electrĆ³nicos se pueden importar con un formato similar: solo tienes que sustituir NOTA por CORREO ELECTRĆNICO, asĆ:
*** CORREO ELECTRĆNICO ***
2024-02-28
Primer correo electrĆ³nico interesante
- El campo para separar las notas debe tener el mismo formato que en el ejemplo, sin espacios adicionales ni eliminados.
- La fecha es opcional.
- Excel trunca los campos hasta un lĆmite relativamente corto de 32Ā 000 caracteres. Como resultado, Excel no es adecuado si estĆ”s generando archivos CSV o Excel con largos historiales de notas.
A continuaciĆ³n, durante la importaciĆ³n, asigna la columna de historial de tu archivo a "AƱadir como historial/nota" en Capsule.
CĆ³mo ver las Ćŗltimas importaciones
DespuĆ©s de cada importaciĆ³n, recibirĆ” un correo electrĆ³nico de confirmaciĆ³n con un resumen de la importaciĆ³n y el enlace para ver las Oportunidades importadas en Capsule. Si desea ver una lista reciente de las Oportunidades que ha importado anteriormente, tambiĆ©n puede hacerlo desde la Capsule: 1. Ir al Proceso de ventas pestaƱa 2. Seleccione el botĆ³n Importar oportunidades 3. DesplĆ”cese hacia abajo hasta la secciĆ³n Historial de importaciĆ³n de archivos y haga clic en la importaciĆ³n elegida para obtener mĆ”s detalles.
CĆ³mo eliminar una lista de Oportunidades aƱadidas por ImportaciĆ³n
Capsule ofrece a los administradores la opciĆ³n de eliminar oportunidades en bloque. A continuaciĆ³n, irĆ”n a la Papelera, donde se conservarĆ”n durante 30 dĆas y podrĆ”n ser restaurados por su Superadministrador si es necesario. En las secciones siguientes se describen ambas formas de eliminar oportunidades.
CĆ³mo deshacer la Ćŗltima importaciĆ³n de oportunidades
Si desea deshacer la Ćŗltima importaciĆ³n por cualquier motivo, tiene la opciĆ³n de ver las nuevas oportunidades aƱadidas en la Ćŗltima importaciĆ³n, que un administrador puede eliminar de forma masiva. Para ello, debes seguir estos pasos:
- Ir al Proceso de ventas pestaƱa
- Seleccione Ćltima importaciĆ³n en las listas guardadas, en la parte superior de la pĆ”gina.
- Para eliminar algunas oportunidades de los resultados, selecciĆ³nelas haciendo clic en la casilla situada junto a sus nombres antes de hacer clic en el icono de la papelera situado en la parte superior derecha de la pĆ”gina. O haga clic directamente en el botĆ³n Papelera para seleccionar todas las Oportunidades que desee eliminar.
CĆ³mo deshacer importaciones de oportunidades anteriores
Si desea deshacer cualquier importaciĆ³n anterior, tiene la opciĆ³n de ver las nuevas oportunidades aƱadidas a partir de ellas, que un administrador puede eliminar de forma masiva. Para ello, debes seguir estos pasos:
- Ir al Proceso de ventas pestaƱa
- Seleccione el botĆ³n Importar oportunidades
- DesplĆ”cese hacia abajo hasta la secciĆ³n Historial de importaciĆ³n de archivos y haga clic en la importaciĆ³n elegida
- En la ventana, haga clic en para ver las Oportunidades aƱadidas en esa importaciĆ³n
- Para eliminar algunas oportunidades de los resultados, selecciĆ³nelas haciendo clic en la casilla situada junto a sus nombres antes de hacer clic en el icono de la papelera situado en la parte superior derecha de la pĆ”gina. O haga clic directamente en el botĆ³n Papelera para seleccionar todas las Oportunidades que desee eliminar.
SoluciĆ³n de problemas de importaciĆ³n de oportunidades en CSV o Excel
Tanto si se trata de su importaciĆ³n completa como de una fila especĆfica, hay algunas razones que pueden provocar que tengan problemas para importarse en Capsule. DespuĆ©s de cada ImportaciĆ³n, Capsule generarĆ” un archivo con las filas que hayan fallado o hayan sido ignoradas.
