Objectifs

Une excellente façon de célébrer vos réussites, de renforcer la prise en main de vos objectifs et de définir des repères pour vos résultats de vente, vos activités et vos tâches.

Qu’est-ce qu’un objectif ?

Les objectifs sont un moyen simple pour chaque utilisateur de Capsule de suivre ses propres performances et sa progression dans Capsule. Ils peuvent également être utilisés par les responsables pour suivre les performances de l’ensemble des utilisateurs. Vous pouvez visualiser ces informations dans Capsule, ce qui vous offre un espace centralisé pour voir où vous en êtes (vous ou l’équipe) à tout moment.

Les objectifs se présentent sous différentes formes, ce qui vous permet de choisir exactement ce que vous souhaitez suivre. Cela inclut :

• Opportunités – suivre le nombre ou la valeur des opportunités créées ou gagnées
• Activités – suivre les actions enregistrées, comme les appels, les réunions ou d’autres types d’activités
• Tâches – suivre les tâches effectuées, soit par catégorie spécifique, soit pour l’ensemble des catégories

Pour les activités et les tâches, vous pouvez choisir de suivre un type spécifique (par exemple, les appels enregistrés ou les tâches d’une catégorie particulière) ou inclure tous les types.

Dans les offres Growth, Advanced et Ultimate, il existe également un Objectif qui suit la progression des opportunités vers des jalons spécifiques de votre pipeline de vente. Pour en savoir plus sur les types d’Objectifs disponibles selon l’offre, consultez cette section.

Les objectifs sont personnalisés sur une période donnée afin de s’aligner sur les processus internes de votre entreprise et de vous fournir les rapports précis dont vous avez besoin, que vous suiviez les résultats, les actions ou les deux.

Comment ajouter un objectif

Les utilisateurs standard ou restreints peuvent ajouter des objectifs pour eux-mêmes. Les utilisateurs administrateurs peuvent ajouter des objectifs pour eux-mêmes, ainsi que pour les autres utilisateurs de Capsule.

Pour ajouter un nouvel objectif :

1. Allez à l’onglet Rapports
2. Sélectionner Objectifs
3. Cliquez sur le bouton pour Ajouter un objectif
4. Sélectionnez le type d’objectif, soit Objectif de ventes ou Objectif d’activité
5. Vous pouvez maintenant configurer les informations de base de l’objectif lui‑même. Renseignez les éléments suivants :
   • Nom : Le nom de l’objectif
   • Assigné à : L’utilisateur auquel cet objectif s’appliquera
6. Ensuite, sélectionnez le type d’objectif :
   Objectifs de vente :
   • Opportunités gagnées : l’objectif sera défini pour les opportunités qui sont gagnées dans Capsule
   • Opportunités ajoutées : l’objectif sera défini pour les opportunités qui ont été ajoutées à Capsule
   • Opportunités passées à une étape : l’objectif sera défini pour les opportunités déplacées vers une étape spécifique de votre pipeline de vente choisi
   En savoir plus sur l’utilisateur auquel le crédit est attribué pour les différents types d’objectifs dans notre FAQ sur les objectifs.
   Objectifs d’activité :
   • Activités enregistrées : suivez les activités réalisées par les utilisateurs (par ex. appels, réunions, etc.). Vous pouvez choisir un type d’activité spécifique ou inclure tous les types d’activité.
   • Tâches terminées : suivez les tâches réalisées par les utilisateurs. Vous pouvez choisir une catégorie de tâches spécifique ou inclure toutes les catégories.

Si le type d’objectif est Opportunités gagnées ou Opportunités ajoutées :

Disponible avec les offres Starter, Growth, Advanced et Ultimate

• Pipeline : Le pipeline auquel votre objectif sera appliqué. Pour appliquer cet objectif à tous les pipelines, choisissez l’option N’importe quel pipeline
• Indicateur de suivi : Comment Capsule suivra l’objectif. Choisissez soit Valeur de l’opportunité ou Nombre d’opportunités
• Date de début : Date de début de l’objectif
• Date de fin : Quand l’objectif prendra fin
• Fréquence de l’objectif : Fréquence à laquelle l’objectif doit être atteint. Les options sont : Fixe, Chaque semaine, Chaque mois, Chaque trimestre ou Chaque année
• Valeur / Devise : Si vous avez défini le champ Indicateur de suivi mentionné ci-dessus sur Valeur de l’opportunité, choisissez la valeur des opportunités qui signifiera que l’objectif est atteint, ainsi que la devise de cette valeur
• Nombre: Si vous avez choisi le champ Indicateur de suivi mentionné ci-dessus comme Nombre d’opportunités, choisissez le nombre d’opportunités qui signifiera que l’objectif est atteint

Voici un exemple d’objectif consistant à ajouter 5 nouvelles opportunités dans Capsule, chaque semaine, pour le deuxième trimestre de notre entreprise (avril - juin 2025).

Si le type d’objectif est Opportunités passées à l’étape:

Disponible avec les offres Growth, Advanced et Ultimate

• Pipeline: Le pipeline auquel votre objectif sera appliqué. Il s’agit d’un champ à sélection unique, donc si vous souhaitez avoir des objectifs suivis pour plusieurs pipelines, vous devrez créer un nouvel objectif pour chacun.
• Jalon: le jalon auquel vous souhaitez suivre la progression des opportunités
• Date de début : Quand l’objectif commencera
• Date de fin : Quand l’objectif se terminera
• Fréquence de l’objectif: Fréquence à laquelle l’objectif doit être atteint. Les options sont : Fixe, Chaque semaine, Chaque mois, Chaque trimestre ou Chaque année
• Nombre : Le nombre d’opportunités nécessaires pour atteindre l’objectif

Ci-dessous se trouve un exemple d’objectif visant à faire progresser 10 opportunités, chaque mois, jusqu’à l’étape de Discussion, entre avril et juin 2025.

