Si estĆ” migrando a Capsule desde una herramienta CRM diferente, la migraciĆ³n de sus datos puede parecer un proceso complejo. Capsule ofrece mĆŗltiples opciones para facilitar al mĆ”ximo este proceso. Haga clic en los enlaces siguientes para obtener mĆ”s informaciĆ³n:
- MigraciĆ³n automĆ”tica de datos desde otro CRM mediante Import2
- MigraciĆ³n manual de datos desde otro CRM
MigraciĆ³n a Capsule mediante Import2
Para ayudarle a ponerse en marcha rƔpidamente con Capsule, puede importar gratuitamente sus datos existentes desde mƔs de 25 herramientas de CRM populares utilizando Import2.
Para iniciar una migraciĆ³n de datos desde su CRM actual a Capsule, haga clic en el botĆ³n AƱadir + de la barra de navegaciĆ³n > haga clic en Importar > haga clic en Desde otro CRM
Comience a escribir el nombre de su CRM actual y selecciĆ³nelo en la lista desplegable > haga clic en Iniciar importaciĆ³n.
Esto le llevarĆ” a Import2, donde podrĆ” conectar su herramienta CRM existente y, a continuaciĆ³n, hacer clic en Continuar.
Si desea personalizar la migraciĆ³n de la muestra, puede hacerlo en la siguiente pantalla; de lo contrario, haga clic en Iniciar migraciĆ³n de muestra y en 10-15 minutos verĆ” cĆ³mo se rellenan los datos en Capsule.
La migraciĆ³n inicial serĆ” una muestra de sus datos, lo que le darĆ” la oportunidad de revisar los datos y reconfigurar los ajustes de migraciĆ³n si es necesario antes de la migraciĆ³n completa.
Una vez finalizada la migraciĆ³n de muestra, puedes revisar los contactos aƱadidos a tu cuenta de la Capsule. Si todo parece correcto, puede iniciar la migraciĆ³n completa haciendo clic en AƱadir + en la barra de navegaciĆ³n de Capsule > Importar > desplĆ”cese hasta el historial de importaciones y haga clic en Iniciar migraciĆ³n completa.
Si estĆ” realizando una prueba gratuita de Capsule, deberĆ” introducir los datos de la tarjeta de pago en su cuenta de Capsule antes de proceder a la migraciĆ³n completa. Tenga en cuenta que no se le cobrarĆ” por la migraciĆ³n. La introducciĆ³n de los datos de su tarjeta de pago es para garantizar una transiciĆ³n sin problemas a un plan de pago despuĆ©s de su perĆodo de prueba.
Si despuĆ©s de la importaciĆ³n de muestra desea realizar algunos cambios en la configuraciĆ³n de la importaciĆ³n, haga clic en AƱadir + en la barra de navegaciĆ³n de Capsule > Importar > desplĆ”cese hasta el historial de importaciones y haga clic en el icono para abrir la importaciĆ³n en Import2. Haga clic en la pestaƱa ConfiguraciĆ³n y aquĆ podrĆ” editar las asignaciones de campos y controlar quĆ© objetos se importan.
Migrar datos manualmente desde otro CRM
La migraciĆ³n de sus datos desde un CRM diferente es sencilla y directa gracias a nuestro socio de migraciĆ³n Import 2. Si prefiere encargarse usted mismo de la migraciĆ³n de los datos, tambiĆ©n es posible. A continuaciĆ³n encontrarĆ” consejos y sugerencias sobre cĆ³mo migrar sus datos desde algunas de las herramientas de CRM mĆ”s populares.
La preparaciĆ³n es clave a la hora de hacer la transiciĆ³n de otro CRM a Capsule. Puedes empezar por consultar la entrada de nuestro blog: Seis pasos para migrar datos de CRM con Ć©xito
Al migrar datos manualmente de un CRM a otro, una vez completado el anƔlisis y la limpieza de los datos (pasos 1 y 2 de la entrada del blog anterior), el siguiente paso es exportar los datos del sistema existente y formatearlos para importarlos a Capsule. El formato de los datos exportados depende de tu CRM actual.