CĆ³mo saber quĆ© filas se han ignorado o han fallado
Para ver el archivo que contiene filas fallidas o ignoradas: 1. Ir al Proceso de ventas pestaƱa 2. Seleccione el botĆ³n Importar oportunidades en la parte superior derecha 3. DesplĆ”cese hacia abajo hasta la secciĆ³n Historial de importaciĆ³n de archivos y haga clic en la importaciĆ³n elegida 4. En el recuadro amarillo, seleccione el botĆ³n para descargar el archivo
En ese archivo, encontrarĆ” una columna RazĆ³n que ofrece mĆ”s detalles sobre por quĆ© no se importĆ³. Hemos explicado todas las razones en la secciĆ³n siguiente.
### ĀæQuĆ© significa cada razĆ³n?
Como se mencionĆ³ en la secciĆ³n anterior, una vez que haya descargado el archivo no gestionado, encontrarĆ” una columna de motivo para esa fila, que explica por quĆ© fallĆ³ o se ignorĆ³.
RazĆ³n | Relacionado con (campo de la cĆ”psula) | Detalles |
---|---|---|
Falta nombre de la oportunidad | Nombre de la oportunidad | El Nombre de la oportunidad es un campo obligatorio y debe asignarse para que la importaciĆ³n funcione. EncontrarĆ” mĆ”s informaciĆ³n al respecto en la secciĆ³n Campos obligatorios. |
No se encontraron contactos con la identificaciĆ³n dada | Nombre / DNI y correo electrĆ³nico de contacto | El ID en la hoja de cĆ”lculo no coincide con un contacto en Capsule. Compruebe que el ID coincide exactamente. |
No se encontraron contactos con el nombre y direcciĆ³n de correo electrĆ³nico dados | Nombre / DNI y correo electrĆ³nico de contacto | El Nombre de contacto / ID y el Correo electrĆ³nico de contacto de la hoja de cĆ”lculo no se encuentran en Capsule. Compruebe que el nombre y el correo electrĆ³nico del contacto coinciden exactamente con los de Capsule. |
Se encontraron varios contactos con el mismo nombre y direcciĆ³n de correo electrĆ³nico | Nombre / DNI y correo electrĆ³nico de contacto | Capsule no puede aƱadir la Oportunidad ya que se ha encontrado mĆ”s de un contacto en Capsule con el mismo nombre y direcciĆ³n de correo electrĆ³nico. |
No se ha facilitado ninguna identificaciĆ³n, nombre o correo electrĆ³nico del contacto principal | Nombre / DNI y correo electrĆ³nico de contacto | Los campos Nombre / ID de contacto y Correo electrĆ³nico de contacto son obligatorios y deben estar asignados para que la importaciĆ³n funcione. EncontrarĆ” mĆ”s informaciĆ³n al respecto en la secciĆ³n Campos obligatorios. |
Flujo requerido | Flujo | El Pipeline es un campo obligatorio y debe estar asignado para que la importaciĆ³n funcione. EncontrarĆ” mĆ”s informaciĆ³n al respecto en la secciĆ³n Campos obligatorios. |
Flujo no encontrado | Flujo | La tuberĆa que se encuentra en la hoja de cĆ”lculo no se puede encontrar en Capsule. Compruebe que el nombre de la tuberĆa coincide exactamente con el de la cĆ”psula. |
Flujo archivado | Flujo | La tuberĆa utilizada en la hoja de cĆ”lculo ya se ha archivado en . No se pueden importar oportunidades a pipelines archivados. |
Meta parcial de oportunidad requerida | Meta parcial | El Hito es un campo obligatorio y debe estar asignado para que la importaciĆ³n funcione. EncontrarĆ” mĆ”s informaciĆ³n al respecto en la secciĆ³n Campos obligatorios. |
Meta parcial de oportunidad no encontrada | Meta parcial | El Hito de la hoja de cƔlculo no se encuentra en la CƔpsula. Compruebe que el nombre del hito coincide exactamente con el de la cƔpsula. |
