Certaines entreprises ont plusieurs produits ou services différents qui nécessitent des processus très différents pour la gestion du pipeline. Dans ce cas, vous pouvez créer plusieurs pipelines de vente afin de pouvoir suivre chaque processus séparément. Cela vous permet de mieux contrôler vos processus de vente et de séparer chacun d'entre eux pour en faciliter la gestion.
Comment ajouter des pipelines
Par défaut, chaque compte dispose d'un pipeline, simplement appelé « Pipeline de vente ». Les administrateurs peuvent ajouter d'autres pipelines en allant dans Paramètres du compte > Pipelines de vente et en cliquant sur l'option Ajouter un pipeline. Vous pouvez ensuite ajouter le nom du pipeline. Vous pouvez également ajouter ici une description qui n'apparaîtra que dans les paramètres de votre compte, afin de préciser l'objectif du pipeline.
Les administrateurs peuvent également modifier le « Pipeline de ventes » initial comme n'importe quel autre pipeline qu'ils créent, au cas où vous souhaiteriez le renommer ou apporter des modifications aux jalons.
Les pipelines partagent tous le même ensemble de motifs pour la perte, il n'est donc pas nécessaire de définir de nouveaux motifs de perte pour chaque pipeline.
Duplication d'un pipeline
Si vous avez déjà configuré un pipeline et que vous souhaitez en ajouter un autre avec des jalons similaires, vous pouvez rapidement dupliquer un pipeline existant en allant dans Paramètres du compte > Pipelines de vente et en cliquant sur l'option Dupliquer à côté du pipeline que vous souhaitez dupliquer. Une fenêtre s'affiche, dans laquelle vous pouvez nommer votre nouveau pipeline et cliquer sur Dupliquer pour confirmer. Cela créera un autre pipeline avec les mêmes jalons et paramètres, mais ne copiera aucune des opportunités du pipeline original que vous avez dupliqué.
Vous pouvez ajouter jusqu'à un maximum de 30 pipelines actifs.
Gérer vos pipelines
Dans l'onglet Pipeline de vente, vous pouvez visualiser vos pipelines de différentes manières.
Vue Kanban
Dans la vue Kanban, cliquez sur le filtre Pipeline en haut de la page pour passer rapidement d'un pipeline à l'autre. Cela vous permet de visualiser l'état de chaque pipeline. Vous ne pouvez visualiser qu'un seul pipeline à la fois dans la vue Kanban.
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En haut de la vue Kanban, vous verrez la valeur totale de tous vos pipelines et la valeur totale prévue de tous les pipelines. Vous pouvez également consulter les valeurs du pipeline actuellement sélectionné dans la partie gauche de l'écran.
Vue de la liste
Passez à la vue en liste et vous pourrez visualiser simultanément un nombre quelconque de vos pipelines en utilisant le filtre Pipelines en haut de la page et en cochant les cases des pipelines que vous souhaitez inclure. Cette vue vous permet de regrouper vos opportunités en une seule liste afin d'obtenir le contexte de plusieurs pipelines simultanément.
Vous pouvez également ajouter une colonne Pipeline à la liste pour voir facilement à quel pipeline appartient chaque opportunité. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de la colonne à droite de la page et cochez la case Pipeline.
Déplacer des opportunités vers un autre pipeline
En fonction de votre configuration, il se peut que vous deviez déplacer des opportunités d'un pipeline à l'autre. Il y a plusieurs façons de procéder.
Lors de la création ou de la modification d'une opportunité, vous verrez un champ Pipeline dans lequel vous pourrez rapidement sélectionner le pipeline auquel l'opportunité doit appartenir. Une fois que vous avez sélectionné un pipeline, vous pouvez utiliser le sélecteur de jalons pour sélectionner le jalon approprié dans ce pipeline.
Vous pouvez également déplacer rapidement une opportunité vers un autre jalon à partir de la fiche de l'opportunité elle-même. Pour ce faire, cliquez sur la flèche déroulante à côté du bouton Modifier et sélectionnez le pipeline et le jalon auxquels l'opportunité doit appartenir.
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Il est également possible de déplacer une opportunité vers un autre pipeline dans la vue Kanban. Sur cet écran, vous pouvez faire glisser l'opportunité vers le bas de l'écran et la déposer dans la section « Déplacer l'opportunité ».
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Comment archiver les pipelines
Si vous constatez qu'une pipeline n'est plus nécessaire, un administrateur peut l'archiver. Pour ce faire, allez dans Paramètres du compte > Pipelines de vente et cliquez sur Archiver à côté du pipeline que vous souhaitez archiver, puis cliquez à nouveau sur Archiver dans la fenêtre pour confirmer. Cette opération supprime le pipeline de vos pipelines disponibles. Cela ne fonctionnera que si le pipeline n'a pas d'opportunités actives. S'il y a encore des opportunités actives dans le pipeline, vous devez les déplacer vers un autre pipeline ou les supprimer d'abord, puis archiver le pipeline.
Vous pouvez restaurer un pipeline archivé à tout moment en cliquant sur Restaurer à côté du pipeline dans les paramètres du compte.
Toutes les opportunités créées à l'aide de la Boîte de dépôt d’e-mails ou d'intégrations tierces seront toujours ajoutées par défaut au pipeline actif le plus ancien.
Vous ne pouvez pas archiver tous vos pipelines et devez avoir au moins un pipeline actif active à tout moment.
Rapports sur vos pipelines
Vous pouvez établir des rapports sur chacun de vos pipelines séparément pour vous permettre d'identifier facilement lequel de vos processus de vente apporte le plus de valeur. Le rapport Pipeline par valeur indique le nombre total d'opportunités dans chaque pipeline ainsi que la valeur totale de chaque pipeline. Cela vous permet de voir rapidement quel processus de vente permet de conclure le plus grand nombre de ventes et d'apporter le plus de valeur ajoutée.
En outre, vous pouvez utiliser le filtre Pipeline sur n'importe quel autre rapport pour afficher les données de chaque pipeline séparément ou toutes ensemble.
Vous pouvez également visualiser vos données de vente par pipeline grâce à l'intégration de Google Data Studio.
Ajouter des opportunités à un pipeline spécifique via la Boîte de dépôt
Si vous utilisez la Boîte de dépôt d’e-mails pour ajouter des opportunités en ajoutant opportunities@... au début de votre adresse de boîte de dépôt, ces opportunités nouvellement créées seront toujours ajoutées par défaut au plus ancien pipeline actif (non archivé).
Vous pouvez spécifier un pipeline spécifique auquel les attacher en remplaçant le début de l'adresse de votre Boîte de dépôt par pipeline+ et le nom de votre pipeline sans espace par le début de l'adresse de votre boîte de dépôt.
Par exemple, disons que vous avez un pipeline appelé « Clients d'entreprise », pour ajouter une opportunité directement à ce pipeline, le début de l'adresse de votre boîte de dépôt ressemblerait à ceci pipeline+enterpriseclients@.....