A continuaciĆ³n le ofrecemos algunos consejos Ćŗtiles en funciĆ³n del CRM desde el que estĆ© migrando. Si prefiere contar con asistencia personalizada durante este proceso, existen otros servicios de migraciĆ³n externos (como MigrateMyCRM). Estos servicios pueden ayudarle a migrar los datos de su CRM anterior a Capsule. Si desea mĆ”s informaciĆ³n, pĆ³ngase en contacto con nosotros aquĆ para empezar.
HubSpot
La migraciĆ³n de datos desde HubSpot puede realizarse a travĆ©s de nuestro socio de migraciĆ³n Import2. Si prefiere migrar los datos usted mismo, siga los pasos que se indican a continuaciĆ³n.
Puedes exportar tus contactos desde HubSpot e importarlos directamente en Capsule. En HubSpot Academy hay un artĆculo que explica el proceso para exportar tus listas.
Salesforce, Pipedrive, Act! y Zoho
Ā”MigraciĆ³n de datos desde Salesforce, Pipedrive, Act! Y Zoho puede gestionarse a travĆ©s de nuestro socio de migraciĆ³n Import2. Si prefiere migrar los datos usted mismo, siga los pasos que se indican a continuaciĆ³n.
Algunos CRM no proporcionan todos tus datos en un Ćŗnico archivo CSV, por ejemplo, los datos de contacto y las notas pueden estar separados. Salesforce, Pipedrive, Act! y Zoho son ejemplos de CRM que no exportan tus datos a un Ćŗnico archivo CSV.
La exportaciĆ³n de datos de copia de seguridad de Salesforce te ofrece una lista de diferentes archivos en los que los datos estĆ”n separados. Act! te proporciona todos los contactos en una exportaciĆ³n y una exportaciĆ³n independiente te proporciona el historial. Pipedrive tambiĆ©n exporta a archivos separados. Al igual que los demĆ”s, la exportaciĆ³n desde Zoho te da la opciĆ³n de exportar desde mĆ³dulos individuales o informes individuales. Los informes de Zoho tienen limitaciones adicionales que reducen su idoneidad para exportaciones a gran escala.
Con Capsule, cuando importas un archivo CSV o Excel, toda la informaciĆ³n del contacto, como el nombre, el nĆŗmero de telĆ©fono, las notas y el historial de correo electrĆ³nico, debe estar en el mismo archivo al realizar la importaciĆ³n. No puedes complementar un contacto existente con notas e historial de correo electrĆ³nico desde un nuevo archivo CSV. Por lo tanto, en exportaciones desde Salesforce, Pipedrive, Act! o Zoho, tendrĆ”s que combinar los archivos individuales en un Ćŗnico archivo antes de la importaciĆ³n.
Importar datos
El Ćŗltimo paso serĆ” importar los registros de Contactos y Oportunidades mediante CSV o Excel. Tenemos una guĆa completa para importar Contactos y una guĆa completa para importar Oportunidades para ayudarte con este paso.
No es posible importar proyectos del mismo modo que se hace con los contactos y las oportunidades. La forma de hacerlo en utilizando un servicio llamado Zapier.
En Zapier creas āzapsā que, cuando se activan en una aplicaciĆ³n, actĆŗan en otra. Esto te permite crear un zap con una Hoja de Google que crea un nuevo Proyecto en Capsule cuando se aƱade una nueva fila a tu Hoja de Google. Una vez creada la plantilla de zap, sĆ³lo tienes que copiar los datos de tus proyectos en el archivo CSV a la hoja de Google y el zap se encargarĆ” del resto.
Hay una Plantilla Zapier para importar Proyectos para ayudar con esto.