El hito de la oportunidad no estĆ” en la tuberĆa | Meta parcial | El hito encontrado no estĆ” en la tuberĆa utilizada en la hoja de cĆ”lculo. Compruebe los hitos disponibles en el proceso. |
Hito de oportunidad archivado | Meta parcial | El hito utilizado en la hoja de cƔlculo ya ha sido eliminado. No se pueden importar Oportunidades a Hitos de Archivos. |
Fecha de cierre prevista no vĆ”lida | Fecha de cierre prevista | El campo Fecha no tiene un formato vĆ”lido. AsegĆŗrese de haber elegido uno de los formatos de fecha admitidos para todas las fechas de la hoja de cĆ”lculo entre: dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd o aaaa-mm-dd. |
Fecha de cierre real no vĆ”lida | Fecha de cierre real | El campo Fecha no tiene un formato vĆ”lido. AsegĆŗrese de haber elegido uno de los formatos de fecha admitidos para todas las fechas de la hoja de cĆ”lculo entre: dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd o aaaa-mm-dd. |
Buscando fijar la fecha real en la oportunidad abierta | Fecha de cierre real | Intento de fijar fecha real en oportunidad abierta - Cuando se encuentra una fecha de cierre real para una oportunidad abierta. EncontrarĆ” mĆ”s informaciĆ³n al respecto en la secciĆ³n ImportaciĆ³n de oportunidades ganadas y perdidas. |
Valor de oportunidad no vĆ”lido | Valor | El campo Valor deberĆ” ser un campo numĆ©rico Ćŗnico, sin comas ni sĆmbolos. |
Moneda no vĆ”lida | Divisa | El campo de la divisa debe ser sĆ³lo el cĆ³digo, sin sĆmbolos, por ejemplo GBP o EUR. |
Valor no vĆ”lido para las condiciones de pago | Condiciones de pago | El campo Condiciones de pago debe ser fijo, hora, dĆa, semana ,mes o trimestre. |
NĆŗmero/valor no vĆ”lido para la duraciĆ³n del pago | DuraciĆ³n del pago | El campo DuraciĆ³n del pago es un valor numĆ©rico Ćŗnico, por ejemplo 5 |
DuraciĆ³n de los pagos establecida con plazos fijos | Condiciones y plazos de pago | Cuando el campo Condiciones de pago se ha establecido como fijo, pero hay un campo DuraciĆ³n del pago en la misma fila, por ejemplo, Condiciones de pago = Fijo y DuraciĆ³n del pago = 5. |
DuraciĆ³n del pago no establecida con condiciones de pago no fijas | Condiciones y plazos de pago | Cuando el campo Condiciones de pago se ha establecido en un periodo de tiempo pero no hay ningĆŗn campo DuraciĆ³n del pago en esa misma fila, por lo que Capsule no tiene la informaciĆ³n completa, por ejemplo, Condiciones de pago = DĆa y no hay nada en el campo DuraciĆ³n del pago. |
Responsable especificado pero no encontrado | Propietario | Cuando se ha incluido un propietario en la hoja de cĆ”lculo pero no se ha encontrado en la CĆ”psula. MĆ”s informaciĆ³n sobre la asignaciĆ³n de oportunidades a travĆ©s de la importaciĆ³n en . |
Se han encontrado varios usuarios con el mismo nombre | Equipo | Cuando se ha incluido un Propietario en la hoja de cĆ”lculo pero Capsule ha encontrado mĆ”s de un usuario con el mismo nombre para mostrar. MĆ”s informaciĆ³n sobre la asignaciĆ³n de oportunidades a travĆ©s de la importaciĆ³n en . |
Equipo especificado pero no encontrado | Equipo | Cuando se ha incluido un Equipo en la hoja de cĆ”lculo pero no se ha encontrado en la CĆ”psula. MĆ”s informaciĆ³n sobre la asignaciĆ³n de oportunidades a travĆ©s de la importaciĆ³n en . |