Comment modifier un objectif

S’il y a une situation où vous devez modifier un Objectif existant, vous pouvez le faire en quelques étapes simples. Pour modifier un Objectif :

1. Allez à l’onglet Rapports
2. Sélectionner Objectifs
3. Cliquez sur le nom de votre objectif
4. Sélectionner Modifier l’objectif
5. Remplacez les champs que vous souhaitez modifier. Vous pouvez apporter des changements aux champs suivants :
   - Date de début
   - Date de fin
   - Fréquence de l’objectif
   - Objectifs de vente : Valeur / Devise (si vous avez défini le champ Indicateur de suivi sur Valeur de l’opportunité)
   - Objectifs de vente : Nombre (si vous avez choisi le champ Indicateur de suivi sur Nombre d’opportunités ou si le Type d’objectif est Opportunité passée à l’étape clé)
6. Enregistrez vos modifications avec le bouton Objectif d’épargne button

L’objectif sera ensuite recalculé en fonction des modifications apportées dans les étapes ci-dessus.

Comment suivre vos objectifs

Une fois que vos objectifs ont été ajoutés à Capsule, il existe plusieurs façons de les suivre.

Pour un examen rapide, vous pourrez consulter vos périodes d’objectifs actuelles (pour les objectifs qui vous sont attribués) sur le tableau de bord d’accueil. En savoir plus sur les périodes d’objectifs dans la section Suivi des objectifs individuels.

Ensuite, pour une analyse plus approfondie, un aperçu de tous les objectifs est disponible, avec la possibilité de consulter chacun d’eux individuellement. La vue détaillée d’un objectif est particulièrement utile pour les objectifs à fréquence non fixe, lorsqu’un niveau de détail supplémentaire est nécessaire. Vous en apprendrez davantage sur les deux dans les sections ci-dessous.

Suivi de tous vos objectifs

Pour afficher et suivre vos objectifs :

1. Allez à l’onglet Rapports
2. Sélectionner Objectifs
3. Ici, vous pourrez voir un aperçu de vos objectifs actuels (y compris les principaux détails) et le total des progrès réalisés pour chacun jusqu’à présent

Cette vue peut également être filtrée pour afficher des détails spécifiques. Utilisez le menu de filtrage pour filtrer les informations suivantes :

• Type d’objectif
• Statut (Actif, À venir, Terminé et Manqué)
• Utilisateur assigné

Suivi des objectifs individuels

Pour afficher et suivre un objectif spécifique :

1. Allez à l’onglet Rapports
2. Sélectionner Objectifs
3. Cliquez sur le nom de l’objectif que vous souhaitez afficher

Ici, vous pouvez voir une vue détaillée complète de cet Objectif. La première tuile affiche un résumé des détails de l’Objectif, y compris l’utilisateur auquel il est attribué, le type et l’indicateur de suivi de l’Objectif, ainsi que sa fréquence, ses dates de début et de fin, et son Pipeline/Étape clé.

La tuile suivante vous donnera plus d’informations sur l’avancement de votre Objectif, en fonction de la fréquence que vous avez choisie lors de sa configuration. Celles-ci sont appelées Périodes d’objectif.

L’exemple ci-dessous montre les périodes d’objectif pour un objectif mensuel. Pour voir la liste des opportunités contribuant à chaque période d’objectif, cliquez sur la tuile correspondante :

Comment exporter des objectifs

Il peut y avoir des situations où il est nécessaire d’exporter une période d’objectif spécifique pour un seul objectif, à des fins de reporting ou d’analyse approfondie. Pour exporter une liste d’opportunités sur une période d’objectif donnée :

1. Allez à l’onglet Rapports
2. Sélectionner Objectifs
3. Cliquez sur le nom de l’objectif
4. Choisissez la période d’objectif que vous souhaitez exporter, puis cliquez dessus pour ouvrir le détail.
5. Sélectionnez Exporter au format CSV en haut à droite

Comment supprimer un objectif

Pour supprimer un objectif :

1. Allez à l’onglet Rapports
2. Sélectionner Objectifs
3. Cliquez sur le nom de l’objectif
4. Sélectionnez le menu Plus d’actions > Supprimer l’objectif

Quelles sont les limites d’objectifs ?

Selon votre formule Capsule, vous pouvez ajouter différents types d’objectifs :

FAQ sur les objectifs

• Objectif d’opportunité gagnée - qui recevra le crédit ?
  Le propriétaire final de l’opportunité recevra le crédit pour la vente gagnée.
• Objectif d’opportunité ajoutée - qui recevra le crédit ?
  Le créateur de l’opportunité recevra le crédit pour toute nouvelle opportunité ajoutée, quel que soit le propriétaire.
• Opportunité passée à l’étape Objectif - qui recevra le crédit ?
  Le propriétaire de l’opportunité recevra le crédit pour un déplacement, quel que soit l’utilisateur qui fait passer l’opportunité à l’étape Objectif.
• Que se passe-t-il lorsqu’une opportunité est supprimée ?
  Lorsqu’une opportunité est supprimée, elle est retirée de la progression de l’objectif.
• Objectif d’activités enregistrées – à quelle période d’objectif le crédit sera-t-il attribué ?
  La progression de l’objectif d’activités est calculée en fonction de la date à laquelle l’activité a été enregistrée dans Capsule. Par exemple, si vous avez un objectif d’activités mensuel et que vous terminez un appel le 31 juillet mais ne l’enregistrez que le 1er août, il sera comptabilisé dans la période d’objectif du mois d’août.