Hilo no encontrado | Hilo | No se puede encontrar la pista en la hoja de cƔlculo. Compruebe que el nombre de la Pista (o ID si se utiliza en su lugar) coincide exactamente con Capsule. |
Se han encontrado varias pistas con el mismo nombre | Hilo | Hay varios Tracks con el mismo nombre en Capsule, por lo que Capsule no puede saber cuĆ”l aƱadir. En este caso, puede utilizar el ID de pista como coincidencia. MĆ”s informaciĆ³n en la secciĆ³n Importing Tracks. |
Tipo de hilo incorrecto (no es una oportunidad) | Hilo | El Track de la hoja de cĆ”lculo no estĆ” configurado para Oportunidades. Compruebe la ConfiguraciĆ³n de la cuenta > Rastreos > pestaƱa Oportunidades. |
Probabilidad no vĆ”lida | Probabilidad | El campo de probabilidad deberĆ” ser un Ćŗnico valor entre 1 - 100. |
Probabilidad no vĆ”lida (no analizable) | Probabilidad | Se ha encontrado una probabilidad pero Capsule no puede obtener un nĆŗmero a partir del valor dado. |
Moneda no admitida | Divisa | Capsule no admite la moneda de la hoja de cĆ”lculo, por lo que deberĆ” utilizar el cĆ³digo de moneda en este campo, por ejemplo, GBP, EUR o CAD. |
RazĆ³n de pĆ©rdida no encontrada | RazĆ³n de pĆ©rdida | No se ha encontrado la RazĆ³n Perdida en la hoja de cĆ”lculo. Compruebe que la RazĆ³n Perdida coincide exactamente en la CĆ”psula. |
Motivo perdido fijado en hito no perdido | RazĆ³n e hito perdidos | Hay una RazĆ³n Perdida fijada para una Oportunidad abierta. EncontrarĆ” mĆ”s informaciĆ³n al respecto en la secciĆ³n ImportaciĆ³n de oportunidades ganadas y perdidas. |
Oportunidad con id no encontrada | ID de oportunidad | Cuando no se puede encontrar el ID de la Oportunidad. MĆ”s informaciĆ³n en ActualizaciĆ³n de oportunidades a travĆ©s de una importaciĆ³n. |
No se puede especificar la identificaciĆ³n de la oportunidad e importar todo como nuevo | ID de oportunidad | Se ha asignado un campo al ID de oportunidad pero se ha seleccionado la opciĆ³n importar como nuevo en el paso 3 de la herramienta de importaciĆ³n. Si desea importar la oportunidad como nueva, elimine el campo ID de oportunidad o asĆgnelo a ignorar al importar. |
TambiĆ©n hay situaciones en las que un Campo Personalizado no coincide con su configuraciĆ³n en Capsule, puede leer mĆ”s sobre los diferentes tipos en la secciĆ³n de importaciĆ³n de Campos Personalizados. Las razones son las siguientes:
RazĆ³n | Detalles |
---|---|
Valor no vĆ”lido para la lista | La entrada de su hoja de cĆ”lculo no forma parte del campo personalizado de la lista o no coincide exactamente con Capsule. Por ejemplo, importar un valor de C o D cuando el campo personalizado de la lista sĆ³lo incluye A, B o C+. |
NĆŗmero no vĆ”lido para el campo personalizado | Los campos numĆ©ricos personalizados tienen un lĆmite de 12 caracteres con 3 decimales opcionales. |
Campo/formato de fecha no vƔlido | Debe elegir uno de los formatos de fecha admitidos para todas las fechas de la hoja de cƔlculo entre dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa, mm/dd/aaaa, mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd o aaaa-mm-dd. |
Eliminado despuĆ©s de la importaciĆ³n | El campo personalizado se eliminĆ³ una vez finalizada la importaciĆ³n. |
Si necesita mĆ”s ayuda, puede enviar un correo electrĆ³nico a support@capsulecrm.com con una copia del archivo para obtener mĆ”s informaciĆ³n.